Le marché des médicaments à glaucome à angle ouvert est estimé à USD 8,51 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 14,6 milliards de dollars par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8 % entre 2024 et 2031. Cette croissance peut être attribuée à l'augmentation de la prévalence du glaucome due à l'augmentation de la population gériatrique et à une prise de conscience accrue de la détection précoce et du traitement de la maladie.

Conducteur du marché - Prévalence croissante du glaucome à angle ouvert en raison du vieillissement des populations

L'analyse des tendances démographiques récentes indique que le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus va presque doubler, passant des chiffres actuels à plus de 2 milliards d'ici 2050. Avec le vieillissement vient une sensibilité accrue à une variété de maladies chroniques liées à l'âge. Le glaucome à angle ouvert est fortement associé à l'âge avancé, les personnes âgées risquant beaucoup plus de développer la maladie débilitante.

Le vieillissement affaiblit la structure et la fonction de l'œil au fil du temps. L'œil subit des changements cellulaires et moléculaires au fur et à mesure que l'on vieillit, ce qui rend plus difficile pour l'œil d'accomplir des fonctions importantes comme le traitement des fluides et le maintien de pressions saines à l'intérieur du globe oculaire. À mesure que les gens vieillissent, les canaux de drainage dans l'œil sont souvent étroits ou bloqués, ce qui augmente la pression interne et exerce une pression sur le nerf optique.

Ces dommages cumulatifs liés à l'âge et à la détérioration physiologique sont un facteur déterminant pour le développement du glaucome à angle ouvert. Avec une proportion aussi importante de la population mondiale qui entre bientôt dans les années 60 et au-delà, la prévalence du glaucome à angle ouvert devrait augmenter considérablement au cours des prochaines décennies.

Pilote du marché - Progrès dans les technologies diagnostiques et les options de traitement

Les efforts de recherche-développement continus des entités publiques et privées ont permis de réaliser des percées majeures dans la détection, le diagnostic et la gestion du glaucome à angle ouvert. Les technologies de pointe qui permettent un diagnostic précoce et précis ont considérablement amélioré les résultats cliniques. Des appareils tels que la polarimétrie laser à balayage et la tomographie de cohérence optique permettent maintenant la détection de la perte même légère de fibres nerveuses, permettant l'intervention bien avant la perte de vision. De nouvelles techniques d'imagerie permettent une visualisation plus approfondie des structures des disques optiques et de l'épaisseur de la couche de fibres nerveuses rétiniennes, ce qui facilite la différenciation entre les conditions normales et glaucomateuses.

Sur le plan du traitement, les systèmes avancés de livraison de médicaments et les nouvelles formulations pharmaceutiques assurent désormais une meilleure conformité et un contrôle de la PIO 24 heures sur 24. Les gouttes oculaires topiques contenant de nouveaux analogues de prostaglandine et des agonistes alpha offrent une efficacité supérieure, une fréquence de dosage plus faible et une tolérance accrue.

Des interventions chirurgicales peu invasives comme la trabéculectomie, la trabeculoplastie et les options MIGS plus récentes offrent d'autres voies de traitement pour contrôler la PIO. De plus, des thérapies complémentaires telles que la neuroprotection et les neuro-rescues abordent le glaucome du point de vue de la neuroprotection.

La recherche actuelle porte également sur la thérapie par cellules souches et la thérapie génique à potentiel prometteur. Ensemble, les progrès technologiques et thérapeutiques en cours ont une incidence positive sur les soins aux patients et les résultats cliniques, ce qui se traduit par un environnement bénéfique pour le marché des médicaments au glaucome.

Défi du marché - Coût élevé des traitements contre le glaucome limitant l'accessibilité

L'un des principaux défis du marché des médicaments à angle ouvert est le coût élevé des traitements à glaucome, qui limite leur accessibilité à de nombreux patients. Les traitements par le glaucome comprennent principalement des gouttes sur ordonnance qui doivent être prises pour la vie afin de contrôler l'état. Cependant, ces gouttes oculaires peuvent être très chères, avec certaines des grandes marques coûtant plus de 100 $ par mois sans assurance. Ce fardeau financier signifie que de nombreux patients de glaucome ne sont pas conformes à leur régime de médicaments en raison de l'incapacité à se permettre systématiquement les prescriptions.

La non-conformité augmente les risques de progression du glaucome et de perte permanente de la vision. Les coûts élevés hors de la poche contribuent également au sous-diagnostic du glaucome, car de nombreux patients évitent de voir un ophtalmologiste en raison de préoccupations au sujet des coûts du traitement. Les versions génériques des glaucomes ont des prix plus bas, mais leur présence est actuellement limitée. S'il n'est pas abordé, la question de l'accessibilité des traitements pourrait limiter de façon significative le potentiel de croissance du marché des glaucomes à angle ouvert.

