Le marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens est estimé à USD 24,4 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 36 milliards par 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7% de 2024 à 2031. Au cours des dernières années, le marché a observé une croissance régulière due à l'augmentation de la population gériatrique et à l'augmentation de la prévalence des troubles de l'arthrite dans le monde.

Conducteur du marché - Le fardeau croissant de la douleur chronique Maladies comme l'arthrite et la migraine

La douleur chronique est apparue comme l'une des principales raisons invoquées par les particuliers pour demander des soins médicaux. Selon les estimations, l'arthrite à elle seule touche plus de 300 millions de personnes dans le monde et, compte tenu du vieillissement de la population mondiale, ce nombre devrait augmenter considérablement dans les années à venir.

L'arthrose, le type d'arthrite le plus répandu, affecte généralement les personnes âgées et provoque inflammation et raideur dans les articulations. De même, l'OMS a reconnu que les migraines étaient une maladie invalidante, car des maux de tête fréquents et graves ont une incidence négative sur la vie personnelle et professionnelle. Souvent, les migraines récurrentes nécessitent l'utilisation périodique de médicaments comme les AINS pour gérer l'inflammation et obtenir un soulagement.

La sensibilisation accrue à la santé et l'élargissement de l'accès aux soins de santé ont incité un plus grand nombre de personnes à rechercher activement des options de traitement plutôt qu'à subir un malaise régulier. Cette sensibilité croissante à la douleur chronique et à ses conséquences est un facteur clé d'augmentation de la consommation en vente libre ainsi que des formulations d'AINS sur ordonnance.

De plus, les récentes approbations de médicaments de pointe ayant une efficacité accrue et des effets secondaires moindres permettent aux médecins de prescrire plus librement des AINS sans sérieux problèmes de sécurité. À mesure que la population mondiale vieillira rapidement, la prévalence élevée et croissante de l'arthrite, des migraines et d'autres syndromes de douleur chronique maintiendra dans un avenir prévisible une forte demande de thérapies AINS.

Inducteur du marché - Préférence accrue pour les AINS sur d'autres catégories de analgésiques

Outre la charge croissante des maladies, l'évolution des préférences des patients et des prescripteurs a encore renforcé la position des AINS sur le marché par rapport aux alternatives. Les AINS sont actuellement parmi les produits pharmaceutiques les plus utilisés au monde en raison de leurs puissantes propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Leur expérience de soulagement de la douleur associée à des maladies mineures, des blessures, des interventions dentaires/chirurgicales ou des affections chroniques en a fait une thérapie de base dans le monde entier.

Dans le même temps, les préoccupations de sécurité avec d'autres classes de médicaments contre la douleur comme les opioïdes ont orienté les pratiques de traitement vers favoriser les AINS plus souvent pour des conditions douloureuses chaque fois que possible. L'utilisation prolongée de médicaments opioïdes comporte des risques élevés d'effets secondaires allant de la dépendance, des nausées à un surdosage fatal. Leurs prescriptions sont désormais strictement réglementées dans de nombreux pays pour lutter contre les abus et les décès.

De plus, les consommateurs sont de plus en plus désorientés vers les médicaments d'ordonnance ayant des effets secondaires systémiques indésirables. Cela a amplifié la popularité des AINS disponibles sans ordonnance pour des conditions de douleur autolimitantes. Leur disponibilité facile en vente libre, des prix abordables et des risques moins élevés en matière de sécurité que les opioïdes renforcent la position sur le marché des AINS au détriment d'autres catégories de médicaments contre la douleur. À mesure que les approches thérapeutiques continueront de prioriser le profil de risque d'innocuité supérieur des AINS par rapport aux solutions de rechange, cette classe de médicaments conservera probablement son statut dominant.

Défi du marché - Coût élevé de la mise au point de médicaments et du processus d'approbation réglementaire

L'un des principaux défis auxquels sont confrontés les intervenants du marché des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) est le coût élevé associé à la mise au point de médicaments et à l'obtention d'approbations réglementaires. La mise au point d'un nouveau médicament et son approbation sont un processus coûteux et long qui s'étend souvent sur une décennie et coûte en moyenne plus de 1 milliard de dollars. Il s'agit de recherches et de tests approfondis visant à établir l'efficacité et l'innocuité des médicaments. D'autres essais cliniques, qui impliquent souvent des milliers de participants, augmentent considérablement les coûts de développement.

