Рынок грузовых перевозок оценивается в USD 34,53 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет 73,1 доллара США Bn к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 11,31% с 2024 по 2031 год. Ожидается, что рынок будет расти из-за роста объемов торговли, вызванного растущим спросом со стороны отраслей конечного использования, таких как производство, нефть и газ, добыча полезных ископаемых и т. Д.

Рыночный драйвер - растущий спрос на решения для электронной коммерции и доставки последней мили

Все большее число потребителей предпочитают делать покупки онлайн, а не в обычных магазинах. Таким образом, рост электронной коммерции и вызванный этим спрос на эффективные решения для доставки последней мили оказали преобразующее влияние на отрасль грузовых перевозок в последние годы.

Для компаний электронной коммерции удовлетворение все более высоких ожиданий быстрой и надежной доставки стало основным конкурентным отличием. Это приводит к огромным изменениям в логистике и ландшафте доставки. В результате были сделаны значительные инвестиции и инновации, направленные на улучшение и оптимизацию операций по доставке последней мили.

Появились новые транспортные компании, специально ориентированные на предоставление услуг последней мили для использования новых технологий, таких как электромобили, консолидация маршрутов посылок. Другие инновации, такие как беспилотные автомобили, автономные дроны доставки и автоматические блокировщики посылок, также направлены на повышение эффективности процесса доставки. Они позволяют повысить видимость и контроль общего опыта.

Рост таких услуг, как покупка-онлайн пикап-в-магазине, также отражает усилия по сбалансированию требований электронной коммерции с практическими ограничениями традиционных моделей доставки. Все эти виды развития представляют большие возможности для компаний на рынке грузовых перевозок.

Рыночный драйвер: рост международной торговли и расширение транснациональных компаний

Еще одним фактором, способствующим росту рынка грузовых перевозок, является продолжающееся расширение объемов международной торговли и расширение глобального охвата многонациональных корпораций. Компании создают производственные предприятия в регионах с низкими затратами, чтобы обслуживать мировые рынки, а также осуществлять стратегические приобретения или партнерства за рубежом. Следовательно, международные торговые пути значительно расширились.

Крупные судоходные линии стремились добавить более крупные суда в свои флоты, чтобы извлечь выгоду из экономии за счет масштаба и удовлетворить требования этого торгового бума. Большая часть мировой морской торговли зависит от нескольких десятков мега судоходных компаний, работающих в обширных интегрированных сетях. Аналогичным образом расширились возможности воздушных перевозок и грузоперевозок для удовлетворения важнейших с точки зрения времени потребностей в поставках в отраслях конечного использования.

В целом, транснациональные компании выступают в качестве основного катализатора долгосрочного роста на рынке грузовых перевозок. На суше, на море или в воздухе инновационные решения, помогающие управлять рисками и координировать поставки через обширные глобальные транспортные сети, будут по-прежнему пользоваться высоким спросом.

Вызов рынка: высокие эксплуатационные расходы на логистику и транспорт

Одной из основных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается рынок грузовых перевозок, являются его высокие эксплуатационные расходы, связанные с логистикой и транспортной деятельностью. Затраты на логистику составляют значительную часть общих операционных расходов для компаний во многих отраслях, которые полагаются на грузовые перевозки для распределения товаров.

Такие факторы, как рост цен на топливо, зарплаты водителей, расходы на обслуживание инфраструктуры и модернизацию оборудования, постоянно увеличивают эксплуатационные расходы для грузовых перевозчиков и сторонних поставщиков логистических услуг. Продолжающаяся нехватка водителей в некоторых странах также привела к повышению заработной платы для привлечения и удержания талантов.

Высокая фиксированная стоимость оказывает давление на маржу прибыли, особенно в периоды медленного экономического роста, когда спрос снижается. Перевозчики изо всех сил пытаются оставаться конкурентоспособными по стоимости при сохранении стандартов качества обслуживания, что создает серьезную проблему для игроков на рынке грузовых перевозок.

