Le marché de la soudure robotique est estimé à USD 9,49 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 18,73 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,2% entre 2024 et 2031. La tendance du marché de la soudure robotique a été positive au cours des dernières années avec les grands fabricants d'automobiles et d'électronique intégrant plus d'automatisation dans leurs chaînes de montage utilisant des solutions de soudage robotique.

Pilote du marché - Demande croissante d'automatisation pour améliorer la productivité et réduire les erreurs

Au cours des dernières décennies, les fabricants cherchent de plus en plus à automatiser divers processus sur leurs planchers de production pour augmenter la productivité et prévenir les erreurs humaines. Le soudage est un domaine qui a connu une forte absorption de la robotique. Avec la robotique, les fabricants sont en mesure d'automatiser les tâches de soudage répétitif et d'obtenir une précision et une cohérence plus fines que le soudage manuel.

La diminution de la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre qualifiée a également aidé de nombreuses entreprises à faire face à de graves pénuries de soudeurs. Ceci est particulièrement vrai pour les types de soudage spécialisés qui nécessitent une formation et une expérience approfondies. Compte tenu des tendances démographiques actuelles, on s'attend à ce que les pénuries s'aggravent dans les années à venir, ce qui stimulera encore la demande de solutions de soudage robotique.

D'un point de vue opérationnel, les cellules de soudage robotique sont hautement configurables et modulaires. D'autres robots peuvent être ajoutés ou enlevés facilement en fonction de l'évolution des volumes de production sans perturber le flux de travail. Cela rend le soudage robotisé hautement évolutive par rapport aux lignes manuelles qui doivent être agrandies ou reconfigurées.

Pilote du marché - Réduction des coûts du travail grâce à l'efficacité robotique et à l'évolutivité

Outre les avantages de productivité et de qualité, un facteur clé qui favorise l'adoption de solutions de soudage robotique est la réduction des coûts de main-d'oeuvre à long terme pour les fabricants. L'investissement initial pour l'installation du système de soudage robotique est élevé. Cependant, les fabricants réalisent d'importantes économies dans les coûts de main-d'oeuvre en quelques années de déploiement grâce à une plus grande efficacité et évolutivité. Les soudeurs robotiques peuvent accomplir des tâches de soudage beaucoup plus rapidement que les méthodes manuelles car ils ne sont pas liés par les contraintes humaines et peuvent travailler en continu.

Un autre avantage de coût majeur provient de la capacité multitâche des robots. Les robots de soudage avancés peuvent aujourd'hui effectuer des séquences de soudage complexes impliquant différents types de joints, matériaux et positions en une seule opération. Il remplace la nécessité de plusieurs stations de soudage manuelle dédiées.

Enfin, les systèmes robotiques permettent d'évoluer dans la production sans nécessiter de travail supplémentaire. Au fur et à mesure que les volumes fluctuent, les fabricants peuvent simplement activer ou désactiver les robots au besoin plutôt que d'embaucher et de former de nouveaux soudeurs ou de les relâcher pendant les périodes de ralentissement. Tous ces facteurs contribuent à la croissance du marché de la soudure robotique.

Défi du marché - Coûts d'investissement élevés dans les systèmes de soudage robotique et les technologies connexes

L'investissement initial nécessaire pour les systèmes de soudage robotique et les technologies connexes constitue un défi majeur pour l'expansion généralisée du marché de la soudure robotique. La forte dépense en capital décourage de nombreuses petites et moyennes entreprises d'automatiser leurs procédés de soudage. Les cellules robotiques peuvent varier en prix de dizaines de milliers à plus d'un million de dollars selon le type, la capacité de charge utile et la complexité des opérations.

Des coûts supplémentaires sont engagés pour l'intégration des systèmes, l'outillage, les enceintes de sécurité et la formation des opérateurs. Les options de financement offertes par les fournisseurs d'équipement et la complexité des calculs du ROI posent également des défis. Compte tenu de la sophistication technique de ces systèmes, les coûts élevés d'entretien et de soutien ont une incidence supplémentaire sur le coût total de la propriété sur le cycle de vie.

Compte tenu des pressions concurrentielles exercées pour réduire les coûts et maximiser les marges, de nombreux fabricants hésitent à faire des investissements aussi importants à moins que des niveaux d'utilisation de la capacité optimaux ne puissent être assurés sur plusieurs années pour amortir correctement les coûts.

Opportunité de marché - Besoin accru de fabrication durable avec réduction de la consommation de déchets et d'énergie

Les fabricants ont de plus en plus besoin de réduire l'impact environnemental de leurs activités et de passer à des méthodes de production plus durables. Le marché de la soudure robotique offre des possibilités prometteuses dans ce domaine en permettant des techniques de réduction des déchets et en améliorant l'efficacité énergétique par rapport à la soudure manuelle.

Les robots correctement programmés peuvent atteindre la qualité critique des coutures avec peu ou pas de défauts ou de retravail. Cela réduit considérablement la production de déchets métalliques qui, autrement, nécessiteraient la fusion et le retraitement. Leur précision permet également d'utiliser des joints de soudure plus étroits et des qualités de matériau.

De plus, les procédés de soudage robotique tels que le soudage au laser consomment moins d'énergie que le soudage à l'arc, ce qui réduit l'empreinte carbone et les coûts d'utilité pour les fabricants. Avec l'importance croissante de la fabrication durable, ces avantages des systèmes robotiques constituent une analyse de rentabilisation convaincante pour les acteurs du marché de la soudure robotique.

