O mercado de equipamentos de construção elétrica é estimado em USD 12.75 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 56.04 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 23,55% de 2024 a 2031. Espera-se que o mercado de equipamentos de construção elétrica testemunhe um crescimento significativo com a crescente conscientização sobre os benefícios ambientais do equipamento elétrico em comparação com as variantes tradicionais movidas a diesel.

Driver de mercado - Incentivos do governo encorajam a adoção

A transição para equipamentos de construção elétrica mais ecológicos vem ganhando impulso nos últimos anos. Muitos governos em todo o mundo começaram a introduzir subsídios e programas de incentivo para promover a adoção de máquinas elétricas na indústria da construção. As autoridades percebem que a atividade de construção tem impacto significativo no meio ambiente e nas mudanças climáticas. Assim, apoiar fabricantes e clientes a mudar para opções elétricas powered pode contribuir significativamente para metas de redução de emissões.

Vários sistemas de subsídios atraentes tornaram o equipamento elétrico mais acessível para empreiteiros e construtores. A maioria dos incentivos cobrem não apenas o preço de compra, mas também a instalação de infraestrutura de carregamento que é fundamental para o crescimento do mercado de equipamentos de construção elétrica.

Fabricantes de equipamentos originais agora têm maior confiança para testar extensivamente novos modelos elétricos e massa produzi-los. Subsídios ajudam a mitigar riscos e tranquilizar os fabricantes sobre o retorno sobre investimentos em tecnologia elétrica. Com o tempo, com esquemas de suporte mais robustos e custos totais cada vez mais competitivos de propriedade, as taxas de adoção são esperadas para pegar em um ritmo mais forte.

Driver de mercado - economia de custos Drive Adoção sobre Long Run

Enquanto os custos iniciais do equipamento de construção elétrica são mais elevados atualmente, as despesas operacionais são significativamente menores em comparação com os equivalentes alimentados a diesel ou gás ao longo do ciclo de vida das máquinas. Motores elétricos são muito mais eficientes do que os motores de combustão interna, já que mais de 90% da energia elétrica é convertida em potência de motivo versus apenas cerca de 30% para motores de combustível.

As necessidades de manutenção também são muito menores para os powertrains elétricos que têm muito menos peças móveis do que os motores. Os veículos elétricos têm menos tempo de inatividade não programado que aumentam a produtividade e reduzem os custos associados à falha ou quebra de equipamentos. Menos mudanças de fluidos minimizam ainda mais as despesas de oficina.

Os prêmios iniciais estão diminuindo devido a avanços tecnológicos e escala de produção. Assim, as despesas totais se tornarão comparáveis ou mesmo inferiores aos equivalentes diesel dentro dos ciclos de propriedade que abrangem 15-20 anos tipicamente. O custo total de propriedade, portanto, favorece fortemente a eletrificação gradualmente à medida que as soluções elétricas ganham maturidade e tamanho do mercado de equipamentos de construção elétrica permite que os custos caiam mais.

Desafio de Mercado - Preocupações sobre a Durabilidade e Longevidade do Equipamento Elétrico Comparado com Máquinas Tradicionais

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de equipamentos de construção elétrica está enfrentando preocupações em torno da durabilidade e longevidade de máquinas elétricas. Enquanto o equipamento de construção elétrica reduz os custos de combustível e as emissões, os contratantes e as empresas de construção ainda são cautelosos sobre a vida útil de componentes críticos como baterias em veículos elétricos.

Com a tecnologia de bateria atual, há dúvidas sobre quanto tempo as baterias em equipamentos elétricos durariam sob condições de uso intensivo. Além disso, os altos custos iniciais dos veículos elétricos também contribuem para percepções sobre se eles são robustos o suficiente para entregar um ciclo de longa duração comparável ao equipamento convencional.

Tempo de inatividade do equipamento devido a substituições ou reparos da bateria pode afetar significativamente as linhas de tempo e orçamentos do projeto. Para superar esse desafio, os OEMs terão de se concentrar em melhorar a vida útil da bateria, confiabilidade e ciclos de carga/descarga através da pesquisa e desenvolvimento contínuos.

Oportunidade de mercado - Crescimento dos serviços de locação e locação para máquinas elétricas

O mercado de equipamentos de construção elétrica está preparado para se beneficiar significativamente da crescente popularidade dos modelos de locação e locação disponíveis para máquinas. Dado os altos custos de aquisição de veículos elétricos, alugar ou locação fornece às empresas a flexibilidade para experimentar novas alternativas elétricas. Isso reduz a barreira de entrada para empreiteiros e empresas de construção para experimentar com tecnologias verdes e incorporar equipamentos de construção elétrica em suas frotas.

Muitas empresas no mercado de equipamentos de construção elétrica estão adicionando veículos elétricos e estações de carregamento móveis para o seu inventário para aproveitar esta oportunidade. O modelo de negócio pay-per-use também desloca as responsabilidades de manutenção e manutenção de equipamentos para as empresas de aluguel. Isso atrai mais pequenas e médias empresas para opções elétricas, reduzindo seus riscos financeiros e operacionais.

À medida que os jogadores de aluguel expandem ofertas de equipamentos de construção elétrica em diferentes categorias de veículos, ele ajudará a aumentar a exposição global do mercado e a aceitação dessas tecnologias.

Uma das principais estratégias adotadas pelos principais jogadores está desenvolvendo equipamentos elétricos tecnologicamente avançados para ganhar vantagem sobre os concorrentes. Por exemplo, a Caterpillar lançou sua escavadora compacta elétrica em 2021 equipada com a mais recente tecnologia de bateria de iões de lítio oferecendo tempo de execução mais longo. Isso ajudou a empresa a capturar uma grande parte do crescente mercado de equipamentos de construção elétrica.

