Ожидается, что глобальный спутник в качестве размера рынка услуг будет оценен по стоимости. $2,82 млрд. в 2023 году Ожидается, что он достигнет 22,22 миллиарда долларов США к 2030 году, растут с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 34,3% с 2023 по 2030 год.

Спутник как анализ рынка услуг

Спутник как услуга относится к бизнес-модели, где спутниковые операторы предоставляют такие услуги, как широкополосное подключение, прямое домашнее телевидение, ремонтные и транспортные решения для конечных пользователей на основе оплаты по мере необходимости. Ключевыми преимуществами этой модели являются снижение первоначальных капитальных затрат, гибкость и масштабируемость для конечных пользователей. Рост этого рынка можно объяснить такими факторами, как снижение цен на спутниковую пропускную способность, рост проникновения мобильных устройств и более широкое внедрение в корпоративном секторе.

Ключевые драйверы включают снижение цен на пропускную способность спутников, растущий спрос на спутниковые услуги со стороны сектора мобильности, поглощение со стороны предприятий и государственных секторов, преимущества над наземными сетями. Спутник как рынок услуг сегментируется по типу орбиты, решению, отрасли конечного использования, полосе частот и региону. По типу орбиты рынок сегментируется на LEO, MEO, GEO, эллиптические и другие. Ожидается, что сегмент LEO будет расти самыми высокими темпами в течение прогнозируемого периода из-за растущего развертывания спутников LEO для приложений, таких как подключение к IoT.

• Снижение цен на спутниковую пропускную способность: Цены на спутниковую пропускную способность значительно снизились за последнее десятилетие из-за технологических достижений и рыночной конкуренции. Ввод спутников с высокой пропускной способностью (HTS) резко увеличил предложение полосы пропускания и позволил операторам предлагать полосу пропускания по более низким ценам. Например, цены на пропускную способность снизились более чем на 50% для определенных емкостей Ka-диапазона HTS в период с 2012 по 2022 год. Снижение цен на пропускную способность делает спутниковые решения более доступными для конечных пользователей в таких секторах, как телекоммуникации, морское судоходство, средства массовой информации и предприятия. Он расширяет адресный рынок для спутниковых операторов и стимулирует внедрение таких услуг, как связь в полете, сотовая связь и сельская широкополосная связь. Конкурентное ценообразование является ключевым фактором, стимулирующим рост спутниковой модели обслуживания.
• Растущий спрос на спутниковые услуги со стороны мобильного сектора Сектор мобильности, включая авиацию, морскую и наземную мобильность, создает значительный спрос на спутниковые решения. Спутники все чаще используются для обеспечения связи в полете для пассажиров самолетов. Крупные поставщики услуг сотрудничают со спутниковыми операторами для развертывания связи в полете по всему миру. Например, Intelsat сотрудничает с Panasonic Avionics для обеспечения Ku-диапазона и HTS для полетов Wi-Fi на более чем 3000 коммерческих самолетах. Аналогичным образом, растущая цифровизация судов стимулирует внедрение спутниковой связи для обеспечения благополучия экипажа и судовых операций. Спутниковые сети обеспечивают надежную связь и навигацию в море в режиме реального времени. Кроме того, интеграция спутников в наземную мобильность, такую как поезда, автобусы, также набирает обороты. Растущие возможности в области мобильности способствуют росту спутниковой модели обслуживания.
• Взятие из предпринимательского и государственного секторов: Предприятия и правительства становятся важными пользователями спутниковых коммуникационных решений. Компании используют частные корпоративные сети через спутники для таких приложений, как SD-WAN, мобильный транспорт и доступ в Интернет. Спутниковые сети обеспечивают эффективную связь для распределения корпоративных сетей. Аналогичным образом, правительства полагаются на спутники для преодоления цифрового разрыва между сельскими и городскими районами. Крупномасштабные программы, поддерживаемые правительством для сельских широкополосных подключений в таких регионах, как Индия и Африка, создают спрос на спутниковые сети. Спутники также используются для реагирования на чрезвычайные ситуации, дистанционного образования и телемедицинских услуг, удовлетворяющих государственные потребности. Растущий спрос со стороны предприятий и правительств выступает в качестве ключевого фактора для рынка спутниковых услуг.
• Преимущества над наземными сетями: Спутниковые сети предлагают конкретные преимущества по сравнению с наземными сетями в таких аспектах, как повсеместное покрытие, возможности вещания, надежность и безопасность. Спутниковые следы могут распространить услуги на географические районы, недоступные наземными средствами. Спутниковое вещание обеспечивает распространение контента в крупных регионах. На технологию не влияют географические перебои, обеспечивающие альтернативный путь для критически важных коммуникаций. Эти преимущества являются ведущими секторами, такими как морская, авиационная, медиа и телекоммуникационная, для включения спутников в свою инфраструктуру связи. Это приводит к более широкому внедрению гибких моделей потребления, таких как спутниковая связь.

