On estime que le marché du chlore des États-Unis USD 2,70 milliards en 2024 et devrait atteindre USD 4,13 Bn par 2031, croissance à une TCAC de 6,2 % entre 2024 et 2031.

Le marché est motivé par la forte demande des usines de traitement de l'eau et comme matière première pour de nombreux produits chimiques en aval.

Moteur du marché – Demande croissante de l'industrie du traitement de l'eau

L'industrie du traitement de l'eau aux États-Unis a connu une expansion rapide au cours des dernières années pour répondre aux besoins croissants de purification et de désinfection de l'eau. Au fur et à mesure que la population augmente et que les préoccupations au sujet de la salubrité de l'eau augmentent, il y a eu un important mouvement vers des procédés de traitement avancés de l'eau qui utilisent le chlore à grande échelle.

Le chlore joue un rôle clé dans la purification des sources d'eau et dans la salubrité de l'eau potable en éliminant les microorganismes nuisibles. Aujourd'hui, la plupart des installations municipales d'aqueduc et de traitement des eaux usées dépendent fortement du chlore pour la désinfection primaire. De plus, des activités industrielles comme la production d'aliments et de boissons qui utilisent de grandes quantités d'eau chlorent également sur place pour éviter la contamination. La rénovation et l'expansion des capacités de l'infrastructure de traitement existante ainsi que la construction de nouvelles installations dans tout le pays ont contribué de façon significative à accroître la consommation de chlore.

Par exemple, selon les données publiées par l'Environmental Protection Agency des États-Unis en 2022, plus de 91 % des réseaux d'eau communautaires ont déclaré utiliser du chlore pour la désinfection. Environ 15 % de ces systèmes ont également amélioré leur équipement de chloration ou apporté des modifications aux procédés pour améliorer les méthodes de désinfection entre 2020 et 2022. Cela montre clairement la préférence constante pour la désinfection à base de chlore et l'augmentation des investissements dans les technologies de traitement de l'eau utilisant le chlore.

Moteur du marché – Utilisation accrue des produits pharmaceutiques

L'utilisation du chlore dans l'industrie pharmaceutique a connu une hausse importante aux États-Unis et est l'un des facteurs clés qui stimule la croissance du marché du chlore. Le chlore et ses dérivés tels que le dichlorure d'éthylène, le chlorure de vinyle monomère et d'autres sont largement utilisés dans différents domaines de l'industrie pharmaceutique pour la fabrication de plusieurs médicaments et médicaments essentiels.

Le chlore est utilisé comme agent antimicrobien et désinfectant dans les installations médicales. Selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention en 2021, les infections associées aux soins de santé sont en augmentation et environ 4,8 % des patients hospitalisés à tout moment contracteront au moins une infection. L'accent de plus en plus mis sur l'assainissement et la désinfection au milieu de la pandémie actuelle est susceptible d'accroître la demande de chlore dans le secteur des soins de santé pour la stérilisation des instruments médicaux, des surfaces dures et de l'équipement. De plus, les dérivés du chlore agissent comme intermédiaires essentiels dans la production de divers antibiotiques, vaccins et autres médicaments thérapeutiques. Les ingrédients pharmaceutiques actifs fabriqués avec le chlore et ses sous-produits sont largement adoptés pour traiter les maladies cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques et infectieuses.

Défi du marché – Volatilité des prix des matières premières

La volatilité des prix des matières premières a eu des répercussions négatives sur la croissance du marché du chlore aux États-Unis ces derniers temps. Le chlore est une matière première ou une matière première clé qui est utilisée dans de nombreuses grandes industries d'utilisation finale comme le traitement de l'eau, les produits pharmaceutiques, le papier, la construction, etc. Toutefois, les prix des matières premières comme le sel, l'hydrogène et l'électricité ont connu des fluctuations importantes au cours des deux dernières années.

Le sel est la principale matière première utilisée dans la production de chlore et représente près de 35 à 40 % du coût total de production. Aux États-Unis, les prix du sel ont fortement augmenté, passant de 80 $ la tonne en 2020 à près de 120 $ la tonne au début de 2022 en raison des perturbations causées par de graves tempêtes hivernales et une demande mondiale accrue (U.S. Geological Survey, 2022). De même, l'hydrogène utilisé avec le sel pour la production de chlore par électrolyse a également connu une forte hausse des prix au cours de l'année écoulée en raison de la pénurie de gaz naturel dans le monde. Les coûts de l'électricité ont augmenté dans de nombreux États américains en raison des pannes d'électricité et de l'arrêt des centrales au charbon, ce qui a entraîné une augmentation des coûts de production des producteurs de chlore.

