Le marché du matériel de construction électrique est estimé à USD 12.75 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 56,04 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 23,55% de 2024 à 2031. Le marché de l'équipement de construction électrique devrait connaître une forte croissance, avec une prise de conscience croissante des avantages environnementaux de l'équipement électrique par rapport aux variantes traditionnelles à moteur diesel.

Conducteur du marché - Incitations gouvernementales à l'adoption

La transition vers des équipements de construction électriques plus respectueux de l'environnement s'est accélérée ces dernières années. De nombreux gouvernements du monde entier ont commencé à mettre en place des subventions et des programmes d'incitation pour promouvoir l'adoption de machines électriques dans l'industrie de la construction. Les autorités se rendent compte que les activités de construction ont un impact important sur l'environnement et les changements climatiques. Ainsi, aider les fabricants et les clients à passer à des options alimentées par l'électricité peut contribuer de façon significative aux objectifs de réduction des émissions.

Plusieurs régimes de subventions attrayants ont rendu le matériel électrique plus abordable pour les entrepreneurs et les constructeurs. La plupart des incitations ne concernent pas seulement le prix d'achat, mais aussi l'installation d'infrastructures de recharge qui sont essentielles à la croissance du marché des équipements de construction électrique.

Les fabricants d'équipement d'origine ont maintenant une plus grande confiance pour tester largement les nouveaux modèles électriques et les produire en masse. Les subventions aident à atténuer les risques et rassurent les fabricants sur le rendement des investissements dans la technologie électrique. Avec le temps, avec des régimes de soutien plus robustes et un coût total de plus en plus compétitif de la propriété, les taux d'adoption devraient reprendre plus rapidement.

Conducteur du marché - Réduction des coûts Adoption sur la longue course

Alors que les coûts initiaux du matériel de construction électrique sont actuellement plus élevés, les dépenses d'exploitation sont nettement plus faibles que les équivalents diesel ou gaz pendant le cycle de vie des machines. Les moteurs électriques sont beaucoup plus efficaces que les moteurs à combustion interne car plus de 90 % de l'énergie électrique est convertie en puissance motrice contre seulement environ 30 % pour les moteurs à carburant.

Les besoins d'entretien sont également beaucoup moins élevés pour les groupes motopropulseurs qui ont beaucoup moins de pièces mobiles que les moteurs. Les véhicules électriques ont moins de temps d'arrêt imprévus qui améliorent la productivité et réduisent les coûts associés à la panne ou à la panne d'équipement. Moins de changements fluides réduisent encore les dépenses des ateliers.

Les primes de départ diminuent en raison des progrès technologiques et de l'ampleur de la production. Ainsi, les dépenses totales deviendront comparables, voire inférieures, aux équivalents diesel dans les cycles de propriété qui s'étendent généralement sur 15 à 20 ans. Le coût total de la propriété favorise donc fortement l'électrification progressivement à mesure que les solutions électriques gagnent en maturité et la taille du marché des équipements de construction électrique permet de réduire davantage les coûts.

Défi du marché - Préoccupations concernant la durabilité et la longévité de l'équipement électrique par rapport aux machines traditionnelles

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des équipements de construction électrique est de répondre aux préoccupations concernant la durabilité et la longévité des machines électriques. Alors que l'équipement de construction électrique réduit les coûts du carburant et les émissions, les entrepreneurs et les entreprises de construction se méfient toujours de la durée de vie des composants essentiels comme les batteries dans les véhicules électriques.

Avec la technologie actuelle des batteries, il y a des doutes quant à la durée de vie des batteries dans les équipements électriques dans de telles conditions d'utilisation intensive. De plus, les coûts initiaux élevés des véhicules électriques contribuent également à la perception qu'ils sont suffisamment robustes pour offrir un cycle de service long comparable à l'équipement conventionnel.

