Estima-se que o mercado do dispositivo da bomba cardíaca seja avaliado USD 2.74 Bn em 2024 e é esperado alcançar USD 7.56 Bn por 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,6% de 2024 a 2031. Espera-se que o mercado de dispositivos de bomba cardíaca seja impulsionado por fatores como a crescente população geriátrica, a crescente prevalência de doenças cardiovasculares e avanços tecnológicos em dispositivos de bomba cardíaca nos próximos anos.

Driver de mercado - Prevalência crescente de doenças cardiovasculares globalmente

A prevalência de doenças cardiovasculares tem aumentado significativamente em todo o mundo ao longo das últimas décadas. Estima-se que as doenças cardiovasculares representem mais de 17 milhões de mortes por ano, o que equivale a quase um terço das mortes globais totais a cada ano.

As principais razões para o aumento da carga de doenças cardiovasculares incluem o envelhecimento rápido da população, aumento dos níveis de obesidade e hábitos de vida pouco saudáveis, como fumar, falta de atividade física e dieta insalubre. A maioria dos países desenvolvidos tem testemunhado prevalência relativamente maior de doenças cardiovasculares em comparação com as nações em desenvolvimento.

No entanto, os países em desenvolvimento também começaram a relatar aumento substancial nas condições cardiovasculares no passado recente devido à adoção do estilo de vida ocidental e níveis reduzidos de atividade física. Países como Índia, China, Brasil surgiram como hotspots para doenças cardíacas devido à crescente obesidade, diabetes e transtornos metabólicos relacionados.

Esta crescente prevalência de associação de pacientes cardiovasculares aumentou significativamente a demanda por dispositivos avançados de bomba cardíaca globalmente. Os países com sistemas de saúde pública estão incentivando o uso de bombas cardíacas para reduzir os custos de saúde associados a cirurgias cardíacas abertas e transplantes.

Driver de mercado - avanços na tecnologia de dispositivo de bomba cardíaca

O mercado de dispositivos de bomba cardíaca evoluiu notavelmente ao longo das últimas décadas, cortesia de atividades de pesquisa e desenvolvimento em curso realizadas pelas principais empresas de dispositivos médicos. As bombas cardíacas modernas podem fornecer suporte mecânico de longo prazo e até mesmo permanente para falhar corações. Miniaturização de componentes de dispositivos e desenvolvimento de técnicas cirúrgicas menos invasivas permitiram que as bombas cardíacas fossem implantadas através de procedimentos menos traumáticos.

As inovações tecnológicas contínuas facilitaram o avanço das bombas pulsáteis de primeira geração para as bombas de fluxo contínuo de segunda e terceira geração com maior durabilidade e resultados clínicos. Inovações de ponta, como o desenvolvimento de bombas cardíacas sem fio, corações artificiais e uso de materiais biocompatíveis prometem melhor qualidade de vida para usuários finais.

Os pesquisadores estão trabalhando em fazer bombas cardíacas mais fisiológicas e auto-regulantes em semelhança com a função cardíaca nativa. O avanço das bombas cardíacas percutâneas como uma alternativa às cirurgias cardíacas abertas tem alimentado ainda mais as taxas de adoção, especialmente nos países em desenvolvimento. As parcerias entre instituições acadêmicas e líderes de dispositivos médicos aceleraram o ritmo de introdução de soluções de bomba cardíaca nextgen. Em geral, a evolução tecnológica constante está impactando positivamente a visão clínica de pacientes com insuficiência cardíaca avançada em todo o mundo.

Desafio de Mercado - Altos Custos de Dispositivos e Procedimentos

Um dos principais desafios enfrentados pelo mercado de dispositivos de bomba cardíaca é os altos custos associados a esses dispositivos e procedimentos. Os dispositivos de bomba cardíaca são dispositivos de suporte circulatório mecânico que são usados permanentemente ou temporariamente em pessoas que têm insuficiência cardíaca grave. Estes dispositivos são complexos para fabricar e exigir engenharia precisa e componentes que impulsionam seus custos.

Por exemplo, o custo médio da cirurgia de implantação do Left Ventricular Assist Device (LVAD) nos Estados Unidos varia entre US$ 250.000 a US$ 400.000. Mesmo os custos das terapias em andamento e substituições de dispositivos pós-implantação acrescentam à carga financeira. Este ponto de preço elevado coloca essas terapias de bomba de coração salva-vidas fora do alcance para muitos pacientes e sistemas de saúde em todo o mundo.

Com os orçamentos de saúde sob pressão globalmente, os altos custos do dispositivo representam os desafios de reembolso e acessibilidade, restringindo assim as perspectivas de crescimento do mercado. Os fabricantes de dispositivos terão de se concentrar em engenharia de custos e estratégias de engenharia de valor para reduzir os custos e tornar essas terapias mais acessíveis a uma base de pacientes mais ampla.

Oportunidade de mercado – Expansão em mercados emergentes como Ásia-Pacífico

Uma das principais oportunidades para o mercado de dispositivos de bomba de coração está no potencial de expansão em mercados emergentes em toda a Ásia-Pacífico. A região Ásia-Pacífico consiste em economias em desenvolvimento, como a Índia e a China, que testemunham um rápido crescimento econômico e desenvolvimento de suas infraestruturas de saúde. Com crescentes rendimentos e consciência, doenças cardiovasculares, incluindo insuficiência cardíaca, estão em ascensão nesses mercados.

