Le marché mondial des minivans est estimé à USD 109.1 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 140,3 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1% entre 2024 et 2031.

Le marché des minivans a connu une tendance positive ces dernières années. La demande de minifourgonnettes augmente à l'échelle mondiale en raison de l'évolution des préférences des consommateurs et de la demande croissante de véhicules familiaux offrant des sièges spacieux et une capacité de stockage flexible. De plus, l'augmentation du niveau de revenu disponible et l'augmentation des options de financement et de crédit-bail ont également contribué à la croissance du marché des minibus. Cependant, la popularité croissante des VUS et des crossovers constitue une menace pour la croissance du marché mondial des minibus. L'innovation continue des produits et les progrès technologiques dans les minivans en termes de caractéristiques, de sécurité et de systèmes d'aide aux conducteurs devraient offrir des possibilités de croissance aux acteurs du marché des minivans au cours des prochaines années.

Pilote de marché - Augmentation des lancements de produits avec une fonctionnalité et des fonctionnalités améliorées dans les minivans

Les fabricants de minivans ont reconnu l'évolution des préférences des clients et les exigences pour des fonctionnalités, des fonctionnalités, le confort et l'expérience de conduite globale. En tant que tels, ils se concentrent sur l'introduction de nouveaux modèles de minifourgonnettes ou rafraîchissant les lignes existantes avec des technologies de pointe, des conceptions améliorées et un espace de stockage supplémentaire. Au cours des dernières années, plusieurs constructeurs automobiles ont lancé de nouveaux minifourgonnettes ou des versions fortement améliorées, en mettant l'accent sur l'infodivertissement et la connectivité, les fonctions d'assistance au conducteur, la conception intérieure et l'utilitaire de fret.

Un des acteurs majeurs du segment a récemment dévoilé un tout nouveau minivan pour l'année de modèle 2023 avec une foule de mises à niveau sur la génération précédente. Parmi les principaux points forts de la nouvelle conception figurent les phares à DEL et les feux arrière, les fascias avant et arrière révisés, les nouvelles options de roues, les systèmes de sécurité élargis et disponibles et les portes coulissantes de puissance et le portail de levage révisés. À l'intérieur, elle arbore une cabine entièrement repensée avec de nouveaux tissus de siège, des matériaux soft-touch supplémentaires et des chaises de capitaine de seconde rangée disponibles ainsi que des sièges de seconde rangée SuperSlide. Le véhicule gagne également la dernière version du système d'infodivertissement Uconnect du constructeur automobile avec un écran tactile plus grand et support pour Apple CarPlay et Android Auto.

Un autre fabricant éminent a également déployé un minivan redessiné pour 2023 avec des changements extérieurs et intérieurs frappants par rapport au modèle sortant. Certaines des améliorations incorporées sont redessinés à l'avant et à l'arrière, nouvelles conceptions de roues, phares LED standard et portes coulissantes mains libres disponibles. La cabine reçoit un style remarquablement haut de gamme, un rembourrage mis à jour, une super console de seconde rangée et des chaises de capitaine de seconde rangée disponibles. Les fonctions avancées d'aide au conducteur comprennent maintenant la reconnaissance de la signalisation routière, l'aide à l'intersection et l'aide routière. En outre, la connectivité et l'infodivertissement embarqués sont stimulés par de nouvelles technologies standard et disponibles comme un écran tactile central plus grand et Apple CarPlay sans fil.

Pilote du marché - Demande croissante de véhicules électriques, croissance de l'offre de minivans électriques

La réglementation environnementale devenant de plus en plus stricte dans le monde et les consommateurs devenant de plus en plus éco-conscients, la demande de véhicules électriques (EV) est en forte augmentation. Les constructeurs automobiles s'emploient activement à électrifier leurs gammes de modèles et à introduire de nouvelles plaques nominatives entièrement électriques afin de se conformer aux normes d'émissions et de capitaliser sur la base croissante des consommateurs d'EV. Le segment des minifourgonnettes est traditionnellement fortement tributaire des moteurs à combustion interne. Cependant, les pressions réglementaires et les préférences changeantes des acheteurs conduisent maintenant les constructeurs automobiles à développer également des options de fourgonnette électrique.

Un constructeur automobile américain de premier plan a récemment dévoilé son projet de déployer une version entièrement électrique d'un de ses minivans très populaires d'ici 2024. Cela marquerait la première fourgonnette électrique de la marque sur le marché. Le constructeur automobile a déclaré que le nouveau minivan EV aura une portée de plus de 250 miles sur une seule charge et supporter des capacités de charge rapide. Il utilisera la dernière plate-forme de véhicules électriques de l'entreprise et les composants du groupe motopropulseur. Avec un style similaire à la version à gaz, la variante électrique vise à fournir un transporteur familial pratique sans compromettre l'utilité.

