On estime que le marché de la technologie du sommeil est évalué à USD 19,9 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 61 milliards par 2031, croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,3 % entre 2024 et 2031.

On s'attend à ce que le marché des appareils dormants connaisse une croissance prometteuse au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que la prise de conscience croissante de l'importance d'un sommeil de bonne qualité, l'augmentation des problèmes de santé dus à la privation de sommeil comme le stress, l'obésité, etc., la pénétration croissante d'Internet et l'adoption d'appareils connectés sont censés stimuler la demande de dispositifs intelligents et avancés de technologie du sommeil. En outre, des progrès technologiques continus dans les dispositifs de veille tels que l'intégration de l'IA et des capteurs pour la surveillance en temps réel sont également prévus pour stimuler l'adoption des dispositifs intelligents de veille de 2024 à 2031. Toutefois, la confidentialité des données et les problèmes de sécurité liés aux dispositifs intelligents de la technologie du sommeil pourraient entraver la croissance du marché.

Conducteur du marché - Augmentation de la prévalence des troubles du sommeil tels que l'insomnie et l'apnée du sommeil

L'apparition croissante de troubles du sommeil chez les personnes de différents groupes d'âge a été un facteur important d'augmentation de la croissance du marché des dispositifs de technologie du sommeil. De nombreuses études cliniques menées au cours de la dernière décennie ont montré que les troubles du sommeil, comme l'insomnie et l'apnée du sommeil, affectent une proportion importante de la population mondiale. On estime qu'environ 10 à 30% des adultes souffrent d'insomnie, caractérisée par des difficultés à tomber ou à rester endormis. L'insomnie peut être à la fois à court terme, provoquée par le stress au travail ou des problèmes de relations, par exemple, ou à long terme (chronique) lorsque les symptômes durent au moins trois nuits par semaine pendant plus de trois mois.

De même, l'apnée obstructive du sommeil (OSA), qui provoque l'interruption de la respiration pendant le sommeil en raison de l'effondrement des voies respiratoires supérieures, affecte environ 4% des hommes et 2% des femmes dans le monde. Les facteurs de risque comme l'obésité, les antécédents familiaux et d'autres affections médicales sous-jacentes augmentent le risque d'OSA multiplie. L'affection nuit au fonctionnement diurne par un sommeil et une hypoxie fragmentés, ce qui augmente les risques pour la santé liés à l'hypertension artérielle, aux maladies cardiaques, au diabète et aux accidents vasculaires cérébraux au fil du temps s'il n'est pas traité. Une prise de conscience croissante de la santé associée à l'augmentation des modes de vie sédentaires et du vieillissement des populations est la principale raison de la prévalence croissante de ces maladies.

Pilote du marché - Progrès technologiques dans les dispositifs de technologie du sommeil

Ces dernières années, d'importantes innovations technologiques ont permis aux dispositifs de technologie du sommeil de devenir des outils plus sophistiqués pour une surveillance et un diagnostic efficaces du sommeil. Les technologies avancées de biocapteurs ainsi que l'amélioration de la puissance de calcul et des capacités de stockage des données ont transformé les trackers d'activité du sommeil en dispositifs médicaux cliniquement validés. Smartwatches et bandes de fitness intègrent maintenant des capteurs photopléthysmographiques de pointe (PPG) qui peuvent mesurer avec précision la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et d'autres signes vitaux pendant le sommeil. Combinés à des capteurs de mouvement et à des algorithmes propriétaires, ces capteurs PPG sans contact permettent un suivi complet du stade du sommeil et une détection de l'apnée comparable à la polysomnographie (PSG).

Dans le même temps, les fabricants ont miniaturisé les dispositifs d'actigraphie médicale et les oxymètres de pouls pour rendre les tests de sommeil à domicile plus pratiques. Les nouveaux appareils Bluetooth peuvent transmettre sans problème les données enregistrées aux spécialistes du sommeil pour une analyse en nuage, contournant ainsi le besoin de PSG en laboratoire. L'IA et l'apprentissage automatique sont également de plus en plus utilisés pour recueillir des informations plus approfondies à partir de grandes quantités de données recueillies sur le sommeil. Cela permet un diagnostic personnalisé, des conseils thérapeutiques et des capacités de surveillance à distance. De telles solutions technologiques novatrices ont permis d'accroître le potentiel diagnostique des portables et des moniteurs à domicile, ce qui a considérablement élargi l'accès aux soins de sommeil professionnels.

