The Europa Radiologia Servizi Mercato dimensione da valutare 12,25 miliardi di dollari nel 2023e si prevede di raggiungere 30,76 miliardi di dollari entro il 2030, crescere a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,4% dal 2023 al 2030. Radiologia è una specialità medica che utilizza varie tecniche di imaging, come raggi X, scansioni CT, risonanza magnetica, fluoroscopia e ultrasuoni, per diagnosticare e trattare le malattie. Alcuni prodotti e servizi di radiologia chiave includono immagini diagnostiche, radiologia interventistica e oncologia delle radiazioni. L'imaging diagnostico comporta l'uso di imaging medico per diagnosticare le condizioni mediche e include modalità come raggi X, ultrasuoni, risonanza magnetica, CT e scansioni PET. La radiologia intervenzionale combina la guida dell'immagine con procedure minimamente invasive per trattare le malattie o diagnosticare problemi senza la necessità di chirurgia aperta.

Il mercato dei servizi radiologici in Europa è guidato dall'aumento della prevalenza delle malattie croniche, dalla crescente popolazione geriatrica, dai progressi nelle tecnologie di imaging diagnostico e dalla crescente consapevolezza riguardo alla diagnosi precoce.

Il mercato europeo dei servizi di radiologia è segmentato da tipo di servizio, modalità, applicazione, utente finale e regione. Per modalità, il mercato è segmentato in radiologia a raggi X, radiologia MRI, radiologia CT Scan, radiologia a ultrasuoni, radiologia di imaging nucleare, radiologia di mammografia e altri (Fluoroscopia, Angiografia ecc.)

Europe Radiology Services Market Drivers:

• Aumentare la prevalenza di malattie croniche: La crescente prevalenza di malattie croniche come le malattie cardiache, il cancro e altri è un fattore chiave che guida la crescita del mercato europeo dei servizi di radiologia. Malattie croniche, che sono problemi di salute di lunga durata che richiedono una gestione continua, come malattie cardiovascolari, cancro, malattie respiratorie, ecc, stanno diventando molto comuni nei paesi europei. Per esempio, secondo i dati pubblicati il 12 dicembre 2023, dalla Commissione europea, un organo governativo, nel 2022, circa il 36,1%, dei cittadini europei ha riferito di avere un problema di salute cronico.
• Progressi tecnologici nell'imaging medico: I progressi tecnologici nel campo della radiologia stanno costantemente guidando la crescita del mercato dei servizi di radiologia in Europa. Le modalità avanzate come MRI, TAC e imaging ultrasuono forniscono una diagnosi più precisa e una pianificazione del trattamento rispetto ai raggi X convenzionali. La risonanza magnetica può produrre immagini di alta qualità di tessuti molli senza usare radiazioni ionizzanti. Questo ha aumentato la preferenza per le scansioni di risonanza magnetica su CT per varie applicazioni come l'imaging cerebrale e problemi muscoloschelettrici. Allo stesso modo, le scansioni CT forniscono immagini altamente dettagliate di ossa, vasi sanguigni e tessuti molli con le sue scansioni a 360 gradi. Queste scansioni hanno rivoluzionato la diagnosi di condizioni come cancro, malattie cardiovascolari e lesioni.
• Il mercato europeo dei servizi di radiologia beneficia anche della miniaturizzazione dei dispositivi di imaging. Le macchine a ultrasuoni portatili e i dispositivi a punta e a risonanza magnetica stanno rendendo l'imaging avanzato accessibile anche in piccole cliniche e ospedali. Questo sta aiutando nel rilevamento precoce delle malattie. Ad esempio, le macchine a ultrasuoni portatili vengono sempre più utilizzate dai paramedici per diagnosticare lesioni interne e polmonite nei siti di incidenti.
• L'intelligenza artificiale e le tecnologie di apprendimento automatico aumentano ulteriormente le capacità delle apparecchiature di radiologia. Il software avanzato può ora rilevare anomalie sottili, eseguire misurazioni automatizzate e generare report diagnostici da immagini di radiologia. Questo migliora notevolmente il flusso di lavoro e consente ai radiologi di concentrarsi più su casi complessi. Gli studi dimostrano che le letture assistite dall'IA possono ridurre gli errori diagnostici di oltre il 10% rispetto ai rapporti radiologi standalone. Andando avanti, l'ampia adozione di teleradiologia e AI dovrebbe rendere accessibili servizi di radiologia di qualità anche nelle aree remote e aumentare le prospettive di crescita future di questo settore in Europa.
• Popolazione geriatrica crescente: La crescente popolazione geriatrica in Europa è uno dei principali conducenti che propelleggono la crescita del mercato dei servizi di radiologia nella regione. Per esempio, secondo i dati pubblicati da Population Reference Bureau, un'organizzazione senza scopo di lucro, l'Europa ha una delle popolazioni più antiche del mondo, con oltre il 20% delle persone di età superiore ai 65 anni e questa percentuale è prevista per aumentare ulteriormente nei prossimi anni. Come gli individui crescono più vecchi, diventano più sensibili alle malattie croniche come il cancro, le malattie cardiovascolari, i disturbi neurologici, ecc.

