L'hypertension oculaire mondiale Le marché est estimé à 3,9 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,6 milliards de dollars en 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 % entre 2024 et 2031. La population mondiale vieillissante a besoin d'un diagnostic et d'un traitement précoces du glaucome et d'autres affections oculaires. À mesure que la sensibilisation aux soins oculaires augmente, un plus grand nombre de personnes font l'objet d'une surveillance régulière pour détecter l'hypertension oculaire.

Le marché de l'hypertension oculaire devrait connaître une croissance positive au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la prévalence du glaucome dans le monde. La demande croissante de dépistage précoce et de diagnostic devrait stimuler la croissance du marché. En outre, divers acteurs de ce marché participent aux lancements de nouveaux produits et aux approbations réglementaires, ce qui devrait accroître l'expansion du marché. Cependant, le coût élevé de la chirurgie oculaire et des traitements oculaires est un facteur important qui freine la croissance du marché.

Conducteur du marché - Augmentation de la prévalence du glaucome attribuable au vieillissement de la population.

La population mondiale vieillit à un rythme sans précédent, la population des 65 ans et plus devant presque doubler de 2017 à 2050. À mesure que les individus vieillissent, leur risque de développer le glaucome augmente régulièrement. Le glaucome est principalement une maladie liée à l'âge, sa prévalence et sa gravité étant étroitement liées à l'âge avancé. Environ la moitié des personnes âgées de plus de 80 ans ont un glaucome ou présentent des signes de dommages. Un nombre croissant de personnes âgées dans le monde entraînera invariablement une charge accrue de cas de glaucome dans les prochaines décennies.

Les facteurs de vie associés au vieillissement moderne sont également liés au risque de glaucome. Une plus grande espérance de vie signifie une plus grande exposition à d'autres maladies liées au glaucome, comme le diabète et l'hypertension. L'utilisation prolongée de médicaments corticoïdes souvent nécessaires aux aînés augmente la pression intraoculaire (PIO) à long terme. Comme les gens vivent plus longtemps à la retraite, le travail à proximité, comme l'utilisation d'un ordinateur ou d'un appareil mobile, devient un danger à plus long terme. Sans examens oculaires réguliers, le glaucome lié à l'âge peut progresser furtivement dans les populations plus âgées jusqu'à ce que la vision substantielle soit perdue.

Pilote du marché - Formules améliorées La conformité de l'épi stimule les développements de l'industrie.

La conformité des patients au glaucome a longtemps été un défi en raison des effets secondaires indésirables des thérapies existantes. L'inconfort oculaire des conservateurs est une plainte courante, tandis que les allergies et les effets secondaires systémiques réduisent également la tolérance. Cela a incité les chercheurs pharmacologiques à élaborer de nouvelles formulations de traitement traitant des questions de tolérance. Une avancée clé a été la conception de gouttes sans conservateur qui éliminent les symptômes les plus gênants. En éliminant les conservateurs comme le chlorure de benzalkonium, l'irritation intraoculaire est significativement diminuée.

Une autre amélioration a transformé plusieurs médicaments de glaucome en une dose quotidienne unique par rapport aux doses quotidiennes multiples précédentes. Simplifier les régimes posologiques Augmenter la conformité en réduisant le fardeau et les inconvénients. Les nouveaux analogues de prostaglandine et la trabeculoplastie laser sélective fournissent un contrôle complet de la PIO 24 heures à partir d'une seule goutte du soir, améliorant par rapport aux offres antérieures et aux régimes tertiaires. Les formulations contrôlent également la PIO pendant plus d'un mois avec aussi peu qu'une application hebdomadaire ou bihebdomadaire. Ces intervalles d'administration prolongés changent la vie des patients et des soignants.

Les patients plus jeunes ont particulièrement du mal à s'engager dans un traitement chronique et peuvent être moins sujets à la tolérance aux effets secondaires. Les innovations comme la livraison de médicaments à libération prolongée répondent directement à ces besoins. Les dispositifs implantables actuellement en cours d'évaluation pourraient fournir des médicaments en interne pendant des années sans auto-administration répétée. Bien que les opérations à haut risque, de telles approches sont prometteuses si elles se révèlent sûres et efficaces à long terme. Des progrès constants dans l'atténuation des effets secondaires grâce à de nouvelles formulations renforcent ainsi l'adhésion aux soins, essentiels pour gérer une maladie chronique comme le glaucome.

Défi du marché - Coût élevé des traitements avancés et des chirurgies.

