全球油田设备市场估计价值 2024年129.6Bn美元 预计将达到 173.3美元 到2031年时, 以复合年增长率增长 从2024年到2031年(CAGR)为3.7%. 这一稳步增长可归因于随着全球能源需求的增加,石油和天然气勘探活动不断增加。

在过去几年里,油田设备市场的趋势是积极的。 全球对石油和天然气的需求已从该流行病造成的衰退中回升,促使对上游活动的投资增加。 主要角色正在对技术先进的设备进行投资,以便能够进行有效的勘探和生产过程。 另一方面,向可持续能源过渡对这一市场的长期增长构成挑战。

市场驱动力 -- -- 不断增长的技术进步,如油田设备中的AI和IOT,以加强石油开采过程和优化效率

随着石油和天然气工业在优化开采流程和最大限度地提高效率方面继续面临若干挑战,新时代技术进步正在成为转变业务的关键驱动力。 油田设备制造商越来越多地将AI和IOT的力量纳入其供货中。 AI动力系统可以实时分析大量的操作数据,为操作者提供可操作的见解. 它们有助于发现异常,预测失败,并建议采取补救行动,以改进业绩衡量标准。 例如,AI通过监测振动信号和推断趋势,帮助预测下洞问题。 这样可以进行先发制人的维修,减少计划外的停工时间。

IOT集成可以将油井资产如泵,阀门,传感器等连接到一个共同的网络. 设备状况数据的实时流化和分析有助于远程监测资产。 油田设备附着的小型传感器不断将压力,温度,rpm等操作参数传输到中央控制系统. 即使是噪音模式和能量消耗等变量,也会被跟踪. 这种中央状况监测和预测性维修能够在故障发生前修复或更换设备。 因此,IoT驱动的自动化和远程操作提高了生产率,减少了服务访问。 它还有助于实现与实际设备健康相一致的主动服务,而不是固定的时间表。

市场驱动力 -- -- 全球能源需求不断增长,为强大石油开采设备的需求提供了燃料。

推动全世界油田设备投资的另一个关键因素是主要受能源需求增加影响的石油和天然气勘探活动增加。 随着发展中区域城市化和工业化的迅速发展,全球能源消费在过去几十年中大幅增长。 国际能源机构预测,如果不采取纠正行动,到2050年能源需求将增加50%。 在可预见的将来,石油和天然气将占全球能源组合的一半以上。

此外,常规储备持续枯竭,迫使运营商从具有挑战性的地理和水库中勘探碳氢化合物资源。 目前正在努力开采困在深水田、页岩保护区和需要先进技术设备的北极近海地区的石油和天然气。 各国还提出新的勘探用地和生产分享合同,以促进储备的增加。 所有这些因素都迫使国家石油公司和私营企业和伙伴关系公司投资于高性能的油田设备和服务,以促进来自不同地形的勘探和生产活动。 这种对先进技术装备日益增长的需求将仍然是油田设备市场的长期关键驱动力。

市场挑战-高维修 与油田设备和原材料价格上涨有关的费用

由于油田机械的操作和维护费用高昂,油田设备市场面临重大挑战。 设备需要在极端压力和温度条件下工作,深入地下和近海。 因此,它们往往磨损得更快,需要经常修理和更换零件. 保持这些专门的工业工具需要经常为石油和天然气公司支付大量费用。 此外,制造油田部件(如金属和合金)所需的原材料价格近年来急剧上涨。 钢铁是主要材料,价格昂贵得多,对设备制造者造成压力。 费用波动严重影响了勘探和生产活动的项目经济学。 这使得公司不愿对新的石油开采企业或更新现有机械进行大量投资。 维持和采购基本资源的支出不断增加,限制了扩大油田设备需求的范围。 设备制造商发现难以将全部成本负担传递给客户,并面临边际压缩。

市场机会 -- -- 三维印刷机的整合提高了生产效率

油田设备工业积极采用3D印刷技术,在制造业中获得显著优势. 这种先进的制造方法使得复杂的部件可以在材料层中使用数字模型来建造. 3D打印提供了多种用途,可以生产复杂的油田组件,其定制设计适合以前无法通过常规减法制造的特定油田条件。 由于3D打印机可以直接从CAD文件中构建出任何形态的对象,而无需额外的工具,它大大缩短了从设计到生产的时间. 这有助于缩短交货的准备时间,并在钻机地点迫切需要更换时加快修理速度。 3D打印还使按需和分散生产能够尽量减少仓储费用。 由于不需要工具化修改,制造商可以高效地按需生产小批量组件. 此外,3D打印部件往往较轻,通过优化设计需要较少的原材料. 这降低了物质消费和生产成本,带来了实际的经济效益。 主要的油田设备品牌已开始利用3D打印来制造关键的下洞零件、泵和其他有助于其竞争优势的机械。

