Les communautés du plan de vie La taille du marché devrait atteindre 187,48 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 94,99 milliards en 2023, avec un TCAC de 10,2% pendant la période de prévision.

Les collectivités des régimes de vie, aussi appelées communautés de retraite en soins continus, sont des établissements de logement pour retraités qui offrent un continuum d'hébergements et de services de santé. Il comprend une vie autonome, une vie assistée et des soins infirmiers compétents, ce qui permet aux aînés d'avoir atteint l'âge requis. L'augmentation de la population âgée et l'augmentation des maladies chroniques sont les facteurs clés qui motivent le marché des collectivités du plan de vie.

Les communautés du plan de vie Le marché est segmenté par type, propriété, contrat et région. Par type, le marché est segmenté en communautés de retraite en soins continus, en établissements de vie assistés, en communautés de vie indépendantes, en établissements de soins infirmiers spécialisés et autres. Les CRCC détenaient la plus grande part de marché en 2022 en raison des commodités et du continuum de soins offerts dans ces collectivités.

Collectivités des régimes de vie Conducteurs du marché :

• Augmentation de la population âgée : La population mondiale des personnes âgées de 65 ans et plus augmente rapidement. Selon les Nations Unies, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus devrait passer de 727 millions en 2020 à 1,5 milliard en 2050. La part de la population âgée de 65 ans ou plus est passée de 9,1 % en 2019 à 9,3 % en 2020 dans le monde. Cette augmentation exponentielle de la population vieillissante crée une forte demande pour des collectivités de retraite en soins continus alors que les aînés recherchent des options de vie qui peuvent offrir un continuum de soins à mesure qu'ils vieillissent. Avec l'augmentation de l'espérance de vie dans le monde, de nombreux aînés cherchent à passer à des CRCC qui leur permettent de mener une vie indépendante au départ, tout en passant à des niveaux de soins plus élevés de façon transparente selon leurs besoins en matière de santé.
• Prévalence croissante des maladies chroniques : La prévalence croissante de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, les troubles neurologiques, le cancer et les maladies respiratoires chez les personnes âgées stimule la demande de CRCC. Selon le CDC, 6 adultes sur 10 aux États-Unis ont une maladie chronique et 4 adultes sur 10 ont deux maladies chroniques ou plus. Les maladies chroniques sont l'un des principaux moteurs des besoins en soins de longue durée, ce qui crée l'exigence de soins et de surveillance constants. Les CRCC sont équipés pour fournir régulièrement des soins infirmiers, des thérapies et des soins médicaux spécialisés aux personnes âgées souffrant de maladies chroniques, ce qui en fait une solution idéale pour le logement. Le personnel des CRCC peut coordonner les soins entre les différents fournisseurs de soins de santé et assurer l'adhésion aux médicaments.
• Mettre l'accent sur la prestation de services et de commodités à valeur ajoutée : Les CRCC modernes visent à fournir des commodités uniques, des activités stimulantes, un environnement semblable à celui de la maison et des services d'accueil de premier ordre aux aînés ainsi qu'aux soins de santé. Les collectivités investissent dans l'amélioration des équipements tels que les centres de remise en forme, les piscines, les restaurants, les salons, les cinémas, les bibliothèques, les terrains de golf, les sentiers pédestres, etc. pour attirer les personnes âgées à la recherche d'un mode de vie actif. La fourniture de services de transport, d'entretien ménager, de technologies, d'hébergement de luxe et d'entretien permet aux CRCC de se différencier. Les services et commodités à valeur ajoutée rendent ces collectivités plus attrayantes que les autres options de soins de longue durée.
• Progrès des technologies médicales : Les progrès dans les technologies médicales et les services de santé rendent les CRCC plus aptes à fournir des soins de haute qualité sur place aux personnes âgées. L'amélioration du diagnostic, la surveillance à distance des patients, la télésanté, les outils de santé mobile et les capacités de dépistage au point de soins permettent aux CRCC de fournir de meilleurs soins. Les dossiers de santé électroniques permettent une coordination transparente des soins. La robotique, l'IA, l'analyse contribuent à améliorer l'efficacité opérationnelle. Les progrès médicaux permettent aux CCRC de maintenir les résidents en meilleure santé et de minimiser les transferts hospitaliers, ce qui attire les résidents éventuels.

