Le marché des compresseurs alternatifs est estimé à 5,72 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,8 milliards de dollars d'ici 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,53 % entre 2024 et 2031. Le marché des compresseurs alternatifs se développe à mesure que les compresseurs continuent d'être déployés dans des industries telles que le pétrole et le gaz, le raffinage, les produits chimiques et pétrochimiques, etc.

Le moteur du marché - L'industrialisation croissante À l'échelle mondiale, en particulier dans des industries comme l'automobile, le pétrole et le gaz, et les soins de santé

Des industries comme l'automobile, le pétrole et le gaz et les soins de santé ont été les premiers moteurs de l'industrialisation mondiale. Toutes ces industries dépendent fortement des technologies de compression du gaz. Les compresseurs alternatifs jouent un rôle vital dans la compression du gaz naturel, du gaz de raffinerie et des gaz pétrochimiques dans les installations pétrolières et gazières. Ils sont largement utilisés pour les applications de compression dans les usines de fabrication automobile comme les cabines de pulvérisation de peinture, les lignes de revêtement en poudre et l'emballage. Les secteurs de la santé déploient des compresseurs alternatifs pour divers systèmes d'alimentation en gaz médicaux, y compris des collecteurs d'oxygène, des équipements générateurs de vide et des compresseurs d'air chirurgical.

Au fur et à mesure que l'industrialisation s'accélère en Asie, en AEM et en Amérique latine, le besoin de capacités manufacturières à grande échelle continuera de croître. Cela se traduira par une augmentation des installations de compresseurs réciproques dans les industries des procédés de base pour des applications comme la transmission et la distribution de gaz, la production chimique et pétrochimique et les services de gaz médical. À son tour, cela stimulera la croissance du marché des compresseurs alternatifs.

Pilote du marché - Demande croissante de solutions économes en énergie dans les secteurs manufacturiers

Avec une prise de conscience croissante de l'environnement et des réglementations gouvernementales rigoureuses dans le monde entier, les entreprises manufacturières sont soumises à des pressions croissantes pour réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone des opérations. Les organisations explorent et adoptent activement des technologies de pointe qui peuvent produire le maximum tout en réduisant au minimum l'utilisation de l'énergie.

Les compresseurs alternatifs équipés de commandes intelligentes et d'un lecteur de fréquence variable (VFD) apparaissent comme une alternative écoénergétique par rapport aux unités conventionnelles des systèmes d'air comprimé industriels. La technologie VFD permet aux compresseurs de moduler la vitesse du moteur en fonction de la demande d'air en temps réel au lieu de fonctionner à pleine vitesse toujours. Les compresseurs VFD peuvent réaliser des économies d'énergie jusqu'à 20-30% par rapport aux compresseurs à vitesse fixe de capacité égale.

Les fabricants du marché des compresseurs alternatifs sont en mesure de rationaliser les opérations, de répondre aux besoins de production juste à temps tout en minimisant l'empreinte carbone de la production d'air comprimé. Au fur et à mesure que les mandats de développement durable des entreprises deviennent plus stricts, les industries accorderont de plus en plus d'importance à la gestion de l'énergie grâce à la mise à niveau de compresseurs de nouvelle génération intégrant des solutions numériques économes en énergie. Cette demande croissante de technologies d'air comprimé intelligentes et efficaces profitera de manière significative aux principaux fournisseurs du marché des compresseurs alternatifs.

Défi du marché - Coût élevé des réparations et de l'entretien lorsque les limites opérationnelles sont dépassées

L'un des principaux défis auxquels fait face le marché des compresseurs alternatifs est le coût élevé des travaux de réparation et d'entretien qui doivent être entrepris lorsque les limites opérationnelles des compresseurs sont dépassées. Toute usure ou endommagement de ces pièces délicates peut réduire considérablement les performances et l'efficacité des compresseurs au fil du temps.