Opportunité de marché - Demande croissante de chirurgies à glaucome peu envahissant

Une occasion importante pour le marché des médicaments à glaucome à angle ouvert est la demande croissante de chirurgies à glaucome peu invasives. Les procédures MIGS apparaissent comme une alternative intéressante aux opérations traditionnelles comme la trabéculectomie, car elles sont associées à des risques réduits de complications et à des temps de récupération plus rapides. Le caractère invasif minimal de ces nouvelles procédures attire tant les ophtalmologistes que les patients.

De plus, le MIGS a montré qu'il était possible de réduire la dépendance aux médicaments topiques à glaucome dans la prise en charge postopératoire en offrant une capacité de réduction supplémentaire de la PIO (pression intraoculaire) par rapport aux médicaments seuls. Cela améliore l'efficacité et la conformité du traitement. Le marché voit des promesses importantes dans le SGIM de modifier les paradigmes de traitement, d'encourager l'utilisation à plus long terme des médicaments et d'élargir la population de patients adressables.

Comme l'adoption de la procédure s'accélère et que les payeurs offrent une plus grande couverture pour les SGIM remboursés, elle pourrait stimuler de nouvelles possibilités de croissance dans l'ensemble du paysage des médicaments à glaucome.

Le traitement standard de première ligne pour le glaucome à angle ouvert est le traitement de gouttes oculaires pour réduire la pression intraoculaire (IPO). Dans le cas d'une maladie au stade précoce avec IOP entre 21-24 mmHg, les ophtalmologistes prescrivent généralement des PGA comme le Travatan Z (solution ophtalmique du travoproste). Si la PIO est supérieure à 24 mmHg, une combinaison fixe de PGA/bêta bloqueur est préférable, par exemple Combigan (brimonidine/timolol).

Lorsque la monothérapie ne permet pas de réduire adéquatement la PIO, les prescripteurs s'adonnent au traitement d'appoint en utilisant une autre classe de gouttes. Les ajouts fréquents à des PGA comprennent des bêtabloquants non spécifiques comme Timoptic (maléate detimolol). Pour les patients qui ne tolèrent pas les bêtabloquants, un inhibiteur de l'anhydrase carbonique tel que Trusopt (dorzolamide) peut être prescrit. L'affinité de la marque et l'autorisation préalable influencent ces choix de médicaments.

Lorsque les gouttes oculaires sont insuffisantes, la trabeculoplastie laser peut être envisagée, en particulier chez les patients plus jeunes. L'option la plus largement utilisée est la trabeculoplastie laser sélective utilisant des appareils comme Select ou Iridex IQ 532. Pour les glaucomes non contrôlés malgré un traitement médical maximal, les prescripteurs peuvent recommander des chirurgies incisionnelles telles que la trabéculectomie ou le placement de shunt de tube pour réduire davantage la PIO. Aquashunt est un appareil tube populaire.

L'âge, les comorbidités, les facteurs de style de vie et le remboursement par des tiers guident également les décisions des prescripteurs entre les différentes options d'escalade du traitement.

Dans les maladies précoces avec une perte de vision minimale et des lésions nerveuses optiques, le traitement de première ligne est généralement des gouttes oculaires telles que des analogues de prostaglandine (par exemple latanoprost, travoprost, bimatoprost), des bêtabloquants (par exemple timolol), des agonistes alpha (par exemple brimonidine) ou des inhibiteurs carboniques de l'anhydrase (par exemple dorzolamide, brinzolamide). Ces médicaments agissent pour réduire la pression oculaire et la progression lente.

Dans le cas d'une maladie de stade modéré avec perte modérée de la vision et lésions nerveuses optiques, les analogues de la prostaglandine demeurent le traitement de première ligne le plus efficace en raison de leur capacité à abaisser la pression pendant 24 heures avec une dose quotidienne unique. Des gouttes d'œil combinées peuvent être utilisées si un seul agent est insuffisant.

En cas de maladie grave au stade avec perte importante de la vue, la chirurgie telle que la trabéculectomie ou le placement de shunt de tube est l'option de traitement préférée. La trabéculectomie crée un canal de drainage alternatif pour diminuer la pression. La chasse au tube consiste à placer un minuscule tube pour détourner l'humour aqueux de la chambre antérieure vers l'espace sous-conjonctival, fournissant ainsi une autre voie de sortie. Cette approche interventionnelle agressive vise à prévenir d'autres pertes de vision lorsque la thérapie médicale a échoué ou est peu susceptible de contrôler adéquatement la pression.

