On estime que le marché du transport de marchandises des EAU est évalué à 20,11 dollars É.-U. Bn en 2024 et devrait atteindre USD 30,19 Bn par 2031, croissance à un TCAC de 7,01 % de 2024 à 2031.

L'acheminement de marchandises aux Émirats arabes unis implique l'acquisition de services de transport et de logistique en facilitant la circulation de marchandises à travers les frontières pour le compte des expéditeurs. Le marché traite les expéditions par divers modes de transport, y compris les navires, les avions, les camions et les chemins de fer.

Moteur du marché – Croissance du commerce électronique

La croissance rapide du commerce électronique a eu des répercussions importantes sur le marché des expéditions de marchandises aux Émirats arabes unis. Avec un plus grand nombre de consommateurs et d'entreprises effectuant des transactions en ligne, le nombre d'envois transfrontaliers de marchandises a considérablement augmenté. Les détaillants du commerce électronique dépendent fortement des entreprises de logistique et de transport maritime pour transférer les produits des entrepôts aux clients situés dans le monde entier.

Cette poussée de l'activité de commerce électronique a créé une demande croissante de services d'expédition de fret aux Émirats arabes unis. Les transitaires jouent un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement internationale en organisant les expéditions, en traitant les documents nécessaires et en facilitant le dédouanement des entreprises de commerce électronique. Ils assurent le transport rapide et efficace des colis des fournisseurs étrangers aux portes des EAU et d'autres destinations. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la part des personnes qui utilisent Internet pour acheter des biens étrangers est passée de 15 % en 2019 à 19 % en 2021. L'International Post Corporation a également signalé que les expéditions transfrontalières de commerce électronique ont augmenté de 26 % dans le monde en 2021 par rapport à l'année précédente.

Conducteur du marché – Initiatives gouvernementales pour le commerce

Au cours des dernières années, le gouvernement des Émirats arabes unis a pris diverses initiatives favorables au commerce, qui ont considérablement stimulé la croissance du marché du transport de marchandises dans le pays. L'une des mesures les plus efficaces a été l'établissement de zones de libre-échange dans les grandes villes comme Dubaï, Abou Dhabi, Sharjah, etc. Ces zones offrent 100 % de propriété étrangère, 0 % d'impôt sur les sociétés et les revenus, et une infrastructure de calibre mondial pour favoriser le commerce mondial. Avec plus de 40 zones de libre-échange actuellement opérationnelles, les Émirats arabes unis sont devenus un pôle commercial et logistique régional clé reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Cela a multiplié la demande de services d'acheminement de fret par plusieurs, car un large éventail d'industries se sont établies dans ces zones pour tirer parti des avantages stratégiques.

Le gouvernement a également signé des accords commerciaux globaux avec plusieurs pays pour promouvoir les exportations et les importations. Parmi eux, on peut citer l'accord du Conseil de coopération du Golfe (CCG) qui permet la libre circulation des marchandises entre les pays du CCG sans aucun droit de douane ni restriction à l'importation. Selon les données de la Banque mondiale, la valeur totale des marchandises échangées entre les pays du CCG est passée de 80 milliards de dollars en 2020 à 105 milliards de dollars en 2022.

Défi du marché – Enjeux réglementaires et de conformité

Le marché des expéditions de marchandises des EAU est confronté à d'importants défis réglementaires et de conformité qui limitent son potentiel de croissance. En tant que pôle commercial et logistique mondial, les Émirats arabes unis ont établi des protocoles stricts pour assurer la sécurité et la transparence des mouvements de marchandises. Toutefois, de fréquents changements dans les lois et le manque de coordination entre les divers organismes gouvernementaux créent parfois des obstacles pour les entreprises de transit.

De nouveaux règlements concernant la sécurité, les procédures douanières et le transport des marchandises réglementées sont régulièrement introduits, mais les lignes directrices de mise en oeuvre ne sont pas toujours claires ou uniformes dans les différentes administrations du pays. Cela entraîne des retards dans le dédouanement du fret et des incertitudes concernant les structures des droits. Les transitaires de petite et moyenne taille ont du mal à se tenir au courant de l'environnement dynamique de conformité, car ils ont besoin d'une expertise juridique et procédurale substantielle.

De plus, alors que les zones franches et les régions économiques spécialisées offrent des incitations fiscales pour stimuler les échanges, des incohérences subsistent dans les exigences en matière de documentation entre les sites continentaux et offshore. Par exemple, selon un rapport de 2020 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, des différences persistent en ce qui concerne les courtiers en douane autorisés et les polices d'assurance entre Dubaï et la zone franche de Jebel Ali, ce qui entraîne des retards et des incertitudes pour les transporteurs qui transportent des marchandises entre les deux zones.

Opportunités de marché – Diversification vers des services spécialisés

La diversification vers des services spécialisés offre une énorme opportunité de croissance sur le marché du transport de marchandises des EAU. En tant que l'un des principaux pôles commerciaux et logistiques du monde, la nation gère quotidiennement des volumes massifs de fret à travers ses ports et aéroports. Cependant, le marché repose traditionnellement sur des services conventionnels comme le transport et l'entreposage. Compte tenu des attentes croissantes des clients et de l'évolution des complexités de la chaîne d'approvisionnement, il est nécessaire d'offrir des services à valeur ajoutée différenciés.

Les fournisseurs peuvent aller au-delà de la coordination de base et se concentrer sur les créneaux qui répondent aux demandes croissantes des clients. Par exemple, de nombreux secteurs des Émirats arabes unis, comme les soins de santé et la fabrication, adoptent des techniques de fabrication juste à temps et maigre qui exigent une logistique étroitement intégrée et critique dans le temps. Les transitaires peuvent développer des capacités dans des services spécialisés tels que l'inventaire géré, le cross-docking, le suivi des conteneurs et la surveillance en temps réel du fret.

Comme autre exemple, l'industrie du commerce électronique aux Émirats arabes unis a enregistré une croissance des expéditions de plus de 32 % sur un an selon les données d'Emirates Post pour 2021. Ce sous-secteur exige une capacité de livraison hyperlocale dans les grandes villes ainsi que des solutions d'entreposage à valeur ajoutée pour la consolidation, la gestion des retours et l'emballage.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des EAU sont DHL Global Forwarding, DB Schenker, CEVA Logistics, Emirates SkyCargo, Aramex, Agility, Kuehne + Nagel, GAC, Expeditors International et Al-Futtaim Logistics.