Plan de vie Collectivités Possibilités de marché :

• Expansion vers les pays en développement : Les communautés de plan de vie pourraient s'étendre aux pays en développement de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient. Ces pays ont une pénétration relativement faible des CRC, mais connaissent une croissance rapide de leur population âgée. Par exemple, la population chinoise de plus de 60 ans devrait atteindre 362 millions d'ici 2030. L'amélioration des conditions économiques et de l'infrastructure des soins de santé dans ces pays offre de grandes possibilités d'expansion aux fournisseurs de CRC. Les joueurs peuvent personnaliser leurs offres selon la culture et les préférences locales. Des efforts de marketing soutenus pour sensibiliser les gens peuvent favoriser la pénétration.
• Adoption des solutions de télésanté et de santé mobile : L'intégration des technologies de télésanté et de santé mobile peut contribuer à améliorer la prestation des soins tout en réduisant les coûts des CRCC. Les solutions de télésanté permettent aux résidents de consulter pratiquement des médecins, des spécialistes sans aller dans les hôpitaux. Les applications mHealth et portables permettent une surveillance à distance des paramètres de santé. Ces technologies peuvent maximiser la commodité pour les résidents, améliorer l'accès aux soins, réduire les transferts hospitaliers, réduire les besoins en personnel et permettre une gestion proactive de la santé. Leur intégration peut être un différenciateur compétitif.
• Offre de soins de santé à domicile Services : Les CRCC peuvent tirer parti de leur infrastructure et de leur main-d'oeuvre clinique pour fournir des services de soins à domicile aux personnes âgées vivant de façon indépendante dans la collectivité. Des services comme les soins infirmiers à domicile, la physiothérapie, la télésanté, la livraison de matériel médical, la gestion des médicaments, etc. peuvent être offerts. Pour les CRCC, cela offre une excellente occasion de générer des revenus supplémentaires tout en renforçant l'engagement auprès des aînés indépendants qui pourraient devenir de futurs résidents.
• Mettre l'accent sur le modèle d'engagement après la retraite : Les CRCC peuvent améliorer leur proposition de valeur en offrant non seulement un logement et des soins aux aînés, mais aussi en engageant les résidents dans des activités significatives après leur retraite par le biais de programmes de bénévolat, de renforcement des compétences et d'impact social. La recherche montre que l'apprentissage continu et les liens sociaux sont essentiels pour le bien-être des aînés. Les CRCC peuvent concevoir des programmes en gardant à l'esprit les compétences et les intérêts des résidents pour les aider à rester actifs et à mener une vie déterminée. Cela peut augmenter encore les niveaux de satisfaction.

Plan de vie Collectivités Restrictions du marché :

• Frais d'adhésion élevés et coûts mensuels : Bien que les CRCC fournissent des services précieux, les frais d'adhésion et les coûts mensuels sont souvent élevés, ce qui fait de l'abordabilité un défi pour de nombreux aînés. Les droits d'entrée peuvent aller de 100 000 $ à 1 000 000 $ pour les couples à la recherche de contrats étendus. Les frais mensuels permanents varient également en milliers selon la taille de l'unité et les services. Les coûts élevés amènent souvent les aînés à choisir des options plus abordables, comme des installations de vie assistée ou des soins à domicile. Les fournisseurs doivent améliorer l'optimisation des ressources perçue pour attirer davantage d'aînés à revenu moyen.
• Pandémie COVID-19 Impact: La pandémie de COVID-19 a créé des inhibitions dans l'esprit des aînés à l'égard de la vie communautaire des aînés en raison de préoccupations accrues au sujet des risques de transmission de l'infection. Les taux d'occupation ont été touchés en 2020-2021. Si les campagnes de vaccination ont contribué à rétablir la confiance, l'impact de la pandémie demeure un facteur de restriction. Les fournisseurs mènent de solides programmes de lutte contre les infections pour rassurer les résidents. Mais la reconstruction des niveaux d'occupation prendra du temps et des efforts concertés.
• Défis en dotation : Les CRCC ont besoin d'une main-d'oeuvre clinique et non médicale importante dans différentes opérations comme les soins infirmiers, la thérapie, les services alimentaires, l'entretien, etc. Toutefois, les pénuries de personnel, le manque de formation, le roulement élevé dû à l'épuisement sont des défis majeurs. Les problèmes de dotation peuvent compromettre la qualité des soins. Le resserrement du marché du travail ajoute aux problèmes. Attirer et retenir du personnel qualifié au moyen de programmes de formation, de possibilités de croissance de carrière, d'incitations, etc. demeure un domaine d'intérêt.

