Le marché de la robotique logistique est estimé à USD 10,22 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 29.58 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,4 % entre 2024 et 2031. La demande croissante d'automatisation dans les applications d'entreposage et de manutention des matériaux est l'un des principaux facteurs moteurs du marché de la robotique logistique.

Pilote du marché - L'expansion rapide du commerce électronique crée une forte demande de solutions logistiques efficaces

L'augmentation des achats en ligne a été l'une des tendances les plus marquantes au cours de la dernière décennie. Au fur et à mesure que les préférences des consommateurs continuent à évoluer en ligne, les plateformes de commerce électronique et les détaillants connaissent une croissance substantielle des volumes de commandes. Toutefois, répondre à la demande croissante de la part des clients partout dans le monde en temps opportun et de manière rentable présente des défis logistiques importants.

Pour faire face à ces tendances, de nombreuses entreprises adoptent de plus en plus les technologies robotiques dans leurs centres de distribution. Des robots collaboratifs sont déployés pour aider les récupérateurs humains en effectuant des tâches répétitives de cueillette, de tri et d'emballage. Les robots mobiles autonomes (AMR) automatisent également le mouvement des matériaux dans les grands centres de réalisation.

Ces robots se sont révélés efficaces pour réduire les délais de commande, réduire au minimum les coûts et améliorer la précision des stocks pour les détaillants en ligne qui manipulent des millions d'expéditions par année. Leur rôle dans l'amélioration des opérations logistiques continuera d'augmenter à mesure que le commerce électronique augmentera fortement, ce qui stimulera le marché de la robotique logistique.

Pilote du marché - Progrès dans la technologie robotique permettant une automatisation plus sophistiquée dans la logistique

Alors que les progrès de la robotique aident l'automatisation depuis un certain temps, de nouvelles technologies permettent des solutions plus intelligentes et adaptables. Des innovations récentes dans des domaines tels que la vision informatique, la planification des mouvements et l'apprentissage automatique ont permis le développement de robots capables de tâches logistiques plus complexes. Ces robots intelligents apprennent de leur environnement et peuvent exécuter de façon autonome des activités en plusieurs étapes avec une plus grande flexibilité que la robotique traditionnelle.

De même, les RMA avancés sont utilisés pour intégrer la localisation simultanée et la cartographie pour naviguer en toute sécurité dans des installations inconnues sans préprogrammation. Combinés à des algorithmes d'apprentissage automatique, les flottes AMR optimisent leurs mouvements en fonction des schémas de trafic analysés et des points chauds d'inventaire.

À mesure que la technologie robotique va de l'avant grâce au développement continu de l'IA, les solutions d'automatisation logistique intégreront des capacités cognitives plus profondes. Ils seront mieux équipés pour faire face aux réalités moins prévisibles de la logistique réelle de manière sûre, efficace et rentable. Cela accélérera l'adoption de la robotique dans toute la chaîne d'approvisionnement, ce qui se traduira par une croissance positive du marché de la robotique logistique.

Défi du marché - Les coûts d'investissement initiaux élevés limitent l'adoption chez les petites et moyennes entreprises

L'un des principaux défis auxquels le marché de la robotique logistique est confronté est les coûts initiaux élevés associés à l'automatisation des opérations logistiques. Bien que la robotique offre des avantages tels que l'amélioration de la productivité et de l'efficacité à long terme, les dépenses élevées en capital nécessaires pour automatiser des tâches telles que la palettisation, l'emballage, le transport et le tri sont prohibitifs pour les petites et moyennes entreprises.

Les coûts d'installation et de démarrage des robots logistiques ainsi que les dépenses liées à la programmation, à l'intégration et à l'entretien de ces systèmes peuvent atteindre des centaines de milliers, voire des millions de dollars, en fonction de l'ampleur et de la complexité des solutions. Cela signifie que pour les petites entreprises dont le budget de capital est limité, investir dans la robotique peut ne pas générer des rendements adéquats dans un court délai.

De plus, la modernisation et l'expansion des flottes automatisées exigent également de lourds investissements périodiques. En conséquence, les coûts initiaux élevés limitent l'adoption de la robotique logistique parmi les PME, le déploiement restant concentré parmi les grandes entreprises actuellement. Cela limite le potentiel de croissance global du marché de la robotique logistique.

Opportunité de marché - Accroître les incitations gouvernementales et le soutien à la robotique en logistique

Une occasion importante pour le marché de la robotique logistique est l'augmentation du soutien gouvernemental et des incitatifs pour favoriser l'adoption. De nombreux pays encouragent activement l'utilisation de la robotique logistique et des technologies d'automatisation dans la logistique et l'entreposage comme moyen de stimuler la productivité, de créer des emplois qualifiés et d'obtenir un avantage concurrentiel.

Les gouvernements de régions comme l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord offrent des subventions, des avantages fiscaux et un soutien financier aux entreprises qui investissent dans la robotique. Il s'agit notamment de subventions pour l'achat d'équipement, de remboursements pour les coûts de mise en oeuvre des projets pilotes et de programmes de formation de la main-d'oeuvre. Ces mesures d'incitation contribuent à atténuer les préoccupations concernant les coûts initiaux chez les PME et rendent les projets de robotique financièrement plus viables.

