O tamanho do mercado de polímero verde é esperado para alcançar US$ 74,95 Bn até 2030, a partir de US$ 39,46 Bn em 2023, crescendo em um CAGR de 9,6% durante o período de previsão. Os polímeros verdes, também conhecidos como bioplásticos, são plásticos fabricados a partir de fontes de biomassa, como óleos vegetais e gorduras ou fontes microbianas, animais ou vegetais. Eles fornecem alternativas ecológicas aos plásticos tradicionais à base de petróleo. A mudança em direção a materiais sustentáveis e a crescente conscientização sobre os impactos negativos dos resíduos de plástico estão impulsionando o crescimento do mercado.

O mercado de polímero verde é segmentado por tipo, aplicação, tipo de polímero e região. Por tipo, o mercado é segmentado em biodegradável, biobaseado, reciclado, bio-baseado não biodegradável e parcialmente bio-baseado. O segmento de polímeros biodegradáveis representou a maior parte em 2022. A demanda por plásticos biodegradáveis está aumentando significativamente devido a regulamentos governamentais rigorosos sobre plásticos de uso único e resíduos de plástico.

Drivers para o Mercado Verde do Polímero:

• Aumentar a preferência do consumidor por materiais sustentáveis: A mudança na preferência do consumidor em relação aos produtos ecológicos e sustentáveis é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado de polímeros verdes. Os consumidores, especialmente os millennials, estão cada vez mais preocupados com questões ambientais como a poluição plástica e as alterações climáticas. Isto está levando à crescente demanda por polímeros verdes e bioplásticos como eles são feitos de fontes renováveis e são compostáveis ou recicláveis. Por exemplo, de acordo com uma pesquisa global, cerca de 75% dos consumidores preferem comprar produtos em embalagens recicláveis. As marcas também estão reconhecendo essa tendência e lançando novos produtos ou trocando de embalagens para bioplásticos. Em janeiro de 2022, a Nestlé (food and Beverage Company) anunciou planos para fornecer plásticos reciclados para sua embalagem e substituir plásticos virgens com plásticos reciclados de qualidade alimentar.
• Regulamentações governamentais rigorosas: Governos em todo o mundo estão implementando regulamentos rigorosos sobre plásticos de uso único para reduzir a poluição de resíduos de plástico. Vários países proibiram certos produtos plásticos ou impuseram impostos sobre embalagens plásticas. Essas regulamentações são atraentes fabricantes para adotar bioplásticos ecológicos e impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo, a Comissão Europeia estabeleceu metas para incorporar 25% de plástico reciclado em garrafas PET em 2025 e 30% em todas as embalagens plásticas até 2030. O UK Plastic Packaging Tax que entrará em vigor em abril de 2022 também deverá incentivar o uso de plásticos reciclados.
• Avanços em bioplásticos: Os avanços contínuos nas tecnologias de química e processamento de materiais estão melhorando as propriedades e as capacidades dos bioplásticos. Os principais jogadores estão investindo significativamente em R&D para desenvolver novos polímeros baseados em bio com propriedades mecânicas, térmicas e de barreira aprimoradas. Por exemplo, pesquisadores da Universidade McGill projetaram um novo bioplástico de subprodutos de madeira que é durável como plásticos baseados em petróleo. Novas tecnologias de manufatura aditiva também estão permitindo a impressão 3D com bioplásticos. Isso é ampliar suas aplicações em todas as indústrias.
• Objetivos de sustentabilidade corporativa: Um número crescente de marcas e varejistas definiram metas de sustentabilidade para usar embalagens ecológicas e reduzir a pegada de resíduos de plástico. Por exemplo, a PepsiCo (comida multinacional, lanche e Beverage Corporation) visa alcançar 100% reciclável, compostável ou biodegradável para sua embalagem até 2025. Tais compromissos por grandes empresas são esperados para impulsionar o uso de bioplásticos e plásticos reciclados ao longo dos próximos anos. Várias empresas da cadeia de valor de plásticos como BASF, Dow Chemicals e Indorama Ventures estão investindo na produção de bioplásticos e parcerias estratégicas para atender à crescente demanda por soluções sustentáveis.

