Устойчивый рынок судового топлива оценивается как 13,22 млрд долларов в 2024 году Ожидается, что он достигнет $228,3 млрд к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 15,5% с 2024 по 2031 год. Устойчивый рынок судового топлива будет значительно расти из-за растущей потребности в сокращении выбросов углерода с судов.

Рыночный драйвер: усиление государственных и корпоративных инициатив по декарбонизации в морской отрасли

Правительства по всему миру поставили перед собой агрессивные цели по декарбонизации своих морских операций и содействию использованию устойчивого морского топлива. В настоящее время на долю судоходства приходится почти 3% ежегодных выбросов парниковых газов в мире. Политики и компании решительно настроены сделать морские перевозки более устойчивыми.

ЕС предоставляет субсидии и стимулы судоходным компаниям, которые начинают использовать более чистые виды топлива, такие как био- и синтетическое топливо. Ожидается, что это значительно увеличит спрос на устойчивое морское топливо в Европе в ближайшее десятилетие. Крупные глобальные порты, такие как Лос-Анджелес и Сингапур, также объявили о планах помочь судоходным линиям перейти от ископаемого топлива.

Крупные нефтяные компании, такие как BP, Shell и Trafigura, пообещали многомиллиардные инвестиции в производство био- и синтетического морского топлива. Ведущие судоходные линии, такие как Maersk, CMA CGM и MSC, заказали углеродно-нейтральные суда, которые будут использовать низкоуглеродное топливо. В связи с тем, что правительственные инициативы набирают обороты, а частный сектор бросает свой вес за декарбонизацию, ожидается, что устойчивый рынок морских видов топлива будет испытывать беспрецедентный рост.

Рыночный драйвер - Правила Международной морской организации, требующие снижения выбросов углерода для судов

В 2021 году Международная морская организация приняла поправки к приложению VI к МАРПОЛ, которые делают обязательными индекс энергоэффективности существующих судов (EEXI) и показатель интенсивности углерода (CII). Правила требуют, чтобы все суда измеряли и документировали интенсивность выбросов углерода с 2023 года, а финансовые штрафы для неэффективных судов с 2026 года.

Судам необходимо будет перейти на низкоуглеродное топливо, чтобы соответствовать новым критериям эффективности и интенсивности, установленным ИМО. С 2050 года правила направлены на сокращение выбросов парниковых газов от международного судоходства по крайней мере на 50% по сравнению с уровнями 2008 года. Этот график соответствует общей цели Парижского соглашения по ограничению глобального повышения температуры до 1,5 градусов по Цельсию.

С вступлением в силу этих строгих правил ИМО судовладельцы должны будут активно искать устойчивые решения для замены ископаемого топлива, используемого в настоящее время на их судах. Те, кто полагается в первую очередь на мазут, должны будут использовать увеличивающиеся объемы биотоплива или инвестировать в модернизацию сосудов для аммиака или водорода.

Вызов рынка - высокие затраты, связанные с устойчивым производством морского топлива по сравнению с ископаемым топливом

Одной из основных проблем, с которой сталкивается устойчивый рынок судового топлива, являются высокие затраты, связанные с производством экологически чистых видов топлива по сравнению с обычными видами ископаемого топлива, такими как тяжелое топливо. Производство устойчивого морского топлива, такого как биотопливо, метанол, водород и аммиак, включает в себя сложные процессы и технологии, которые увеличивают затраты.

Аналогичным образом, производство водорода из возобновляемых источников является дорогостоящим из-за затрат, связанных с электролизными установками и инфраструктурой для транспортировки и хранения водорода. Если эти производственные затраты не будут значительно снижены благодаря технологическому прогрессу и экономии за счет масштаба, устойчивое морское топливо будет трудно достичь паритета цен с ископаемым топливом в ближайшем будущем.

Высокие затраты также создают проблемы принятия, поскольку судовладельцы и операторы предпочитают топливо, которое снижает эксплуатационные расходы. Это еще больше препятствует росту устойчивого рынка судового топлива.

Растущие инвестиции в исследования по низкому и нулевому углеродному морскому топливу

Одной из основных возможностей для устойчивого рынка судового топлива является увеличение инвестиций в исследования и разработки низкоуглеродного и чистого нулевого углеродного морского топлива. В соответствии с целями Международной морской организации по сокращению выбросов парниковых газов с судов, частные компании, а также национальные правительства наращивают инвестиции в разработку устойчивых морских топливных решений.