Europa Radiologia Servizi Mercato Opportunità:

• Integrazione dell'intelligenza artificiale in radiologia: L'integrazione dell'intelligenza artificiale in radiologia offre una grande opportunità per il mercato europeo dei servizi di radiologia. AI ha il potenziale per aumentare le capacità dei radiologi e contribuire ad affrontare i problemi del carico di lavoro. Gli algoritmi di apprendimento approfonditi formati su enormi set di dati anonimi possono aiutare a rilevare le malattie più accuratamente. Ciò riduce gli errori diagnostici e migliora la produttività. Per esempio, uno studio condotto dal National Institutes of Health nel 2021 ha mostrato AI-assisted rilevamento di polmonite su raggi x toracici aveva 5% meno falsi negativi rispetto ai radiologi da soli.
• Gli strumenti dell'IA possono dare priorità ai casi urgenti analizzando metadati come la storia e i sintomi del paziente. Questo consente ai radiologi di migliorare i pazienti triage e ottimizzare il loro tempo. Alcune attività di routine, come le scansioni di imaging normali, possono essere pre-schermate e contrassegnate dall'IA. Questo libera i radiologi per concentrarsi più su casi complessi che richiedono esperienza umana. La trascrizione AI dei rapporti di radiologia sta anche diventando più avanzata. IBM, una società tecnologica, ha affermato che il suo Watson Natural Language Processing ha rilevato il 33% in più di risultati clinici rispetto ai trascrizionisti umani in uno studio fatto in associazione con il NIH nel 2022.
• Mercati emergenti nei paesi in via di sviluppo: I mercati emergenti nei paesi in via di sviluppo presentano un enorme potenziale non sfruttato per la crescita nel mercato europeo dei servizi di radiologia. Poiché l'infrastruttura sanitaria e l'accessibilità si espandono in nazioni con grandi pool di pazienti, si apre una massiccia base di clienti per i fornitori di servizi di radiologia a livello globale.
• Regioni come l'Asia meridionale, l'America Latina e alcune parti dell'Africa stanno vivendo un rapido sviluppo economico e un aumento dei livelli di reddito. Ciò ha aumentato la convenienza e la domanda di strutture diagnostiche mediche avanzate come MRI, TAC e raggi X tra le popolazioni locali. Come per il World Economic Forum, il settore sanitario globale ha registrato una crescita senza precedenti; la spesa sanitaria globale ha raggiunto 12 trilioni di dollari nel 2022, a partire da 8,5 trilioni di dollari nel 2018. Una parte considerevole di questa spesa andrà verso la diagnostica di imaging se una fornitura adeguata diventa disponibile per soddisfare le esigenze crescenti.
• Investimenti in crescita nella radiologia: Lo sviluppo della teleradiologia è stato un boon per il mercato europeo dei servizi di radiologia in quanto ha permesso diagnosi accurate anche in luoghi remoti. La teleradiologia comporta la trasmissione elettronica di immagini radiologiche come CT, MRI o raggi X da un luogo all'altro per l'interpretazione diagnostica o consultiva. Questo consente l'accesso a turni alle radiologi specializzati indipendentemente dalla posizione.
• Con l'inizio della pandemia COVID-19, la necessità di una salute senza contatto è aumentata molteplicità. La teleradiologia ha contribuito ad affrontare questa necessità consentendo ai servizi di radiologia di continuare senza l'esposizione a potenziali infezioni. I radiologi possono facilmente interpretare le scansioni dai reparti isolati di Covid-19 o dalle case dei pazienti virtualmente. Ciò ha assicurato che i dipartimenti di radiologia rimangano funzionali durante i blocchi e le emergenze. La pandemia ha accelerato le trasformazioni digitali attraverso la sanità e ha sensibilizzato la telemedicina. Come per l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), oltre 100 paesi hanno adottato le pratiche di telesalute e telemedicina per la prima volta a causa di COVID-19. Questa esposizione diffusa e l'esperienza di alternative di cura virtuale come la teleradiologia è probabile che continui anche post-pandemica.