L'obtention d'approbations réglementaires par des organismes comme la FDA américaine et l'EMA est un autre processus long et coûteux. Le dépôt pour approbation et l'examen détaillé des données cliniques et des procédés de fabrication constituent une exigence de conformité complexe. Toute lacune ou besoin de données supplémentaires entraîne souvent des retards et une nouvelle présentation, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Des normes de sécurité strictes exigent également que les médicaments fassent l'objet d'une surveillance constante, même après l'approbation. Tous ces facteurs contribuent à accroître les risques financiers pour les entreprises pharmaceutiques et à exercer des pressions pour recouvrer les coûts, qui sont finalement transmis aux patients et aux systèmes de santé.

Opportunité de marché - L'augmentation de la population gériatrique mène à une demande accrue de solutions de gestion de la douleur

L'une des principales opportunités pour les acteurs du marché des AINS est l'augmentation de la population gériatrique mondiale au cours des prochaines décennies. Selon les estimations, la population âgée de 65 ans et plus devrait doubler, passant de 703 millions aujourd'hui à environ 1,5 milliard d'ici 2050. Cela est important, car le vieillissement est souvent associé à des conditions dégénératives, des blessures et des incapacités qui entraînent des douleurs chroniques. Avec l'âge avancé, les tissus perdent de l'élasticité, ce qui rend les personnes âgées plus sujettes à l'arthrose, aux douleurs dorsales et à d'autres problèmes musculosquelettiques nécessitant un traitement à long terme.

La croissance démographique de la gériatrie entraînera une demande accrue pour les analgésiques comme les AINS qui sont couramment prescrits pour la douleur liée à l'âge. Leur facilité d'administration, leur disponibilité sous forme générique et leur efficacité globale pour soulager la douleur légère à modérée en font un choix privilégié parmi les médecins et les patients.

Les principaux fabricants d'AINS sont bien placés pour répondre à ce besoin en élargissant leurs portefeuilles de produits avec de nouvelles formulations pour les patients âgés. Des formulations comme topiques, liquides et buccales faciles à consommer sont bénéfiques. Cette base de marché croissante représente une importante opportunité de revenus pour les acteurs au cours des prochaines décennies.

Innovation des produits: Les grandes entreprises comme Pfizer, Bayer et Merck ont constamment investi dans la R-D pour développer des produits innovants avec une meilleure efficacité et des profils de sécurité. Par exemple, en 2018, Pfizer a lancé un nouveau type d'AINS appelé tanezumab, qui cible spécifiquement les fibres nerveuses qui transmettent des signaux de douleur.

Acquisitions stratégiques: Les acteurs poursuivent des acquisitions stratégiques pour renforcer leurs portefeuilles de produits et les candidats au pipeline. Par exemple, en 2021, Johnson & Johnson a acquis Momenta Pharmaceuticals pour 6,5 milliards de dollars pour avoir accès à leur pipeline biosimilaire et auto-immun, y compris leur version générique approuvée par la FDA de la copaxone pour la sclérose en plaques. De tels accords permettent aux entreprises de se développer rapidement dans les zones thérapeutiques à forte croissance.

Gestion du cycle de vie: Les entreprises étendent l'exclusivité du marché des médicaments blockbuster par des techniques telles que les nouvelles formulations, les indications et la superposition des brevets. Par exemple, en 2015-2016, Novartis a étendu l'exclusivité commerciale du gel Voltaren, initialement approuvé en 2007, en obtenant des approbations pour les nouvelles formulations topiques et l'indication de l'arthrite pédiatrique, prolongeant les ventes de plus de 350 millions de dollars par année.

Tactiques de commercialisation: Promotion agressive auprès des médecins à travers les représentants médicaux, la publicité, et les affaires hospitalières est très répandue. Par exemple, entre 2016 et 20, Humira a représenté plus de 60 % des ventes d'Abbvie en raison de sa force de vente de 6000 personnes qui l'a promue en tant que première thérapie JIA, RA et CD.

