Le marché du cancer de l'oropharynge est estimé à USD 2,11 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 3,05 Bn avant 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4% entre 2024 et 2031. Selon des statistiques récentes de l'OMS, plus d'un demi-million de nouveaux cas de cancer de l'oropharynge sont signalés chaque année. La prévalence croissante de facteurs de risque tels que la consommation de tabac, l'infection par le virus du papillome humain (VPH) et la consommation d'alcool contribue grandement au fardeau de la maladie.

Facteur de marché - Augmentation de la prévalence des cancers de l'oropharynge associés au VPH

Les cas de cancers oropharyngés contractés par le VPH augmentent à un rythme alarmant au cours des dernières décennies. Le virus du papillome humain est identifié comme étant la principale cause de plus de 70 % des nouveaux cas de cancer de l'oropharynge signalés.

De plus, le VPH semble être plus efficace dans la cause du cancer dans l'oropharynx que le tabac et l'alcool. Même les non-fumeurs et les non-respirateurs sont maintenant la proie de cette maladie causée par le VPH s'ils contractent le virus.

En raison de la transmission généralisée du VPH, de plus en plus de patients atteints de cancers oropharyngés ont des antécédents de tabagisme et de consommation d'alcool minimes ou nulles. Ces patients sont généralement plus jeunes avec un âge médian de 50 à 60 ans. Leur maladie a une pathologie distincte associée à l'infection par des types de VPH à risque élevé, en particulier le VPH-16.

Sans aucun signe de diminution des infections à VPH dans les communautés, la base de patients pour les cancers oropharyngés liés au virus est sur le point de croître dans un avenir prévisible. Cette nouvelle épidémie stimulera considérablement la demande à long terme de thérapies, de dépistage et de prévention connexes.

Conducteur du marché - L'adoption croissante de l'immunothérapie comme norme de soins

Les immunothérapies ont ouvert une nouvelle ère d'espoir pour les cancers qui étaient auparavant difficiles à traiter, y compris le cancer de l'oropharynge. Les médicaments qui aident à stimuler les défenses immunitaires naturelles de l'organisme démontrent des réponses sans précédent et durables, même en rechute ou en métastatique. Les inhibiteurs du point de contrôle ciblant des molécules telles que PD-1 et PDL-1 ont conduit à un changement de paradigme par rapport à la chimiothérapie cytotoxique conventionnelle et au rayonnement.

Les essais cliniques en cours ainsi que les preuves réelles ont cimenté l'utilisation d'immunothérapies, en particulier le pembrolizumab et le nivolumab, comme norme de soins pour les maladies récurrentes ou métastatiques chez les patients admissibles. L'utilisation précoce de l'immunothérapie est également évaluée en association avec la chimiothérapie ou le rayonnement en première ligne pour de meilleurs résultats par rapport aux normes historiques.

De nouvelles combinaisons d'agents d'immunothérapie promettent également d'améliorer l'efficacité. De plus, avec des thérapies efficaces maintenant disponibles, l'accent est mis sur des approches de maintenance et de surveillance pour obtenir des rémissions prolongées.

Un partenariat solide entre les sociétés pharmaceutiques, la fraternité médicale et les groupes de défense des patients a contribué à sensibiliser à la transformation du rôle de l'immunothérapie. Le développement clinique soutenu vers de nouveaux régimes et combinaisons d'immunothérapie continuera à consolider leur position de leader sur le marché du cancer de l'oropharynge à l'avenir.

Défi du marché - Coût élevé des médicaments immunothérapies et manque d'accès dans certaines régions

L'un des principaux défis du marché du cancer de l'oropharynge est le coût élevé des médicaments d'immunothérapie et le manque d'accès à ces traitements dans certaines régions. Les médicaments immunothérapie tels que le pembrolizumab et le nivolumab ont montré des résultats prometteurs dans le traitement du cancer oropharyngéal récurrent ou métastatique.