Europa Radiologia Servizi Limiti di mercato:

Alto costo delle modalità di imaging diagnostico:

L'alto costo delle modalità di imaging diagnostico sta presentando una grande sfida per la crescita del mercato europeo dei servizi di radiologia. Le moderne tecniche di imaging come MRI, TAC e ecografia hanno notevolmente migliorato la capacità dei radiologi di diagnosticare con precisione le condizioni mediche. Tuttavia, queste modalità avanzate richiedono enormi investimenti in attrezzature di fascia alta e sono dotate di elevati costi di manutenzione. L'installazione di macchine MRI o scanner CT richiede tipicamente una spesa di capitale di diversi milioni di dollari. Inoltre, l'esecuzione di queste macchine comporta costi ricorrenti significativi associati a personale, aggiornamenti tecnologici, forniture e consumo di energia. Tutte queste spese devono essere trasmesse ai pazienti attraverso bollette mediche più elevate.

I crescenti costi sanitari hanno reso le scansioni diagnostiche avanzate inaccettabili per grandi sezioni della popolazione a livello globale. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2020, oltre 800 milioni di persone in tutto il mondo spendono almeno il 10% dei loro bilanci domestici sulle spese sanitarie, e oltre 100 milioni di persone sono spinte in estrema povertà ogni anno a causa dei costi sanitari fuori tasca. In molti paesi in via di sviluppo, gli alti prezzi dei test CT o MRI significano che rimangono fuori portata per i cittadini comuni. Anche nei paesi sviluppati, una porzione considerevole della popolazione è non assicurata o possiede una copertura sanitaria inadeguata. Questo li lascia senza opzione, ma per evitare importanti procedure diagnostiche quando si affrontano problemi di salute. La mancanza di accesso ai servizi di radiologia avanzata potrebbe potenzialmente ritardare il rilevamento di malattie critiche.

Shortage di radiologi esperti:

La carenza di radiologi esperti sta ponendo una sfida significativa per la crescita del mercato europeo dei servizi di radiologia. Mentre la domanda di servizi di diagnostica e imaging radiologici avanzati sta crescendo costantemente a causa dell'aumento della prevalenza della malattia e di una popolazione in età avanzata in tutto il mondo, una mancanza di professionisti qualificati della radiologia sta limitando le capacità di lato dell'offerta.

Con l'introduzione di nuove e più avanzate tecnologie di imaging medicale diagnostico come MRI, CT, PET, ecc, il flusso di lavoro e requisiti di competenze dei radiologi sono aumentati multifold negli ultimi anni. Tuttavia, i programmi di formazione di radiologia hanno lottato per tenere il passo con questo progresso tecnologico. In media, ci vuole ovunque tra 10 e 12 anni per uno studente medico per completare tutte le fasi di specializzazione radiologia, che comprende 4 anni di scuola medica, 1 anno di stage, 4 anni di residenza di radiologia diagnostica, e un ulteriore 1-2 anni di formazione di borsa in aree sub-specializzate. Questo lungo ciclo di formazione accoppiato con la limitata capacità di iscrizione dei programmi di radiologia nei college medici, ha reso difficile soddisfare i crescenti requisiti di talento.

