O Mercado de serviços de radiologia da Europa tamanho a ser valorizado em US$ 12,25 bilhões em 2023e é esperado alcançar US$ 30,76 bilhões em 2030, crescer em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 12,4% de 2023 a 2030. A radiologia é uma especialidade médica que utiliza várias técnicas de imagem, como raios-X, exames de tomografia, ressonância magnética, fluoroscopia e ultrassonografia, para diagnosticar e tratar doenças. Alguns principais produtos e serviços de radiologia incluem imagens de diagnóstico, radiologia intervencionista e oncologia de radiação. A imagem diagnóstica envolve o uso de imagem médica para diagnosticar condições médicas e inclui modalidades como raios-X, ultra-som, ressonância magnética, tomografia e exames de PET. A radiologia intervencionista combina orientação por imagem com procedimentos minimamente invasivos para tratar doenças ou diagnosticar problemas sem a necessidade de cirurgia aberta.

O crescimento no mercado de serviços de radiologia da Europa é impulsionado pelo aumento da prevalência de doenças crônicas, crescimento da população geriátrica, avanços em tecnologias de imagem de diagnóstico e aumento da conscientização sobre o diagnóstico precoce.

O mercado de serviços de radiologia da Europa é segmentado por tipo de serviço, modalidade, aplicação, usuário final e região. Por modalidade, o mercado é segmentado em radiologia de raios X, radiologia de RM, radiologia de varredura de tomografia, radiologia de ultrassonografia, radiologia de imagens nucleares, radiologia de mamografia e outros (Fluoroscopia, Angiografia etc.)

Drivers para o Mercado de Serviços de Radiologia da Europa:

• Aumento da prevalência de doenças crônicas: A crescente prevalência de doenças crônicas como doenças cardíacas, câncer e outros é um fator chave que impulsiona o crescimento do mercado de serviços de radiologia da Europa. As doenças crônicas, que são problemas de saúde duradouros que exigem gestão contínua, como doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias, etc, estão se tornando altamente comuns nos países europeus. Por exemplo, de acordo com os dados publicados em 12 de dezembro de 2023, pela Comissão Europeia, um órgão governamental, em 2022, cerca de 36,1%, dos cidadãos europeus relataram ter uma questão de saúde crônica.
• Avanços tecnológicos em imagem médica: Os avanços tecnológicos no campo da radiologia estão impulsionando constantemente o crescimento do mercado de serviços de radiologia na Europa. As modalidades avançadas como ressonância magnética, tomografia e ultrassonografia estão fornecendo diagnóstico mais preciso e planejamento de tratamento em comparação com raios X convencionais. RMs podem produzir imagens de alta qualidade de tecidos moles sem usar radiação ionizante. Isso aumentou a preferência por exames de RM sobre a TC para várias aplicações, como imagem cerebral e problemas músculo-esqueléticos. Da mesma forma, os exames de TC fornecem imagens altamente detalhadas de ossos, vasos sanguíneos e tecidos moles com seus exames de 360 graus. Estes exames revolucionaram o diagnóstico de condições como câncer, doenças cardiovasculares e lesões.
• O mercado europeu de serviços de radiologia também se beneficia da miniaturização de dispositivos de imagem. Máquinas de ultrassom portáteis e dispositivos de TC e RM de ponto de atendimento estão tornando imagens avançadas acessíveis mesmo em pequenas clínicas e hospitais. Isso está ajudando na detecção precoce de doenças. Por exemplo, máquinas de ultrassom portáteis estão cada vez mais sendo usadas por paramédicos para diagnosticar lesões internas e pneumonia em locais de acidentes.
• A IA e as tecnologias de aprendizado de máquina estão ampliando ainda mais as capacidades dos equipamentos de radiologia. Software avançado agora pode detectar anormalidades sutis, realizar medições automatizadas e gerar relatórios de diagnóstico de imagens de radiologia. Isso melhora significativamente o fluxo de trabalho e permite que os radiologistas se concentrem mais em casos complexos. Estudos mostram leituras assistidas pela IA podem reduzir erros de diagnóstico em mais de 10% em comparação com relatórios radiologistas autônomos. Indo em frente, ampla adoção de teleradiologia e IA é esperado para tornar os serviços de radiologia de qualidade acessíveis mesmo em áreas remotas e aumentar as perspectivas de crescimento futuro desta indústria na Europa.
• População geriátrica crescente: A crescente população geriátrica na Europa é um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado de serviços de radiologia na região. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo Departamento de Referência da População, uma organização sem fins lucrativos, a Europa tem uma das populações mais antigas do mundo, com mais de 20% das pessoas com mais de 65 anos e mais e esta percentagem é projetada para aumentar ainda mais nos próximos anos. À medida que os indivíduos envelhecem, tornam-se mais suscetíveis a doenças crônicas como câncer, doenças cardiovasculares, distúrbios neurológicos, etc.