En Europe également, les constructeurs automobiles apportent davantage d'options électriques au segment des minivans. Une grande marque allemande haut de gamme a annoncé son intention d'introduire un nouveau minivan tout électrique au milieu de 2024 sur la base de son architecture EV dédiée. Prévu pour avoir une portée maximale de plus de 300 miles, le déménageur de gens électriques haut de gamme rivalisera avec les offres de Tesla. Un autre constructeur européen a déjà lancé cette année une version électrique de l'un de ses minivans de longue durée avec une portée supérieure à 260 miles. C'est le premier véhicule polyvalent à batterie de la marque conçu pour les consommateurs qui recherchent la durabilité sans compromis dans la pratique ou le confort.

Défi du marché - Prix d'achat élevés des minivans par rapport aux véhicules plus petits, limitant la croissance dans les régions en développement

L'un des principaux défis auxquels se heurte le marché des minifourgonnettes est le prix d'achat relativement élevé des minifourgonnettes par rapport aux véhicules de transport de passagers plus petits, comme les hayons ou les berlines. Les minifourgonnettes ont tendance à être plus grandes et offrent plus de places assises, ce qui augmente les coûts de fabrication. Cela rend le prix initial d'un minivan significativement plus élevé qu'une voiture plus petite également spécifiée. Pour de nombreux consommateurs des régions en développement dont le revenu moyen est inférieur, le coût initial élevé les empêche d'acheter une minifourgonnette. En conséquence, les ventes de minifourgonnettes ont eu du mal à croître considérablement sur les marchés en développement comme des régions d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. Avec des clients sensibles aux prix dans ces régions optant pour des voitures moins chères. Pour que le marché des minifourgonnettes puisse se développer davantage à l'échelle mondiale, des options abordables doivent être offertes. Les constructeurs devront peut-être envisager de réduire les spécifications des véhicules, d'approvisionner localement des composants ou d'offrir des options de financement attrayantes pour faire des minifourgonnettes un achat viable pour un segment plus large de la clientèle à l'échelle internationale. À moins que ce défi de tarification ne soit relevé, il continuera de limiter le potentiel du marché des minifourgonnettes dans les régions en développement du monde.

Opportunité de marché - La demande croissante de minivans électriques et hybrides en tant que consommateurs éco-conscients cherche des options durables

Une opportunité majeure pour le marché des minifourgonnettes réside dans la demande croissante d'options de motorisation électrique et hybride. Compte tenu de l'augmentation des préoccupations environnementales, un plus grand nombre de consommateurs recherchent des véhicules plus écologiques que les véhicules à combustion interne traditionnels. Les minivans traditionnellement considérés comme des véhicules familiaux pratiques sont également progressivement acceptés comme des options de mobilité durable. Plusieurs constructeurs automobiles majeurs ont lancé ou annoncé des plans pour introduire des modèles de minivans électriques ou hybrides. Cela s'explique par l'intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules électriques sans émissions. Des enquêtes récentes indiquent également qu'un plus grand nombre de familles envisageraient d'acheter un minifourgonnette électrique si l'on disposait d'une gamme de véhicules et d'une infrastructure de recharge suffisante. Comme les constructeurs automobiles investissent davantage dans l'électrification de leurs gammes de modèles, les minivans électriques offrent un moyen viable d'attirer des clients soucieux de l'environnement dans le segment des minivans. Compte tenu des fluctuations des prix du gaz et du resserrement des réglementations en matière d'émissions, la demande de minifourgonnettes électrifiées efficaces devrait continuer d'augmenter à l'échelle mondiale, ce qui représente une importante opportunité sur le marché.

Innovation dans le design et les caractéristiques : Les fabricants de minivans se concentrent sur l'amélioration de la conception et l'intégration de fonctionnalités avancées telles que des systèmes de sécurité améliorés, des technologies de divertissement et des fonctionnalités de connectivité comme Apple CarPlay et Android Auto pour attirer des clients axés sur la famille. Par exemple, les innovations telles que les sièges bas et bas, les portes coulissantes électriques et l'espace de chargement étendu sont des différenciateurs.

Options hybrides et électrification : L'accent étant mis de plus en plus sur la durabilité, de nombreux acteurs du marché des minivans présentent des modèles hybrides et électriques. Cette évolution vers des motorisations plus respectueuses de l'environnement aide les fabricants à respecter des réglementations strictes en matière d'émissions et à attirer les consommateurs soucieux de l'environnement. Le Sienna hybride de Toyota est un exemple de marque qui tire parti de cette tendance.

Partenariats et collaborations stratégiques: Les collaborations entre constructeurs automobiles et entreprises technologiques pour améliorer les caractéristiques de conduite autonome ou les infrastructures de véhicules électriques sont devenues une stratégie gagnante. Ces partenariats permettent d'élargir l'avantage technologique de la marque et d'améliorer l'expérience client.

Campagnes de marketing ciblées : Les fabricants de minivans sur mesure des campagnes de marketing qui mettent l'accent sur la polyvalence, le confort et les caractéristiques familiales de leurs modèles. Les marques tirent parti des plateformes de marketing numérique et de médias sociaux pour atteindre un public plus jeune et technologiquement averti, mettant en évidence des caractéristiques clés comme la sécurité, les intérieurs spacieux et la technologie moderne.