L'un des principaux défis auxquels fait face le marché de l'hypertension oculaire est le coût élevé associé aux traitements avancés et aux chirurgies. L'hypertension oculaire progresse souvent vers le glaucome au fil du temps si elle n'est pas traitée. Bien que les médicaments soient généralement la première ligne de traitement, certains patients ont besoin de chirurgies invasives ou de procédures laser pour gérer efficacement leur état et prévenir la perte de vision. Toutefois, ces traitements spécialisés et interventions chirurgicales ont un coût important qui peut ne pas être abordable ou accessible à tous les patients. Par exemple, les nouvelles chirurgies à glaucome peu invasives (MIGS) qui visent à réduire la pression oculaire par l'implantation d'endoprothèses commencent à partir d'environ 4 000 USD par œil. Traditionnellement, les opérations de trabéculectomie ont un taux de succès élevé, mais impliquent une dissection tissulaire plus étendue et un temps de récupération plus long. Le fardeau financier des opérations coûteuses et l'absence de couverture d'assurance constituent un obstacle pour de nombreux patients dans le monde entier, en particulier ceux des pays en développement, à recevoir les soins nécessaires au glaucome en temps opportun pour préserver la vue. Ce retard ou ce non-respect du traitement induit financièrement pose un grave problème de santé publique.

Opportunité de marché : Développement de nouvelles catégories de médicaments, y compris les inhibiteurs de la ROCK.

Le développement de nouvelles classes de médicaments offre une opportunité majeure dans l'espace du marché de l'hypertension oculaire. Les inhibiteurs de la Rho kinase (ROCK) sont une catégorie particulière de médicaments qui attire l'attention. Les inhibiteurs de ROCK fonctionnent par un nouveau mécanisme d'action pour réduire la pression oculaire en augmentant l'écoulement de l'humour aqueux. Comparativement aux analogues de la prostaglandine qui sont actuellement des médicaments de première ligne pour le glaucome, les inhibiteurs de ROCK ont montré le potentiel de fournir une réduction supplémentaire de la PIO lorsqu'ils sont utilisés ensemble en association. Cette augmentation des effets d'abaissement de la PIO peut aider un plus grand nombre de patients à atteindre et à maintenir leur niveau de pression cible, empêchant ainsi la perte de vision. Plusieurs médicaments inhibiteurs de ROCK sont actuellement en retard dans les essais cliniques et, s'ils sont approuvés, devraient représenter une part importante du marché au cours des prochaines années. Leur avènement représente une occasion importante pour les fabricants de médicaments d'offrir de nouvelles options de traitement qui peuvent être utilisées seuls ou avec les classes de médicaments existantes. Il donne également de l'espoir aux patients, en particulier ceux qui ne réagissent pas adéquatement aux prostaglandines seules.

L'hypertension oculaire est généralement traitée par une approche par étapes fondée sur les facteurs de risque de développement du Glaucome chez les patients. Pour les patients à faible risque, les prescripteurs commencent généralement par des interventions sans médicaments comme une surveillance étroite et des modifications du mode de vie.

Pour les patients à risque modéré, le médicament de première intention est habituellement une goutte d'œil analogique de Prostaglandin comme Lumigan (bimatoprost) ou Travatan Z (travoprost). Ceux-ci sont largement prescrits en raison de leur efficacité dans la réduction de la PIO avec une dose unique par jour. Pour les patients à risque plus élevé ou ceux présentant des dommages progressifs, les prescripteurs peuvent ajouter un autre médicament. Parmi les médicaments fréquemment augmentés figurent des bêtabloquants tels que Timoptic (maléate detimolol) ou Cosopt (dorzolamide/timolol), ou des agonistes alpha-2 comme Alphagan P (tartrate de brimonidine).

Si la PIO cible n'est toujours pas atteinte, les prescripteurs peuvent envisager une association à dose fixe de Prostaglandin et de Timolol comme Xalatan (latanoprost/timolol) ou Ganfort (bimatoprost/timolol). Un inhibiteur de l'anhydrase carbonique comme Azopt (brinzolamide) ou Trusopt (dorzolamide) peut également être prescrit. Les préférences des prescripteurs dépendent également de facteurs comme la couverture d'assurance des patients et les profils d'efficacité et d'effet secondaire des divers médicaments de deuxième intention.

Dans l'ensemble, les prescripteurs adoptent une approche de traitement par étapes adaptée aux niveaux de risque, favorisant une monothérapie de Prostaglandin une fois par jour avant d'augmenter ou de combiner le traitement pour les patients à risque plus élevé. Leurs préférences se fondent sur l'équilibre entre les besoins de réduction des PIO et la réduction du fardeau des médicaments et des effets secondaires.