Mercado de serviços de radiologia da Europa Oportunidades:

• Integração da inteligência artificial na radiologia: A integração da inteligência artificial na radiologia oferece uma grande oportunidade para o mercado europeu de serviços de radiologia. A IA tem o potencial de aumentar as capacidades dos radiologistas e ajudar a resolver problemas de carga de trabalho. Algoritmos de aprendizagem profunda treinados em conjuntos de dados anonimizados enormes podem ajudar a detectar doenças com mais precisão. Isso reduz os erros de diagnóstico e melhora a produtividade. Por exemplo, um estudo realizado pelos Institutos Nacionais de Saúde em 2021 mostrou a detecção assistida por IA de pneumonia em radiografias tórax teve 5% menos negativos falsos em comparação apenas com radiologistas.
• As ferramentas de IA podem priorizar casos urgentes analisando metadados como história e sintomas do paciente. Isso permite que os radiologistas melhor triagem de pacientes e otimizar seu tempo. Determinadas tarefas de rotina, como exames de imagem normais, podem ser pré-screened e sinalizadas pela AI. Isso libera os radiologistas para se concentrar mais em casos complexos que exigem experiência humana. A transcrição de AI de relatórios de radiologia também está ficando mais avançado. IBM, uma empresa de tecnologia, afirmou que seu processamento de linguagem natural de Watson detectou 33% mais achados clínicos em comparação com os transcricionários humanos em um estudo feito em associação com o NIH em 2022.
• Mercados emergentes em países em desenvolvimento: Os mercados emergentes nos países em desenvolvimento apresentam um enorme potencial inexplorado para o crescimento no mercado europeu de serviços de radiologia. À medida que a infraestrutura de saúde e a acessibilidade se expandem em nações com grandes piscinas de pacientes, ela abre uma enorme base de clientes para prestadores de serviços de radiologia globalmente.
• Regiões como Ásia do Sul, América Latina e partes da África estão experimentando rápido desenvolvimento econômico e aumento dos níveis de renda. Isso aumentou a acessibilidade e a demanda por instalações médicas avançadas de diagnóstico, como ressonância magnética, tomografia e raios-X entre as populações locais. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, o setor de saúde global teve um crescimento sem precedentes; os gastos globais em saúde atingiram US$ 12 trilhões em 2022, a partir de US$ 8,5 trilhões em 2018. Uma parte considerável deste gasto vai para diagnóstico de imagem se uma oferta adequada se tornar disponível para atender às necessidades crescentes.
• Investimentos crescentes em radiologia: O desenvolvimento da teleradiologia tem sido um boon para o mercado de serviços de radiologia da Europa, pois permitiu diagnósticos precisos mesmo em locais remotos. A telerradiologia envolve a transmissão eletrônica de imagens radiológicas como CTs, RMs ou raios-X de um local para outro para interpretação diagnóstica ou consultiva. Isso permite o acesso completo aos radiologistas especializados, independentemente da localização.
• Com o início da pandemia COVID-19, a necessidade de cuidados de saúde sem contato aumentou a variedade. A teleradiologia tem ajudado a resolver esta necessidade, permitindo que os serviços de radiologia continuem sem exposição a potenciais infecções. Radiologistas podem facilmente interpretar varreduras de enfermos isolados Covid-19 ou de casas de pacientes praticamente. Isso garantiu que os departamentos de radiologia permaneçam funcionais durante bloqueios e emergências. A pandemia acelerou as transformações digitais em toda a saúde e levantou a consciência sobre a telemedicina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 100 países adotaram práticas de telesaúde e telemedicina pela primeira vez devido ao COVID-19. Esta exposição generalizada e experiência de alternativas de cuidados virtuais como a teleradiologia é provável que também continue pós-pandemia.