Une fois que les compresseurs commencent à fonctionner à l'extérieur des rapports de pression, des températures ou des seuils de vitesse recommandés, cela entraîne souvent des défaillances et des pannes accélérées des composants. Le temps d'arrêt causé par les pannes entraîne également une perte de temps de production et une baisse des revenus pour les industries d'utilisation finale qui dépendent de l'air comprimé/gaz.

Compte tenu du fait que les compresseurs alternatifs sont utilisés dans diverses industries centrales, tout événement d'entretien inattendu peut également perturber les activités de la chaîne d'approvisionnement. Pour éviter les factures d'entretien élevées, les entreprises doivent effectuer un contrôle de l'état complet et planifier les révisions des compresseurs. Toutefois, toutes les installations ne disposent pas de systèmes de surveillance spécialisés ou de personnel qualifié pour ces tâches d'entretien, ce qui crée un défi pour les acteurs du marché des compresseurs alternatifs.

Opportunité de marché - Numérisation dans les industries offrant une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive

L'une des principales possibilités pour le marché des compresseurs alternatifs provient de la numérisation et de l'intégration croissantes des technologies de surveillance des actifs à distance dans diverses industries de procédés. Un nombre croissant d'OEM compresseurs ainsi que de fournisseurs de solutions tiers ont commencé à offrir des solutions numériques qui tirent parti des capteurs IoT, du cloud computing et des capacités d'analyse de données.

Les applications de ces outils de surveillance de l'état et de maintenance prédictive aident à réduire les temps d'arrêt du compresseur grâce à l'entretien planifié. Ils aident également à optimiser les budgets d'entretien en évitant les remplacements injustifiés de composants. Alors que les industries cherchent à améliorer le temps de disponibilité des actifs et à réduire les coûts de propriété à long terme, la demande de compresseurs intelligents alternatifs intégrés à des systèmes de surveillance à distance augmente.

Cela offre des possibilités de modernisation des compresseurs existants ainsi que de vente de nouveaux compresseurs alternatifs. À l'avenir, la numérisation jouera un rôle plus important dans les besoins d'entretien du marché des compresseurs alternatifs.

Une stratégie clé adoptée par de grands acteurs comme Ariel Corporation, Dresser-Rand et GE Oil & Gas a investi dans la recherche et le développement pour développer de nouvelles technologies et conceptions de produits. Par exemple, en 2015, Ariel Corporation a lancé sa série de compresseurs Quantum avec une conception modulaire qui permet une maintenance et une mise à niveau faciles. Ce produit innovant a aidé Ariel à gagner une part de marché plus importante car il a fourni à ses clients efficacité et flexibilité.

Une autre stratégie gagnante est les acquisitions stratégiques qui aident les joueurs à élargir leur portefeuille de produits et leur présence géographique. En 2017, Atlas Copco a acquis Quincy Compresseur, basé dans l'Ohio, pour améliorer son empreinte dans l'espace de compresseur alternatif aux États-Unis. Cette acquisition a renforcé la position d'Atlas Copco en tant que leader mondial en ajoutant des produits d'air et de gaz complémentaires.

La personnalisation selon les besoins du client et les applications a également prouvé un différenciateur réussi. En 2018, Siemens a personnalisé des compresseurs pour la récupération d'huile en mer pour BP, améliorant les performances et le cycle de vie. Cela a renforcé les relations client et les références pour les futurs projets.

Insights, par type: Fiabilité de l'équipement et rapport coût-efficacité Demande de compresseurs à action unique

En termes de type, les compresseurs alternatifs à action unique contribuent à hauteur de 46,3 % au marché des compresseurs alternatifs en 2024, qui possèdent des performances et un rapport coût-efficacité fiables. Les compresseurs à action unique utilisent une conception mécaniste simple qui implique un vilebrequin, une tige de connexion et un piston qui est réciproque dans un cylindre.

Cette configuration simple les rend robustes et durables même avec des opérations lourdes continues dans diverses industries. Ils nécessitent moins d'entretien par rapport aux compresseurs à double action, car les pièces de rechange sont moins sujettes au port.