Défi du marché - Risques pour la vie privée associés aux dispositifs de suivi du sommeil

L'un des principaux défis auxquels est actuellement confronté le marché des dispositifs de technologie du sommeil est les risques liés à la vie privée associés aux dispositifs de suivi du sommeil. Ces appareils recueillent des données personnelles très sensibles liées aux habitudes de sommeil, à la fréquence cardiaque, aux habitudes respiratoires et à d'autres données biométriques. Cependant, il y a de véritables préoccupations quant à la sécurité dans laquelle ces données personnelles sont stockées et gérées par divers fabricants d'appareils et applications mobiles connexes. De nombreux utilisateurs craignent que leurs données personnelles sur le sommeil ne soient volées ou divulguées par des pirates, car les dispositifs de suivi du sommeil et les applications nécessitent souvent une connectivité Internet. Il y a également des questions concernant la façon dont l'utilisateur obtient le consentement concernant l'utilisation de ses données personnelles et dans quelle mesure ces données sensibles sur le sommeil peuvent être partagées avec des tiers. Les fabricants d'appareils doivent travailler à l'adoption de pratiques normalisées de protection des données et de sécurité pour répondre aux préoccupations des utilisateurs en matière de confidentialité et de sécurité. À moins que les risques liés à la protection de la vie privée ne soient atténués par une mise en oeuvre transparente de la protection de la vie privée par une approche de conception, cela pourrait entraver l'adoption d'appareils de technologie du sommeil.

Opportunités de marché - Sensibilisation accrue par des campagnes et des programmes de sensibilisation au sommeil

Un important domaine d'opportunité pour le marché des dispositifs de la technologie du sommeil est la sensibilisation à l'importance d'un sommeil de qualité grâce à diverses campagnes et programmes éducatifs. Le manque de sommeil adéquat a été identifié comme un problème de santé mondiale par des organisations comme l'OMS. Cependant, de nombreuses personnes ignorent ou sous-estiment l'insuffisance ou la mauvaise qualité du sommeil, ce qui nuit à la santé et au bien-être. L'accent croissant mis par les fournisseurs de soins de santé, les organismes à but non lucratif et les fabricants d'appareils sur l'éducation en matière de santé du sommeil peut stimuler la sensibilisation et changer les habitudes et les priorités des gens en matière de sommeil. Grâce à des initiatives telles que la Semaine de sensibilisation au sommeil et la Journée mondiale du sommeil, le grand public, particulièrement les personnes à risque élevé comme les étudiants et les personnes âgées, est informé de l'importance du bon sommeil, des troubles du sommeil courants et du rôle des dispositifs de suivi. La prise de conscience croissante de la santé et l'acceptation de la tendance à l'autosurveillance encouragent les gens à suivre et à optimiser leur sommeil avec des solutions technologiques portables. La poursuite des efforts des parties prenantes pour promouvoir la sensibilisation à la santé du sommeil peut contribuer à stimuler l'adoption du marché des dispositifs de technologie du sommeil.

La poursuite de l'innovation est essentielle au succès de ce marché en pleine croissance. Des joueurs comme Sleep Number et Philips Respironics ont beaucoup investi dans la R-D pour développer de nouvelles solutions de sommeil. Par exemple, Sleep Number a lancé son nouveau lit intelligent 360 en 2018 qui permet un ajustement via l'application et suit les données de sommeil. Cela a aidé Sleep Number à maintenir sa position de leader.

Les entreprises s'associent ou acquièrent des start-up pour accéder aux nouvelles technologies et aux nouveaux clients. Par exemple, en 2017, ResMed a acquis MatrixCare et Propeller Health, élargissant ainsi son portefeuille de produits de santé numériques. Fitbit a également acquis la société de suivi du sommeil Pebble en 2016. Ces mesures stratégiques ont aidé les entreprises à élargir leurs offres de solutions.

La mobilisation des données a été critique. Des entreprises comme SleepScore Labs analysent d'énormes ensembles de données anonymes pour générer des informations personnalisées. Fitbit a lancé un programme de coaching du sommeil en 2019 en utilisant les données de ses millions d'utilisateurs pour mieux comprendre les modèles de sommeil. De tels services axés sur les données aident à maintenir l'engagement et l'adhérence des clients.

L'identification de nouvelles voies de croissance a favorisé la pénétration du marché. Par exemple, Withings est entré sur le marché des tests de sommeil professionnels en 2018 avec Sommeil, contribuant ainsi à élargir son marché complet au-delà des consommateurs. Xiaomi a également mis l'accent sur l'Asie et a connu une croissance considérable de ses ventes d'appareils de sommeil en Inde et en Chine ces dernières années.

Preuves cliniques positives: La validation clinique a contribué à gagner la confiance des médecins et des clients. Des études ont montré que le traitement par l'APAP de ResMed a réduit les événements de l'AHI de 86% en moyenne. De telles preuves placent une entreprise comme la solution cliniquement validée, aidant les ventes.