Insights, par type de carburant, Diesel domine le segment de type de carburant Minivan en raison de l'efficacité et de la demande commerciale

Par type de carburant, le segment diesel devrait représenter 70,5 % en 2024. Les moteurs diesel offrent un rendement énergétique supérieur à celui des moteurs à essence ou électriques, ce qui constitue un avantage majeur pour les exploitants de parcs commerciaux qui cherchent à réduire les coûts de carburant. Le diesel a également tendance à avoir une puissance de couple plus élevée que les moteurs à essence d'une taille similaire, ce qui le rend bien adapté au rôle de transport de marchandises que beaucoup de fourgonnettes commerciales remplissent.

Les fourgonnettes utilisées à des fins commerciales, comme la livraison de colis ou le transport de travailleurs et d'équipement, ont tendance à enregistrer des kilométrages annuels élevés. Au cours des longs cycles d'entraînement, même des améliorations mineures dans l'économie de carburant peuvent sensiblement réduire les dépenses globales de carburant. La densité énergétique de Diesel signifie qu'elle offre une plus grande autonomie par réservoir que l'essence. Pour les entreprises opérant sur des marges étroites, maximiser la distance utilisable de chaque fourgon avant le ravitaillement est primordial.

En outre, les moteurs diesel ont tendance à avoir des intervalles de service plus longs que les moteurs à essence ou électriques. Les exploitants commerciaux profitent des changements d'huile moins fréquents, des remplacements de fluides et d'autres activités d'entretien routinières qui font augmenter le coût total de la propriété sur la durée de vie du véhicule. Les fourgonnettes Diesel conservent également leur valeur de revente, ce qui reflète leur réputation de durabilité même après une forte accumulation annuelle de kilométrages.

Ensemble, des facteurs tels que l'efficacité énergétique, l'autonomie, les exigences d'entretien plus faibles et les fortes valeurs résiduelles font du diesel un choix extrêmement rentable pour les gestionnaires de flotte commerciale. Cela explique pourquoi le type de carburant domine les segments à forte consommation comme la livraison postale et le transport qui génèrent la majorité des volumes de ventes de minifourgonnettes dans l'ensemble de l'industrie. En l'absence de changements substantiels dans les coûts du carburant, le diesel reste le meilleur choix pour les opérateurs commerciaux dans un avenir prévisible.

Perspectives, par demande, les applications commerciales mènent la voie dans la segmentation du marché des minivans

Par demande, le segment commercial devrait enregistrer 60,1 % en 2024. Les minivans sont un mode de transport populaire pour les électriciens, les plombiers, les entrepreneurs et d'autres professionnels qui ont besoin de capacités de transport de marchandises et de facilité de transport de passagers. Les minivans font appel aux gestionnaires de flotte commerciale qui cherchent à réduire les dépenses d'exploitation totales grâce à des optimisations comme l'efficacité énergétique exceptionnelle. De plus, les modèles de mini-fourgonnettes axées sur le fret offrent un vaste stockage sécurisé pour les outils et équipements précieux sans compromettre l'espace intérieur pour les déplacements du personnel. Des portes coulissantes automatiques et doubles sur de nombreux modèles facilitent le chargement et le déchargement.

Au-delà des entrepreneurs indépendants, les minivans voient également une grande utilisation pour les itinéraires de livraison de colis et de courrier. Leur configuration people-and-parcel permet d'accueillir efficacement les pick-ups et les gouttes en grand volume chaque jour. La baisse du prix d'achat initial par rapport aux petits camions les rend abordables pour les petits entrepreneurs de livraison.

Les organismes gouvernementaux emploient en outre des minifourgonnettes pour des tâches comme les travaux d'utilité publique où les techniciens ont besoin d'une salle de transport de passagers et de marchandises modérées. Des organismes à but non lucratif configurent également des minifourgonnettes pour le transport polyvalent de passagers et de marchandises légères.

Le marché mondial des minifourgonnettes ne cesse de croître, en raison de l'augmentation des revenus disponibles et de la demande accrue de véhicules axés sur la famille qui offrent à la fois de l'espace pour les passagers et le fret. Les fabricants de minivans intègrent de plus en plus des technologies de sécurité et de divertissement de pointe pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs. Le marché voit également la croissance des modèles de minivans électriques et hybrides, car les préoccupations environnementales poussent les constructeurs automobiles à développer des alternatives écologiques. La région Asie-Pacifique domine le marché mondial en raison de la forte demande dans des pays comme la Chine et le Japon, tandis que l'Amérique du Nord connaît une croissance rapide à mesure que les minivans gagnent en popularité pour leur confort et leur fonctionnalité. Les innovations en matière de conception, telles que les matériaux légers et les caractéristiques aérodynamiques, améliorent encore l'efficacité énergétique et stimulent l'expansion du marché.

Les principaux acteurs du marché des minivans sont Stellantis N.V., Nissan Motor Co. Ltd., Toyota Motor Corporation, Honda Motor Company, Kia Corporation, General Motors Company, Hyundai Motor Company, Daimler AG, Tata Motors Limited, Mahindra & Mahindra et Suzuki Motor Corporation.