Oportunidades verdes do mercado do polímero:

• Aplicações em embalagens flexíveis: Os bioplásticos como PLA, misturas de amido e PBAT têm enorme potencial como alternativas renováveis e compostáveis aos plásticos convencionais usados em embalagens flexíveis como embalagens plásticas, bolsas e bolsas. Os principais players estão desenvolvendo novos polímeros baseados em bio e materiais de barreira para melhorar as propriedades das soluções de embalagem bioplásica. Por exemplo, a TIPA desenvolveu materiais de barreira bio-baseados para fornecer a vida útil necessária para embalagens de alimentos. A tendência crescente de embalagens sustentáveis, especialmente na indústria de alimentos e bebidas, oferece oportunidades significativas para bioplásticos em aplicações de embalagens flexíveis.
• Aplicações automotivas: Com um foco crescente na eficiência de combustível e redução de emissões, os automakers estão usando bioplásticos leves e fibras naturais para interiores e exteriores de veículos. Os biocompósitos de fibra natural e PHA oferecem benefícios de sustentabilidade e podem reduzir o peso do veículo em até 50%. O uso de bioplásticos no automotivo ainda está nos estágios iniciais, mas com regulamentos ambientais rigorosos, eles possuem enorme potencial para substituir plásticos baseados em petróleo na guarnição interior, painéis, isolamento, suportes, etc. Os principais jogadores como Toyota Tsusho Americas e Ford Motor Company estão conduzindo R&D neste campo.
• Biopolímeros novos: Avanços em biologia sintética e engenharia genética permitiram o desenvolvimento de novos biomateriais como PEF (furanoato de polietileno), PHAs (polihidroxialkanoatos), e PBS (polibutileno succinato) com propriedades superiores e processabilidade comparável aos plásticos à base de óleo. A comercialização de tais novos polímeros baseados em bio produzidos a partir de fermentação bacteriana ou processos enzimáticos pode fornecer propriedades únicas para atender aos requisitos para aplicações avançadas. Sua produção também é mais ambientalmente sustentável.
• Mercados emergentes políticas favoráveis: Economias emergentes como China, Brasil e Índia estão implementando políticas e incentivos para promover a fabricação de bioplásticos para reduzir a dependência de petroquímicos importados e lidar com questões de poluição plástica. Por exemplo, o governo indiano planeja solicitar o uso de embalagens plásticas compostáveis nas entregas de alimentos para conter resíduos de plástico. A crescente população de classe média e crescimento industrial tornam estes mercados altamente lucrativos para o investimento em infraestrutura de produção de bioplásticos.

Restrições verdes do mercado do polímero:

• Custos de produção elevados: Os custos de produção da maioria dos bioplásticos continuam a ser maiores em comparação com os plásticos convencionais derivados de matérias-primas petroquímicas. Este é um grande desafio que impede a adoção mais ampla de bioplásticos. A diferença de custo resulta dos processos de extração complexos necessários para os bioplásticos e as economias de escala apreciadas pela indústria petroquímica madura. No entanto, os jogadores estão investindo para aumentar a escala de produção e otimizar a produção bioplásica para reduzir os custos.
• Limitações de desempenho: Enquanto os bioplásticos são adequados para aplicações de embalagem, sua adoção em aplicações de engenharia duráveis é limitada devido a fatores de desempenho como resistência ao calor, força e longevidade em comparação com plásticos convencionais. Por exemplo, o PLA começa a deformar a temperaturas acima de 60°C, restringindo seu uso em produtos automotivos ou eletrônicos. Pesquisa direcionada e desenvolvimento de produtos estão focados em modificar bioplásticos para expandir sua aplicabilidade.
• Falta de infraestrutura adequada: A reciclagem de bioplásticos como PLA e PHA requer instalações dedicadas, pois possuem diferentes estruturas químicas em comparação com os plásticos padrão PET e PP. No entanto, a infraestrutura de reciclagem e a consciência pública continuam a ser desafios fundamentais, especialmente nas economias em desenvolvimento. Sem instalações adequadas de compostagem e segregação de resíduos, os bioplásticos acabam em fluxos convencionais de resíduos de plástico, diminuindo seus benefícios de sustentabilidade. Os esforços do governo e da indústria são cruciais para construir infra-estruturas de apoio.

