Le marché des inhibiteurs du NAMPT est estimé à USD 1,5 milliard en 2024 et devrait atteindre 3,5 milliards de dollars avant 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,5 % de 2024 à 2031. La prévalence croissante de maladies comme le cancer et les affections inflammatoires devrait stimuler la demande d'inhibiteurs du NAMPT au cours de la période de prévision. Ces médicaments ont montré des résultats prometteurs en réduisant l'inflammation et en induisant la mort cellulaire dans les cellules tumorales au cours des essais cliniques.

Le marché des inhibiteurs du NAMPT devrait connaître une forte croissance en raison de l'augmentation des investissements dans la mise au point de thérapies nouvelles et ciblées. Les grandes sociétés pharmaceutiques ont commencé à développer des inhibiteurs plus puissants et sélectifs du NAMPT pour exploiter les possibilités potentielles. De plus, la réussite des essais cliniques en fin d'étape et des approbations réglementaires des candidats contribuera davantage à l'expansion du marché dans les années à venir.

Le moteur du marché - La prévalence croissante du cancer dans le monde

Le cancer est devenu l'une des principales causes de décès dans le monde à l'époque actuelle. Selon les estimations récentes de l'Organisation mondiale de la santé, le fardeau mondial du cancer devrait atteindre près de 30 millions de nouveaux cas de cancer d'ici 2040 en raison de plusieurs raisons comme le vieillissement de la population, l'évolution des habitudes de vie et l'exposition accrue aux facteurs de risque. En particulier dans les pays en développement, le nombre d'incidences du cancer augmente rapidement, principalement en raison de l'adoption d'un mode de vie occidental et de la méconnaissance des facteurs de risque. Le nombre croissant de patients atteints de cancer dans le monde est devenu l'un des principaux problèmes de santé publique auxquels sont confrontés les systèmes de santé au niveau mondial.

La prévalence croissante du cancer indique un besoin croissant d'options de traitement plus avancées et plus efficaces, avec des efficacités améliorées et des profils d'effets secondaires plus sûrs. Actuellement, la chimiothérapie demeure l'une des principales approches thérapeutiques pour plusieurs types de cancers. Cependant, les chimiothérapies cytotoxiques traditionnelles sont associées à des effets secondaires graves et à des limitations en termes de taux de réponse. Cela a accru l'accent mis sur la mise au point d'agents thérapeutiques plus ciblés par le biais de nouveaux mécanismes d'action. Les inhibiteurs du NAMPT sont apparus comme une classe prometteuse de médicaments qui pourraient offrir un mode de traitement innovant pour divers cancers. Ces inhibiteurs ciblent l'enzyme NAMPT qui joue un rôle clé dans le métabolisme cellulaire et est surexprimée dans de nombreuses cellules cancéreuses. Le blocage de cette enzyme devrait tuer sélectivement les cellules cancéreuses par des perturbations métaboliques tout en épargnant les cellules normales.

L'augmentation des taux d'incidence du cancer représente une énorme population de patients nécessitant des interventions thérapeutiques efficaces. Il s'agit d'une opportunité massive sur le marché mondial pour de nouvelles thérapies ciblées comme les inhibiteurs du NAMPT qui peuvent potentiellement répondre aux besoins non satisfaits dans le traitement du cancer. Les entreprises pharmaceutiques investissent activement dans la recherche clinique pour évaluer les inhibiteurs du NAMPT pour différentes indications de cancer. L'approbation d'un médicament sur un grand marché peut s'avérer très lucrative compte tenu du vaste bassin de patients qui souffrent de cancer dans le monde. Dans l'ensemble, l'augmentation vertigineuse du fardeau du cancer devrait être un moteur important des efforts de recherche clinique et de commercialisation des inhibiteurs du NAMPT au cours des prochaines années.

Facteurs de marché - Augmentation des investissements en R-D dans les inhibiteurs du NAMPT

L'augmentation continue des dépenses mondiales de R-D consacrées au développement de médicaments contre le cancer par les sociétés pharmaceutiques en réponse au potentiel commercial croissant des thérapies oncologiques. Selon les estimations de l'industrie, le marché mondial des médicaments en oncologie devrait atteindre plus de 200 milliards de dollars d'ici 2023 en raison de l'augmentation de la prévalence du cancer, du développement de médicaments à l'aide de biomarqueurs et de l'émergence de nouvelles thérapies ciblées. Cette attractivité commerciale croissante des médicaments contre le cancer favorise un plus grand nombre de flux d'investissement dans la recherche novatrice en début de carrière. Le NAMPT étant une cible nouvelle et cliniquement inexplorée, il a suscité un vif intérêt de la part de l'industrie et des milieux universitaires du monde entier.

