Le marché des fauteuils roulants en Corée du Sud devrait être apprécié à 1,60 milliard de dollars É.-U. en 2023 et devrait atteindre 2,54 milliards de dollars É.-U. d ' ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8% de 2023 à 2030.

Les fauteuils roulants sont des dispositifs médicaux qui assurent la mobilité des personnes handicapées, des maladies ou des blessures qui nuisent à leur capacité de marcher. Ceux-ci viennent en variantes manuelles et alimentées, avec des options personnalisables comme l'inclinaison, inclinaison, hauteur réglable pour un meilleur confort et maniabilité. La croissance du marché des fauteuils roulants en Corée du Sud est attribuable à l'augmentation de la population gériatrique, à l'augmentation des blessures à la moelle épinière et aux progrès de la technologie des fauteuils roulants.

Le marché des fauteuils roulants en Corée du Sud est segmenté selon le type, l'utilisateur final, la capacité de poids et l'application, et le canal de distribution. Par type, le marché est classé en fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants motorisés, fauteuils roulants pédiatriques et autres. Le segment des fauteuils roulants manuels représentait la plus grande part du marché en 2022, en raison de la baisse des coûts et de la facilité d'entretien.

Corée du Sud fauteuils roulants marché- conducteurs

• Augmentation de la prévalence des déficiences et des blessures entraînant la croissance des utilisateurs de fauteuils roulants : La prévalence croissante de handicaps tels que les lésions de la moelle épinière, la sclérose en plaques, la dystrophie musculaire et la paralysie cérébrale est un facteur important de la croissance du marché des fauteuils roulants en Corée du Sud. Selon les données publiées par l'Institut coréen pour le développement des personnes handicapées, environ 2,7 % de la population sud-coréenne totale souffrait de handicaps physiques en 2020. Cela crée une demande soutenue de fauteuils roulants et d'accessoires. De plus, l'augmentation des cas d'accidents de la route et de blessures sportives entraînant une invalidité temporaire ou permanente accroît également la croissance du marché, car ces patients comptent sur des fauteuils roulants pour leur mobilité.
• Progrès dans la technologie et la conception des fauteuils roulants : Les progrès continus de la technologie des fauteuils roulants se traduisent par des modèles de fauteuils roulants plus légers, plus robustes et plus durables avec plus de confort, de personnalisation et de performance. On peut citer par exemple les fauteuils roulants adaptatifs, les modèles à moteur mains libres, les fauteuils roulants debout et les fauteuils roulants à escalier. L'intégration de l'IoT et des capteurs permet également des fauteuils roulants intelligents capables de navigation et de détection d'objets. De telles innovations élargissent les capacités des fauteuils roulants. Par exemple, en novembre 2022, Honda, la plus grande entreprise de fabrication de deux roues au monde basée au Japon, a annoncé le développement d'un fauteuil roulant mains libres appelé UNI-ONE qui glisse en inclinant leur corps dans la direction qu'ils veulent déplacer. Basé sur les concepts de robotique Honda, la conception de la chaise du siège motorisé offre aux personnes ayant des problèmes de mobilité de laisser leurs mains faire librement les activités qu'elles veulent faire.
• Augmentation de la population âgée vulnérable aux handicaps de mobilité: La Corée du Sud a une population gériatrique en croissance rapide, les personnes âgées de plus de 65 ans devant représenter environ 25 % de la population totale d'ici 2030. La vieillesse entraîne souvent une mobilité restreinte en raison de maladies comme l'arthrite, l'ostéoporose et la démence. Cela stimule la demande de fauteuils roulants optimisés pour les personnes âgées, contribuant ainsi à la croissance du marché. L'augmentation des revenus disponibles chez les aînés permet également de dépenser des modèles évolués et personnalisés pour fauteuils roulants. Par exemple, selon les données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l'année 2020, l'ampleur de l'évolution démographique devrait faire de la population coréenne la plus âgée des pays de l'OCDE dans les années 2050. L'âge médian est passé de moins de 20 ans avant le milieu des années 1970 à environ 41 ans aujourd'hui – juste au-dessus de la moyenne de l'OCDE – et devrait passer à près de 55 ans avant de se stabiliser à 50-55 ans par la suite. Cela placerait l'âge médian de la Corée au-dessus de l'âge de tous les autres pays de l'OCDE.