L'hypertension oculaire a trois étapes principales basées sur les niveaux de pression intraoculaire - légère, modérée et sévère. Pour l'hypertension oculaire légère (IOP 21-24 mm Hg), le traitement initial implique des changements de mode de vie comme la perte de poids et l'exercice. Les médicaments topiques pour les gouttes oculaires sont également prescrits comme traitement de première ligne. Les médicaments de première ligne les plus couramment utilisés sont les analogues de la prostaglandine comme Latanoprost et Travoprost. Ces IOP plus faibles en augmentant l'écoulement de l'humour aqueux.

Si la PIO cible n'est pas atteinte avec les médicaments de première ligne, la prochaine option de traitement est un deuxième médicament d'une classe différente - habituellement un bêtabloquant comme Timolol. La combinaison de médicaments de différentes classes a un effet additif sur l'abaissement de la PIO.

Pour une hypertension oculaire modérée (IOP 25-30 mmHg), les analogues de prostaglandine restent le premier choix en raison d'un profil de sécurité favorable et d'un bon contrôle des IOP. Si la PIO cible n'est toujours pas atteinte, l'ajout d'une trabeculoplastie laser sélective est préférable à un troisième médicament topique en raison du risque de toxicité des gouttes oculaires conservées à long terme.

Dans les cas graves (IOP > 30 mmHg), les options chirurgicales sont envisagées. La chirurgie préférée est la sclérectomie profonde non pénétrante qui crée une voie de drainage intracamérale et a des complications à long terme minimes par rapport à la trabéculectomie. Dans l'ensemble, le traitement suit une escalade progressive en fonction des niveaux de PIO et de la réponse aux interventions antérieures pour réduire la pression et prévenir les lésions nerveuses optiques irréversibles.

Innovation des produits : La mise au point de nouveaux médicaments et de dispositifs améliorés pour traiter l'hypertension oculaire a été une stratégie gagnante. Lumigan a offert une option de dosage plus pratique que deux fois par jour et a aidé Allergan à obtenir une part de marché importante.

Expansion des indications: La recherche de l'approbation de la FDA pour élargir les étiquettes des médicaments et des appareils afin d'inclure le traitement de conditions additionnelles a élargi le marché adressable.

Commercialisation agressive : La mise en place de grandes forces de vente et de campagnes de marketing pour sensibiliser et stimuler les prescriptions a payé pour les leaders. Par exemple, quand Allergan a lancé Lumigan, il a fortement promu les médecins oculaires, assurant des placements dans plus de 65 % des bureaux dans les six mois suivant le lancement. Cette visibilité s'est traduite par une augmentation des essais et des ordonnances répétées, cimentant Lumigan en tant que leader du marché.

Acquisitions stratégiques : Les entreprises ont atteint une échelle et amélioré leurs portefeuilles grâce à des acquisitions. Par exemple, l'une des principales acquisitions sur le marché de l'hypertension oculaire en 2023 a été la cession par Novartis de ses actifs d'ophtalmologie « front of eye » à Bausch + Lomb pour un montant pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars. Cela a été annoncé en juin 2023, incluant des traitements tels que Xiidra, un médicament pour les maladies des yeux secs, et SAF312 (libvatrep), un traitement potentiel pour la douleur oculaire chronique de surface. Bien que principalement axé sur la sécheresse oculaire, cet accord reflète des tendances plus larges sur les marchés des soins oculaires, y compris ceux liés à l'hypertension oculaire.

Focus sur les marchés émergents: Cibler la croissance dans les régions en développement où le niveau de revenu augmente comme l'Asie, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique grâce à des prix et à une distribution adaptés a alimenté une augmentation des ventes. Par exemple, Allergan s'est associé à des acteurs locaux en Chine et en Inde.

Insights, Par type de maladie, une sensibilisation accrue stimule le segment de l'hypertension intraoculaire.

Par type de maladie, on s'attend à ce que l'hypertension intraoculaire représente la proportion la plus élevée 77,9% en 2024 en raison de niveaux de sensibilisation plus élevés. L'hypertension intraoculaire (également connue sous le nom d'hypertension oculaire) est une affection caractérisée par une pression élevée dans l'œil sans aucun signe visible de lésions nerveuses optiques ou de perte de champ visuel. Pendant longtemps, cette condition est restée sous-diagnostic. Cependant, l'acceptation croissante des examens oculaires de routine et des tests de pression oculaire a considérablement augmenté la détection des cas d'hypertension intraoculaire au cours de la dernière décennie. Une grande majorité d'ophtalmologistes et d'optométristes recommandent maintenant des examens oculaires réguliers au-delà de l'âge de 40 ans pour détecter les maladies oculaires. Cela a permis d'identifier l'hypertension intraoculaire à un stade pré-glaucome, permettant une intervention précoce et une prise en charge pour prévenir l'apparition du glaucome. De plus, les efforts déployés par les fondations de glaucome pour sensibiliser le grand public aux symptômes et aux facteurs de risque par le biais des médias sociaux et des programmes de sensibilisation communautaire ont joué un rôle central dans la mise en avant de l'hypertension intraoculaire. La prise de conscience croissante de la maladie incite davantage de patients à demander un examen oculaire, poussant ainsi la part du segment de l'hypertension intraoculaire.