Europa Serviços de Radiologia Mercado restrições:

Alto custo das modalidades de imagem de diagnóstico:

O alto custo das modalidades de imagem diagnóstica está apresentando um grande desafio para o crescimento do Mercado Europeu de Serviços de Radiologia. Técnicas de imagem modernas, como ressonância magnética, tomografia e ultrassonografia, aumentaram significativamente a capacidade dos radiologistas para diagnosticar com precisão as condições médicas. No entanto, estas modalidades avançadas exigem grandes investimentos em equipamentos high-end e vêm com altos custos de manutenção. Configurar máquinas de RM ou scanners de tomografia normalmente requer um gasto de capital de vários milhões de dólares. Além disso, executar essas máquinas envolve custos recorrentes significativos associados com pessoal, atualizações de tecnologia, suprimentos e consumo de energia. Todas essas despesas devem ser passadas para os pacientes através de contas médicas mais altas.

Os custos crescentes de saúde fizeram exames de diagnóstico avançados inacessíveis para grandes setores da população globalmente. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde em 2020, mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo gastam pelo menos 10% de seus orçamentos domésticos sobre as despesas de saúde, e mais de 100 milhões de pessoas são empurradas para a pobreza extrema a cada ano devido aos custos de saúde fora do bolso. Em muitas nações em desenvolvimento, os altos preços dos testes de TC ou RM significam que eles permanecem fora do alcance para cidadãos comuns. Mesmo em países desenvolvidos, uma parte considerável da população é ou não segura ou possui cobertura de saúde inadequada. Isso os deixa sem opção, mas para forjar procedimentos diagnósticos importantes quando enfrentam problemas de saúde. A falta de acesso a serviços avançados de radiologia pode potencialmente atrasar a detecção de doenças críticas.

Falta de radiologistas qualificados:

A escassez de radiologistas qualificados está colocando um desafio significativo para o crescimento do Mercado de Serviços de Radiologia da Europa. Enquanto a demanda por diagnósticos e serviços de imagem de radiologia avançados está crescendo de forma constante devido à prevalência crescente de doenças e a uma população envelhecida em todo o mundo, a falta de profissionais qualificados de radiologia está limitando as capacidades do lado da oferta.

Com a introdução de tecnologias de imagem médica de diagnóstico mais recentes e mais avançadas, como RM, TC, PET, etc., os requisitos de fluxo de trabalho e habilidades dos radiologistas aumentaram a multiplicação nos últimos anos. No entanto, programas de treinamento em radiologia têm lutado para acompanhar esse avanço tecnológico. Em média, leva em qualquer lugar entre 10 e 12 anos para um estudante médico completar todas as fases de especialização em radiologia, que inclui 4 anos de escola médica, 1 ano de estágio, 4 anos de residência de radiologia de diagnóstico, e um adicional 1-2 anos de treinamento em bolsas em áreas subespecializadas. Este longo ciclo de treinamento, juntamente com a capacidade de inscrição limitada de programas de radiologia em faculdades médicas, tornou difícil cumprir os crescentes requisitos de talentos.