Mettre l ' accent sur les mécanismes novateurs de fourniture de médicaments: Les entreprises se sont concentrées sur le développement de médicaments avec des mécanismes de livraison améliorés qui peuvent traiter le glaucome plus efficacement que les gouttes d'œil existantes. Par exemple, Durysta (implant intracaméral bimatoprost), lancé par Allergan en 2017, est le premier implant biodégradable conçu pour libérer continuellement un glaucome à l'intérieur de l'œil pendant jusqu'à 6 mois.

Populations cibles de patients mal desservis: Par exemple, EYSUVIS de Kala Pharmaceuticals (loteprednol etabonate ophtalmique suspension) 0,25%, approuvé en 2020, est le premier et le seul traitement sur ordonnance pour le traitement à court terme (jusqu'à deux semaines) des signes et symptômes de maladie des yeux secs.

Mettre l'accent sur l'association thérapeutique: Les médicaments combinant deux molécules existantes en une sont populaires car ils améliorent l'efficacité tout en maintenant un profil d'innocuité solide. Par exemple, Simbrinza (brinzolamide/brimonidine tartrate ophtalmique), lancé en 2014 par Novartis, combine l'inhibiteur carbonique de l'anhydrase brinzolamide et l'alpha agoniste brimonidine tartrate dans une bouteille.

Activités stratégiques de fusion-acquisition: Les entreprises acquièrent des joueurs plus petits avec des candidats prometteurs pour construire leur pipeline de glaucome. Par exemple, en 2019, Allergan a acquis Pra Health Sciences pour 2,1 milliards de dollars pour avoir accès à l'uvéite et au glaucome candidat XP-8233.

Points de vue, selon les types de glaucome à angle ouverte : Le Glaucome ouvert primaire est la plus forte part de marché en raison de sa prévalence et de ses symptômes

Le glaucome à angle ouvert primaire représente la part la plus élevée du marché des glaucomes à angle ouvert en raison de sa prévalence généralisée et de ses facteurs de risque identifiables.

Un des principaux moteurs du segment du glaucome à angle ouvert primaire est son association avec des facteurs de risque identifiables tels que les antécédents familiaux, la race, l'hypertension et la pression oculaire élevée. Les patients peuvent être régulièrement surveillés et dépister ces facteurs de risque afin de permettre un diagnostic précoce et une intervention thérapeutique. L'un des facteurs de risque les plus importants est l'hypertension oculaire. Bien que l'hypertension oculaire elle-même ne provoque pas de perte de vision, elle augmente considérablement les chances de développer un glaucome à angle ouvert primaire à l'avenir s'il n'est pas contrôlé. Des contrôles oculaires réguliers sont donc importants pour surveiller les niveaux de pression et détecter les signes de la maladie, même avant la perte de la vision.

Les initiatives de sensibilisation visant à encourager le dépistage régulier des yeux, en particulier dans les groupes démographiques à risque, augmentent les taux de diagnostic. Cela favorise l'intervention précoce en utilisant une variété de médicaments qui diminuent la pression oculaire et ralentissent la progression de la maladie pour préserver la vision à long terme.

• Le rapport identifie un besoin important de thérapies qui ciblent le mécanisme sous-jacent de la maladie du glaucome à angle ouvert, les traitements actuels se concentrant principalement sur la gestion des symptômes.
• Une importante activité de pipeline avec plusieurs thérapies dans les essais de phase II et III, indiquant une innovation continue dans les options de traitement.
• La prévalence du glaucome à angle ouvert devrait augmenter, avec la plus forte prévalence aux États-Unis parmi les 7MM (États-Unis, UE5, Japon).
• L'âge, les antécédents familiaux et l'origine ethnique sont des facteurs de risque critiques pour le développement du glaucome à angle ouvert.

Les principaux acteurs du marché ouvert des médicaments Glaucoma sont Aerie Pharmaceuticals, Alcon Research, Allergan, Bausch et Lomb, Chong Kun Dang Pharmaceutical, D.Western Therapeutics Institute (DWTI)/Kowa LTD., Envisia Therapeutics, Laboratorios Sophia S.A de C.V., Merck Sharp & Dohme Corp., Nicox Ophtalmics, Novartis/Alcon Research, Ocuphire Pharma, Ono Pharmaceutical, Peregrine Ophtalmic, Perrigo Company, Santen Inc., Santen Pharmaceutical, Sun Pharma Advanced Research Company Limited (SPARC) et Sylentis.