O tamanho do mercado de desactivação offshore do Reino Unido deverá atingir US$ 2,40 bilhões em 2031, de US$ 1.30 bilhões em 2023, crescendo em um CAGR de 8,5% durante o período de previsão 2024-2031. O mercado de descommissionamento offshore no Reino Unido é projetado para crescer significativamente nos próximos anos. Com uma infraestrutura de petróleo e gás de envelhecimento, espera-se que muitos operadores realizem projetos de descommissionamento de plataformas e pipelines para plugar e abandonar poços, remover topsides e jaquetas, e limpar o fundo do mar de acordo com a regulamentação do Reino Unido.

Drivers para o Mercado de Desactivação do Reino Unido

• Número crescente de campos de petróleo e gás maduros: O descommissionamento da infraestrutura de petróleo e gás offshore no Mar do Norte do Reino Unido está se tornando uma grande indústria, já que muitos dos campos passaram sua produção de pico e estão se tornando esgotados. Nas últimas décadas, centenas de plataformas de petróleo e gás foram instaladas no Mar do Norte, mas a maioria dos principais campos estão agora no final da sua vida produtiva. Por exemplo, de acordo com os relatórios econômicos da OGUK uma soma total cumulativa de US$ 16,57 bilhões está prevista para ser gasto em atividades de desativação na seção U.K. do Mar do Norte até 2030. As estimativas de gastos crescentes destacam a crescente escala de trabalho necessário para ser realizado por empreiteiros especializados e estão apoiando a expansão contínua do mercado de desactivação offshore do Reino Unido nos próximos anos.
• Aumento das despesas em projectos de desactivação offshore: A demanda por atividades de desactivação offshore tem vindo a aumentar constantemente no Reino Unido ao longo da última década. Como vários ativos de petróleo e gás envelhecidos no Mar do Norte estão chegando ao fim de sua vida produtiva, as despesas para desactivar essas plataformas e plataformas offshore estão definidas para aumentar substancialmente nos próximos anos. A desactivação da infra-estrutura envolve tarefas complexas de engenharia, como a remoção de topsides, subestruturas e pipelines. Também requer experiência em gestão de resíduos e proteção ambiental para desmantelar com segurança e descartar as instalações com impacto mínimo.

Reino Unido Offshore Decommissioning Market Restraints

• Leis ambientais e atrasos de autorização: As legislações ambientais e os atrasos de autorização colocam desafios significativos para o crescimento do mercado de desactivação offshore do Reino Unido. As normas ambientais rigorosas visam garantir que as estruturas offshore sejam desmanteladas e removidas de forma ecológica, com impacto mínimo no ambiente marinho. No entanto, os processos complexos de autorização envolvidos no cumprimento dos requisitos de conformidade levaram a atrasos do projeto.
• Obtendo as aprovações necessárias de órgãos reguladores como o Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial e a Autoridade do Petróleo e Gás é um processo longo. Exige a conclusão de trabalhos de documentação extensiva, avaliações de impacto ambiental e consultas de stakeholders. Por exemplo, como por um relatório de 2021 do Comitê de Auditoria Ambiental, levou três anos para receber o consentimento para a desactivação da plataforma Brent Delta, uma das maiores plataformas do Reino Unido. Mar do Norte. O relatório destacou como tais atrasos aumentam substancialmente os custos dos projectos.
• Falta de mão-de-obra qualificada: A falta de mão-de-obra qualificada é um grande desafio que restringe o crescimento do mercado de desactivação offshore do Reino Unido. Descommissionamento offshore requer pessoal com habilidades técnicas muito especializadas e experiência para desmontar com segurança plataformas e infraestrutura localizadas em águas profundas. No entanto, há actualmente uma escassez de trabalhadores com as qualificações e formação necessárias para assumir projectos de desactivação. Como a maioria das infraestruturas de petróleo e gás offshore existentes nas águas do Reino Unido está a envelhecer e a aproximar-se do fim da vida, espera-se que a demanda por atividades de desactivação surja nos próximos anos. No entanto, se a lacuna de habilidades não for tratada proativamente, ele poderia dificultar a capacidade do setor de aumentar as operações e criar gargalos.
• A lacuna de habilidades também torna o setor fortemente dependente da contratação de trabalhadores estrangeiros. No entanto, isso aumenta os custos do projeto devido a salários mais elevados. Recrutar de outros países também coloca desafios logísticos. Por exemplo, de acordo com os dados da Organização Internacional do Trabalho de 2022, mais de 30% da atual força de trabalho de petróleo e gás offshore do Reino Unido compreende funcionários expatriados. A menos que o desenvolvimento de habilidades domésticas seja priorizado, essa dependência de contratação estrangeira continuará restringindo a expansão eficiente da atividade de desativação e contribuindo para atrasos e sobreposições orçamentais em projetos.