Segundo estimativas da Sociedade Radiológica da América do Norte, na Europa, há 13 radiologistas para cada 100 mil pessoas, enquanto há apenas 8,5 no Reino Unido. Várias variáveis estão se reunindo para exacerbar o déficit global de radiologia, uma das quais é a crescente demanda por testes de imagem. Esta grande lacuna entre a demanda e o fornecimento de radiologistas irá restringir clínicas de radiologia e hospitais de melhorar seus volumes de serviço e capacidades para atender às crescentes necessidades dos pacientes. Ele afetará negativamente seu potencial de crescimento de receita ao longo dos próximos anos, a menos que os esforços colaborativos sejam feitos por todas as partes interessadas para fortalecer a infraestrutura de educação radiológica e incentivar os estudantes médicos a buscar especializações de radiologia.

Visualizações de analista

O mercado de serviços de radiologia na Europa tem um enorme potencial de crescimento nos próximos anos. Alguns dos principais impulsionadores do crescimento do mercado incluem o aumento da população geriátrica, aumentando a prevalência de doenças crônicas como câncer, doenças cardiovasculares e outros. Além disso, o avanço das tecnologias de diagnóstico e a adoção de procedimentos minimamente invasivos também é esperado para impulsionar a demanda por serviços de radiologia em toda a região.

No entanto, regulamentos rigorosos relacionados com a aprovação de dispositivos médicos e reformas de saúde em vários países europeus podem dificultar o crescimento do mercado em certa medida. As leis de privacidade de dados também são muito rigorosas, o que representa desafios. Encontrar e manter radiologistas qualificados continua a ser um desafio devido a requisitos de treinamento difíceis e pressão de carga de trabalho. As políticas de reembolso variam amplamente em países que introduzem incerteza.

O mercado vê imensas oportunidades de crescimento da indústria do turismo médico. Muitos Os europeus optam por tratamentos menos onerosos noutros países europeus. Tecnologias emergentes como inteligência artificial, soluções em nuvem e telerradiologia estão trazendo mudanças estruturais. Estas novas soluções estão melhorando a precisão, reduzindo o tempo de diagnóstico e melhorando o acesso em áreas remotas. AI também tem potencial para automatizar tarefas de rotina e reduzir a carga de trabalho do radiologista.

Entre as regiões, a Alemanha domina atualmente devido ao grande e desenvolvido setor de saúde. O país está adotando técnicas avançadas rapidamente, o que é uma grande vantagem. A França e o Reino Unido também têm mercados consideráveis e padrões de crescimento constantes. nações nórdicas emergirão como mercados de alto potencial liderados

Soluções de radiologia baseadas na nuvem:

A indústria de serviços de radiologia testemunhou uma enorme mudança em direção a soluções baseadas em nuvem nos últimos anos. Radiologistas e hospitais estão adotando rapidamente sistemas de arquivamento e comunicação de imagem baseados em nuvem (PACS) e sistemas de informação de radiologia (RIS), uma vez que permite o acesso contínuo a imagens médicas e dados do paciente de qualquer lugar. Isso permitiu uma melhor colaboração entre radiologistas e clínicos. Com dados e imagens de pacientes armazenados na nuvem, radiologistas especializados podem facilmente fornecer segundas opiniões e consultas remotamente sem ter que acessar instalações em pessoa. Esta tendência provou ser crítica durante a pandemia COVID-19, onde profissionais médicos precisavam minimizar a exposição em pessoa enquanto continuavam a prestar atenção crítica.

A mudança para soluções em nuvem também tem suportado uma melhor acessibilidade de serviços para pacientes em áreas remotas e rurais que enfrentaram desafios que atingem centros de radiologia ou especialistas. Por exemplo, um estudo de 2021 da Organização Mundial da Saúde encontrou soluções de telerradiologia melhorou o acesso a exames de TC e RM para pacientes com AVC em aldeias remotas em partes da América Latina. Os pacientes não tiveram mais de viajar longas distâncias ou esperar mais por relatórios de teste. As tecnologias da nuvem permitiram assim uma entrega mais ampla e mais equitativa dos cuidados de radiologia globalmente.

