Estima-se que o mercado de equipamentos de diálise peritoneal seja avaliado em USD 4.62 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 6.93 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6% de 2024 a 2031. A população envelhecida que sofre de distúrbios renais e a prevalência crescente de doença renal em fase final (ESRD), particularmente em países em desenvolvimento, são fatores-chave que impulsionam o crescimento do mercado de equipamentos de diálise peritoneal.

Driver de mercado - Rising Prevalence of Kidney Disorders como ESRD e Acute Kidney Injury (AKI)

A prevalência crescente de doenças renais crônicas, especialmente a ESRD e a AKI, surgiu como um dos principais condutores do mercado de equipamentos de diálise peritoneal.

De acordo com estimativas mais recentes, mais de 2 milhões de pessoas sofrem da ESRD globalmente com números crescentes em países em desenvolvimento devido à falta de saúde preventiva e fatores de risco, como diabetes e hipertensão indo descontrolado. A diálise peritoneal estabeleceu-se como uma modalidade de tratamento eficaz para pacientes com DRSE especialmente em ambientes domésticos e como uma solução permanente ou temporária antes do transplante renal.

De acordo com a OMS, mais de 13 milhões de casos de AKI são relatados anualmente em todo o mundo. Embora a maioria dos casos de AKI melhore com o tratamento conservador, a carga crescente sobre os sistemas de saúde devido a estadias hospitalares mais longas não é contestada.

Diálise pertoneal fornece uma alternativa superior para o tratamento AKI em comparação com a hemodiálise, permitindo a purificação contínua do sangue sem a necessidade de acesso vascular.

Com a crescente prevalência de fatores de risco globalmente, espera-se que a incidência de doenças renais crônicas e agudas cresça significativamente criando demanda sustentada no mercado de equipamentos de diálise peritoneal nos próximos anos.

Driver de mercado - Crescer População Idosa e Prevalência de Diabetes e Hipertensão

População de envelhecimento rápido juntamente com as crescentes tendências de doenças de estilo de vida outra chave macro-driver que influencia o tamanho do mercado de diálise peritoneal. De acordo com os últimos dados populacionais da ONU, a parcela da população mundial com mais de 60 anos duplicará de 12% para 22% entre 2015 e 2050.

Notavelmente, mais de 80% das falhas renais ocorrem em pessoas com mais de 60 anos, pois pessoas idosas têm maiores riscos de disfunção renal. A prevalência global de diabetes e pré-diabetes aumentou dramaticamente ao longo das últimas décadas e agora afeta mais de meio bilhão de pessoas. A hipertensão é ainda mais difundida com uma população hipertensiva estimada de 1,13 bilhões em todo o mundo, conforme estimativas da OMS.

À medida que essas doenças não transmissíveis tomam um pedágio sobre a saúde renal na população envelhecida, tanto a incidência quanto a prevalência de DRC e DRA multiplicaram-se consideravelmente. Isso tem impulsionado a necessidade de modalidades de diálise simples como diálise peritoneal que permitem auto-cuidado em casa com facilidade e mobilidade.

No geral, a confluência de tendências demográficas e de doenças não só expandiu o conjunto de pacientes de diálise, mas também a piscina adequada para diálise peritoneal automatizada para autogerir suas necessidades de saúde.

Desafio de Mercado - Risco de Complicações como Peritonite com Diálise Peritoneal

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de equipamentos de diálise peritoneal é o risco de várias complicações que podem surgir usando diálise peritoneal como método de tratamento. A peritonite, que se refere à infecção ou inflamação do peritoneum, é uma complicação grave que pode ocorrer em até 30% dos pacientes de diálise peritoneal ao longo do tempo.

Quando a peritonite se instala, os pacientes muitas vezes têm de ser hospitalizados para o tratamento antibiótico IV. Esta interrupção ao tratamento pode afetar significativamente a qualidade de vida do paciente. O cateter utilizado para a diálise peritoneal ambulatória contínua também apresenta riscos, tais como o local de saída ou a infecção do túnel. Se for suficientemente grave, essas infecções podem exigir que o cateter seja removido.

O risco de peritonite e outras infecções significa que os pacientes têm de ter muito cuidado com as técnicas assépticas durante as trocas de diálise. A contaminação menor pode potencialmente levar à inflamação. Este fator de risco e os desafios de tratamento associados aos casos de peritonite podem afetar negativamente a demanda por sistemas de diálise peritoneal e afetar o crescimento para o mercado de equipamentos de diálise peritoneal.

Oportunidade de mercado - avanços tecnológicos no equipamento de diálise para oportunidades de mercado

O mercado de equipamentos de diálise peritoneal tem fortes oportunidades decorrentes de avanços tecnológicos em curso neste campo. Uma área proeminente é o desenvolvimento de novas soluções de diálise peritoneal que são mais biocompatível e causam inflamação mínima ou danos à membrana peritoneal. Isso pode ajudar a reduzir o risco de peritonite e outras complicações.

Outra área de foco é a integração de recursos avançados de conectividade em ciclistas e sistemas de diálise. A adição de recursos de transferência de dados sem fio e funções de monitoramento remoto permitem que os pacientes recebam tratamento enquanto ficam em casa. Esta mudança para ‘hemodiálise doméstica’ é mais conveniente e melhora o conforto do paciente.

Também estamos vendo conjuntos de infusão e cateteres equipados com propriedades antimicrobianas para inibir o apego bacteriano e a infecção do local de saída. Com inovações contínuas, o processo de tratamento de diálise tornar-se-á mais seguro e mais eficaz ao longo do tempo. Isso oferece amplas oportunidades para todas as partes interessadas no mercado de equipamentos de diálise peritoneal para introduzir novos produtos e soluções clínicas.