Reino Unido Offshore Decommissioning Market Opportunity

• Avançar tecnologias de desactivação: O avanço das tecnologias de desactivação poderia proporcionar uma oportunidade significativa para o crescimento no mercado de desactivação offshore do Reino Unido. À medida que a plataforma continental do Reino Unido amadurece, um número crescente de infraestruturas de petróleo e gás offshore exigirá desactivação nas próximas décadas, a indústria de petróleo e gás tem feito progressos reais para reduzir custos, encontrar eficiências e melhorar a colaboração que, combinada com mudanças fiscais recentes, serviu para tornar o Reino Unido um destino atraente para novos investimentos em projetos de petróleo e gás. Por exemplo, há uma estimativa de 10 a 20 bilhões de barris de equivalente a petróleo que permanecem sob a plataforma continental do Reino Unido (UKCS) e este governo está comprometido com a estratégia de maximizar a recuperação econômica e continuará a apoiar este setor vital da economia. A potencial oportunidade para avançar as tecnologias no mercado de desactivação offshore do Reino Unido parece considerável. A inovação que impulsiona a eficiência e a competitividade dos custos tem escopo para estimular o aumento da atividade como um grande número de ativos offshore idosos agora exigem remoção.
• Reutilização e recomposição de activos desactivados: Reutilizar e recompor os ativos offshore desactivados pode certamente aproveitar uma grande oportunidade no mercado de desactivação offshore do Reino Unido. Muitas dessas plataformas, plataformas e oleodutos são construídos para durar e ainda têm vida útil restante neles. Em vez de raspá-los, eles podem ser convertidos em recifes artificiais, centros de energia renovável ou instalações de produção. Por exemplo, algumas grandes plataformas em águas rasas foram convertidas em fazendas de peixes e estações de pesquisa marinhas. Este tipo de ativos re-purposing não só reduz os custos de descommissionamento significativamente, mas também cria novos empregos offshore. Permite um uso prolongado de infraestrutura existente para impulsionar outras indústrias marítimas, como o vento offshore, a onda e a produção de energia de maré. Se for incentivado através de reformas políticas e incentivos financeiros, asset re-purposing claramente tem imenso potencial para alimentar o desenvolvimento contínuo do setor offshore do Reino Unido de forma sustentável durante décadas.