Opportunités de marché – Demande croissante des industries émergentes

Le marché américain du chlore est sur le point de bénéficier grandement de la demande croissante émanant des industries émergentes dans les années à venir. L'une des principales industries à l'origine d'une consommation accrue de chlore est le traitement de l'eau. Étant donné les préoccupations croissantes concernant la rareté et la qualité de l'eau, en particulier dans les États occidentaux touchés par la sécheresse, d'importants investissements sont faits en faveur des infrastructures de dessalement et de recyclage des eaux usées. Le chlore et ses dérivés font partie intégrante des procédés municipaux de traitement de l'eau pour assurer la sécurité.

Selon les données de l'ONU, plus de 80 % des eaux usées en Amérique ne sont pas traitées dans l'environnement, ce qui constitue une préoccupation majeure pour la santé. Pour résoudre ce problème, le gouvernement américain a alloué des fonds à la construction de nouvelles usines de traitement des eaux usées dans 25 États en vertu de la loi sur les infrastructures bipartites. Ces usines intégreront des technologies de traitement de pointe reposant sur le chlore pour la désinfection. De même, le dessalement recueille de la vapeur en Californie pour augmenter l'approvisionnement en eau. L'État compte actuellement plus de 4,5 milliards de dollars en pipeline pour des projets de dessalement de l'eau de mer d'ici 2023. Toutes ces installations créeront un besoin soutenu de chlore et de ses composés.

Insights, By Derivative: PVC Demand Drives Growth in the Chlorine Derivatives Segment

Within the derivatives segment of the United States chlorine market, PVC is by far the largest and most influential with a market share of 35.9%. PVC demand is primarily driven by its widespread use in construction applications such as vinyl siding, pipes, profiles and fittings. The US construction industry has experienced steady growth in recent years, buoyed by factors such as population increase, economic expansion, and recovering housing starts post-recession. As long as construction activity remains vibrant, PVC consumption will continue increasing to meet the needs of builders and contractors.

Another key market for PVC is the automotive sector. Both new vehicle manufacturing and aftermarket parts require various vinyl components that provide benefits like durability, versatility and impact resistance. As Americans purchase more vehicles and keep their existing cars longer on the road, more PVC is incorporated into door panels, dashboards, upholstery, wiring insulation and other interior and exterior trim pieces. Strong auto sales volumes therefore translate directly into increased PVC demand.

Looking ahead, the emergence of more specialized PVC applications also positions the material for ongoing market share growth. Advanced formulations now allow PVC to replace traditional materials in demanding markets like medical devices, healthcare facilities, wire and cable.

Insights, By Application: Organic Chemicals Sector Stimulates Strong Demand in Application Segment

Within the application segments of the US chlorine market, organic chemicals dominate with a market share of  44.1%. Chlorine is critically important as a feedstock and intermediate in producing a wide variety of end products. It serves as the basis for major commodity organic chemicals such as ethylene dichloride (EDC), vinyl chloride monomer (VCM) and polyvinyl chloride (PVC). These building blocks then go on to manufacture important plastics, polymers and resins with widespread industrial and consumer applications.

The outsized role of chlorine in foundational organic chemicals underscores why market fluctuations closely track trends in related sectors. For instance, when PVC and derivative plastic demand increases due to construction activity or automotive production, chlorine consumption rises in tandem as a PVC precursor. Similarly, expansions in ethylene and propylene derivatives like ethylene glycol directly stimulate higher chlorine feedstock requirements.

Outside of basic building block intermediates, chlorine also finds growing use in more specialized organic syntheses. Pharmaceutical, agrochemical and water treatment sectors increasingly utilize chlorinated compounds and rely on chlorine as a critical process material. As environmental regulations tighten and populations age, these high-value end markets are positioned for gains – pulling further chlorine volume along with their success.

Les principaux acteurs du marché du chlore aux États-Unis sont Olin Corporation, Occidental Petroleum Corporation, Westlake Corporation, Hydrite Chemical Co., Air Liquide USA Inc., ERCO Worldwide, Formosa Plastics Corporation, Georgia Gulf Corporation, Kuehne Chemical Corporation et Titanium Metals Corporation.