Если не будут использованы технологические инновации и новые бизнес-модели, принятые для улучшения процессов, высокие логистические расходы будут продолжать создавать проблемы для прибыльности и роста компаний, зависящих от грузовых перевозок.

Рыночная возможность: внедрение экологически чистых и устойчивых логистических технологий

Одна из основных возможностей для рынка грузовых перевозок заключается в более активном внедрении экологически чистых и устойчивых логистических технологий. В связи с растущим экологическим регулированием и спросом на сокращение углеродного следа у грузовых транспортных компаний есть сильный стимул для интеграции чистых технологий в свою деятельность.

Принятие электромобилей для ближнемагистральных операций, использование гибридных двигателей, оптимизация маршрутов через системы управления автопарком и внедрение телеметрии и датчиков IoT может помочь снизить расход топлива и выбросы. Перемещение части наземных грузов на железнодорожные и морские перевозки, которые являются относительно более энергоэффективными по сравнению с автомобильным транспортом, также предоставляет возможности.

Инвестирование в альтернативные виды топлива, такие как водородные ячейки и поддерживающая инфраструктура, может повысить энергетическую безопасность перевозчиков в долгосрочной перспективе. Охват цифровизации с помощью таких инструментов, как блокчейн, расширенная аналитика и автоматизация, также позволяет повысить видимость и оптимизировать использование ресурсов.

Использование этих устойчивых технологий может помочь компаниям на рынке грузовых перевозок в будущем. Это также будет способствовать снижению затрат на ведение бизнеса, получению конкурентного преимущества и достижению целей клиентов ESG - захвату тенденции развивающегося рынка.

Сосредоточьтесь на опыте клиентов и внедрении технологий

В последние годы крупные грузовые перевозчики, такие как UPS, FedEx и DHL, сосредоточились на использовании технологий для повышения качества обслуживания клиентов. Например, в период с 2013 по 2017 год UPS инвестировала более 2 миллиардов долларов в технологии для модернизации своей логистической инфраструктуры и повышения ее эффективности. FedEx также обновила свои возможности отслеживания и оповещения о доставке, запустив такие функции, как FedEx Delivery Manager и Signature Required.

Консолидация через слияния и поглощения

Консолидация была основной стратегией, когда компании приобретали региональных игроков для расширения сетей. В 2017 году XPO Logistics приобрела Con-way за 3 миллиарда долларов, расширив свои транспортные и интермодальные услуги по всей Северной Америке. Эта покупка увеличила выручку XPO на 43% с 2016 по 2018 год. В 2018 году C.H. Robinson приобрела Prime Distribution Services за $225 млн. Это дало К.Х. Робинсону доступ к брокерским услугам и технологической платформе Prime.

Ориентация на специализированные услуги

В то время как некоторые сосредоточены на общем транспорте, другие добились успеха в нишевых услугах. Например, J.B. Хант увидел 40%-ный рост выручки с 2013-2018 годов, сосредоточившись на критически важной по времени доставке груза.

Insights, by Mode of Transport: Convenience and Cost-Effectiveness Drives Roadways Dominance (недоступная ссылка — история).

С точки зрения вида транспорта, в 2024 году доля сегмента автомобильных дорог на рынке грузовых перевозок составит 45,6%. Это связано с его удобством и экономической эффективностью для более коротких перевозок грузов. Способности автомобильного грузового транспорта к доставке от двери до двери позволяют перевозить грузы непосредственно из местоположения грузоотправителя в местоположение получателя с минимальной промежуточной обработкой.

Кроме того, дорожные перевозчики используют различные типы транспортных средств, чтобы они могли вместить широкий спектр грузовых размеров и весов. Широко распространенная дорожная инфраструктура в разных странах еще больше облегчает доставку грузов из пункта в пункт практически в любом месте. При учете затрат на топливо и рабочую силу автомобильные грузоперевозки обычно являются наиболее экономичным решением для внутренних перевозок грузов на расстояние менее 500 миль.