Les principales firmes pharmaceutiques ont reconnu les inhibiteurs du NAMPT comme un candidat à la percée avec le potentiel de la drogue blockbuster. Plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques comme Roche, Bayer, AstraZeneca, etc. ont activement investi dans le développement de programmes d'inhibiteurs du NAMPT découverts à l'interne au cours de la dernière décennie. Cela comprend le financement d'essais cliniques avancés et l'autorisation de nouveaux candidats précliniques. De plus, de nombreuses petites biotechnologies se concentrent uniquement sur l'avancement des projets NAMPT par le biais d'une évaluation clinique précoce à la recherche de rachats potentiels auprès de grands acteurs. Les publications critiques qui valident le rôle de la voie NAMPT dans le métabolisme du cancer ont également renforcé son attractivité en tant que cible. Le financement total de la R-D des inhibiteurs du NAMPT par des sources privées et publiques s'est multiplié récemment.

Avec l'augmentation du capital, les études cliniques sur les inhibiteurs du NAMPT ont progressé rapidement. Actuellement, de nombreux candidats sont soumis à des tests de phase 1/2 pour différents types de tumeurs afin de démontrer l'innocuité, les signaux d'efficacité et les doses recommandées de phase 2. Les résultats positifs des essais en cours devraient susciter d'autres collaborations de codéveloppement entre les partenaires de l'industrie et d'autres études en retard. Le succès continu des essais cliniques peut renforcer les aspirations d'investissement croissantes pour maximiser la portée du marché des inhibiteurs du NAMPT. Par conséquent, l'augmentation de l'engagement en R-D est considérée comme un facteur important qui favorisera le progrès préclinique et clinique, en appuyant la croissance.

Défi du marché - Coût élevé du développement des médicaments

Le coût élevé associé à la mise au point de médicaments constitue un défi majeur pour le marché des inhibiteurs du NAMPT. La mise au point d'un nouveau médicament et sa mise sur le marché exigent un investissement important en temps et en ressources. En moyenne, il faut plus de 2 milliards de dollars et plus de 10 ans pour élaborer un nouveau médicament et terminer le processus d'essai clinique et d'approbation. Une grande partie de ces dépenses est consacrée aux essais cliniques où le taux d'échec des médicaments est élevé. Pour les inhibiteurs du NAMPT en particulier, la réalisation d'essais cliniques en phase tardive impliquant des milliers de patients pour tester l'efficacité et la sécurité dans des domaines d'indication comme l'oncologie est extrêmement coûteuse. Tout échec ou retard dans le développement clinique peut augmenter considérablement les coûts et prolonger considérablement le temps jusqu'à la rentabilité. Le risque d'échec de la mise au point de médicaments rend également les investisseurs et les grandes sociétés pharmaceutiques méfiant de verser de l'argent dans la recherche en phase initiale de nouvelles thérapies inhibiteurs du NAMPT. Les taux d'attrition élevés et les coûts de développement font qu'il est difficile pour les petites entreprises de biotechnologie de financer de façon indépendante des programmes de développement de médicaments.

Opportunités de marché - Élargissement du marché dans les économies émergentes

L'expansion des marchés des soins de santé dans les économies émergentes représente une occasion importante pour la croissance future du marché des inhibiteurs du NAMPT. Si les marchés développés en Amérique du Nord et en Europe dominent actuellement les ventes de médicaments, un nombre croissant de patients dans les pays en développement d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique ont accès aux médicaments modernes. On estime que les dépenses de santé dans les économies émergentes augmenteront presque deux fois plus vite que les marchés matures au cours des prochaines années. Avec l'augmentation du revenu par habitant dans ces régions, un plus grand nombre de patients pourront se permettre des thérapies spécialisées à prix élevé comme les médicaments contre le cancer. Parallèlement, les gouvernements allouent des budgets de soins de santé plus importants pour faire face au fardeau croissant des maladies. Cette demande croissante et l ' amélioration de l ' accessibilité financière dans les pays émergents peuvent être exploitées par les sociétés pharmaceutiques pour accélérer l ' adoption de nouveaux médicaments inhibiteurs du NAMPT par les patients une fois approuvés et commercialisés. En particulier, l'oncologie représente un domaine thérapeutique aux besoins et au potentiel de marché élevés non satisfaits dans les pays en développement. L'entrée rapide sur ces marchés à forte croissance permettra aux entreprises de maximiser le rendement de leurs investissements dans le développement des médicaments.

En 2021, Eiger BioPharmaceuticals a reçu de la FDA la désignation d'un traitement par Breakthrough Therapy pour son lonafarnib inhibiteur du NAMPT en association avec le ritonavir pour le traitement du syndrome de Hutchinson-Gilford Progeria (HGPS) et des laminopathies progéroïdes. Cela a marqué le premier candidat à la drogue qui a obtenu ce statut en progeria. Ces innovations aident les entreprises à dominer les indications et à obtenir des parts de marché plus importantes.

