Espera-se que o tamanho do mercado das camas de cuidados intensivos chegue US$ 5,88 bilhões em 2030, de US$ 3,45 bilhões em 2023, em um CAGR de 7,9% durante o período de previsão. As camas de cuidados intensivos são camas hospitalares especializadas projetadas para pacientes com doenças críticas que exigem cuidados mais abrangentes e monitoramento constante. Estas camas permitem fácil acesso aos pacientes e fornecem características como altura ajustável, trilhos laterais e controles elétricos. A crescente prevalência de doenças crônicas como doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, etc. está impulsionando a demanda por leitos de cuidados intensivos em todo o mundo.

O mercado de leitos de cuidados intensivos é segmentado em tipo de produto, aplicação, usuário final e região. Por tipo de produto, o mercado é segmentado em camas manuais, camas elétricas, camas bariátricas, camas pediátricas e outros. As camas elétricas representam a maior parte do mercado devido à sua adoção generalizada na Unidade de Cuidados Intensivos (ICUs). As camas elétricas oferecem benefícios como altura ajustável e a posição de Fowler que permite aos médicos alterar rapidamente a posição do paciente. Isso melhora o fluxo de trabalho clínico e atendimento ao paciente nos UTI.

Drivers para o Mercado de Camas de Cuidado Intensivo:

• Prevalência crescente de doenças crônicas: A prevalência crescente de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, doenças respiratórias e outros, é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado de leitos de cuidados intensivos. Por exemplo, dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 5 de abril de 2023, o número de pessoas com diabetes subiu de 108 milhões em 1980 para 422 milhões em 2014. A prevalência de diabetes vem aumentando mais rapidamente em países de baixa e média renda do que em países de alta renda. Entre 2000 e 2019, houve um aumento de 3% nas taxas de mortalidade por diabetes por idade.
• De acordo com a mesma fonte, em 2014, 8,5% dos adultos de 18 anos e mais velhos tinham diabetes. Em 2019, o diabetes foi a causa direta de 1,5 milhão de mortes e 48% de todas as mortes por diabetes ocorreram antes dos 70 anos de idade. Outras 460.000 mortes por doença renal foram causadas por diabetes, e aumento da glicose no sangue causou cerca de 20% das mortes cardiovasculares.

• Avanços tecnológicos: Os avanços tecnológicos estão impulsionando significativamente o crescimento do crescimento do mercado de leitos de cuidados intensivos. As camas ICU estão se tornando mais avançadas com a integração de tecnologias mais novas que ajudam a melhorar o monitoramento e o tratamento dos pacientes. Sistemas de saúde globalmente estão adotando camas inteligentes ICU que vêm equipados com vários dispositivos médicos e sensores. Essas camas inteligentes podem monitorar continuamente os sinais vitais do paciente, incluindo frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio e outros parâmetros críticos. Os dados são digitalmente capturados e transmitidos para a estação da enfermeira em tempo real para monitoramento remoto. Isso permite que a equipe médica mantenha um relógio próximo em pacientes de alto risco e faça intervenções oportunas. Muitas camas de ICU inteligentes também têm tecnologias que reduzem o risco de úlceras de pressão e lesões hospitalares. Alguns modelos avançados vêm com recursos como ajudas de giro do paciente, ajuste de altura, telemetria e recursos de rede. Os auxiliares de giro ajudam os cuidadores a rolar facilmente e girar pacientes inconscientes para evitar feridas de cama. O ajuste de altura permite que os pacientes entrem e saiam da cama com segurança. A telemetria permite o monitoramento digital constante de sinais vitais mesmo quando o paciente se afasta da faixa visual direta do monitor de cabeceira. As capacidades de rede permitem que várias camas de UTI e seus dispositivos integrados estejam conectados ao sistema de vigilância do paciente do hospital para monitoramento centralizado.
• Número crescente de hospitais & ICUS: O aumento do número de hospitais e UTI em todo o mundo é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado de leitos de cuidados intensivos. De acordo com os dados da OMS e do Banco Mundial, a maioria dos países na última década expandiu significativamente sua infraestrutura de saúde abrindo novos hospitais e instalações dedicadas da UTI. Isso foi feito para melhorar o acesso ao atendimento crítico e garantir melhores resultados clínicos para pacientes com deficiências críticas. Configurar novos UTIs especificamente significava aumento da aquisição e instalação de camas de cuidados intensivos dentro dessas unidades. Além disso, a crescente carga de doenças crônicas e o aumento da população idosa mais propensa a doenças críticas também empurrou hospitais para expandir ou renovar suas capacidades existentes de UTI. Por exemplo, países como a Índia têm testemunhado mais de 35% de aumento no número de camas ICU de 2010 a 2020 de acordo com os relatórios do governo, como houve crescente exigência de lidar com casos como doenças respiratórias menores crônicas, doenças cardiovasculares e câncer, que muitas vezes precisam de apoio de cuidados críticos.