Insights, par indication: Le soulagement de la douleur stimule la croissance dans le segment de l'arthrite

En termes d'indication, l'arthrite contribue à la part la plus élevée du marché des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens appartenant au grand bassin de patients souffrant de douleurs articulaires et musculaires chroniques. L'arthrite est une affection commune causée par la dégradation et l'inflammation des articulations.

Les deux types les plus courants sont l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde. L'arthrose affecte environ 32,5 millions d'Américains et est le trouble articulaire le plus commun. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune qui provoque une inflammation chronique et des douleurs dans les articulations, affectant environ 1,3 million d'Américains. Les symptômes des deux affections comme l'enflure, la raideur et la déformation peuvent considérablement diminuer la qualité de vie.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont extrêmement efficaces pour soulager la douleur à l'arthrite et réduire l'inflammation. La nature non-addictive et la disponibilité en vente libre de nombreux AINS en font une option de traitement de première ligne préférée parmi les médecins et les patients. Comme la prévalence de l'arthrite continue d'augmenter avec le vieillissement de la population, le segment de l'arthrite du marché des AINS devrait croître régulièrement au cours des prochaines années.

Points de vue, par voie d'administration - Commodité dirige le segment de l'administration orale

En ce qui concerne la voie d'administration, la part la plus élevée des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens sur le marché de l'administration orale est attribuée à la commodité qu'elle offre par rapport aux autres voies d'administration. Les AINS sont disponibles dans des formulations orales comme des comprimés, des gélules, des suspensions, etc. qui peuvent être prises facilement sans aucune surveillance médicale. Cela rend les AINS oraux très pratiques pour l'automédication et l'utilisation à long terme. Ils sont généralement mieux tolérés que les formes parentérales.

De nombreuses douleurs légères à modérées peuvent être traitées efficacement avec des AINS oraux seuls. La nature non invasive de l'administration orale entraîne une forte conformité des patients. Ce segment s'est développé au fil des ans avec la commercialisation d'un plus grand nombre d'AINS sous des formes orales solides faciles à prendre. La capacité d'ajuster les doses buccales avec souplesse en fonction de la gravité de la douleur contribue également à la popularité de cette voie d'administration pour les AINS.

Perspectives, par canal de distribution : l'hôpital comble les besoins critiques en traitement

En ce qui concerne le canal de distribution, la pharmacie hospitalière contribue la plus grande part du marché des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui possède son rôle crucial dans le traitement des affections complexes nécessitant une prise en charge spécialisée de la douleur. Alors que les pharmacies de détail et les cyberpharmacies s'occupent principalement de la douleur auto-limitante, les pharmacies hospitalières répondent à un besoin critique pour les patients souffrant de douleurs aiguës graves résultant d'accidents, d'opérations chirurgicales ou de maladies chroniques comme le cancer.

Une équipe de pharmaciens des hôpitaux travaille en étroite collaboration avec des médecins pour examiner les antécédents de médicaments, gérer les formulations IV à haut risque, éduquer le personnel et accélérer l'accès à d'autres formes comme les pompes à analgésiques contrôlées par le patient (PCA). Leur implication est indispensable lorsque la douleur nécessite une attention médicale urgente ou une surveillance 24 heures sur 24, comme dans les cas postopératoires ou traumas.

Un approvisionnement fiable en différents AINS est également nécessaire pour traiter efficacement la variété des conditions rencontrées dans les hôpitaux. Cela garantit que les hôpitaux demeurent la principale source de traitement de la douleur sévère et compliquée nécessitant des AINS.

• La recherche sur les inhibiteurs sélectifs de la COX-2, comme l'essai de phase 3 en cours de CG100649 par Crystal Genomics, devrait stimuler le marché futur des médicaments anti-arthrite.
• Les AINS sont actuellement la classe de médicaments la plus prescrite pour traiter la douleur légère à sévère, avec l'ibuprofène et le naproxène recommandés comme traitements de première ligne par l'American Academy of Family Physicians.

Les principaux acteurs du marché des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens sont Pfizer Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Bayer AG, Sanofi, GSK plc, Heron Therapeutics, Inc., Strides Pharma Science Limited, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Reckitt Benckiser Group PLC et Assertio Holdings, Inc.