Ao mesmo tempo, há escassez de doadores cardíacos para transplante na região. Esta necessidade médica, juntamente com o melhor acesso aos cuidados de saúde, apresenta uma grande piscina de pacientes buscando opções avançadas de tratamento de insuficiência cardíaca, como dispositivos de suporte circulatório mecânico. Se os fabricantes de dispositivos podem introduzir ofertas de produtos mais acessíveis adaptadas para esses mercados emergentes, há um vasto potencial para a penetração do mercado.

Além disso, esses países oferecem custos mais baixos de fabricação que podem permitir que as empresas reduzam os preços dos dispositivos e segmentam clientes mais sensíveis ao preço. No geral, a região Ásia-Pacífico com sua grande população de pacientes cardíacos e demanda não satisfeita significa grandes oportunidades para futuras receitas de mercado e crescimento.

Foco em inovação e avanços tecnológicos: Uma das estratégias mais bem sucedidas adotadas pelos líderes de mercado tem sido investimento contínuo e foco na pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação. Por exemplo, a Abbott Laboratories investiu mais de US$ 1 bilhão em 2016 em R&D por insuficiência cardíaca e dispositivos cardiovasculares que os ajudaram a lançar dispositivos de assistência ventricular inovadores como HeartMate 3.

Diferenciação do produto: A Medtronic separou com o lançamento da bomba HeartWare HVAD em 2012 - foi 40% menor do que outros dispositivos e ofereceu melhor hemocompatibilidade. Isso ajudou a Medtronic a capturar mais de 25% do mercado VAD dentro de 2 anos de lançamento.

Parceria com hospitais e sistemas de saúde: Líderes como Abbott, Medtronic e Abbott associam ativamente aos hospitais para ajudar com a seleção, treinamento e suporte técnico do paciente. Isso melhora os resultados e facilita a adoção. Por exemplo, as parcerias da Abbott com mais de 600 hospitais desde 2015 ajudaram o HeartMate 3 a ganhar 70% de market share dos EUA dentro de um ano de lançamento.

Fusões e aquisições: As empresas complementam o crescimento orgânico através de aquisições estratégicas. St. Jude Medical adquiriu Thoratec em 2015 para se tornar um líder em dispositivos de assistência de esquerda. Da mesma forma, a Medtronic adquiriu Covidien em 2014, fortalecendo sua posição em tratamento de arritmia e gestão de insuficiência cardíaca.

Insights, Por Produto: Conveniência e custo-efetividade levam a Descansar a Dominância de Sistemas ECG

Em termos de produto, espera-se que o segmento de ECGs tenha uma participação de 35,2% no mercado em 2024, devido à sua portabilidade conveniente e custo de uso relativamente menor em comparação com outros sistemas no segmento. Descansar Sistemas ECG pode ser facilmente transportado entre salas de exame ou instalações médicas, permitindo aos médicos uma maior flexibilidade na administração de eletrocardiogramas.

Seus projetos leves e compactos não restringem a mobilidade dos pacientes durante os testes. De uma perspectiva financeira, Resting ECG Systems implica menos despesas globais associadas à compra, operação e manutenção do equipamento ao longo do tempo. Hospitais e clínicas são, portanto, capazes de realizar um maior volume de testes ECG usando a Resting ECG Systems dentro de orçamentos restritos.

Insights, por tipo: Usabilidade simplificada Favorece modelo de chumbo único

Em termos de tipo, espera-se que dispositivos de bomba de coração de chumbo único representem 40,3% de participação de receita do mercado em 2024, devido à sua usabilidade simplificada. Relativamente a alternativas multi-lead, o modelo Single Lead elimina a necessidade de assistência técnica ou enfermeiro na aplicação de vários patches de eletrodos ou leva ao corpo do paciente. Só requer a fixação de uma única pista para obter leituras legíveis ECG, duração de teste de encurtamento.

A complexidade reduzida também reduz a curva de aprendizagem para profissionais médicos e as chances de erros do operador. Como opção mais fácil de usar, o Single Lead recorre aos prestadores de cuidados de saúde com práticas atarefadas, bem como clínicas individuais ou esportivas.

Insights, por modalidade Tipo: Portability Drives Demand for Wearables

Em termos de modalidade, portátil contribui para a maior parte do mercado devido à crescente demanda por Wearables. Alimentado por avanços contínuos em miniaturização e duração prolongada da bateria, os Wearables podem monitorar continuamente a atividade cardíaca dos pacientes através de dispositivos compactos e leves integrados em roupas ou acessórios, como relógios e patches.

Seu alto grau de portabilidade permite capacidades de monitoramento remoto além das configurações clínicas. Isso permite o monitoramento de holter flexível e de longo prazo com uma interrupção mínima para atividades diárias. Os wearables também melhoram o engajamento e a adesão do paciente através de seus fatores de forma amigável. Impulsionado por essas conveniências, os Wearables estão vendo aumento da captação entre aqueles que exigem monitoramento cardíaco periódico ou persistente.

O mercado de dispositivos de bomba cardíaca é impulsionado pela carga global de doenças cardiovasculares, que afeta mais de 620 milhões de pessoas. Os principais fatores de risco incluem tabagismo, consumo de álcool e obesidade, todos os quais são predominantes nas regiões desenvolvidas e em desenvolvimento.

Os principais jogadores que operam no mercado de dispositivos de bomba cardíaca incluem Abbott Laboratories, Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., SynCardia Systems, LLC, Terumo Corporation, Teleflex Incorporated, Berlin Heart, CARMAT, CorWave SA, Calon Cardio-Technology Ltd., NovaPump GmbH, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, e Getinge AB.