Insights, Par utilisation finale, segment hospitalier Domine en raison des options de traitement avancées.

Par utilisation finale du marché de l'hypertension oculaire, le segment des hôpitaux contribue à hauteur de 47,7 % en 2024, soit la part la plus élevée en raison de la disponibilité d'installations de traitement avancées. Les hôpitaux sont généralement le premier point de contact pour la plupart des patients en cas de problèmes oculaires. Ils ont des services de soins oculaires hautement spécialisés avec des spécialistes du glaucome, des ophtalmologistes et des optométristes qui peuvent effectuer des examens oculaires détaillés, des tests de laboratoire et des analyses spécialisées pour diagnostiquer avec précision les cas d'hypertension oculaire ou de glaucome. De nombreux hôpitaux disposent également d'installations et d'équipement chirurgicaux de pointe pour effectuer des interventions peu invasives comme la chirurgie au laser, la chirurgie par incision et les implants d'endoprothèse. Ils offrent une surveillance 24 heures sur 24 et des soins en établissement en cas de complications. La disponibilité d'options de traitement aussi sophistiquées ainsi que l'option de soins uniques incitent la plupart des patients à consulter et à gérer l'hypertension oculaire dans les hôpitaux au cours d'autres établissements d'utilisation finale.

Insights, Par voie d'administration, Voie orale Domine en raison de la facilité d'administration.

Par voie d'administration, le segment Oral apporte la part la plus élevée en raison de la commodité qu'il offre aux patients. Bien qu'efficaces, les médicaments pour les gouttes oculaires peuvent ne pas être faciles à utiliser et à administrer correctement quotidiennement. Plusieurs patients, en particulier les personnes âgées, ont tendance à manquer les doses de gouttes oculaires qui ont des implications sur l'efficacité du traitement. Les médicaments oraux résolvent ce problème en fournissant un format facile à avaler et à consommer. Ils éliminent la nécessité pour les patients d'incliner la tête en arrière et d'administrer des gouttes à l'intérieur de l'œil. Cela se traduit par une meilleure conformité aux médicaments oraux. De plus, certains patients présentent une irritation lors de l'instillation fréquente de gouttes oculaires. Pour eux, une forme orale élimine tout risque potentiel d'administration inappropriée causant une inflammation supplémentaire dans les yeux déjà vulnérables. La nature conviviale et l'administration cohérente que l'on peut obtenir par voie orale, même chez les patients souffrant de handicaps ou de problèmes articulaires, entraînent une demande accrue par rapport à d'autres modes.

L'hypertension oculaire, souvent asymptomatique, est un facteur de risque critique pour le développement du glaucome. Le pipeline mondial pour l'hypertension oculaire est riche en plus de 70 entreprises qui développent activement des traitements, se concentrant sur de nouveaux mécanismes tels que le don d'oxyde nitrique et l'inhibition de la Rho kinase. Le NCX-470 de Nicox mène les étapes de développement avancées avec son mécanisme de réduction de l'IPO à double action. Parallèlement, le QLS-101 de Qlaris Bio représente une nouvelle approche ciblant la pression veineuse épisclérale. Le marché des thérapies d'hypertension oculaire évolue avec un mélange de gouttes oculaires, de médicaments combinés et d'interventions chirurgicales, visant à contrôler la pression intraoculaire et à prévenir la progression vers le glaucome. Malgré les progrès accomplis, les besoins non satisfaits demeurent, en particulier en ce qui concerne le diagnostic précoce et l'abordabilité du traitement.

Les principaux acteurs du marché de l'hypertension oculaire sont Nicox, Qlaris Bio, TheratOcular Biotek Co., Ltd., Aerie Pharmaceuticals, Santen Pharmaceuticals, Bausch & Lomb, AbbVie, Alcon, R-Tech Ueno Ltd, Ocular Therapeutix, Merck & Co. Inc. et Teva Pharmaceutical Inc.