Cependant, ces médicaments ont un prix extrêmement élevé, souvent plus de 100 000 $ pour un traitement complet. Cela impose une énorme charge financière non seulement aux patients, mais aussi aux systèmes de santé publics et privés. De nombreux patients cancéreux dans les pays en développement et les patients sous-assurés ou non assurés, même dans les pays développés, n'ont pas les moyens d'offrir des traitements aussi coûteux.

Alors que les entreprises pharmaceutiques investissent massivement dans la recherche et le développement d'immunothérapies plus récentes, les marges bénéficiaires élevées sur les médicaments blockbuster maintiennent les prix de ces thérapies inabordables pour une grande partie des populations de patients dans le monde. À moins que des versions génériques ou des biosimilaires abordables de médicaments d'immunothérapie contre le cancer ne soient rapidement disponibles sur le marché du cancer de l'oropharynge, un nombre important de patients auront un accès très limité ou nul à ces options de traitement qui sauvent la vie.

Possibilités de marché - Une sensibilisation accrue et une vaccination contre le VPH pourraient réduire les cas futurs de cancer

L'une des principales possibilités offertes sur le marché du cancer de l'oropharynge est la prise de conscience croissante du VPH en tant qu'agent responsable et la disponibilité des vaccins contre le VPH. Le cancer de l'oropharynge est fortement associé à l'infection par le VPH, en particulier aux souches à haut risque de VPH-16 et de VPH-18.

Des programmes de vaccination généralisés destinés aux adolescents et aux jeunes adultes contre ces types de VPH à haut risque pourraient réduire considérablement le fardeau des cancers oropharyngés à l'avenir. L'augmentation des messages publics autour du VPH en tant que facteur de risque pour le cancer de l'oropharynge et les cancers de la tête et du cou en général entraîne une augmentation de la vaccination dans plusieurs pays.

Si une couverture vaccinale élevée est maintenue à l'échelle mondiale et que des rappels sont administrés comme recommandé, l'incidence des cas de cancer du VPH liés à l'oropharynge pourrait diminuer considérablement d'ici 2030 et au-delà. Cela ouvrirait potentiellement d'importantes possibilités d'économies de coûts pour les soins de santé ainsi qu'un marché réduit pour les médicaments de traitement du cancer à long terme.

Le traitement du cancer de l'oropharynge suit généralement une approche progressive fondée sur le stade de la maladie. Pour les cancers au stade précoce (I-II), le traitement primaire implique la chirurgie pour éliminer la tumeur. Pour les stades plus avancés (III-IVA), le traitement standard de première ligne est la chimioradiothérapie concomitante. Des médicaments de chimiothérapie comme le cisplatine ou le carboplatine sont couramment prescrits en association avec une radiothérapie modulée en intensité (IMRT). Cette approche multimodale a sensiblement amélioré les taux de survie par rapport aux seuls rayonnements.

Pour les cancers qui rechignent après la chimioradie ou qui sont jugés chirurgicalement non résécables, la chimiothérapie mono-agent devient l'option de seconde intention préférée. Les prescripteurs choisissent fréquemment un traitement à base de platine en utilisant des médicaments éprouvés comme le cisplatine (Platinol), le carboplatine (Paraplatine) ou le nedaplatine (Nedaplatine). Pour les patients qui progressent ou sont intolérants aux thérapies platine, le médicament anti-PD-1 pembrolizumab (Keytruda) a gagné en faveur comme une alternative efficace. Les principaux facteurs influant sur les prescripteurs comprennent le profil d'efficacité et d'innocuité de chaque médicament basé sur les preuves cliniques, ainsi que les besoins, les comorbidités et les réponses des patients aux lignes de traitement antérieures. Les médicaments immunothérapeutiques sont de plus en plus étudiés à des stades antérieurs.

Le cancer de l'oropharynge est généralement classé en quatre étapes principales : la phase I, la phase II, la phase III et la phase IV. Le plan de traitement est adapté en fonction du stade du cancer.