Come per le stime della Società Radiologica del Nord America, in Europa, ci sono 13 radiologi per ogni 100.000 persone, mentre ci sono solo 8.5 nel Regno Unito. Un certo numero di variabili si riuniscono per esacerbare il deficit radiologico globale, uno dei quali è la crescente domanda di test di imaging. Questo grande divario tra domanda e offerta di radiologi impedirà cliniche radiologiche e ospedali da migliorare i loro volumi di servizio e capacità per soddisfare le crescenti esigenze del paziente. Influirà negativamente sul loro potenziale di crescita dei ricavi nei prossimi anni, a meno che gli sforzi collaborativi siano fatti da tutti gli stakeholder per rafforzare l'infrastruttura di educazione alla radiologia e incentivare gli studenti medici a perseguire specializzazioni radiologiche.

Vista analista

Il mercato dei servizi di radiologia in Europa ha un enorme potenziale di crescita nei prossimi anni. Alcuni dei principali driver per la crescita del mercato includono aumento della popolazione geriatrica, aumento della prevalenza di malattie croniche come il cancro, malattie cardiovascolari e altri. Inoltre, avanzare tecnologie diagnostiche e l'adozione di procedure minimamente invasive è anche previsto per sostenere la domanda di servizi di radiologia in tutta la regione.

Tuttavia, severe normative relative all'approvazione dei dispositivi medici e alle riforme sanitarie in vari paesi europei possono ostacolare la crescita del mercato in una certa misura. Le leggi sulla privacy dei dati sono anche molto severe che pone sfide. Trovare e mantenere i radiologi esperti rimane una sfida a causa di requisiti di formazione difficili e pressione del carico di lavoro. Le politiche di rimborso variano ampiamente in tutti i paesi che introduce l'incertezza.

Il mercato vede immense opportunità dalla crescita dell'industria del turismo medico. Molti Gli europei optano per trattamenti meno costosi in altri paesi europei. Le tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, le soluzioni cloud e la tele-radiologia stanno apportando cambiamenti strutturali. Queste soluzioni di nuova età migliorano l'accuratezza, accorciano il tempo di diagnosi e migliorano l'accesso nelle aree remote. AI ha anche il potenziale per automatizzare i compiti di routine e ridurre il carico di lavoro del radiologo.

Tra le regioni, la Germania domina attualmente a causa del grande e sviluppato settore sanitario. Il paese sta adottando tecniche avanzate rapidamente che è un grande vantaggio. La Francia e il Regno Unito hanno anche mercati di grandi dimensioni e modelli di crescita costante. Le nazioni nordiche emergono come mercati ad alto potenziale

Soluzioni di radiologia basate su cloud:

L'industria dei servizi di radiologia ha assistito ad un enorme spostamento verso soluzioni basate su cloud negli ultimi anni. I radiologi e gli ospedali stanno rapidamente adottando soluzioni di archiviazione e comunicazione di immagini basate su cloud (PACS) e sistemi informativi di radiologia (RIS) in quanto consente l'accesso senza soluzione di continuità alle immagini mediche e ai dati dei pazienti da qualsiasi luogo. Ciò ha permesso una migliore collaborazione tra radiologi e medici. Con i dati dei pazienti e le immagini memorizzate nel cloud, i radiologi specializzati possono facilmente fornire seconde opinioni e consultazioni da remoto senza dover accedere alle strutture in persona. Questa tendenza si è dimostrata critica durante la pandemia COVID-19 dove i medici hanno bisogno di ridurre al minimo l'esposizione in persona, continuando a fornire cure critiche.

Il trasferimento alle soluzioni cloud ha anche sostenuto una migliore accessibilità dei servizi per i pazienti in aree remote e rurali che hanno affrontato in precedenza le sfide che raggiungono centri di radiologia o specialisti. Ad esempio, uno studio del 2021 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha trovato soluzioni di tele-radiologia migliorato l'accesso alle scansioni CT e MRI per i pazienti affetti da ictus nei villaggi remoti in parti dell'America Latina. I pazienti non hanno più dovuto viaggiare a lunghe distanze o aspettare più a lungo per i rapporti di prova. Le tecnologie cloud hanno così permesso una fornitura più ampia e più equa di cure radiologiche a livello globale.