注重技术创新: 诸如Schlumberger、Halliburton和Baker Hughes等主要角色不断将其相当一部分收入投入研发,以开发创新技术和设备。 例如,2018年,Schlumberger推出了名为DELFI的数字油田平台,该平台整合了IOT解决方案,AI/ML能力,以及云计算,以提高油气生产和回收率. 这种先进技术有助于这些公司超越竞争对手。

通过战略采购扩大产品组合: 玩家追求战略收购,将产品提供和服务扩展到整个油田设备价值链. 例如,在2017年,贝克休斯收购了GE Oil & Gas,大幅扩展了包括压缩机,涡轮机和泵在内的产品组合. 同样,在2021年,Schlumberger收购了密切控股的ROGII,作为测量和分析服务供应商,以加强其井建和井完整性业务部分.

扩大全球足迹: 主要油田设备公司的重点是通过在全球主要石油/天然气地区建立设施、生产厂和加强分销网络,深化存在。 例如,2010-2015年期间,Halliburton在亚太地区、北美和中东地区开设/扩建了近30个制造设施,以直接支持客户的近海/近海钻探业务。

注重售后服务: 玩家确认经常性服务收入占总收入的50-60%. 它们强调提供统包式综合解决办法,包括维修/修理、设备租赁和外地行动。 例如,在2021年,贝克·休斯与巴西的Petrobras签署了一项为期10年的海外综合服务协议,其中包括对海底树木、多面体和控制设备的维修/保养。

透视,按设备分类,钻探设备预计将在未来几年中出现显著增长

按设备计算,钻探设备部分在油田设备市场上占主导地位,预计2024年的市场份额将达到44.5%,原因是全球公司开展了大规模勘探和生产活动。 钻井设备,如钻位,钻管,弹壳和钻圈等,其需求很大,因为它们构成了勘探和生产的关键部分. 随着石油和天然气公司寻求补充储备和减少对消耗性常规储备的依赖,勘探活动近年来大幅增加。 许多新田野猫井正在岸上和岸外钻井,以探索紧油和页岩气等非常规资源. 这转化为对这种复杂钻探作业所需的钻探工具的强烈需求。

现有的油气田也需要不断钻井,以保持和提高产量。 随着成熟的油田采用先进的钻探方法进行强化的石油回收技术,它为高性能钻探设备的需求提供了燃料. 采用横向和定向钻探技术的非常规石油和天然气生产的增长也扩大了测量和伐木设备的市场范围。 这些工具越来越多地用于水库绘图和优化非常规资源的井位。

与此同时,装配设备的制造商正在采用最新的钻探技术,如遥测系统、电子钻探能力和自动管道处理系统,以提高效率。 这使油田现代化,并产生持续的替代需求。

由于有大量的经证实的储备和成熟的基础设施,通过应用,岸上市场贡献了市场最高份额

通过应用,预计陆上部分在2024年的市场份额将达到57.1%,因为陆上生产和运输的储备量很大,基础设施发达。 根据石油和天然气理事机构,已证实的全球油气储量中有65%以上位于岸上,其中许多集中在中东、北美和俄罗斯。

与近海环境相比,陆上油气田一般比较稳定,熟悉的地形可以运行. 它们也更容易获得装备的设置和部署,从而减少了项目时间表和费用。 已建立的运输网络加快了油田机械、人员、钻机和用品向岸上钻机场地和生产设施的流动。

从休眠田重新开始石油和天然气生产或旨在加强成熟田地的恢复的国家主要依靠棕田岸上的项目。 这刺激了对生产优化设备的需求,如泵、分离器、阀门和下游天然气加工装置。

大型生产国正在开展特大钻探计划,并开展油田特大项目,根据本国能源安全需要维持和增加国内油气供应。 因此,沿海大片保护区利用先进的设备和技术进行积极的开采和二次/第三次回收。

陆上主要生产地区广泛的管道网络也支持将能够直接输入当地和州际分销基础设施的较小、分散的石油和天然气储备货币化。 这使资产能够长期得到全面利用。

全球油田设备市场正在稳步增长,其动力是陆上和近海对能源和石油开采活动的需求不断增加。 北美由于钻井活动投资高,仍是一个主导市场,而亚太由于基础设施的扩大和勘探活动的增加,正在经历快速增长。 AI动力钻机等设备的技术进步和3D打印的整合正在重塑产业,降低生产成本,提高效率. 然而,市场面临与维护成本高和管理障碍有关的挑战,特别是在环境影响方面。 尽管面临这些挑战,对碳氢化合物的不断增长的需求和近海钻井技术的发展预计将促进市场的增长。

在油田设备市场运营的主要角色包括贝克休斯,ABB,德尔塔公司,韦尔集团,松达公司,施伦伯格,高级能源服务公司,先锋能源服务公司,C&J能源服务有限公司,National Owell Varco, Inc,Halliburton和基础能源服务公司.