Les temps d'arrêt de l'équipement dus au remplacement ou à la réparation des batteries pourraient avoir une incidence importante sur les calendriers et les budgets des projets. Pour surmonter ce défi, les OEM devront se concentrer sur l'amélioration de la durée de vie de la batterie, de la fiabilité et des cycles de charge/décharge grâce à la recherche et au développement continus.

Opportunité de marché - Croissance des services de location et de location de machines électriques

Le marché des équipements électriques de construction est sur le point de bénéficier de manière significative de la popularité croissante des modèles de location et de location-bail disponibles pour les machines. Compte tenu des coûts d'achat initiaux élevés des véhicules électriques, la location ou la location-bail offre aux entreprises la souplesse nécessaire pour essayer de nouvelles solutions de remplacement. Cela réduit la barrière d'entrée pour les entrepreneurs et les entreprises de construction à expérimenter des technologies vertes et à intégrer l'équipement de construction électrique dans leur flotte.

De nombreuses entreprises du marché du matériel de construction électrique ajoutent des véhicules électriques et des bornes de recharge mobiles à leur inventaire pour profiter de cette opportunité. Le modèle d'entreprise de la rémunération à l'usage transfère également les responsabilités d'entretien et d'entretien du matériel aux entreprises de location. Cela attire davantage de petites et moyennes entreprises dans le domaine de l'électricité en réduisant leurs risques financiers et opérationnels.

Au fur et à mesure que les acteurs de la location développeront l'offre d'équipements de construction électriques dans différentes catégories de véhicules, elle contribuera à accroître l'exposition générale au marché et l'acceptation de ces technologies.

L'une des principales stratégies adoptées par les principaux acteurs consiste à développer des équipements électriques technologiquement avancés pour gagner un avantage sur les concurrents. Par exemple, Caterpillar a lancé sa pelle compacte électrique en 2021 équipée de la dernière technologie de batterie au lithium-ion offrant un fonctionnement plus long. Cela a aidé l'entreprise à conquérir une part importante du marché croissant des équipements de construction électrique.

Une autre stratégie consiste à établir des partenariats stratégiques pour le développement de la technologie et des composantes. En 2020, Komatsu s'est associé à Blue Planet pour développer des équipements de construction entièrement électriques. Cela a permis à Komatsu de tirer parti de l'expertise de Blue Planet dans les solutions d'électrification et d'accélérer son entrée sur le marché des équipements de construction électrique.

La création de marques dédiées aux modèles électriques s'est également avérée fructueuse. Par exemple, Volvo CE a créé sa Volvo CE Green Line en 2021 uniquement axée sur les équipements électriques.

L'établissement de partenariats avec des sociétés de location contribue à l'adoption rapide. En 2022, Doosan Infracore fait équipe avec United Rentals pour déployer ses chargeurs électriques sur les flottes de location en Amérique du Nord. Cette approche de partenariat permet des essais et des retours plus larges tout en augmentant la disponibilité des équipements électriques.

Insights, By Equipment: Dominance des excavateurs électriques

En termes d'équipement, les pelles électriques contribuent à hauteur de 36,7% du marché des équipements de construction électrique en 2024, possédant leur polyvalence et leur adéquation à un large éventail de projets. Leur conception polyvalente avec un bras et un seau réglables à l'extrémité leur permet d'effectuer des fonctions de creusement, de levage et de manutention des matériaux.

Les pelles électriques offrent des avantages environnementaux évidents sur les alternatives diesel. Leurs capacités d'émission zéro permettent aux chantiers de fonctionner selon les normes de bruit et d'émission. Les coûts d'exploitation moins élevés des pelles électriques font également appel aux entrepreneurs et aux promoteurs.

Les mini pelles électriques ont rapidement été adoptées pour des tâches commerciales résidentielles et légères qui ne nécessitent pas de capacités lourdes. Leur taille compacte permet de manœuvrer dans des espaces restreints comme entre les bâtiments. Les grandes pelles électriques offrent puissance et capacité au pair avec les grandes pelles diesel. Leur capacité à gérer efficacement les travaux de terrassement en vrac et les lourdes charges de levage les rend idéales pour les grands projets commerciaux et d'infrastructure.