Insights, Par type de produit: Le sous-segment des articles d'usure domine le marché des appareils de technologie du sommeil en raison de la commodité et des tendances croissantes du suivi de la santé

Le sous-segment portable représente la part la plus élevée de 69,7 % sur le marché des dispositifs de veille grâce à la commodité et à l'intérêt croissant pour la surveillance de la santé. L'usure permet aux patients de surveiller la qualité du sommeil et d'identifier les problèmes du confort de leur propre maison, sans avoir besoin d'équipement ou d'installations médicales. Comme les troubles du sommeil ont augmenté au cours des dernières années, les individus sont de plus en plus proactifs à comprendre leurs habitudes de sommeil et à attraper les problèmes tôt.

Les portables rendent cela possible par des capteurs intégrés et des applications mobiles connexes. Les options populaires comme les trackers de fitness et les montres intelligentes ont élargi leur attention au-delà de l'exercice pour suivre également les stades de sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque, les niveaux d'oxygène et d'autres biométries pendant le repos. Leurs petites conceptions légères signifient que les utilisateurs peuvent les porter toute la nuit sans gêne. Les données sont ensuite synchronisées avec des applications mobiles qui fournissent des visualisations des statistiques du sommeil et identifient les domaines à améliorer.

Certains portables avancés vont au-delà de la surveillance de base pour offrir des programmes personnalisés d'encadrement du sommeil et des déclencheurs pour aider à assurer une bonne hygiène du sommeil. Leur connectivité permanente permet également une surveillance à distance par les médecins, qui peuvent suivre les progrès des patients en dehors des visites en cabinet. Ce niveau de surveillance continue est crucial pour la gestion des troubles chroniques du sommeil. Au fur et à mesure que la technologie continue de faire progresser les capacités de détection et l'intelligence artificielle, les articles portables sont également placés pour diagnostiquer les problèmes de façon autonome à l'avenir.

Leur attrait en tant qu'appareils de mode de vie a alimenté les tendances d'adoption dominantes qui animent le segment des articles à porter. Les utilisateurs apprécient les nouvelles perspectives en matière de santé au-delà du simple comptage des étapes. Entre-temps, les populations vieillissantes et les horaires plus actifs augmentent la demande de solutions à domicile pratiques plutôt que de traitements dépendant des installations. À ce titre, les articles à porter demeurent le choix privilégié pour la surveillance et la gestion passives et à long terme du sommeil au sein de l'industrie en expansion des dispositifs de technologie du sommeil.

Perspectives, par demande : L'apnée obstructive du sommeil reste la cible principale pour les dispositifs de technologie du sommeil en raison de sa prévalence et de sa gravité

Le sous-segment d'apnée du sommeil obstructive (OSA) représente la plus grande part de 45,3% sur le marché des dispositifs de technologie du sommeil. L'OSA est un trouble très fréquent mais sous-diagnostic où la respiration s'arrête intermittentement pendant le sommeil en raison de l'effondrement des voies respiratoires supérieures. Non traité, il augmente les risques de graves problèmes de santé comme les maladies cardiaques, le diabète et la dépression. Avec des estimations montrant plus de 25 millions d'Américains peuvent avoir un OSA modéré à sévère, il reste un grand bassin de patients qui ont besoin d'options de traitement efficaces.

Les méthodes conventionnelles comme la thérapie CPAP peuvent être inconfortables et conduire à de faibles taux de conformité. Toutefois, la mise au point de nouveaux appareils oraux et de nouveaux formateurs offre des solutions de rechange grâce à des interventions plus légères. Dans le même temps, l'augmentation du nombre de tests de sommeil à domicile à l'aide de portables et d'autres appareils a accru l'accessibilité au diagnostic ces dernières années. Leur facilité d'utilisation facilite la mise à l'essai d'importantes données démographiques à risque comme les chauffeurs de camion ou les travailleurs postés qui ne sont pas en mesure de planifier les polysomnogrammes traditionnels basés sur les installations.

Les progrès technologiques permettent également de surveiller objectivement l'efficacité du traitement. Les données de conformité des machines CPAP ou le suivi de position des appareils oraux aident les médecins à optimiser les thérapies au fil du temps. Cette pression pour le dépistage et une gestion efficace à long terme continuera de conduire à la taille du marché des dispositifs de technologie du sommeil axés sur OSA. Leur capacité à soulager ce qui est souvent débilitant somnolence diurne améliore également la qualité de vie et la productivité des patients. Étant donné que l'incidence de l'OSA devrait augmenter davantage avec le vieillissement de la population, ce segment d'application demeure vital pour l'ensemble du secteur.

Les principaux acteurs du marché des dispositifs de technologie du sommeil sont Koninklijke Philips N.V., Huawei Device Co Ltd., ResMed, Xiaomi, Apple Inc., Emfit Corp., Masimo, Garmin Ltd., Compumedics Limited, NIHON KOHDEN CORPORATION, Cadwell Industries Inc., 8 Sleep, Oura Health Oy, Sleep Shepherd LLC, Sleepace, Apollo Neuroscience Inc., Braebon Medical Corporation, Belun Technology, Nyxoah et Somnology, Inc.