En 2018, BerGenBio a élargi son portefeuille d'oncologie en Essais cliniques de phase II de Bemcentinib pour le cancer du poumon en association avec KEYTRUDA. Cela a contribué à compléter son accent actuel sur les blessures pulmonaires aiguës et le cancer. La diversité du portefeuille atténue les risques liés aux échecs dans les programmes individuels.

En 2020, Eucharex a conclu un partenariat avec Daiichi Sankyo en vue de mettre au point un nouvel inhibiteur de longue durée du NAMPT pour l'oncologie. Ce partenariat a permis à Daiichi Sankyo de développer son expertise et son infrastructure commerciale tout en fournissant des fonds pour accélérer son programme. De telles collaborations permettent de démêler les programmes pour les entreprises.

En 2017, Gilead a acquis Kite Pharma pour 11,9 milliards de dollars pour avoir accès à son inhibiteur NAMPT yescarta et son expertise en thérapie T-cellule CAR, renforçant ainsi sa position en immuno-oncologie. Cet accord important démontre l'engagement de Galaad à dominer l'espace.

Perspectives, par demande : L'oncologie stimule la demande sur le marché des inhibiteurs du NAMPT

En ce qui concerne l'application, le sous-segment oncologique représente la part la plus élevée de 55,35 dans le marché des inhibiteurs du NAMPT, qui est propriétaire de la prévalence croissante de différents types de cancers dans le monde. Les inhibiteurs du NAMPT se révèlent très efficaces dans le traitement de divers cancers tels que le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer de la prostate et plus encore. Ces inhibiteurs aident à réduire la croissance et la taille des tumeurs en inhibant l'enzyme Nampt qui est pivot pour la synthèse NAD+ dans les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses dépendent de la biosynthèse NAD+ pour leur prolifération et leur survie. En bloquant la voie de biosynthèse NAD+ dans les cellules cancéreuses, les inhibiteurs du NAMPT peuvent tuer efficacement les cellules cancéreuses ou les rendre plus sensibles à la chimiothérapie.

Un autre facteur clé qui stimule le segment oncologique est la capacité des inhibiteurs du NAMPT à surmonter la résistance aux médicaments dans certains cancers. Il y a un besoin élevé non satisfait pour surmonter la résistance aux médicaments qui permet le cancer de devenir résistant au traitement au fil du temps. Les inhibiteurs du NAMPT sont capables de rétablir la sensibilité à la chimiothérapie dans les cancers résistants aux médicaments, ce qui en fait une option attrayante pour de tels cas. De plus, diverses sociétés pharmaceutiques ont entrepris des essais cliniques d'inhibiteurs du NAMPT pour le traitement du cancer, ce qui indique une forte promesse dans cette application. Les résultats fructueux des essais oncologiques en cours propulseront davantage la demande.

Perspectives, par mécanisme d'action: l'inhibition du NAMPT domine le segment mécanisme d'action

Le sous-segment d'inhibition du NAMPT représente la part la plus importante de 60,7 % dans le segment du mécanisme d'action du marché des inhibiteurs du NAMPT. Ceci est dû au fait que l'inhibition directe de l'enzyme NAMPT a montré une plus grande efficacité dans les études précliniques et cliniques par rapport à d' autres mécanismes qui ciblent indirectement les concentrations de NAD+. Le NAMPT joue un rôle central dans la biosynthèse du NAD+ et inhiber cette enzyme peut réduire significativement les niveaux de NAD+ dans le cancer ou les cellules immunitaires. La plupart des inhibiteurs du NAMPT dans le développement ciblent le site catalytique de l'enzyme NAMPT pour empêcher son fonctionnement.

Les entreprises pharmaceutiques se concentrent principalement sur les molécules qui inhibent directement les NAMPT plutôt que de moduler les niveaux de NAD+ par d'autres approches, compte tenu des avantages évidents démontrés jusqu'à présent. Des essais cliniques réussis d'inhibiteurs du NAMPT pour des affections comme le cancer ou l'inflammation valident ce mécanisme d'action. De plus, l'inhibition spécifique du NAMPT permet une thérapie plus ciblée avec des effets non ciblés moins importants que les modulateurs NAD+ plus larges. Cela fait de l'inhibition du NAMPT une proposition attrayante pour les chercheurs.

• Le marché des inhibiteurs du NAMPT devrait tripler en taille, en raison des progrès réalisés dans la R-D, de la prévalence accrue du cancer et des collaborations stratégiques. Toutefois, des coûts élevés et des obstacles réglementaires pourraient freiner la croissance du marché. Néanmoins, les marchés émergents offrent d'importantes possibilités d'expansion, d'autant plus que les entreprises s'efforcent de réduire les coûts de mise au point des médicaments et d'améliorer l'accessibilité.

Les principaux acteurs du marché des inhibiteurs du NAMPT sont Pfizer Inc., Novartis AG, Johnson & Johnson, Merck & Co., Inc., AbbVie Inc., GSK plc, Sanofi S.A., Bayer AG, AstraZeneca plc et Boehringer Ingelheim GmbH.