Le marché du raffinage du pétrole est estimé à USD 1 838,46 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 2 469.1 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % entre 2024 et 2031. À mesure que les économies continuent de se développer dans le monde entier, la demande de pétrole raffiné et de produits pétroliers ne cesse de croître.

Pilote du marché - Investissement croissant dans les installations de raffinage du pétrole pour la modernisation et l'expansion

Avec la demande croissante de produits pétroliers raffinés, les compagnies pétrolières ont fait des investissements importants dans la modernisation de leurs installations de raffinerie existantes et l'expansion des activités. Les raffineries voient la nécessité de remanier les installations avec de nouvelles unités comme les cokers retardés, les hydrotraités et les hydrocraques qui permettent une conversion plus profonde du brut en produits de grande valeur comme l'essence et le diesel.

Outre la conformité à la réglementation, la modernisation des raffineries accroît également la flexibilité pour traiter une variété de pétrole brut et optimiser la production. Cela est crucial car la qualité du pétrole varie considérablement d'une région à l'autre et les marges changent fréquemment entre les types de combustibles en fonction de la demande du marché et de la volatilité des prix.

De même, les entreprises chinoises élargissent considérablement leur réseau de raffinage ainsi que l'infrastructure de stockage et de pipeline pour répondre aux besoins locaux en pétrole et en combustibles de soute en forte croissance. Étant donné que ces projets de raffinerie impliquent généralement des investissements de plusieurs milliards de dollars avec de longues périodes de gestation, les entreprises pétrolières sont très optimistes quant à la garantie des rendements au cours des deux prochaines décennies, compte tenu de la hausse de la consommation en Asie.

Moteur du marché - Croissance de la demande d'énergie, en particulier dans les pays en développement

Avec l'industrialisation croissante et l'augmentation du revenu disponible, la demande d'énergie augmente régulièrement dans les pays en développement. Les pays en développement devraient représenter une part importante de l'augmentation mondiale de la consommation de pétrole au cours des 20 à 30 prochaines années.

Selon les projections de l'Agence internationale de l'énergie, les pays non membres de l'OCDE feront plus de 90 % de la croissance mondiale de la demande de pétrole d'ici 2040. Ce développement rapide offre un énorme potentiel aux raffineurs qui visent à élargir leurs opérations plus près des centres de demande émergents.

L'Asie de l'Est et l'Asie du Sud en particulier sont devenues des points chauds pour les mégaprojets de raffineries de terrain vert ces dernières années. Les régions côtières de la Chine, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est connaissent une urbanisation explosive ainsi que des centres de production et des couloirs de transport.

Dans le même temps, d'autres pays comme l'Afrique et le Moyen-Orient ont également besoin d'importantes capacités de raffinage du pétrole pour répondre à leurs besoins nationaux en matière de pétrochimie, de puissance et de mobilité. Comme la croissance économique devrait rester robuste à long terme, ces éléments fondamentaux de la demande d'énergie continuent de renforcer les investissements sur le marché du raffinage du pétrole.

Défi du marché - L'augmentation des biocarburants et des véhicules électriques menace le raffinage du pétrole

L'un des principaux défis auxquels est actuellement confronté le marché du raffinage du pétrole est l'augmentation des biocarburants et des véhicules électriques. Étant donné que les émissions de carbone et leur rôle dans le changement climatique préoccupent de plus en plus l'environnement mondial, de nombreux pays encouragent l'utilisation accrue des biocarburants et des véhicules électriques pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

En outre, les progrès de la technologie des batteries conduisent à l'adoption massive de véhicules électriques. De nombreux pays ont annoncé leur intention d'éliminer ou d'interdire progressivement l'essence et les véhicules diesel dans les années à venir et de passer à l'électricité. Cela représente une grave menace pour le marché du raffinage du pétrole, car la demande d'essence et de diesel va probablement baisser fortement à long terme.

Le marché des raffineries de pétrole peut devoir réutiliser des usines ou moderniser des installations pour traiter davantage de biocarburants ou faire face au risque que des actifs soient échoués. Les gouvernements qui incitent les consommateurs à passer aux carburants verts ont également une incidence sur les marges de raffinage. L'industrie doit suivre de près ces tendances macroéconomiques et élaborer des stratégies pour atténuer les risques pour les entreprises.

Opportunité de marché - Technologies de pointe comme le captage et le stockage du carbone (CSC) Réduction des émissions

L'un des principaux débouchés pour le marché du raffinage du pétrole est le déploiement de technologies avancées à faible intensité de carbone. Le captage et le stockage du carbone (SCC) sont une technologie prometteuse qui peut aider à réduire de façon significative les émissions de gaz à effet de serre des raffineries et des usines pétrochimiques.

Le CSC consiste à capter du dioxyde de carbone provenant de grandes sources industrielles comme les raffineries de pétrole, à le transporter par pipelines et à le stocker sous terre dans des formations rocheuses ou dans des champs de pétrole et de gaz épuisés. Certains raffineurs ont lancé des projets pilotes pour tester les technologies de CSC.

Les raffineurs de pétrole qui investissent dans le CSC et d'autres solutions de réduction des émissions peuvent obtenir un avantage concurrentiel à long terme. Il renforce également leur image publique et leur licence sociale pour fonctionner. Les fournisseurs de technologie profiteront du déploiement du CSC jusqu'à décarboniser le marché du raffinage du pétrole et les secteurs connexes.