Mercado de Camas de Cuidado Intensivo Oportunidades:

• crescente demanda por multi-funcional ICU Camas: O mercado de leitos de cuidados intensivos tem visto um enorme crescimento nos últimos anos devido ao aumento das necessidades de saúde em todo o mundo. Como os casos de doenças crônicas e críticas continuam a aumentar globalmente, a demanda por instalações e equipamentos de cuidados intensivos cresceu exponencialmente. Neste mercado, as camas de UTI multifuncionais apresentam, em particular, uma grande oportunidade de crescimento. Estas camas são projetadas para fornecer funções de suporte de vida avançadas através de uma única plataforma versátil. Eles podem se adaptar perfeitamente às necessidades em mudança de pacientes criticamente doentes, oferecendo capacidades convenientes mas vitais, como suporte respiratório, monitoramento cardiovascular, documentação digital e muito mais. Isso permite aos prestadores de cuidados de saúde oferecer atendimento crítico eficiente e de alta qualidade com maior flexibilidade.
• Os benefícios das camas multifuncionais ICU tornaram-nas cada vez mais procuradas por soluções em todo o mundo. Por exemplo, um estudo recente do Conselho Indiano de Pesquisa Médica descobriu que camas multifuncionais permitiram que os provedores admitissem 23% mais doentes criticamente em comparação com unidades convencionais equipadas com máquinas de suporte à vida separadas. À medida que a demanda aumenta, os analistas de mercado prevêem que a cama ICU versátil e adaptável se tornará integral para esforços de capacitação em diversas infraestruturas de saúde. Suas capacidades expandidas e eficiência melhorada estão prontas para reformular o modelo de cuidados intensivos que avança. Isso apresenta um grande impulsionador de crescimento para os fabricantes nos próximos anos.

Restrições de mercado de camas de cuidados intensivos:

• Alto custo da UTI avançada Camas: O alto custo das camas de Unidade de Cuidados Intensivos (ICU) é um fator importante que restringe o crescimento do mercado de leitos de cuidados intensivos. Estabelecer e manter uma configuração ICU requer enorme investimento de capital para a aquisição de equipamentos de suporte à vida como ventiladores, monitores, máquinas de diálise, etc e empregar pessoal médico especializado em todo o relógio. Dada a natureza crítica dos pacientes admitidos nos UTI, aderindo a rigorosa segurança, higiene e padrões operacionais aumenta ainda mais os custos gerais.
• De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o custo diário médio de um leito de UTI em países desenvolvidos varia entre US$ 2.000 e US$ 5.000 dependendo do nível dos cuidados necessários. Isso exclui despesas adicionais incorridas em medicamentos caros, estadia hospitalar prolongada e procedimentos invasivos realizados em pacientes gravemente doentes. Tais custos íngremes tornam a UTI inacessível para uma grande parte da população mesmo em nações desenvolvidas. A situação é muito pior nos países em desenvolvimento onde os recursos de saúde são limitados e a maioria das pessoas ainda não tem cobertura de seguro de saúde. De acordo com dados da OMS e do Banco Mundial, as despesas fora de jogo em saúde empurram até 80 milhões de pessoas para a pobreza a cada ano global.

• Falta de Infraestrutura da UTI nas Nações de Desenvolvimento: A falta de infra-estrutura da UTI nas nações em desenvolvimento está restringindo significativamente o crescimento do mercado de leitos de cuidados intensivos. A infraestrutura ICU requer investimento substancial em equipamentos médicos de alta qualidade, pessoal de enfermagem treinado e médicos com especialização em cuidados críticos. No entanto, muitos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos ainda estão lutando para fornecer instalações básicas de saúde primária aos seus cidadãos devido a restrições de recursos. Estas nações têm orçamentos de saúde pública extremamente baixos como uma porcentagem de seu PIB global. Por exemplo, segundo dados do Banco Mundial de 2021, as despesas públicas de saúde no Afeganistão foram meramente 1,14% do seu PIB que está entre os mais baixos do mundo. Todas essas restrições de infra-estrutura e recursos representam obstáculos para a instalação de novas camas ICU como por demanda crescente. Como resultado, o potencial de crescimento deste mercado permanece em grande parte inexplorado no mundo em desenvolvimento. Até que as nações façam investimentos substanciais para fortalecer sua infraestrutura de saúde pública de forma sustentável, o segmento de leitos de cuidados intensivos continuará lutando para alcançar seu verdadeiro potencial, especialmente nos mercados emergentes da Ásia e África.