• Высокая пропускная способность Спутники: HTS или спутники с высокой пропускной способностью являются основным технологическим трендом, формирующим рынок. HTS обеспечивает в 10-100 раз большую емкость, чем обычные спутники, за счет повторного использования частоты и покрытия точечным лучом. Операторы, такие как SES, Intelsat, Telesat, запустили созвездия HTS, ориентированные на густонаселенные регионы. HTS обеспечивает экономически эффективную доставку высокоскоростных широкополосных и сотовых услуг. Их меньшие точечные лучи также позволяют повторно использовать ограниченный частотный спектр. Емкость HTS стала инструментом для подключения к полетам и сотовой связи, которые требуют высокой пропускной способности. Растущий запуск HTS крупными и новыми операторами сигнализирует о доминировании этой технологии.
• Программно-определяемые спутники: Программно-определяемые спутники позволяют реконфигурировать полезные нагрузки спутников на орбите с помощью обновлений программного обеспечения. Квантовый спутник Eutelsat позволяет пользователям формировать антенны, усиливать мощность и изменять частоту / пропускную способность. Американский стартап Astranis разрабатывает недорогие программно-определяемые спутники microGEO. Это позволяет оптимизировать спутники для удовлетворения растущих потребностей в подключении в течение 15 лет. Операторы могут перенаправлять мощности в районы с высоким спросом, противодействовать перебоям и динамически обслуживать новые рынки. Программно-определяемые спутники снижают затраты и добавляют гибкость пользователям для масштабирования услуг через спутник в качестве модели обслуживания.
• Электронно управляемые спутниковые антенны: Электронно управляемые антенны позволяют отслеживать спутники без каких-либо движущихся частей, что позволяет их развертывание на таких платформах, как самолеты, суда, наземная мобильность. Kymeta, Phasor, Isotropic Systems производят низкопрофильные антенны для мобильных приложений. Panasonic Avionics использует антенны Kymeta в своей системе связи. Intelsat квалифицировала антенны Phasor ESA для использования в своей мобильной сети. Оптические лучеобразующие антенны Isotropic расширят возможности высокопроизводительных мобильных спутниковых линий связи для обороны. Наличие надежных высокопроизводительных антенн стимулирует внедрение по вертикали, стимулируя рост рынка.
• Спутниковое производство Автоматизация: Производители спутников используют такие технологии, как робототехника, дополненная реальность (AR) и ИИ для автоматизации производства. Airbus использует очки AR для своих специалистов по сборке, чтобы повысить качество и производительность. Thales Alenia Space использует программное обеспечение, оптимизированное для ИИ, для анализа радиочастотных паттернов антенн и систем теплового управления. Northrop Grumman использует беспилотные летательные аппараты для сканирования деталей и инструментов на заводах и смартфонах, чтобы направлять работников по процессам. Автоматизация производства спутников позволяет компаниям строить и запускать спутники быстрее и экономически эффективно для удовлетворения растущих потребностей в подключении.

Фигура 1. Global Satellite as a Service Market Share (%), By Orbit Type, 2023

Спутник как анализ уровня сегмента рынка услуг:

Глобальный рынок спутниковых услуг сегментируется по типу орбиты на LEO, MEO, GEO, Elliptical и другие. Сегмент LEO доминирует на рынке. LEO видит растущий спрос из-за миниатюризации спутниковых компонентов, что сделало более дешевые спутники жизнеспособными. Это повысило спрос на ситуационную осведомленность, управление стихийными бедствиями и услуги связи, которые требуют частого повторного посещения мест.

Спутник как региональный рынок услуг:

• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода он станет крупнейшим рынком спутниковой связи как рынка услуг, на долю которого в 2022 году придется более 38,5% рынка. Рост рынка в Северной Америке объясняется ранним внедрением спутниковых услуг и присутствием крупных поставщиков услуг в регионе.
• The Европа Ожидается, что рынок станет вторым по величине рынком спутниковой связи как рынка услуг, на долю которого в 2022 году придется более 26,7% рынка. Рост рынка объясняется растущим спросом на спутниковые услуги в таких секторах, как морское, аэрокосмическое и оборонное.
• The Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что рынок спутниковой связи будет самым быстрорастущим рынком услуг, с CAGR более 14,2% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе объясняется растущим проникновением спутникового телевидения и ростом сетей сотовой связи в развивающихся странах.

Фигура 2. Глобальный спутник как доля рынка услуг (%), По регионам, 2023

SES, Intelsat, Eutelsat, Telesat, SKY Perfect JSAT, SingTel, Optus, Star One, Arabsat, Hispasat.