Outra estratégia está formando parcerias estratégicas para tecnologia e desenvolvimento de componentes. Em 2020, a Komatsu fez parceria com a Blue Planet para desenvolver equipamentos de construção totalmente elétricos. Isso permitiu à Komatsu aproveitar a experiência da Blue Planet em soluções de eletrificação e rastrear rapidamente sua entrada no mercado de equipamentos de construção elétrica.

A criação de marcas dedicadas para modelos elétricos também provou ser bem sucedida. Por exemplo, a Volvo CE criou a sua Volvo CE Green Line em 2021 apenas focada em equipamentos elétricos.

Participar de parcerias com empresas de aluguel está ajudando a obter rápida adoção. Em 2022, Doosan Infracore uniu-se com a United Rentals para lançar seus carregadores de rodas elétricas em frotas de aluguel na América do Norte. Esta abordagem de parceria permite testes e feedback mais amplos, aumentando a disponibilidade de equipamentos elétricos.

Insights, Por Equipamento: Dominância de Escavadoras Elétricas

Em termos de equipamentos, escavadeiras elétricas contribuem com 36,7% de participação do mercado de equipamentos de construção elétrica em 2024, possuindo sua versatilidade e adequação para uma ampla gama de projetos. Seu design versátil com um braço ajustável e balde no final permite que eles realizem funções de escavação, elevação e manipulação de material.

Escavadoras elétricas oferecem benefícios ambientais claros sobre alternativas diesel. Suas capacidades de zero emissões permitem que os locais de construção funcionem dentro de normas de ruído e emissão. Os custos operacionais mais baixos das escavadeiras elétricas também apelam para empreiteiros e desenvolvedores.

Mini escavadeiras elétricas ganharam rápida adoção para tarefas comerciais residenciais e leves que não exigem recursos pesados. Seu tamanho compacto permite manobrar em espaços apertados como entre edifícios. Grandes escavadeiras elétricas oferecem energia e capacidade em par com grandes escavadeiras diesel. Sua capacidade de lidar eficientemente com trabalhos de terra e pesados deveres de elevação os torna ideais para grandes projetos comerciais e de infraestrutura.

Insights, Por Aplicação: Dominância de Construção Residencial

Em termos de aplicação, a construção residencial contribui para 40,5% de participação do mercado de equipamentos de construção elétrica em 2024, devido ao boom de habitação em curso em grandes economias globais. As rendas crescentes e a urbanização estão impulsionando enorme demanda por novas unidades residenciais em países como China, Índia, Indonésia e vários outros.

Locais de construção residenciais tendem a estar localizados dentro ou adjacentes a cidades/cidades. Além disso, projetos residenciais têm uma escala relativamente menor em comparação com obras comerciais ou de infraestrutura. Isso joga para os pontos fortes dos modelos de equipamentos elétricos compactos que são bem adaptados para locais de construção da cidade/cidade com restrições de espaço.

O equipamento elétrico ajuda a reduzir as despesas operacionais significativamente em relação às alternativas a diesel através de benefícios como menores custos de combustível e manutenção. Esta vantagem de custo, juntamente com a crescente demanda do cliente para habitação verde, está impulsionando maior adoção de equipamentos elétricos no segmento residencial do mercado de equipamentos de construção elétrica.

Insights, por fonte: Dominância de baterias de íon de lítio

Em termos de fonte, as baterias de iões de lítio contribuem para a maior parte do mercado de equipamentos de construção elétrica devido à sua maior densidade e vida mais longa em modelos de chumbo. As baterias de íons de lítio oferecem aproximadamente o dobro da densidade de energia das variedades de chumbo-ácido permitindo que o equipamento de construção elétrica opere mais tempo em uma única carga. Esta é uma vantagem crucial, pois elimina paragens desnecessárias para carregar e melhora a produtividade em locais de construção ocupados.

A química de íon de lítio também oferece vida de ciclo superior com carga de bateria mantendo mais de 80% de capacidade, mesmo após 1000s de ciclos de descarga de carga. Isso se traduz em muito mais baixas necessidades de substituição versus baterias de chumbo-ácido de curta duração e reduz o custo total de propriedade. Equipamentos de construção elétrica com baterias de íon de lítio podem trabalhar mais antes que as baterias precisem de troca, novamente aumentando o tempo de atividade.

Os avanços tecnológicos estão continuamente estendendo o tempo de execução das baterias de íon de lítio em modelos de equipamentos elétricos. À medida que as tecnologias da bateria avançam mais, os tempos de execução irão aumentar ainda mais a popularidade do íon de lítio sobre o chumbo-ácido em equipamentos de construção elétrica que exigem o máximo de tempo de atividade.

• Ásia-Pacífico Market Share (2023): 34%, impulsionado pela urbanização e regulamentos ambientais em países como China e Índia.
• Segmento da bateria de íon de lítio: Held 44% de participação no mercado de equipamentos de construção elétrica em 2023, preferido para sua densidade de energia e maior vida útil em comparação com baterias de chumbo-ácido.
• Clima da Europa Metas: A UE tem como alvo uma redução das emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030 e tem como objectivo o zero líquido até 2050, reforçando a procura de equipamentos de construção eléctrica.
• Sustentabilidade da Índia Objetivos: A Índia visa a rede zero até 2070, com reduções ambiciosas de emissões de carbono até 2030, promovendo um impulso para o crescimento do mercado de equipamentos de construção elétrica.

Os principais jogadores que operam no mercado de equipamentos de construção elétrica incluem Caterpillar Inc., Volvo Construction Equipment, Komatsu Ltd., Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., J.C. Bamford Excavators Limited (JCB), Liebherr Group, Doosan Infracore, Hyundai Construction Equipment, Takeuchi Manufacturing, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., John Deere, Honda Motor Co., Ltd.