Corée du Sud Fauteuil roulant Marché- Opportunités

• Développement de fauteuils roulants avancés pour une meilleure expérience utilisateur: Il existe d'importantes possibilités pour les fabricants de fauteuils roulants de développer des fauteuils roulants motorisés de pointe qui intègrent les dernières technologies pour améliorer l'expérience utilisateur. Certains domaines d'innovation comprennent le contrôle des fauteuils roulants basé sur l'IA, l'intégration des écrans tactiles et des systèmes de navigation, les fonctions automatisées debout et inclinables et l'apprentissage automatique pour une utilisation personnalisée. Ces modèles motorisés peuvent grandement accroître l'indépendance et les capacités des utilisateurs de fauteuils roulants. Par exemple, en mars 2022, KT Corp, une importante industrie des télécommunications basée en Corée du Sud a annoncé que les fauteuils roulants électriques améliorent la commodité des utilisateurs et les fonctions de sécurité avec l'intelligence artificielle et l'Internet des objets (IoT) technologies.
• Demande croissante de personnalisation : La demande de fauteuils roulants personnalisés adaptés aux besoins et aux conditions spécifiques des patients augmente. Les principaux domaines de personnalisation comprennent la taille, la capacité de poids, les dimensions du siège, les handrims ergonomiques, les cadres pour fauteuils roulants, les systèmes de contrôle spécialisés et les accessoires personnalisés. Les entreprises ont la possibilité de fournir des composants modulaires et d'utiliser des techniques de fabrication innovantes pour offrir des fauteuils roulants personnalisés, améliorant la satisfaction et les ventes.

Corée du Sud fauteuils roulants Marché- restreintes

• Coûts élevés des modèles avancés de fauteuil roulant: Les modèles de fauteuils roulants de pointe intègrent les dernières technologies et les fonctionnalités personnalisées qui les rendent très coûteux. Par exemple, certains fauteuils roulants motorisés coûtent entre 15 000 et 30 000 dollars. Les coûts élevés peuvent être prohibitifs pour de nombreux utilisateurs finaux, en particulier dans les économies en développement. Il s'agit là d'une contrainte essentielle pour accélérer la croissance du marché.

• L'adoption croissante de fauteuils roulants à propulsion intermédiaire: Les fauteuils roulants semi-roues sont de plus en plus adoptés en Corée du Sud en raison d'avantages comme la stabilité sur des terrains variés, le rayon de virage serré et la maniabilité dans des espaces confinés. Leur construction compacte et leur positionnement avant permettent également aux utilisateurs d'interagir plus étroitement avec leurs pairs au niveau des yeux. Les grandes entreprises proposent des modèles avancés à roue moyenne répondant à cette tendance croissante. Par exemple, selon Karma Medical Products Co., LTD., publication en septembre 2022, les fauteuils roulants à propulsion moyenne ont le rayon de virage le plus serré de tous les fauteuils roulants. L'axe de virage est au centre du fauteuil roulant, de sorte que l'utilisateur peut faire un virage complet à 360° sans manœuvres supplémentaires. Souvent, les utilisateurs se sentent restreints dans leur maison avec des portes étroites ou des ascenseurs, mais le rayon de virage serré et la base étroite d'une transmission à mi-roue rendent possible autrement.
• Intégration de l'IoT et des capteurs en fauteuil roulant: L'intégration de l'Internet des objets (IoT) et de la technologie des capteurs est une tendance importante sur le marché des fauteuils roulants. Les entreprises intègrent des capteurs pour suivre les paramètres d'utilisation des fauteuils roulants, les données sur l'emplacement et l'environnement. Cela permet une surveillance à distance des patients, des alertes de maintenance automatique et d'autres fonctionnalités intelligentes. L'intégration IoT permet également la connectivité avec les applications mobiles et les réseaux de soignants.

Défis d'utilisation dans les régions en développement :

De nombreuses régions en développement manquent d'infrastructures d'accessibilité comme les rampes pour fauteuils roulants, les ascenseurs et les voies. Il est donc difficile pour les utilisateurs de fauteuils roulants de naviguer indépendamment de leur environnement, ce qui limite l'adoption. La sensibilisation et l ' acceptation sociale des handicapés sont également moins répandues dans les pays en développement, ce qui limite les perspectives du marché.

Cependant, alors que le gouvernement met en oeuvre diverses politiques et programmes visant à améliorer l'accessibilité dans les espaces publics et les transports, notamment l'installation de rampes pour fauteuils roulants et d'ascenseurs dans les bâtiments accroît l'adoption de fauteuils roulants en Corée du Sud.

Graphique 1. Valeur marchande des fauteuils roulants en Corée du Sud (en dollars des États-Unis), 2023

Les principaux acteurs du marché des fauteuils roulants en Corée du Sud sont Karma Medical, OttoBock Healthcare, Permobil, Pride Mobility, Invacare, Sunrise Medical, Guangdong Shunde Jaeyong Hardware, Progeo Medical Technology, Dongguan Tianxing Furniture, Merits Health Products, OSTRICH MOBILITY, Guangzhou TopMEDI, Guangzhou HuiJu Medical Equipment, Amico Group, 21st Century Scientific, Besco Medical, Golden Technologies et Hoveround.