• Adoção crescente de plásticos biodegradáveis: Plásticos biodegradáveis, como PLA, PHA, PBS e misturas de amido estão experimentando adoção robusta em indústrias-chave como embalagens, agricultura, têxteis, etc., devido à sua capacidade de decompor totalmente em substâncias naturais em aterros, solo ou ambientes marinhos. Com proibições plásticas de uso único impostas em mais de 60 países, os plásticos biodegradáveis apresentam uma opção sustentável, pois podem ser colocados industrialmente após o uso. Os principais jogadores estão aumentando as capacidades de produção para atender a demanda de surtos. Por exemplo, a Total Corbion (líder global no marketing, vendas e produção de ácido láctico poli (PLA) anunciou planos para expandir a capacidade global de PLA em 25% em 2022.
• Aumento da procura de têxteis ecológicos: Bioplásticos como PLA e poliéster bio-baseado oferecem uma alternativa verde ao poliéster na fabricação têxtil. As principais empresas têxteis estão adotando bioplásticos para produzir tecidos ecológicos para atrair consumidores conscientes de forma sustentável. Por exemplo, cerca de 60% dos tecidos da H&M são agora feitos de conteúdo reciclado ou biofonted como PET reciclado e lyocell. Várias marcas de moda como Levis, Diesel e Foot Locker também lançaram vestuário e calçado feito usando plásticos reciclados ou bioplásticos.
• Uso crescente de bioplásticos na impressão 3D: PLA é amplamente utilizado como uma matéria-prima para filamentos de impressão 3D, pois produz objetos impressos rígidos enquanto é biodegradável e não tóxico. Com a crescente adoção da manufatura aditiva em todas as indústrias, o uso de bioplásticos como PLA e filamento TPU flexível está aumentando rapidamente. Os bioplásticos permitem a impressão 3D de protótipos sustentáveis e peças de produção para aplicações que vão desde a construção até dispositivos médicos. Os avanços em materiais também estão expandindo capacidades de impressão 3D para componentes flexíveis e multimateriais.
• Concentre-se em melhorar as propriedades e o desempenho: Enquanto a popularidade dos bioplásticos está aumentando exponencialmente, algumas limitações em propriedades como resistência ao calor, força e barreira dificultaram sua adoção para determinadas aplicações. Como resultado, há uma extensa pesquisa focada na incorporação de nanomateriais ou no desenvolvimento de aditivos/plasticizadores para melhorar as propriedades mecânicas dos bioplásticos, estabilidade térmica, resistência à umidade e capacidade de processo. Por exemplo, pesquisadores do IIT Guwahati desenvolveram o PLA reforçado com nanopartícula com desempenho mecânico superior.

Insights regionais do mercado de polímero verde:

• América do Norte é o maior mercado regional para polímeros verdes, representando mais de 35% do mercado global em 2022. A alta demanda por polímeros verdes nesta região é atribuída à crescente conscientização sobre a sustentabilidade ambiental e à crescente adoção de tecnologias verdes.
• Europa é o segundo maior mercado regional para polímeros verdes, representando mais de 25% do mercado global em 2022. A elevada procura de polímeros verdes nesta região é atribuída às rigorosas regulamentações ambientais impostas pela União Europeia.
• Ásia Pacífico é o mercado regional de crescimento mais rápido para polímeros verdes, com um CAGR de mais de 15% durante o período de previsão. O elevado crescimento do mercado nesta região é atribuído ao aumento da produção e vendas de veículos elétricos e à crescente demanda por materiais de embalagem sustentáveis.

Figura 1. Polímero verde Market Share (%), Por Região, 2023

Principais jogadores que operam no Mercado Verde do Polímero incluem BASF, Dow Chemical, Braskem, NatureWorks, Novamont, Biome Technologies, Indorama Ventures, Metabolix, Bio-On, Plantic Technologies, Danimer Scientific, Toray Industries, Teijin, Unitika, Toyobo, Mitsubishi Chemicals, Purac, Sulzer Chemtech, Myriant Corporation e BioAmber