Alors que les gouvernements intensifient leur soutien par des initiatives de promotion de la recherche, du développement des compétences et des modèles PPP, ils pourraient accélérer le rythme de l'automatisation dans les espaces logistiques et développer de nouvelles perspectives de croissance pour les acteurs du marché de la robotique logistique au cours des prochaines années.

- Automatisation des entrepôts et des centres de distribution: Amazon a fortement automatisé ses entrepôts et centres de distribution à partir de 2012 en utilisant la robotique logistique. Cela a aidé Amazon à augmenter massivement ses opérations tout en réduisant les coûts. Il a déployé des milliers de robots pour récupérer les stocks des étagères et les livrer aux travailleurs humains.

- Focus sur la robotique pour la réalisation de l'ordre: Des joueurs de premier plan comme Amazon, Alibaba a investi dans des robots logistiques qui pourraient identifier, choisir et emballer les commandes d'expédition.

- Collaboration avec les startups de robotique logistique: Les robots collaboratifs de Locus Robotics ont aidé DHL à automatiser son entrepôt à Dallas en 2018, améliorant la productivité de 200 %. Cette stratégie a aidé les grands joueurs à intégrer plus rapidement les nouvelles technologies.

- Former des alliances stratégiques: En 2020, Anthropic s'est associé à Ocado pour développer des capacités de manipulation au niveau humain dans les robots logistiques. Ceci aidera Ocado à déployer la robotique logistique dans ses entrepôts.

Points de vue, par type de robot: Robots mobiles autonomes Témoin Demande croissante pour Automatisation flexible

En 2024, les robots mobiles autonomes représentent 35,7% du marché de la robotique logistique par type de robot. Par rapport à d'autres types de robots, les robots mobiles autonomes offrent plus de flexibilité dans la gestion de tâches différentes. Ils peuvent facilement naviguer dans les entrepôts et les installations sans avoir besoin de systèmes fixes de guidage comme les rails ou les fils. Cette flexibilité permet de redéployer rapidement les robots mobiles autonomes au fur et à mesure que les besoins des entreprises changent grâce à la robotique logistique.

De plus, les avancées technologiques comme l'intelligence artificielle, la vision informatique et les systèmes de navigation ont rendu les robots mobiles autonomes plus intelligents et plus capables. Par ailleurs, par rapport aux travailleurs humains, les robots mobiles autonomes réduisent les coûts d'exploitation variables puisqu'ils peuvent travailler en continu sans pauses ni heures supplémentaires. Le coût total de la propriété des robots mobiles autonomes diminue également avec le temps à mesure que leurs capacités s'améliorent avec les mises à niveau logicielles. Cela dominera les tendances à venir sur le marché de la robotique logistique.

Perspectives, par application : La robotique exige des applications de choix et de localisation

Parmi les différentes applications du marché de la robotique logistique, le choix et la place représentent 40,3% de part de marché en 2024. Cela peut être attribué à l'accent accru mis sur l'automatisation des processus d'exécution des commandes dans les industries du commerce électronique et du détail.

Les robots actuels sont très précis et rapides dans la sélection des objets à partir de bacs ou d'étagères et les positionnent avec précision dans des racks, des boîtes ou sur des palettes. En outre, la demande croissante pour la même journée et la livraison rapide a poussé les organisations à expédier rapidement des volumes élevés de petites commandes à temps. Adopter des robots de sélection et de placement comme application robotique logistique, rationaliser le processus d'assemblage de commande et s'assurer que les fenêtres de livraison engagées sont respectées de façon fiable.

Au fur et à mesure que le commerce de détail en ligne continue de croître, de plus en plus d'entreprises automatisent diverses fonctions d'exécution des commandes, comme l'admission, le stockage, la cueillette, le tri et l'emballage/expédition. Cela entraîne la part la plus élevée des robots choisis et placés sur le marché de la robotique logistique.

• Adoption de robots collaboratifs dans les entrepôts : Les entreprises de logistique utilisent de plus en plus des robots collaboratifs (cobots) qui travaillent aux côtés des travailleurs humains pour améliorer leur efficacité et leur sécurité. Ces cobots s'occupent de tâches répétitives, permettant aux travailleurs humains de se concentrer sur des activités plus complexes.
• Déplacement vers des robots mobiles autonomes (AMR) : Il y a une tendance importante à remplacer les véhicules guidés automatisés traditionnels (VGA) par des VMA en raison de leur flexibilité et de leur capacité à naviguer dans des environnements dynamiques sans chemins fixes.
• Commerce électronique Influence: les activités de commerce électronique contribuent à plus de 40% de la demande de robotique logistique, motivée par la nécessité d'un traitement rapide des commandes et d'une gestion efficace des stocks.
• Modèles de croissance régionale : La région Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé sur le marché de la robotique logistique, attribuable à l'industrialisation rapide et à l'investissement accru dans les technologies d'automatisation.

Les principaux acteurs du marché de la robotique logistique sont KUKA AG, FANUC CORPORATION, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Toshiba Corporation, Yaskawa America, Inc., Vecna Robotics, Omron Corporation, Dematic, ABB Ltd., Toyota Industries Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kion Group AG, Seiko Epson Corporation et Hyundai Robotics.