Global Intensive Care Beds Market – Vistas do analista

O mercado de leitos de cuidados intensivos continua a crescer a um ritmo constante à medida que a demanda por instalações de cuidados críticos aumenta globalmente. Os principais condutores de crescimento incluem o envelhecimento da população propensa a doenças crônicas e aumento da incidência de doenças de estilo de vida, como diabetes. Além disso, o crescimento do turismo médico e o aumento dos investimentos hospitalares, especialmente nos países em desenvolvimento, estão alimentando a expansão do mercado.

A América do Norte domina atualmente devido a investimentos pesados por parte dos principais jogadores e a disponibilidade de infraestrutura avançada de saúde. No entanto, a Ásia Pacific é projetada para emergir como a região de crescimento mais rápido ao longo dos próximos anos. Isso pode ser amplamente atribuído aos sistemas de saúde em rápido desenvolvimento, o turismo médico em crescimento e os esforços dos governos para reforçar as instalações de cuidados críticos.

No entanto, avanços tecnológicos contínuos focados na segurança do paciente, conforto e eficiência clínica estão ajudando os participantes a combater os desafios. Os investimentos crescentes no treinamento de pessoal de saúde também devem ajudar a aumentar as taxas de adoção. Além disso, a digitalização crescente do cuidado crítico através de sistemas de monitoramento avançados oferece novas oportunidades. Os participantes do mercado também devem considerar explorar mercados rurais não explorados através de soluções inovadoras e acessíveis.

• Aumento da demanda por ICU especializado Camas: As camas especializadas de ICU tornaram-se cada vez mais importantes devido à crescente prevalência de doenças crônicas e condições médicas complexas que exigem cuidados críticos. A crescente incidência de distúrbios do estilo de vida, como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer, resultou em maior necessidade de monitoramento intensivo e sistemas de suporte multi-organ fornecidos por leitos especializados da UTI. De acordo com a OMS, doenças não transmissíveis causaram aproximadamente 74% das mortes globalmente em 2020. Esta crescente carga crônica da doença tem implicações significativas para a demanda de camas especializadas ICU.
• As camas ICU especializadas são projetadas para fornecer cuidados médicos avançados e tratamento dependendo da condição específica do paciente. Características como ventiladores integrados, unidades de diálise, bombas de infusão e drenagem permitiram que o cuidado crítico fosse entregue mesmo para pacientes extremamente doentes. Isso melhorou os resultados dos pacientes e as taxas de sobrevivência. Por exemplo, o CDC relata que a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares diminuiu mais de 10% entre 2011 e 2020 no U.S>, parcialmente atribuída a melhores capacidades de atendimento crítico. À medida que a gravidade da doença e a acuidade aumenta com o perfil populacional envelhecimento, a demanda está aumentando para camas especializadas que facilitam a gestão agressiva de cuidados críticos de condições complexas de multisistema.

• Adoção crescente de Smart ICU Camas: O mercado de leitos de cuidados intensivos está passando por uma transformação significativa impulsionada pela adoção crescente de camas inteligentes de UTI em todas as principais instalações de saúde em todo o mundo. As camas inteligentes do ICU vêm equipadas com recursos avançados, como monitoramento de pacientes em tempo real, ajuste automático da cama, integração digital de registros médicos e sistemas de alarme que podem ajudar a melhorar os resultados dos cuidados dos pacientes e reduzir a carga de trabalho do cuidador. Os dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA mostram que entre 2020 e 2022, a porcentagem de leitos da UTI que são inteligentes duplicou de 30% a 60% entre grandes hospitais com mais de 200 leitos nos EUA. Isso indica claramente uma forte preferência de mercado por soluções tecnologicamente avançadas que facilitem a supervisão remota de pacientes críticos.
• Esta transição para camas inteligentes está beneficiando fabricantes de camas IC, pois permite novos fluxos de receita das vendas de quadros de cama upgradable, dispositivos médicos integrados, plataformas digitais e receitas de software / serviço recorrentes. Os principais fabricantes estão desenvolvendo plataformas de cama habilitados para Internet das Coisas (IoT) que podem ser atualizadas via software para adicionar novas funcionalidades ao longo do tempo à medida que a tecnologia evolui. Por exemplo, Hillrom, uma parte da Baxter, lançou recentemente sua plataforma de cama ICU inteligente Hillrom ConnX que suporta uma ampla gama de monitoramento de pacientes sem contato e soluções terapêuticas.

