Il mercato del cloro degli Stati Uniti è stimato in USD 2.70 Bn nel 2024 e si prevede di raggiungere USD 4.13 Bn entro il 2031, crescere in un CAGR del 6,2% dal 2024 al 2031.

Il mercato è guidato da una forte domanda di impianti di trattamento dell'acqua e come materia prima per molti prodotti chimici a valle.

Driver di mercato – crescente domanda da industria del trattamento dell'acqua

L'industria del trattamento dell'acqua negli Stati Uniti si sta espandendo rapidamente negli ultimi anni per soddisfare le crescenti esigenze di depurazione e disinfezione dell'acqua. Poiché la popolazione aumenta e le preoccupazioni sulla sicurezza dell'acqua aumentano, c'è stato un grande impulso verso processi avanzati di trattamento dell'acqua che utilizzano cloro su larga scala.

Il cloro svolge un ruolo chiave nella purificazione delle fonti d'acqua e nella sicurezza dell'acqua potabile eliminando i microrganismi nocivi. La maggior parte delle strutture idriche comunali e impianti di trattamento delle acque reflue oggi si affidano pesantemente al cloro per la disinfezione primaria. Inoltre, operazioni industriali come la produzione di alimenti e bevande che utilizzano grandi quantità di acqua anche cloruro in loco per evitare la contaminazione. La ristrutturazione e l'espansione della capacità delle infrastrutture di trattamento esistenti e la costruzione di nuovi impianti in tutto il paese ha contribuito significativamente ad un maggiore consumo di cloro.

Ad esempio, secondo i dati pubblicati dall'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti nel 2022, oltre il 91% dei sistemi idrici comunitari segnalati utilizzando cloro per la disinfezione. Circa il 15% di questi sistemi ha anche migliorato le loro apparecchiature di clorazione o apportato modifiche di processo per migliorare i metodi di disinfezione tra il 2020-2022. Ciò dimostra chiaramente la continua preferenza per la disinfezione a base di cloro e l'aumento degli investimenti nelle tecnologie di trattamento dell'acqua utilizzando cloro.

Driver di mercato – Aumentare l'utilizzo in Farmaceutici

L'uso del cloro nell'industria farmaceutica ha visto un significativo aumento negli Stati Uniti ed è uno dei fattori chiave che aumenta la crescita del mercato del cloro. Il cloro e i suoi derivati come il dicloruro di etilene, il monomero del cloruro di vinile e altri sono ampiamente utilizzati in diversi settori dell'industria farmaceutica per la produzione di diversi farmaci e farmaci essenziali.

Il cloro è usato come agente antimicrobico e disinfettante nelle strutture mediche. Secondo i dati pubblicati dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie nel 2021, le infezioni associate alla salute sono in aumento e il 4,8% stimato dei pazienti ospedalizzati in qualsiasi momento contrarrà almeno un'infezione. La crescente attenzione alla sanificazione e alla disinfezione in mezzo alla pandemia in corso è probabile che aumenti la domanda di cloro nel settore sanitario per la sterilizzazione di dispositivi medici, superfici dure e attrezzature. Inoltre, i derivati del cloro agiscono come intermedi essenziali nella produzione di vari antibiotici, vaccini e altri farmaci terapeutici. I principi attivi farmaceutici fabbricati utilizzando cloro e i suoi sottoprodotti sono ampiamente adottati per il trattamento di malattie cardiovascolari, respiratorie, neurologiche e infettive.

Market Challenge – Volatilità nei prezzi delle materie prime

La volatilità dei prezzi delle materie prime ha influito negativamente sulla crescita del mercato del cloro degli Stati Uniti negli ultimi tempi. Il cloro è un mangime chiave o materia prima che viene utilizzato in molte principali industrie di uso finale come il trattamento dell'acqua, farmaci, carta, costruzione, ecc. Tuttavia, i prezzi delle materie prime cloro come il sale, l'idrogeno e l'elettricità hanno assistito a fluttuazioni significative negli ultimi due anni.

Il sale è la materia prima utilizzata nella produzione di cloro e rappresenta quasi il 35-40% del costo totale di produzione. I prezzi del sale negli Stati Uniti sono aumentati bruscamente da 80 dollari per tonnellata nel 2020 a quasi 120 dollari per tonnellata all'inizio del 2022 a causa di interruzioni causate da tempeste invernali gravi e una domanda globale più alta (U.S. Geological Survey, 2022). Allo stesso modo, l'idrogeno che viene utilizzato insieme al sale per la produzione di cloro attraverso l'elettrolisi ha anche visto una forte escalation dei prezzi nel corso dell'ultimo anno a causa della carenza di gas naturale a livello globale. I costi di energia elettrica sono aumentati in molti stati americani a causa di fuoriuscite di energia e di arresto di impianti carboniferi ulteriormente aumentando i costi di produzione per i produttori di cloro.

