Le marché du transport de marchandises est estimé à USD 34.53 Bn en 2024 et devrait atteindre USD 73,1 Bn par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,31% de 2024 à 2031. On s'attend à ce que le marché augmente en raison de la hausse du volume des échanges attribuable à la demande croissante des industries d'utilisation finale comme la fabrication, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière, etc.

Pilote du marché - Demande croissante dans le commerce électronique et les solutions de livraison de dernier kilomètre

De plus en plus de consommateurs choisissent d'acheter en ligne plutôt que dans des magasins de briques et de briques. Ainsi, la croissance du commerce électronique et la demande qui en résulte pour des solutions efficaces de livraison au dernier kilomètre ont eu un impact de transformation sur l'industrie du transport de marchandises ces dernières années.

Pour les entreprises de commerce électronique, répondre à des attentes de plus en plus élevées en matière de livraison rapide et fiable est devenu un séparateur concurrentiel de base. Il entraîne des changements massifs dans le paysage logistique et de livraison. Par conséquent, d'importants investissements et innovations ont été consacrés à l'amélioration et à l'optimisation des opérations d'exécution des derniers milles.

De nouvelles entreprises de transport ont mis en place des services de dernier kilomètre pour exploiter les nouvelles technologies comme les véhicules électriques, consolider les routes de colis. D'autres innovations comme les véhicules autoconducteurs, les drones de livraison autonomes et les casiers automatisés de colis visent également à rendre le processus de livraison plus efficace. Elles permettent d'accroître la visibilité et le contrôle de l'expérience globale.

La croissance des services comme le ramassage en magasin en ligne reflète également les efforts déployés pour équilibrer les exigences du commerce électronique avec les limites pratiques des modèles traditionnels de livraison. Tous ces types de développements offrent des opportunités importantes aux entreprises sur le marché du transport de marchandises.

Le moteur du marché - Accroître le commerce international et l'expansion des entreprises multinationales

Un autre moteur de la croissance du marché du transport de marchandises a été l'expansion continue des volumes du commerce international et la portée mondiale croissante des multinationales. Les entreprises ont mis en place des activités manufacturières dans des régions à faible coût pour desservir les marchés mondiaux et poursuivre des acquisitions stratégiques ou des partenariats à l'étranger. En conséquence, les voies du commerce international ont proliféré énormément.

Les grandes compagnies maritimes ont couru pour ajouter de plus gros navires à leurs flottes afin de tirer parti des économies d'échelle et de répondre aux exigences de ce boom commercial. La plupart des échanges maritimes mondiaux ne comptent que sur quelques dizaines de mégaentreprises de transport maritime exploitant de vastes réseaux intégrés. De même, la capacité de fret aérien et de camionnage s'est accrue pour répondre aux besoins de livraison critiques des industries d'utilisation finale.

Dans l'ensemble, les multinationales jouent le rôle de catalyseurs majeurs de la croissance à long terme sur le marché du transport de marchandises. Que ce soit sur terre, en mer ou dans l'air, les solutions novatrices qui aident à gérer les risques et à coordonner les expéditions sur de vastes réseaux mondiaux de transport resteront très sollicitées.

Défi du marché - Coûts opérationnels élevés en logistique et en transport

L'un des principaux défis auxquels est actuellement confronté le marché du transport de marchandises est son coût opérationnel élevé associé aux activités logistiques et de transport. Les coûts logistiques représentent une part importante des dépenses d'exploitation totales des entreprises dans de nombreuses industries qui dépendent du transport de marchandises pour la distribution des marchandises.

Des facteurs comme la hausse des prix du carburant, les salaires des chauffeurs, les frais d'entretien de l'infrastructure et les coûts de modernisation du matériel ont constamment augmenté les dépenses opérationnelles des transporteurs de fret et des fournisseurs de services logistiques tiers. La pénurie persistante de chauffeurs dans certains pays a également entraîné une hausse des salaires afin d'attirer et de retenir les talents.

Les coûts fixes élevés exercent une pression sur les marges bénéficiaires, en particulier pendant les périodes de faible croissance économique où la demande est faible. Les transporteurs ont du mal à rester compétitifs sur le plan des coûts tout en maintenant les normes de qualité du service, ce qui représente un défi majeur pour les acteurs du marché du transport de marchandises.

À moins que les innovations technologiques ne soient mises à profit et que de nouveaux modèles économiques soient adoptés pour améliorer les processus, les dépenses logistiques élevées continueront de poser des défis à la rentabilité et à la croissance des entreprises tributaires du transport de marchandises.