Pour les cancers du stade I-II, le traitement primaire implique la chirurgie pour éliminer la tumeur. Cela peut être suivi d'une radiothérapie adjuvante ou d'une chimioradiation pour éliminer les cellules cancéreuses restantes et réduire le risque de récidive. La chimioradiation, qui implique une chimiothérapie et une radiothérapie, est également couramment utilisée comme traitement primaire pour les cancers précoces pour éviter la chirurgie.

Pour les cancers localement avancés (Stage III-IVA), le traitement primaire implique la chimioradiation pour réduire la tumeur avant la chirurgie. Le schéma thérapeutique préféré est la chimiothérapie hebdomadaire du cisplatine ainsi que la radiothérapie modulée d' intensité (IMRT). Cette approche bimodale de la chimioradiation suivie de la chirurgie offre des taux de guérison plus élevés que les deux seules modalités.

Pour les cancers métastatiques (Stage IVB) ou tardifs, la chimiothérapie reste le pilier du traitement. La norme actuelle de soins est la chimiothérapie à base de platine impliquant le cisplatine ou le carboplatine ainsi que le 5-fluorouracile et le cetuximab. Cet inhibiteur de la PD-L1 améliore l'efficacité de la chimiothérapie. Alternativement, le pembrolizumab en monothérapie est également une option car il exploite la puissance du système immunitaire contre les cellules cancéreuses.

Mettre l'accent sur le développement de produits et l'innovation: Les joueurs ont beaucoup investi dans la R-D pour élaborer de nouveaux médicaments et des options de traitement pour le cancer de l'oropharynge. Par exemple, en 2018, Bristol-Myers Squibb a reçu l'approbation de la FDA pour Opdivo (nivolumab) comme traitement de première ligne pour le carcinome épidermoïde récurrent ou métastatique de la tête et du cou (HNSCC).

Thérapies ciblées: De nombreuses entreprises mettent au point des médicaments qui ciblent spécifiquement les voies cellulaires cancéreuses impliquées dans le cancer oropharyngéen. Par exemple, Merck a reçu l'approbation de la FDA pour Keytruda (pembrolizumab) en 2016 en monothérapie pour le HNSCC récurrent ou métastatique. Keytruda exploite son propre système immunitaire pour combattre le cancer en bloquant les récepteurs PD-1.

Partenariats et collaborations stratégiques: Les acteurs s'associent à d'autres entreprises, instituts de recherche et organisations pour développer leurs capacités et accéder aux nouvelles technologies. Par exemple, en 2020, AstraZeneca s'est associée à Daiichi Sankyo pour développer et commercialiser le trastuzumab deruxtecan, un médicament d'anticorps conjugué, pour les cancers de la tête et du cou.

Acquisitions: Les entreprises acquièrent d'autres entreprises pour accéder à leurs pipelines et à leur portefeuille de médicaments. Par exemple, en 2019, Bristol-Myers Squibb a acquis Celgene pour 74 milliards de dollars, principalement pour avoir accès au pipeline prometteur de Celgene en début de phase, y compris son mutant IDH1 ciblant les tumeurs solides comme les cancers oropharyngés.

Perspectives, par traitement : l'innovation ciblée en immunothérapie stimule la croissance du segment

En ce qui concerne le traitement, on s'attend à ce que l'immunothérapie détienne 54,2% du marché du cancer de l'oropharynge en 2024, propriété de la recherche et du développement continus de nouveaux produits. L'immunothérapie est axée sur l'exploitation du propre système immunitaire du corps pour lutter contre le cancer.

Plusieurs nouveaux inhibiteurs du contrôle immunitaire ont été approuvés ou sont en retard dans les essais cliniques pour le cancer de l'oropharynge. Les principaux acteurs investissent fortement dans la mise au point de médicaments plus ciblés en immunothérapie, avec des taux de réponse plus élevés et moins d'effets secondaires.

Les anticorps monoclonaux qui bloquent les voies PD-1 et PD-L1 ont montré des résultats prometteurs avec des taux de survie globaux améliorés par rapport aux thérapies standard. De nouvelles approches combinées utilisant des inhibiteurs de contrôle immunitaire ainsi qu'une chimiothérapie, des radiations ou d'autres immunothérapies élargissent les options de traitement.