Une stratégie majeure adoptée par les acteurs du marché du soudage robotique a été d'investir massivement dans la R-D pour développer des technologies de soudage robotique de pointe. Par exemple, en 2019, ABB a lancé la nouvelle série de robots IRB 6700 pour les applications de soudage à l'arc. Les robots offrent flexibilité, précision et vitesse pour augmenter sensiblement les sorties de production.

Une autre stratégie efficace a consisté à développer une expertise du domaine et des solutions de soudage spécifiques à l'industrie. Par exemple, en 2016, Yaskawa a acquis Motoman pour renforcer son expertise dans les technologies de soudage à arc. Pour Volkswagen, Yaskawa a développé des lignes de soudure robotique modulaires qui ont augmenté la productivité de 30%. De même, Kuka a pris de l'importance dans la construction navale en créant des systèmes de soudage robotique intégrés à la compensation des mouvements pour les grands navires.

La formation de partenariats stratégiques s'est également révélée bénéfique. En 2018, FANUC s'est associé à Lincoln Electric pour intégrer les technologies de soudage de Lincoln aux robots FANUC. Cela a permis à FANUC d'offrir un guichet unique aux clients et a contribué à augmenter sa part du marché nord-américain de la soudure robotique de 15 % sur deux ans.

Insights, par type : croissance du segment de soudure de la chaîne d'économies

En termes de type, la soudure ponctuelle contribue à 42,9% du marché de la soudure robotique en 2024. Ceci est principalement dû à sa capacité à offrir des économies substantielles par rapport à d'autres types de soudage. Le soudage par spot nécessite moins de préparation et est plus rapide que le soudage par arc ou laser. Il permet aux fabricants de joindre plusieurs tôles simultanément avec une précision et une vitesse élevées. Cela améliore considérablement le débit de production et réduit les coûts de main-d'oeuvre.

De plus, les électrodes de soudage ponctuelle peuvent être facilement remplacées, ce qui entraîne des coûts consommables plus faibles que les autres techniques de soudage. Compte tenu du volume élevé et de la sensibilité aux coûts des applications dans les secteurs de l'automobile et du transport, la soudure ponctuelle offre la solution de soudage robotique la plus rentable.

Perspectives, par utilisation finale Industrie: la flexibilité de la fabrication stimule la demande automobile

En termes d'utilisation finale, l'automobile et le transport représentent 44,4 % du marché de la soudure robotique en 2024. Cela est dû à sa demande unique de procédés de fabrication souples et efficaces. La soudure robotique permet aux constructeurs automobiles d'atteindre les tolérances de production serrées requises pour les assemblages de carrosserie automobile tout en accommodant de fréquents changements de conception.

Les robots de soudage peuvent faire face à une variété de tâches de soudage et basculer parfaitement entre différents types de soudage en fonction des exigences spécifiques du travail. Leur précision et leur consistance assurent également une qualité de soudure uniforme sur des volumes élevés. Cela donne aux usines automobiles une flexibilité supérieure pour accélérer la production de nouveaux modèles de véhicules rapidement. L'adoption du soudage robotisé dans l'industrie automobile renforce encore la sécurité au travail en isolant les travailleurs des fumées et de la chaleur de soudage dangereuses.

Insights, par composante : composants matériels

En termes de composants, les composants matériels représentent la part la plus élevée du marché de la soudure robotique en raison des importants investissements en capital requis pour le matériel de soudage robotique. Les composants matériels tels que les robots, les torches de soudage et les alimentations électriques représentent une part importante des dépenses totales pour tout système de soudage robotique.

Alors que les coûts des logiciels, de la programmation et des services se répètent périodiquement, l'achat de matériel représente la majeure partie des investissements initiaux de mise en œuvre. Étant donné leur rôle direct dans le processus de soudage, les bras robotiques et les outils de soudage nécessitent des spécifications de performance de haut niveau et une ingénierie de précision pour assurer la conformité réglementaire et la qualité des produits.

Dans l'ensemble, la demande de rafraîchissements matériels fréquents et d'améliorations technologiques en robotique industrielle entraîne des tendances continues sur le marché de la soudure robotique.

• Dominance régionale : La région Asie-Pacifique domine le marché mondial du soudage robotique, attribué à l'industrialisation rapide, à un secteur manufacturier robuste et à des investissements importants dans les technologies d'automatisation. Des pays comme la Chine et le Japon sont à l'avant-garde en raison de leur vaste industrie automobile et électronique.
• Croissance de l'industrie des utilisations finales : Le secteur automobile est une grande industrie d'utilisateurs finals sur le marché de la soudure robotique. La tendance de l'industrie vers les véhicules électriques et le besoin de matériaux légers ont accru la dépendance à l'égard de technologies de soudage précises et efficaces.

Yaskawa Electric Corporation, Kuka AG, ABB Ltd., Panasonic Corporation, Fanuc Corporation, Denso Corporation, Daihen Corporation, Nachi-Fujikoshi Corp., Comau S.p.A, Kawasaki Heavy Industries Ltd., Huazhong CNC, Carl CLOOS Schweisstechnik GmbH, OSAKA Titanium technologies Co. Ltd., et Hyundai Motor Company.