• Intégration de la technologie intelligente et durabilité Caractéristiques: Les CRCC intègrent de plus en plus les technologies de la maison intelligente et les caractéristiques de durabilité dans la conception de leurs collectivités afin d'assurer la commodité, la sécurité, le confort et l'efficacité énergétique des résidents. Des capteurs de mouvement, de la domotique, des assistants vocaux, des systèmes de surveillance à distance, des commandes d'accès électroniques sont intégrés avec des fonctions comme les panneaux solaires, les bornes de recharge EV, le recyclage, la conservation des eaux pluviales, etc. Les caractéristiques de durabilité à l'aide de technologies aident à construire les opérations tout en offrant du confort aux aînés éco-conscients.
• Partenariats entre fournisseurs de services de développement : Le développement des CRC exige des investissements importants. De plus en plus de fournisseurs concluent des partenariats avec des sociétés d'investissement immobilier, des sociétés de capitaux privés et d'autres entreprises de soins de santé pour développer conjointement des collectivités et partager les risques et les ressources. Les partenariats permettent de tirer parti de l'expertise des autres. Par exemple, Discovery Senior Living s'est associée à la société immobilière Batson-Cook Development Co. pour développer un CCRC en Géorgie en 2022. Ces partenariats permettent une expansion plus rapide.
• Services sur demande et services personnalisés : Les services à la demande et les équipements personnalisés adaptés aux préférences individuelles des résidents sont actuellement une tendance de premier plan dans les CRCC. Transport à la demande, ménage, repas, entretien permettent une flexibilité maximale. Des plans de remise en forme personnalisés, des repas curés par des diététiciens, des activités sociales et récréatives privilégiées sont en cours de facilitation grâce à la technologie. Des espaces personnalisables avec des dispositions modulaires sont en cours de conception. Le modèle personnalisé de prestation de services améliore la satisfaction.
• Intégration des technologies de santé sophistiquées : Les technologies de santé de pointe sont intégrées par les CRCC afin de fournir des soins de qualité sur place et d'attirer les personnes âgées à la recherche des services médicaux les plus récents. Par exemple, la communauté de retraite Robison des Buckner Retirement Services, basée au Texas, offre une surveillance à distance des patients, des consultations médicales en ligne et une clinique sur place avec des outils de diagnostic avancés. Des dispositifs et des services médicaux de pointe permettent aux CRCC de réduire au minimum les transferts et les déplacements des résidents à l'hôpital.

Plan de vie Collectivités Marché Perspectives régionales :

• Amérique du Nord On s'attend à ce que ce marché soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 40 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée au vieillissement de la population et à la prévalence croissante des maladies chroniques dans la région.
• Les Europe On s'attend à ce que le marché soit le deuxième marché en importance pour les collectivités de Life Plan, représentant plus de 28 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée à la demande croissante de services d'aide à la vie et de soins de longue durée pour les personnes âgées dans les pays européens.
• Les Asie-Pacifique Le marché devrait connaître la croissance la plus rapide pour le marché des collectivités du Plan de vie. La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à l'amélioration des infrastructures de santé et à l'augmentation des dépenses de santé dans la région.

Graphique 1. Part de marché des collectivités du Plan de vie mondial (%), par région, 2023

Erickson Living, ACTS Retirement Life Communities, Brookdale Senior Living, Life Care Services, Services aux aînés luthériens, Presbyterian Senior Living, United Methodist Retirement Communities, Wesley Woods Senior Living, Benchmark Senior Living, Senior Lifestyle Corporation, Five Star Senior Living, Sunrise Senior Living, Silverado Senior Living, Maplewood Senior Living, Oakmont Senior Living, Leisure Care, Holiday Retirement, Capital Senior Living, Welltower et HCP Inc. sont quelques-uns des principaux acteurs du marché mondial des Life Plan Communities.