Insights, par demande : domination de la construction résidentielle

En termes d'application, la construction résidentielle contribue à hauteur de 40,5 % au marché du matériel de construction électrique en 2024, en raison de l'essor des logements dans les grandes économies mondiales. La hausse des revenus et l'urbanisation entraînent une demande massive de nouveaux logements dans des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et plusieurs autres.

Les chantiers résidentiels ont tendance à être situés dans les villes ou à proximité. De plus, les projets résidentiels ont une échelle relativement plus petite que les travaux commerciaux ou d'infrastructure. Cela joue avec les forces des modèles d'équipement électrique compacts qui sont bien adaptés pour les sites de construction de villes et de villes encombrés.

L'équipement électrique contribue à réduire considérablement les dépenses d'exploitation par rapport aux solutions de remplacement du diesel, notamment en réduisant les coûts de carburant et d'entretien. Cet avantage sur le plan des coûts, associé à la demande croissante de logements verts, favorise l'adoption d'équipements électriques dans le segment résidentiel du marché des équipements électriques de construction.

Points de vue, par source : domination des piles au lithium-ion

En termes de source, les batteries au lithium-ion représentent la part la plus élevée du marché des équipements de construction électrique en raison de leur densité et de leur longévité plus élevées que les modèles au plomb-acide. Les batteries au lithium-ion offrent à peu près le double de la densité énergétique des variétés plomb-acide, ce qui permet aux équipements électriques de fonctionner plus longtemps sur une seule charge. Il s'agit d'un avantage crucial puisqu'il élimine les arrêts inutiles de charge et améliore la productivité sur les chantiers occupés.

La chimie lithium-ion offre également une durée de vie de cycle supérieure avec une charge de batterie conservant plus de 80% de capacité même après 1000s de cycles de décharge. Cela se traduit par des besoins de remplacement beaucoup plus faibles que les batteries au plomb à courte durée de vie et réduit le coût total de la propriété. L'équipement de construction électrique avec batteries lithium-ion peut fonctionner plus longtemps avant que les batteries n'aient besoin d'être échangées, ce qui améliore encore le temps d'arrêt.

Les progrès technologiques prolongent continuellement la durée de fonctionnement des batteries au lithium-ion dans les modèles d'équipement électrique. À mesure que les technologies de la batterie progresseront, les temps d'exécution augmenteront la popularité du lithium-ion par rapport à l'acide de plomb dans les équipements de construction électrique qui exigent un temps de pointe maximum.

• Part de marché Asie-Pacifique (2023): 34 %, sous l'impulsion de l'urbanisation et de la réglementation environnementale dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Segment batterie au lithium-ion : Détenu 44% du marché des équipements de construction électrique en 2023, préféré pour sa densité d'énergie et sa durée de vie plus longue que les batteries au plomb-acide.
• Le climat européen Objectifs : L'UE vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030 et vise à zéro net d'ici 2050, renforçant ainsi la demande d'équipements de construction électrique.
• Inde Durabilité Objectifs: L'Inde vise à zéro net d'ici à 2070, avec des réductions ambitieuses des émissions de carbone d'ici à 2030, ce qui favorise la croissance du marché des équipements de construction électrique.

Les principaux acteurs du marché du matériel de construction électrique sont Caterpillar Inc., Volvo Construction Equipment, Komatsu Ltd., Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., J.C. Bamford Excavators Limited (JCB), Liebherr Group, Doosan Infracore, Hyundai Construction Equipment, Takeuchi Manufacturing, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., John Deere, Honda Motor Co., Ltd., Cummins Inc., Wacker Neuson, Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd., Doosan Infracore, Kobelco Construction Machinery et Sany Group.