Uma das estratégias mais bem sucedidas adotadas foi o foco na inovação e novos lançamentos de produtos. Por exemplo, a Baxter lançou versões mais recentes de suas máquinas de ciclor e soluções de diálise peritoneal em 2015 e 2017 que eram controles touchscreen menores, mais portáteis e integrados. Isso tornou a terapia doméstica mais conveniente para os pacientes. Esses lançamentos ajudaram Baxter a fortalecer sua posição de liderança no mercado.

Outro grande jogador Fresenius Medical Care adotou uma estratégia de aquisição para expandir rapidamente seu portfólio de produtos e alcance geográfico. Em 2014, adquiriu a Liberty Dialysis para melhorar sua presença no mercado interno dos EUA. Em 2017, adquiriu a NxStage Medical, que adicionou terapias agudas e domésticas inovadoras às suas ofertas. Isso fortaleceu o portfólio completo de cuidados renais de Fresenius nas configurações.

Os jogadores também se concentraram intensamente em parcerias e colaborações. Por exemplo, em 2010 DaVita fez uma parceria com a Novartis para rotular sua droga de diabetes privada e combiná-la com tratamentos de DP. Isso tornou a terapia mais acessível e acessível para os pacientes. Mais recentemente em 2019, Baxter fez parceria com a Resmed para integrar terapias respiratórias personalizadas em sistemas domésticos. Isso ajudou a resolver as condições comorbid e melhorar os resultados dos pacientes.

Insights, por tipo de produto: conveniência e eficiência de custo Drive Consumables Demand

Em termos de tipo de produto, o segmento de consumíveis contribui com 67,6% de participação do mercado em 2024, possuindo sua conveniência e rentabilidade em relação aos sistemas. Consumíveis como solução de diálise peritoneal, conjuntos de transferência e cateteres são itens descartáveis de uso único que são substituídos regularmente durante o tratamento de diálise peritoneal. Isso os torna mais práticos e adequados para configurações de cuidados domésticos em comparação com equipamentos de capital caros como ciclistas.

Ele também elimina custos associados com esterilização de equipamentos, manutenção e reparos. Como resultado, os consumíveis vêem alta demanda recorrente de pacientes que realizam diálise peritoneal em casa ou em centros.

Com a crescente preferência por terapias baseadas em casa devido à flexibilidade e independência que eles fornecem, as vendas consumíveis são esperadas para aumentar, cimentando sua liderança sobre segmentos de produtos mais complexos.

Insights, por tipo de tratamento: Flexibilidade Drives CAPD Equipment Popularidade

Em termos de tipo de tratamento, o segmento contínuo de equipamentos de diálise peritoneal ambulatorial (CAPD) é estimado em 53,9% de participação do mercado em 2024, devido à flexibilidade que fornece aos pacientes. CAPD é um processo simples e manual que não requer equipamento especializado ou treinamento para operar.

Os pacientes podem conduzir múltiplas bolsas de 2 litros por dia de forma independente, permitindo-lhes integrar o tratamento em suas atividades diárias regulares e rotinas. Isso torna a CAPD muito acolhedora de estilos de vida ativos e viagens. Com equipamentos, incluindo apenas suprimentos simples, como sacos de dialysate, tubulação e um cateter, CAPD prova uma solução econômica também.

Sua conveniência resultou em fortes taxas de adoção, particularmente entre idosos que vivem de forma independente ou em instalações assistidas. Como tal, o equipamento CAPD mantém uma clara liderança sobre as modalidades automatizadas que apresentam restrições à mobilidade e à liberdade.

Insights, By End User: Independence Drives Home Care Demand

Em termos de usuário final, as configurações de cuidados domésticos contribuem para a maior parte do mercado devido à independência que fornece aos pacientes. Realizar diálise em casa em vez de visitar centros em um horário fixo permite que os pacientes controle completo sobre suas rotinas diárias. Eles têm flexibilidade para receber tratamento conforme horários individuais sem interromper o trabalho ou socializar.

Esta independência ajuda a manter um senso de normalidade e melhoria da qualidade de vida em comparação com ser restrito pelo tempo central. Com a maioria da diálise peritoneal agora mudando para modalidades mais simples e fáceis de usar como CAPD, a maioria dos pacientes pode gerenciar independentemente a terapia em casa com treinamento básico. Isso fez com que o cuidado com base em casa o modo de tratamento convincente. O apoio dos programas de reembolso e das agências de saúde domiciliar ajuda ainda mais a sua acessibilidade.

À medida que a independência permanece uma prioridade crítica para pacientes com condições crônicas, as configurações de casa continuarão dominando a demanda do usuário final.

• Os casos crescentes de ESRD e hipertensão nos EUA estão aumentando a demanda por produtos de diálise. De acordo com o CDC (2019), 47% da população dos EUA (116 milhões) sofrem de hipertensão, levando a complicações renais.
• Insights Regionais: A América do Norte realizou a maior quota de mercado devido a infraestrutura de saúde avançada e alta prevalência de ESRD.
• A mudança para a telemedicina permitiu o monitoramento remoto de pacientes com diálise peritoneal, melhorando o cuidado do paciente e a adesão.
• O aumento dos investimentos em R&D por jogadores-chave está levando a equipamentos de diálise mais eficientes e seguros.

Os principais jogadores que operam no mercado de equipamentos de diálise peritoneal incluem Baxter International Inc., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Terumo Corporation, Medtronic plc, Utah Medical Products, Inc., Polymedicure, Cook, Cardiomed, Angiplast, Merit Medical Systems, Amecath, Newsol Technologies Inc., Renax Biomedical Tech. Coun, Ltd., Medical Co.