O mercado de máquinas de fresagem CNC é estimado em USD 81.8 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 104.3 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,53% de 2024 a 2031. O mercado de máquinas de fresagem CNC está experimentando crescimento positivo impulsionado por uma crescente demanda de aplicações de engenharia automotiva, de transporte e de precisão.

Driver de mercado - Rising Industrialization and Demand for Precise Spare Parts

Como várias indústrias estão se expandindo em todas as regiões, há um crescimento significativo no setor de manufatura. Os países estão se concentrando no desenvolvimento de habilidades de fabricação locais para melhorar a produção e atender às crescentes demandas. Esta industrialização rápida aumentou a necessidade de tecnologias avançadas de usinagem e usinagem precisa de componentes. Máquinas de fresagem CNC surgiram como uma escolha popular para fábricas devido às suas capacidades de alta precisão.

Com indústrias constantemente buscando otimização de recursos, os investimentos iniciais são cuidadosamente avaliados com base em retornos de longo prazo. Máquinas de fresagem CNC oferecem produção em massa de componentes de reposição replicando especificações originais que se encaixam perfeitamente em infraestrutura existente.

Isso melhora o tempo de operação do equipamento, minimizando os custos de armazenamento e manuseio do excesso de estoque. Suas habilidades de usinagem de precisão também permitem a criação de geometrias 3D complexas e produção em forma de quase-rede, reduzindo desperdício de matéria-prima. Todos esses fatores reduzem as despesas operacionais totais para os fabricantes que justificam investimentos em máquinas de fresagem CNC avançadas para atender ao crescente volume de fabricação de peças de reposição.

Driver de mercado - Aumento da produção nos setores automotivo, aeroespacial e de defesa

Três indústrias proeminentes - automotivo, aeroespacial e defesa têm sido os principais adotadores de máquinas de fresagem CNC.

Os fabricantes de automóveis estão a aumentar agressivamente as capacidades de produção para sustentar as ações de mercado. No entanto, os veículos modernos compreendem vários componentes intrincados que empurram os limites de tolerâncias e acabamentos de superfície alcançáveis através de métodos convencionais. As máquinas de fresagem CNC oferecem habilidades de corte precisas para moagem de contornos complexos em blocos de motor, caixas de transmissão e outras peças de automóveis críticas.

Da mesma forma, o setor aeroespacial tem testemunhado um forte crescimento impulsionado pelo aumento do tráfego de passageiros e cargas. Isso acelerou os programas de aquisição de aeronaves, bem como a demanda por peças de reposição globalmente. Com sua repetibilidade, controles programáveis e vidas de ferramentas mais longas, as máquinas de fresagem CNC são efetivamente usadas pelos fabricantes de aeronaves para componentes de motor de fresagem e peças estruturais.

Da mesma forma, os orçamentos de defesa estão se expandindo em linha com as crescentes tensões geopolíticas. Várias nações estão aumentando as capacidades de fabricação de defesa e indigenização. Novamente, a tecnologia de fresagem CNC prova adequada com capacidades para a máquina de componentes de alumínio e liga de aço de nível militar. Isto deverá contribuir para o crescimento do mercado de máquinas de fresagem CNC.

Desafio de Mercado - Requisitos de Alto Custo e Manutenção de Máquinas CNC

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de máquinas de fresagem CNC é os requisitos de alto custo e manutenção associados a essas máquinas. Os componentes de alta precisão usados em fresadoras CNC também aumentam sua vulnerabilidade ao desgaste. O trabalho regular de manutenção e reparação é necessário para manter seu funcionamento preciso e minimizar o tempo de inatividade.

A substituição frequente de peças consumíveis, como ferramentas de corte, aumenta ainda mais o custo total de propriedade. Isso coloca pressão sobre os proprietários e fabricantes de máquinas para investir capital substancial para a compra e manutenção de máquinas de fresagem CNC.

Os altos requisitos de investimento representam uma grande barreira especialmente para empresas menores e empresas no mercado de máquinas de fresagem CNC para adotar tecnologias avançadas de usinagem automatizada. A complexidade dos procedimentos de manutenção também significa que a especialização técnica é necessária para reparos que aumentam as taxas de serviço. Em geral, a alta compra e os custos operacionais associados às máquinas podem desencorajar a sua adoção generalizada, reduzindo assim o crescimento do mercado de máquinas de fresagem CNC.

Oportunidade de mercado - crescente demanda por atividades de manutenção em vários setores

Uma das principais oportunidades para o mercado de máquinas de fresagem CNC é a crescente demanda por atividades de manutenção dessas máquinas em diferentes verticais da indústria. À medida que a base de instalação das máquinas de fresagem CNC aumenta globalmente, a exigência de manutenção periódica e reparos também aumentará significativamente. Indústrias de fabricação onde o fresamento CNC vê aplicações generalizadas, tais como dispositivos automotivos, aeroespaciais, eletrônicos e médicos são esperados para impulsionar principalmente o crescimento.

Com o surgimento de técnicas de manutenção preditiva usando IoT e análise, há potencial para otimizar os horários de manutenção e reduzir o tempo de inatividade das máquinas. Isso apresenta perspectivas de crescimento lucrativo para os prestadores de serviços de manutenção para expandir seus portfólios de serviços e clientes. A crescente complexidade da operação da máquina CNC também garante treinamento regular e upskilling de técnicos, gerando oportunidades no mercado de máquinas de fresagem CNC.

Foco em inovação e tecnologia: Em 2020 a Haas Automation lançou o centro de usinagem de 5 eixos UMC-750 com características como um design rígido de boxway, eixos de alto torque e controles avançados. Isso ajudou a ganhar market share.