Opportunità di mercato – Domanda crescente da industrie emergenti

Il mercato del cloro degli Stati Uniti è pronto a beneficiare notevolmente della crescente domanda proveniente dalle industrie emergenti nei prossimi anni. Uno dei settori chiave che guida l'aumento del consumo di cloro è il trattamento dell'acqua. Con l'aumento delle preoccupazioni circa la scarsità e la qualità dell'acqua, soprattutto negli stati occidentali che si trovano ad affrontare le condizioni di siccità, si sta sviluppando un ampio investimento verso l'infrastruttura di desalinizzazione e riciclaggio delle acque reflue. Il cloro e i suoi derivati costituiscono una parte indispensabile dei processi di trattamento delle acque comunali per garantire la sicurezza.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, oltre l'80% delle acque reflue in America scorre non trattate nell'ambiente che presenta una grande preoccupazione per la salute. Per affrontare questo problema, il governo degli Stati Uniti ha stanziato fondi per la costruzione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue in 25 stati sotto la legge sulle infrastrutture bipartisan. Questi impianti incorporano tecnologie di trattamento avanzate che si basano su cloro per la disinfezione. Allo stesso modo, la desalizzazione sta raccogliendo vapore in California per aumentare le forniture di acqua. Lo stato ha attualmente più di 4,5 miliardi di dollari in pipeline per i progetti di dissalazione delle acque marine entro il 2023. Tutte queste strutture creeranno un bisogno sostenuto di cloro e dei suoi composti.

Insights, By Derivative: PVC Demand Drives Growth in the Chlorine Derivatives Segment

Within the derivatives segment of the United States chlorine market, PVC is by far the largest and most influential with a market share of 35.9%. PVC demand is primarily driven by its widespread use in construction applications such as vinyl siding, pipes, profiles and fittings. The US construction industry has experienced steady growth in recent years, buoyed by factors such as population increase, economic expansion, and recovering housing starts post-recession. As long as construction activity remains vibrant, PVC consumption will continue increasing to meet the needs of builders and contractors.

Another key market for PVC is the automotive sector. Both new vehicle manufacturing and aftermarket parts require various vinyl components that provide benefits like durability, versatility and impact resistance. As Americans purchase more vehicles and keep their existing cars longer on the road, more PVC is incorporated into door panels, dashboards, upholstery, wiring insulation and other interior and exterior trim pieces. Strong auto sales volumes therefore translate directly into increased PVC demand.

Looking ahead, the emergence of more specialized PVC applications also positions the material for ongoing market share growth. Advanced formulations now allow PVC to replace traditional materials in demanding markets like medical devices, healthcare facilities, wire and cable.

Insights, By Application: Organic Chemicals Sector Stimulates Strong Demand in Application Segment

Within the application segments of the US chlorine market, organic chemicals dominate with a market share of  44.1%. Chlorine is critically important as a feedstock and intermediate in producing a wide variety of end products. It serves as the basis for major commodity organic chemicals such as ethylene dichloride (EDC), vinyl chloride monomer (VCM) and polyvinyl chloride (PVC). These building blocks then go on to manufacture important plastics, polymers and resins with widespread industrial and consumer applications.

The outsized role of chlorine in foundational organic chemicals underscores why market fluctuations closely track trends in related sectors. For instance, when PVC and derivative plastic demand increases due to construction activity or automotive production, chlorine consumption rises in tandem as a PVC precursor. Similarly, expansions in ethylene and propylene derivatives like ethylene glycol directly stimulate higher chlorine feedstock requirements.

Outside of basic building block intermediates, chlorine also finds growing use in more specialized organic syntheses. Pharmaceutical, agrochemical and water treatment sectors increasingly utilize chlorinated compounds and rely on chlorine as a critical process material. As environmental regulations tighten and populations age, these high-value end markets are positioned for gains – pulling further chlorine volume along with their success.

I principali attori operanti nel mercato del cloro degli Stati Uniti includono Olin Corporation, Occidental Petroleum Corporation, Westlake Corporation, Hydrite Chemical Co., Air Liquide USA Inc., ERCO Worldwide, Formosa Plastics Corporation, Georgia Gulf Corporation, Kuehne Chemical Corporation e Titanium Metals Corporation.