Para os prestadores de cuidados de saúde, as soluções em nuvem permitem que os departamentos de radiologia invistam menos em hardware e infraestrutura de TI, enquanto ganham acesso a ferramentas e recursos avançados. Isso reduziu significativamente os custos operacionais, melhorando a eficiência. A mudança quase universal para sistemas baseados em nuvem continuará a remodelar como os serviços de radiologia são fornecidos nos próximos anos, com um maior foco em modelos de cuidados virtuais e remotos suportados pelas tecnologias digitais.

modalidades de imagem híbrida:

O uso de modalidades de imagem híbrida está influenciando significativamente o mercado de serviços de radiologia da Europa. A imagem híbrida combina modalidades de imagem anatômica e funcional para fornecer informações abrangentes sobre o corpo humano.

Um exemplo é PET/CT, que combina tomografia de emissão de positrões e tomografia computadorizada. Enquanto a TC fornece imagens anatômicas detalhadas, o PET adiciona insights funcionais rastreando rastreadores radiolabelados dentro do corpo. Esta abordagem híbrida permite aos médicos detectar melhor e caracterizar doenças. Como o PET/CT pode mostrar a localização precisa e o spread de malignancies, é incrivelmente útil para o rastreamento e o estadiamento do câncer. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, os exames PET/CT encontraram pequenos tumores ou viram se o câncer se espalhou em cerca de metade dos pacientes.

Outra grande modalidade híbrida é SPECT/CT, que combina tomografia computadorizada de emissão de fóton único com CT. Da mesma forma, fornece imagens funcionais-anatômicas co-registradas que oferecem maior precisão diagnóstica em comparação com as modalidades individuais sozinho. SPECT/CT é especialmente eficaz para examinar doenças cardíacas, infecções e distúrbios neurológicos. Por exemplo, um estudo de 500 pacientes da Sociedade de Medicina Nuclear descobriu que o SPECT/CT alterou os diagnósticos iniciais em 20% dos casos de neurologia em comparação com o SPECT sozinho.

Planejamento de diagnóstico e tratamento personalizado:

A tendência crescente do planejamento personalizado de diagnóstico e tratamento está tendo uma influência profunda no mercado europeu de serviços de radiologia. Com avanços em tecnologia como inteligência artificial e aprendizado de máquina, os radiologistas agora são capazes de fornecer cuidados altamente personalizados para cada paciente. Esta abordagem personalizada começa com a coleta de histórico médico detalhado e informações demográficas do paciente. Em seguida, técnicas avançadas de imagem como CT, RMs e PET são utilizadas para gerar conjuntos de dados de imagem abrangentes. Essa vasta quantidade de informações de imagem é analisada com a ajuda de algoritmos AI e ML. Os radiologistas podem agora estudar detalhes de minutos nos exames e preparar relatórios de diagnóstico personalizados destacando traços únicos para cada indivíduo.

Esta análise personalizada ajuda ainda a elaborar um plano de tratamento adaptado para o paciente. Ao detectar anormalidades sutis ou variações nos exames, os médicos podem fazer um prognóstico preciso e recomendar procedimentos especializados para esse caso particular. Por exemplo, se a imagem detectar riscos de suscetibilidade genética ou estilo de vida exclusivos para um paciente, os médicos podem sugerir modificações de estilo de vida, juntamente com a terapia de radiação focada direcionando apenas as regiões afetadas. Este nível de personalização melhora os resultados clínicos para pacientes. Também aumenta a satisfação do paciente à medida que recebem cuidados projetados especificamente para sua própria biologia e história médica.

Figura 1. Europa Serviços de Radiologia Market Share (%), 2023

Canon Medical Systems, Carestream Health, Hitachi Medical, Siemens Healthineers, GE Healthcare, Hologic, Shimadzu, Fujifilm Holdings, Samsung Medison, Philips Healthcare