Les essais cliniques continus de ces thérapies sur de plus grands groupes de patients aideront à optimiser les protocoles de traitement. Les expirations patentes de médicaments blockbuster sont également à l'origine de partenariats pour la recherche en polythérapie.

Dans l'ensemble, les approbations rapides et la forte gamme d'immunothérapies offrent un potentiel important de transformation de la gestion du cancer oropharyngéen, ce qui favorise la croissance du segment.

Points de vue, selon le type : Incidence croissante de la variation du potentiel de VPH

En termes de type, le cancer oropharyngéal positif au VPH est susceptible de représenter 60,3 % du marché du cancer oropharyngéen en 2024, en raison des taux élevés d'infection au VPH. La hausse de l'activité sexuelle durant la jeunesse adulte a augmenté le risque de transmission du VPH dans le monde. Bien que le dépistage du VPH et les programmes de vaccination dans les pays développés aient connu un succès initial, la plupart des patients dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire restent sous-vaccinés.

Les données épidémiologiques actuelles suggèrent que le cancer oropharyngéen positif au VPH remplace le cancer négatif au VPH comme variante la plus courante. Les patients plus jeunes présentent de plus en plus une maladie positive au VPH en raison de changements de comportement sexuel. Les facteurs de risque comme le tabagisme agissent également de façon synergique avec le VPH pour les risques de cancer multiplieux.

Une sensibilisation accrue du public par le biais de campagnes de santé sur les liens de causalité entre le VPH et certains cancers favorise également des taux de dépistage plus élevés. Ces tendances continueront de soutenir les perspectives de croissance du segment positif du VPH dans les années à venir.

Points de vue, selon le groupe d'âge des patients : le vieillissement de la population favorise la domination des adultes

En ce qui concerne le groupe d'âge des patients, les adultes (50 ans et plus) représentent la part la plus élevée du marché du cancer de l'oropharynge en raison des avantages de la démographie et de la progression de la maladie. Le cancer de l'oropharynge se produit principalement chez les patients d'âge moyen et les patients âgés, car il prend souvent de nombreuses années après l'infection initiale au VPH ou l'exposition à la fumée pour que des changements entraînant le cancer se développent.

Les pays développés du monde entier connaissent une croissance massive de la taille de leur population gériatrique. Les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 16 % de la population totale aux États-Unis en 2020 et ce nombre devrait atteindre plus de 20 % de la population totale d'ici 2030. La génération vieillissante des baby-boomers continuera de stimuler la demande de services d'oncologie et de traitements dans ce groupe.

De plus, le développement du cancer et les résultats du traitement dépendent de l'affaiblissement des réponses immunitaires avec un âge croissant. Par conséquent, les coûts médicaux par patient et la durée des traitements sont généralement plus élevés chez les patients plus âgés que chez les patients plus jeunes.

• Les cas de cancer de l'oropharynge liés au VPH sont en augmentation, constituant maintenant plus de 70% de tous les cancers de l'oropharynge aux États-Unis et en Europe. Cela a entraîné la demande de traitements plus efficaces et ciblés, en particulier d'immunothérapies.
• Le cancer de l'oropharynge est le huitième cancer le plus fréquent chez les hommes, avec une proportion importante de cas observés chez les adultes de moins de 55 ans.

Les principaux acteurs du marché du cancer oropharyngéen sont Innate Pharma, GlaxoSmithKline, Debiopharm, Checkpoint Therapeutics, Quadriga BioSciences, Bristol-Myers Squibb, Merck & Co., Pfizer, AstraZeneca, Palleon Pharmaceuticals, Klus Pharma, Bicycle Therapeutics, CSPC ZhongQi Pharmaceutical Technology, Memgen, I-Mab Biopharma, Intensity Therapeutics, Wellmaker Bio et SN BioScience.