Insights regionais de mercado de camas de cuidados intensivos:

• América do Norte: Na América do Norte, o subsegmento de camas elétricas representa a maior parte do segmento de tipo de produto para camas de cuidados intensivos. Os avanços nas tecnologias de camas movidas tornaram camas elétricas cada vez mais comuns em instalações de saúde em camas manuais. De acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, mais de 70% das camas hospitalares em uso a qualquer momento são camas elétricas, representando um aumento significativo de apenas uma década atrás. O crescimento de camas elétricas pode ser atribuído a várias conveniências que fornecem sobre camas manuais. As camas elétricas permitem que a equipe médica ajuste facilmente as alturas da cama e as posições com um controle remoto para tarefas como exames, tratamentos e assistências de elevação. Isso reduz a tensão física nos cuidadores. Escalas integradas em camas elétricas também fornecem leituras de peso do paciente em tempo real para rastrear indicadores de saúde sem perturbações. As funções de alarme asseguram ainda mais a segurança do paciente, alertando os cuidadores para saídas de cama não intencionais. As ajudas de reposicionamento em camas elétricas são especialmente úteis para pacientes imobilizados e aqueles que sofrem de mobilidade limitada.
• Europa Espera-se que seja o segundo maior mercado para camas de cuidados intensivos, que representou mais de 28% da quota de mercado em 2022. O crescimento do mercado na Europa é atribuído ao aumento dos investimentos em infraestruturas de saúde na região. Por exemplo, a Alemanha viu um forte crescimento na demanda por leitos de cuidados intensivos elétricos devido aos avanços em sua infraestrutura de saúde. As estatísticas do Serviço Federal de Estatística da Alemanha mostram que, em 2020, a Alemanha gastou mais de US$ 452.8 bilhões (US$ 415 bilhões) em saúde, um aumento de mais de 4% do ano anterior. Este aumento do financiamento permitiu que os hospitais investem em novos equipamentos como camas elétricas. Por exemplo, grandes hospitais em cidades como Berlim e Munique substituíram completamente suas antigas frotas manuais de cama com modelos avançados de cama elétrica nos últimos três anos.
• Ásia Pacific: A sub-segmento de camas elétricas contribui para a maior parte do mercado de leitos de cuidados intensivos na região da Ásia Pacific (APAC). Fatores, como eletrificação rápida, envelhecimento da população e melhor acesso à infraestrutura de saúde, impulsionaram a demanda por camas elétricas. As camas elétricas representam cerca de 40% do total de vendas de leitos intensivos em países como China, Índia, Japão e Coreia do Sul. Conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, o número de leitos hospitalares elétricos equipados com características motorizadas viu um aumento acentuado de mais de 15% de 2015 a 2019. A preferência crescente por camas ajustáveis que podem ser adaptadas conforme as necessidades de conforto do paciente e as condições médicas aumentaram a adoção. Além disso, a crescente população geriátrica com mobilidade limitada aumentou a dependência de camas com ajustes de elevação/reclina que podem ser operados eletronicamente.

Figura 1. Global Intensive Care Beds Market Share (%), por Região, 2023

Stryker Corporation, Invacare Corporation, Hill-Rom Holdings, Inc., Getinge AB, Medline Industries, Inc., Stiegelmeyer GmbH & Co. Kg., Linet Spol. S.R.O., Merivaara Corp., Malvestio S.P.A, Nitrocare, DSV Panalpina A/S (Span-Amerca Medical Systems. Inc.), Amico Group of Companies, Midmark Corporation, Favero Health Projects Spa, Savion Industries, MESPA, Baxter, Narang Medical Limited., Arjo, PARAMOUNT BED CO., LTD., e Gita Mediquip PVT. LTD.