De plus, les compresseurs à action unique ont une étiquette de prix initial plus faible qui est attrayant pour les utilisateurs finaux conscients des coûts. Leur efficacité énergétique, quoique modérée, est adéquate pour de nombreuses applications de compression d'air de base. Par conséquent, les compresseurs à action unique demeurent le cheval de bataille pour les besoins de compression d'air à basse pression dans les industries comme la fabrication, la chimie et la production d'électricité.

Insights, par type : L'extraction du pétrole et du gaz stimule la demande de compresseurs à double action

En termes d'utilisation finale, l'industrie pétrolière et gazière contribue à hauteur de 40,8 % au marché des compresseurs alternatifs en 2024. Le secteur pétrolier et gazier utilise largement des compresseurs réciproques pour ses activités en amont et en aval. L'intensification des efforts d'exploration et de production à l'échelle mondiale est à l'origine d'une forte demande.

Les compresseurs alternatifs sont précieux pour les applications d'injection qui maintiennent la pression du réservoir souterrain ou répressurisent les formations pour une récupération accrue de l'huile. Leur capacité à manipuler les gaz humides les rend également préférés pour le levage de gaz, qui injecte du gaz naturel comprimé dans des puits de production pour aider à soulever le brut à la surface. Plus en aval, les compresseurs alternatifs sont des équipements essentiels pour le transport et la distribution de gaz naturel.

Les marchés émergents d'exportation de GNL ont en outre besoin de trains à compresseurs à grande vitesse pour liquéfier et transporter le gaz naturel à l'échelle internationale. Ces tendances indiquent que l'industrie pétrolière et gazière demeure un marché final primaire avec de solides perspectives à long terme.

Insights, By Lubrification: La croissance dans les industries de process soulève la demande de compresseurs sans huile

Pour ce qui est de la lubrification, les compresseurs alternatifs sans huile représentent la part la plus élevée du marché des compresseurs alternatifs du fait de leur appropriation croissante dans les industries de transformation. Les compresseurs sans huile évitent l'utilisation d'huile lubrifiante et sont capables de fournir des flux d'air comprimé/gaz sans huile adaptés aux applications industrielles sensibles.

Des normes de pureté et de qualité strictes dans des secteurs comme la pétrochimie, les produits chimiques spécialisés et les produits pharmaceutiques stimulent le remplacement des compresseurs lubrifiés plus anciens par des modèles sans huile avancés. Leur coût initial élevé est compensé par l'élimination des procédés nécessaires pour retirer le pétrole du gaz comprimé.

De plus, l'exploitation sans huile améliore la sécurité opérationnelle dans les milieux dangereux en éliminant les risques d'incendie et d'explosion liés aux fuites d'huile. L'expansion des capacités attendues dans les secteurs pétrochimique et chimique spécialisé de l'Asie-Pacifique favorisera davantage les installations de compresseurs sans huile visant à respecter des mandats rigoureux en matière de pureté des produits.

• Croissance régionale : La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des compresseurs alternatifs, avec un TCAC projeté de 5,5 % de 2023 à 2031, sous l'impulsion de l'industrialisation et du développement des infrastructures.
• L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance de 3,03 % en raison de la hausse des investissements dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.
• Part de l'industrie des utilisations finales : L'industrie pétrolière et gazière demeure l'utilisateur final le plus important, représentant 42 % de la demande du marché des compresseurs alternatifs en raison des activités d'exploration en cours.
• La mise en place de compresseurs alternatifs dans les usines de traitement du gaz naturel a considérablement amélioré l'efficacité, ce qui a permis de réaliser des économies et de réduire l'impact environnemental.
• L'adoption de matériaux de pointe dans les composants des compresseurs a prolongé la durée de vie de l'équipement, ce qui a réduit la fréquence d'entretien et les coûts d'exploitation.

Les principaux acteurs du marché des compresseurs alternatifs sont Ariel Corporation, Atlas Copco, Burckhardt Compression AG, Gardner Denver Holdings Inc., GE Company, IHI Corporation Ltd., Siemens AG, Mitsui E&S Holdings Co., Ltd., Howden Group Ltd. et Mayekawa Mfg. Co, Ltd.