Тем не менее, ограничения пропускной способности на основных автомагистралях в часы пик движения могут потенциально привести к отставанию от графика. Задержки, связанные с перегрузками, повышают транспортные расходы, поскольку требуются объезды. Тем не менее, благодаря своей непревзойденной доступности и конкурентоспособным ценам на более короткие перевозки, автомобильный транспорт доминирует на внутреннем рынке грузовых перевозок.

Insights, By Service: предложение транспортной ценности приводит к увеличению доли рынка

Сегмент перевозок в 2024 году составляет 61,3% рынка грузовых перевозок, что обусловлено его незаменимой стоимостью для грузоотправителей и грузополучателей.

Будь то доставка сырья на заводы, компонентов между заводами-изготовителями или конечных продуктов на розничные склады и клиентов, надежная транспортировка имеет первостепенное значение. Поставщики транспортных услуг предлагают запланированные пикапы и поставки с видимостью состояния груза. Их большие транспортные средства, такие как грузовики, поезда, суда и самолеты, эффективно консолидируют грузы от нескольких клиентов, направляющихся в одном направлении.

Новые технологии еще больше расширяют традиционные транспортные возможности. GPS и телематика обеспечивают отслеживание местоположения в режиме реального времени для улучшения координации цепочки поставок и реагирования на инциденты. Смарт-контракты, поддерживаемые блокчейном, теперь автоматизируют обработку документации и платежи.

В то время как услуги с добавленной стоимостью играют важную вспомогательную роль, движение основных грузов будет оставаться единственным крупнейшим потоком доходов в рамках грузовой логистики. Это будет продолжать стимулировать важную тенденцию на рынке грузовых перевозок.

Insights, by End-user Industry: Производство сильно зависит от грузов для транспортировки сырья

С точки зрения индустрии конечных пользователей, обрабатывающая промышленность вносит наибольшую долю на рынке грузовых перевозок из-за своей зависимости от движения входящих и исходящих грузов. Сборка готовой продукции требует, чтобы заводы получали различное сырье, компоненты и детали из разных географических регионов на основе доступности и ценообразования. Участки добычи полезных ископаемых, сельскохозяйственные фермы и производители компонентов могут быть внутренними или глобальными поставщиками, работающими в производственных центрах.

Внезапные задержки или изменения могут негативно повлиять на пропускную способность производства и уровень использования мощностей. Грузоотправители, осуществляющие тесно синхронизированные межзаводские перевозки, также помогают централизованным закупкам и эффективности распределения в разных местах внутри компаний.

Доступ к мировому рынку повышает доходы от продаж и прибыльность. Доступ к прибрежным или внутренним портам становится важным критерием выбора местоположения для таких отраслей, как автомобилестроение, которые отправляют тяжелые грузы за границу. Затраты на логистику также являются основным конкурентным дифференциатором с оптимальными стратегиями распределения, жизненно важными для ценообразования на промышленные товары на различных импортных рынках.

В целом, обрабатывающая промышленность демонстрирует наивысшую склонность к аутсорсингу требований к грузовым перевозкам из-за внутренних приоритетов, ориентированных на ключевые производственные компетенции.

• Рост сторонних поставщиков логистики (3PL) меняет рынок грузовых перевозок, поскольку компании передают функции логистики на аутсорсинг, чтобы сосредоточиться на ключевых компетенциях.
• Азиатско-Тихоокеанский регион становится важным рынком грузовых перевозок из-за быстрой индустриализации, урбанизации и расширения электронной коммерции в таких странах, как Китай и Индия.
• Интеграция технологии блокчейн в управление цепочками поставок повышает прозрачность и прослеживаемость логистических операций.
• Пандемия COVID-19 ускорила внедрение автоматизации и бесконтактных технологий в складские и грузовые транспортные услуги для обеспечения безопасности и эффективности.

Основными игроками на рынке грузовых перевозок являются DHL Supply Chain & Global Forwarding, Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, UPS Supply Chain Solutions, FedEx Corporation, C.H. Robinson Worldwide, Inc., DSV Panalpina A/S, XPO Logistics, Inc., Nippon Express Co., Ltd. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.