Intégration le long de la chaîne de valeur: De nombreuses grandes entreprises du marché du raffinage du pétrole ont adopté une stratégie d'intégration, où elles contrôlent les opérations dans les segments en amont, en amont et en aval. Cela offre plusieurs avantages - il assure la sécurité de l'approvisionnement brut, l'optimisation des opérations de raffinage et de commercialisation, et maximise les profits.

Focus sur les produits pétrochimiques: Avec le plateau de la demande de carburant de transport sur les marchés développés, les raffineurs de pétrole se concentrent davantage sur les produits pétrochimiques pour stimuler les marges. Les produits pétrochimiques offrent des profits plus élevés que les produits combustibles commodités. Des entreprises comme Reliance Industries en Inde et Saudi Aramco ont réalisé d'énormes investissements récents dans des usines pétrochimiques.

Développement de produits spécialisés: Les principaux acteurs du marché du raffinage du pétrole investissent dans la modernisation des raffineries pour passer des produits de base à des produits spécialisés plus rentables comme les lubrifiants, le bitume et le coke de pétrole. Par exemple, en 2020, l'Inden Nayara Energy a mis au point une unité d'hydrocraqueur VGO qui a stimulé la production de carburants et de composants spécialisés précieux.

Perspectives, par produit : la croissance de l'industrie pétrochimique stimule la demande de distillats intermédiaires

En termes de produit, le segment des distillats intermédiaires devrait détenir 38,7% du marché du raffinage du pétrole en 2024, en raison de la demande croissante de l'industrie pétrochimique. Les distillats moyens tels que le diesel et le fuel-oil sont des matières premières et des sources d'énergie importantes pour divers processus pétrochimiques.

Les fabricants de produits pétrochimiques comptent sur les distillats moyens pour produire des produits chimiques, des plastiques, des engrais et d'autres matériaux essentiels pour la construction, l'automobile et plusieurs autres secteurs manufacturiers.

On s'attend à ce que les marchés émergents connaissent une croissance économique soutenue et des investissements dans l'infrastructure au cours des prochaines années. Leurs besoins en produits pétrochimiques et la demande connexe de distillats intermédiaires en tant que combustible de procédé devraient augmenter encore, ce qui devrait stimuler la croissance du marché du raffinage du pétrole.

Points de vue, par carburant : la croissance du parc automobile entraîne la demande d'essence

En termes de carburant, l'essence devrait représenter 31,4 % du marché du raffinage du pétrole en raison de l'augmentation du trafic de véhicules dans le monde. L'essence ou l'essence est le carburant le plus couramment utilisé pour les moteurs automobiles qui alimentent les voitures particulières, les motocyclettes, les scooters et les autres véhicules légers.

De plus, l'essence trouve son application comme composant de mélange dans les formulations de gazohol qui sont adoptées comme combustible de transport renouvelable dans certaines régions. On s'attend à ce que les investissements continus dans l'infrastructure routière et l'évolution des modes de vie qui favorisent une motorisation personnelle accrue maintiennent la demande d'essence robuste dans les années à venir. Cela stimulera des tendances importantes sur le marché du raffinage du pétrole.

Perspectives, par demande : Combustibles de Bunker Marine Applications de raffinage de l'huile dominate

En termes d'application, le bunker maritime représente la part la plus élevée du marché du raffinage du pétrole en 2024, en raison du caractère global intégré du commerce maritime. Environ 90 % du commerce mondial est transporté par mer et les navires ont besoin de mazout lourd ou d'autres combustibles de soute en gros volumes pour alimenter leurs moteurs sur de longues distances.

Au fur et à mesure que le commerce international et l'externalisation de l'industrie manufacturière s'intensifieront, l'industrie maritime enregistrera probablement une croissance régulière de la demande de combustibles de soute.

En outre, des normes d'émission plus strictes incitent également les propriétaires de navires à explorer des carburants de remplacement plus propres mais d'une grande consommation d'énergie pour se conformer à la réglementation maritime croissante. Cela continuera d'influencer les grandes tendances du marché du raffinage du pétrole.

• Utilisation des capacités Taux: L'utilisation de la capacité mondiale de raffinerie s'élevait à environ 80,5 % en 2023, ce qui indique une certaine surcapacité due aux fluctuations de la demande.
• L'Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché du raffinage du pétrole en 2023, représentant 37 % des recettes mondiales. Le marché nord-américain du raffinage du pétrole comprend 149 raffineries actives, dirigées par Marathon Petroleum Corporation.
• Intégration des technologies numériques : Les raffineries adoptent de plus en plus des outils numériques comme l'IA et l'IoT pour la maintenance prédictive, l'optimisation des opérations et la réduction des temps d'arrêt.
• Emergence de Modulaire Raffineries: Pour répondre aux besoins des régions éloignées et réduire les dépenses en capital initiales, les entreprises investissent dans des raffineries plus petites et modulaires qui peuvent être étendues au besoin.
• Focus sur les produits pétrochimiques: De nombreuses entreprises du marché du raffinage du pétrole se diversifient dans la production pétrochimique pour compenser le ralentissement de la demande de carburants traditionnels dû à l'augmentation des véhicules électriques.

Les principaux acteurs du marché du raffinage du pétrole sont Reliance Industries Limited, BP PLC, China National Petroleum Corporation (CNPC), ExxonMobil Corporation, Chevron Corporation, PJSC LUKOIL COMPANY, Petroleos De Venezuela, Hindoustan Petroleum Corporation Limited, Chevron Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Indian Oil Corporation Limited et Royal Dutch Shell Plc.