Expandir portfólio de produtos: Em 2018 Doosan Machine Ferramentas lançadas 10 novos modelos de centro de usinagem variando de tamanhos pequenos a grandes e com capacidades de usinagem de até 5 eixos.

Parcerias e aquisições: 2017, Yamazaki Mazak adquirido Dies toolmaker DMG Mori para estender sua gama de máquinas-ferramentas. Isso expandiu a pegada europeia de Yamazaki Mazak e diversificou seu portfólio.

Foque no suporte pós-venda: Os centros de serviços da Haas’ Automation localizados em todo o mundo implantam engenheiros de serviço de campo que podem visitar as instalações dos clientes para suporte no local dentro de 24 horas. Isso ajudou a Haas Automation a fortalecer seus relacionamentos de clientes globalmente.

Insights, por tipo de produto: precisão e flexibilidade condução CNC vertical Adoção de fresagem

Em termos de tipo de produto, máquinas de fresagem CNC verticais contribuem com 46,3% de participação do mercado de máquinas de fresagem CNC em 2024, possuindo as capacidades de usinagem precisas e flexibilidade que oferecem. Os moinhos verticais excel em peças complexas de moagem com tolerâncias apertadas devido à sua capacidade de fresar superfícies planas e estreitas com grande precisão. Sua orientação vertical do fuso permite fresar superfícies sobre a gama completa de eixos Z, permitindo a produção de partes profundas da cavidade. Isso os torna altamente adequados para aplicações que exigem fresagem de precisão de peças de contorno 3D.

Os operadores podem facilmente ajustar os ângulos de usinagem e acessar espaços apertados com moinhos verticais. A flexibilidade para lidar com uma ampla gama de tarefas de fresagem em uma única máquina reduz os custos de produção e tempos de configuração para os fabricantes. Ele tem ajudado a sua adoção generalizada em indústrias automotivas, aeroespaciais e outras indústrias de fabricação de precisão.

Insights, por aplicação: Otimizando a produção na fabricação automotivo

Em termos de aplicação, as aplicações automotivas contribuem com 29,7% de participação do mercado de máquinas de fresagem CNC em 2024, pois estas máquinas ajudam a otimizar vários processos de produção automotiva. Os fabricantes de automóveis usam fresagem CNC extensivamente para usinagem de componentes de motor de alto volume, transmissão e chassis que exigem precisão e repetibilidade dimensionais apertadas. Moinhos CNC facilitam a produção em massa de peças como pistões, engrenagens, discos de freio com alta precisão. Isso ajuda os fabricantes de automóveis a alcançar padrões de qualidade rigorosos, melhorando a eficiência da produção.

Além disso, o fresamento CNC suporta práticas de fabricação flexíveis na indústria. Com a sua capacidade de mudar rapidamente ferramentas e processar diferentes peças de trabalho, as usinas permitem que as usinas automotivas ajustem os planos de produção em resposta à mudança das demandas do mercado. Por exemplo, eles permitem a usinagem flexível de peças comuns para diferentes modelos de veículos na mesma linha. Isso aumenta a utilização da capacidade da planta e o cumprimento rápido de ordens de lote de mercados regionais de máquinas de fresagem CNC.

Insights, By End-user Industry: Habilitando a fabricação de peças complexas em aplicações industriais

Em termos de indústria do usuário final, o segmento de fabricação industrial contribui com a maior parte da fresagem CNC ajuda as peças intricadas da máquina. Na fabricação industrial, as usinas CNC são amplamente utilizadas para moagem de moldes de alta precisão, matrizes, gabaritos e acessórios feitos de metais como aço de ferramenta. Eles facilitam a produção em massa de componentes industriais com perfis 3D intrincados e características internas complexas.

Além disso, o fresamento CNC permite a usinagem otimizada de peças hidráulicas, pneumáticas e estruturais críticas em máquinas industriais. Isso ajuda a aumentar a eficiência de usinagem multi-fold em comparação com moinhos convencionais.

Além disso, as usinas CNC suportam necessidades de fabricação flexíveis de OEMs industriais. Com sua capacidade de mudança de ferramenta automática e fixação flexível, eles podem rapidamente processar pequenos lotes personalizados de peças sob demanda. Esta agilidade ajuda os fabricantes industriais a otimizar os níveis de inventário, ao mesmo tempo que atendem a diversas especificações de produtos de sua clientela.

• Região Ásia-Pacífico: Dominado o mercado de máquinas de fresagem CNC em 2023 com uma participação de 43%, apoiado por aumento de investimentos industriais e uma alta demanda por máquinas precisas na produção de veículos elétricos.
• Europa: projetada como a região de crescimento mais rápido no mercado global de máquinas de fresagem CNC, impulsionada pelas tendências de automação nos setores aeroespacial e de defesa, melhorando a eficiência de custo na produção.
• A indústria automotiva adota cada vez mais máquinas de fresagem CNC para fabricação de peças complexas do motor, aumentando a eficiência e o desempenho do combustível.
• No setor aeroespacial, as máquinas de fresagem CNC são essenciais para produzir componentes de alta precisão necessários em aeronaves, como lâminas de turbina e quadros estruturais, garantindo segurança e confiabilidade.

Os principais jogadores que operam no mercado de máquinas de fresagem CNC incluem Doosan Corp, F-Zimmermann, DMG Mori Co., Ltd., HYUNDAI WIA, Gleason Corporation, GF Machining Solutions Management, Haas Automation, The CHIRON Group, GROB-WERKE, FANUC Corporation, Okuma Corporation, Hurco Corporation, Makino Milling Machine Co.