Ponto de vista Analista

O mercado de descommissionamento offshore do Reino Unido está prestes a crescer significativamente ao longo da próxima década, impulsionado principalmente pela infraestrutura de envelhecimento no Mar do Norte. Muitas plataformas de petróleo e gás offshore e pipelines estão se aproximando ou passado sua vida de design, exigindo desmantelamento e remoção. Isso apresenta oportunidades consideráveis para desactivar os empreiteiros para cumprir o trabalho de limpeza e remediação. No entanto, altos custos associados a projetos complexos de desmantelamento podem dificultar a expansão do mercado. Os regulamentos em torno da remediação ambiental são cada vez mais rigorosos, acrescentando aos orçamentos do projeto. Além disso, a incerteza sobre acordos-quadro entre operadores e reguladores do Reino Unido corre o risco de atrasar alguns projetos. Dito isto, o UK Continental Shelf ainda hospeda reservas consideráveis de petróleo e gás, sugerindo investimento contínuo para maximizar a recuperação econômica. Como planaltos de produção de campos de amadurecimento, haverá um aumento correspondente na atividade de desactivação. A natureza concentrada da infra-estrutura no Mar do Norte posiciona o mercado do Reino Unido como um dos mundos maiores para o descommissionamento offshore na próxima década. A Escócia em particular está preparada para dominar como foco do operador desloca-se para complexas e em larga escala remoções de plataforma na região. Sites mais jovens no mar da Irlanda também oferecem oportunidades para projetos de remoção parcial e completa em andamento. Se as restrições ao redor do comércio pós-Brexit forem geridas sem problemas, os empreiteiros internacionais procurarão capturar o trabalho decorrente do substancial pipeline de desactivação do Reino Unido.

• Aumento da popularidade do descommissionamento parcial: A popularidade do descommissionamento parcial está tendo uma influência significativa no mercado de descommissionamento offshore no Reino Unido. Com desactivação parcial, apenas parte de uma infra-estrutura de petróleo e gás offshore é removida enquanto outras partes continuam a ser utilizadas. Esta tendência é impulsionada por fatores como a redução dos custos do projeto e impactos ambientais, bem como potencial para o desenvolvimento e usos futuros de energia. As estruturas parcialmente desativadas podem potencialmente ser redesenvolvidas e reutilizadas para diferentes geração de energia.
• De acordo com a Autoridade de Petróleo e Gás (OGA), a reutilização de instalações offshore existentes para atividades como a utilização e armazenamento de captura de carbono (CCUS) ou energia renovável reduz os custos futuros de desenvolvimento de novas infraestruturas a partir do zero. A pesquisa da OGA de 2022 informou que mais de 50% dos ativos parcialmente desativados no Reino Unido podem ser reutilizados para projetos de energia de baixo carbono nos próximos 10-15 anos. Este é um dos principais condutores para os operadores optarem por desactivação parcial judiciosa sobre remoções completas imediatas. Esta tendência é provavelmente mais forte à medida que a indústria e os reguladores exploram novas oportunidades de transição de ativos de petróleo e gás para geração de energia sustentável.
• Foco crescente na reutilização e reciclagem de materiais: O crescente foco na reutilização e reciclagem de materiais está tendo uma influência significativa no mercado de desactivação offshore do Reino Unido. Com maior ênfase na sustentabilidade e redução dos impactos ambientais, agora há um forte impulso entre os operadores de petróleo e gás para encontrar opções de reutilização viáveis para a infraestrutura que está sendo desativada de sites offshore, em vez de seguir rotas tradicionais de eliminação direta. Isso permite materiais e componentes valiosos para obter um segundo ciclo de vida em vez de ser desfeito. Como resultado, a reutilização e a reciclagem são rapidamente vistos como importantes estratégias de recuperação e extração de valor dentro de projetos de esgotamento e desactivação. Por exemplo, os parques eólicos offshore apresentam oportunidades para o segundo uso, uma vez que exigem materiais e componentes semelhantes para configurar inicialmente turbinas eólicas. O Crown Estate, que gerencia o leito marinho do Reino Unido, publicou dados em 2022 afirmando que 27 fundações de turbinas eólicas e seis subestações foram reutilizadas de plataformas de petróleo e gás para novos parques eólicos entre 2020 e 2022, impedindo que mais de 90.000 toneladas de aço fossem desfeitas.

Figura 1.United Kingdom Offshore Decommissioning Market Share (%), Por Região, 2023

Acteon Group Limited, Topicus Finan BV, Tetra Technologies Inc., Allseas Group S.A., DeepOcean Group Holding B.V., John Wood Group Plc, Exxon Mobil Corporation, Veolia Environnement S.A., Derrick Services (UK) Ltd., Perenco SA, Ramboll Group A/S e AF Gruppen ASA.