Per i fornitori di servizi sanitari, le soluzioni cloud consentono ai dipartimenti di radiologia di investire meno nell'infrastruttura hardware e IT, acquisendo l'accesso a strumenti e risorse avanzate. Ciò ha notevolmente ridotto i costi operativi, migliorando l'efficienza. Lo spostamento quasi universale verso sistemi basati su cloud continuerà a rimodellare come i servizi di radiologia sono forniti nei prossimi anni, con un maggiore focus sui modelli di assistenza virtuale e remota supportati dalle tecnologie digitali.

Modalità di imaging ibrido:

L'uso delle modalità di imaging ibrido sta influenzando significativamente il mercato europeo dei servizi radiologici. L'imaging ibrido combina modalità di imaging anatomiche e funzionali per fornire informazioni complete sul corpo umano.

Un esempio è PET/CT, che combina tomografia emissione positron e scansioni tomografia computerizzata. Mentre CT fornisce immagini anatomiche dettagliate, PET aggiunge intuizioni funzionali tracciando tracce radiolabel all'interno del corpo. Questo approccio ibrido permette ai medici di individuare e caratterizzare meglio le malattie. Poiché PET/CT può mostrare la posizione precisa e la diffusione delle maligne, è incredibilmente utile per lo screening del cancro e la messa in scena. Secondo il National Cancer Institute, le scansioni PET/CT hanno trovato piccoli tumori o visto se il cancro si era diffuso in circa la metà dei pazienti.

Un'altra grande modalità ibrida è SPECT/CT, che combina una singola emissione fotonica tomografia computerizzata con CT. Allo stesso modo, fornisce immagini funzionali-anatomiche co-registrate che offrono una maggiore precisione diagnostica rispetto alle singole modalità da solo. SPECT/CT è particolarmente efficace per esaminare malattie cardiache, infezioni e disturbi neurologici. Ad esempio, uno studio di 500 pazienti della Società di Medicina Nucleare ha rilevato che SPECT/CT ha alterato le diagnosi iniziali nel 20% dei casi di neurologia rispetto a SPECT da solo.

Progettazione diagnostica e trattamento personalizzata:

La crescente tendenza della pianificazione diagnostica e del trattamento personalizzata sta avendo una profonda influenza sul mercato europeo dei servizi di radiologia. Con progressi tecnologici come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, i radiologi sono ora in grado di fornire una cura altamente personalizzata per ogni paziente. Questo approccio personalizzato inizia con la raccolta di storia medica dettagliata e informazioni demografiche del paziente. Poi tecniche di imaging avanzate come CT, MRI e PET scansioni sono utilizzati per generare set di dati di imaging completo. Questa vasta quantità di informazioni di imaging viene poi analizzata con l'aiuto di algoritmi AI e ML. I radiologi possono ora studiare dettagli minuti nelle scansioni e preparare report diagnostici personalizzati evidenziando tratti unici per ogni individuo.

Questa analisi personalizzata aiuta inoltre a realizzare un piano di trattamento su misura per il paziente. Rilevando anomalie sottili o variazioni nelle scansioni, i medici possono fare una prognosi accurata e raccomandare procedure specializzate per quel particolare caso. Ad esempio, se l'imaging rileva la suscettibilità genetica o lo stile di vita rischia unico per un paziente, i medici possono suggerire modifiche di stile di vita insieme alla radioterapia focalizzata che mira solo alle regioni colpite. Questo livello di personalizzazione migliora i risultati clinici per i pazienti. Aumenta anche la soddisfazione del paziente in quanto ricevono cure progettate specificamente per la propria biologia e storia medica.

Figura 1. Europa Radiologia Servizi Quota di mercato (%), 2023

Canon Medical Systems, Carestream Health, Hitachi Medical, Siemens Healthineers, GE Healthcare, Hologic, Shimadzu, Fujifilm Holdings, Samsung Medison, Philips Healthcare