Крупные нефтяные компании также все больше инвестируют в исследования низкоуглеродного топлива. Также наблюдается всплеск демонстрационных и пилотных проектов по тестированию новых технологий морского топлива на море. Ожидается, что этот уровень концентрации и инвестиций в НИОКР ускорит осуществимость устойчивого морского топлива, которое может конкурировать как по производительности, так и по стоимости с ископаемым топливом.

Успешное развитие коммерчески жизнеспособных путей чистого нулевого углеродного топлива может открыть огромные возможности для компаний на рынке экологически чистого морского топлива.

Maersk лидирует на рынке экологически чистого морского топлива. В 2021 году компания заказала 8 крупных контейнеровозов, способных работать на метаноле в качестве основного топлива. Метанол является перспективным устойчивым морским топливом, поскольку он может быть получен из биомассы или захваченного CO2.

Ранние инвестиции Maersk сигнализировали рынку устойчивого морского топлива, что метанол, вероятно, станет основным топливом для декарбонизации судоходства. Например, французский судоходный гигант CMA CGM заказал 9 контейнеровозов с питанием от метанола в 2022 году.

Еще одной выигрышной стратегией стало партнерство для развития цепочек поставок биотоплива. В 2021 году GoodFuels Marine заключила партнерские отношения с портами Роттердама и Антверпена для поставок био-LPG и био-СПГ на суда.

Ключевые игроки на рынке экологически чистых морских топлив инвестировали в развитие устойчивых технологий производства биотоплива. В 2022 году Cargill инвестировала $50 млн в строительство одного из крупнейших биоэтиленовых заводов в Польше.

По типу топлива: чистый характер сжигания водорода и роль в декарбонизации морского транспорта

Что касается типа топлива, то в 2024 году на водородное топливо приходится 33,5% доли на рынке экологически чистого морского топлива. Водород стал предпочтительным устойчивым морским топливом для крупных судовладельцев и операторов. Его использование позволяет судам работать с нулевыми прямыми выбросами углерода.

С технической точки зрения водород предлагает конструкторам судов большую гибкость по сравнению с другими устойчивыми морскими видами топлива. Его физические свойства позволяют использовать его в топливных элементах или двигателях внутреннего сгорания с относительно небольшими изменениями. Несколько крупных производителей двигателей разработали двухтопливные двигатели, которые могут работать на водороде, а также на обычных видах топлива.

Политическая поддержка является основным фактором, способствующим принятию водорода. Несколько портов и регионов сформулировали стимулы для судов, работающих на водороде, посредством субсидий и налоговых льгот. Ожидается, что строгие правила выбросов, планируемые вдоль основных торговых путей, ускорят переход к технологиям с нулевым выбросом углерода, таким как водородные топливные элементы.

Insights, by Application: Паромы вносят наибольшую долю, обусловленную их требованиями к частой дозаправке

С точки зрения применения, паромы составляют 28,5% доли на рынке устойчивого морского топлива в 2024 году. Паромы представляют собой крупнейший сегмент применения в устойчивых морских видах топлива, поскольку их эксплуатационный профиль требует частой дозаправки.

Ключевые характеристики паромов, предпочитающих устойчивое топливо, включают запланированные рейсы, требующие надежных источников энергии. Многократные ежедневные поездки приводят к высокому общему расходу топлива. Учитывая типичное время оборота, проведенное в доке, паромы могут заправляться с помощью береговых систем, не влияя на расписание. Это позволяет использовать развивающиеся портовые заправочные сооружения для возобновляемых видов топлива.

Предпочтение клиентов более экологичным паромным перевозкам является заметным фактором спроса. Молодые пассажиры все больше осознают необходимость выбора вариантов транспортировки с низким уровнем выбросов. Демонстрация использования передовых видов топлива помогает паромным компаниям продемонстрировать экологическое управление, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке экологически чистого морского топлива.

• Азиатско-Тихоокеанский регион: Доминировал на рынке устойчивого морского топлива с долей доходов 54% в 2023 году, что обусловлено сильной государственной поддержкой и экологической политикой.
• Сегмент паромов: в 2023 году на долю рынка экологически чистых морских топлив пришлось 30%, что объясняется ростом спроса на экологически чистые пассажирские суда.

Основные игроки, работающие на рынке устойчивого морского топлива, включают Neste Corp., FincoEnergies, Liquid Wind AB, A.P. Moller-Maersk A/S, TotalEnergies SE, Exxon Mobil Corp., Shell plc, Chevron Corp., BP plc. и Gevo Inc.