Opportunité de marché - Adoption de technologies de logistique écologiques et durables

L'une des principales possibilités pour le marché du transport de marchandises réside dans l'adoption plus forte de technologies logistiques vertes et durables. Compte tenu de la réglementation environnementale croissante et de la demande de réduction de l'empreinte carbone, les entreprises de transport de marchandises sont fortement incitées à intégrer les technologies propres dans leurs activités.

L'adoption de véhicules électriques pour les opérations à courte distance, l'utilisation de moteurs hybrides, l'optimisation des itinéraires grâce aux systèmes de gestion du parc et la mise en œuvre de capteurs de télémétrie et d'IoT peuvent contribuer à réduire la consommation de carburant et les émissions. Le transfert d'une partie du fret terrestre vers des modes de transport ferroviaire et maritime relativement plus économes en énergie que le transport routier offre également des possibilités.

Investir dans des carburants de remplacement comme les piles à hydrogène et les infrastructures de soutien peut renforcer la sécurité énergétique des transporteurs à long terme. La numérisation par des outils tels que la blockchain, l'analyse avancée et l'automatisation permet en outre une meilleure visibilité et une utilisation optimisée des ressources.

L'exploitation de ces technologies durables peut aider les entreprises du marché du transport de marchandises à protéger leurs activités. Elle facilitera également la réduction des coûts liés à la conduite des affaires, l'obtention d'un avantage concurrentiel et la réalisation des objectifs des clients en matière d'ESG, ce qui permettra de saisir une tendance émergente du marché.

Focus sur l'expérience client et l'adoption de la technologie

Les principaux transporteurs de fret comme UPS, FedEx et DHL se sont concentrés sur l'utilisation de la technologie pour améliorer l'expérience client au cours des dernières années. Par exemple, UPS a investi plus de 2 milliards de dollars en technologie entre 2013-2017 pour améliorer son infrastructure logistique et la rendre plus efficace. FedEx a également amélioré ses capacités de suivi et ses alertes de livraison en lançant des fonctionnalités comme FedEx Delivery Manager et Signature Required options.

Consolidation par fusions et acquisitions

La consolidation a été une stratégie majeure avec l'acquisition d'acteurs régionaux pour étendre les réseaux. En 2017, XPO Logistics a acquis Con-way pour 3 milliards de dollars en élargissant ses services de camionnage et d'intermodalité en Amérique du Nord. Cet achat a augmenté le chiffre d'affaires de XPO de 43 % entre 2016 et 2018. De même, C.H. Robinson a acquis les services de distribution Prime en 2018 pour 225 millions de dollars. Cela a permis à C.H. Robinson d'accéder aux services de courtage et à la plateforme technologique de Prime.

Priorité aux services spécialisés

Alors que certains se concentrent sur le transport général, d'autres ont trouvé du succès dans les offres de services de créneau. Par exemple, J.B. Hunt a connu une hausse de 40 % des revenus de 2013-2018 en se concentrant sur le transport de moins que le camion dans le temps.

Points de vue, selon le mode de transport : commodité et efficacité des routes

En ce qui concerne le mode de transport, le segment des routes devrait représenter 45,6 % du marché du transport de marchandises en 2024. Cela est dû à sa commodité et à son rapport coût-efficacité pour le transport de marchandises à courte distance. Les capacités de livraison porte à porte du transport routier de marchandises permettent de transporter les marchandises directement depuis l'emplacement de l'expéditeur jusqu'à l'emplacement du destinataire avec un minimum de manutention intermédiaire.

De plus, les transporteurs routiers utilisent divers types de véhicules afin qu'ils puissent accueillir un large éventail de dimensions et de poids de fret. La généralisation des infrastructures routières à travers les pays facilite encore la livraison de marchandises de point à point par la route presque partout. Lorsqu'on prend également en compte les coûts du carburant et de la main-d'oeuvre, le fret routier constitue généralement la solution la plus économique pour le transport intérieur des expéditions de moins de 500 milles.

Cependant, les contraintes de capacité sur les grandes routes pendant les heures de pointe de circulation peuvent entraîner des retards dans les expéditions routières. Les retards liés à la congestion augmentent les coûts de transport car des détours sont nécessaires. Néanmoins, pour son accessibilité inégalée et sa compétitivité des prix sur les transports à courte distance, le transport routier domine le marché intérieur du transport de marchandises.

Insights, By Service: La proposition de valeur du transport entraîne la plus forte part de marché

En termes de service, le segment des transports représente 61,3 % du marché du transport de marchandises en 2024, en raison de la valeur indispensable qu'il fournit aux expéditeurs et aux destinataires.

Que ce soit l'expédition de matières premières aux usines, de composants entre les usines de fabrication ou de produits finaux aux entrepôts de détail et aux clients, un transport fiable est primordial. Les fournisseurs de transport offrent des ramassage et des livraisons planifiés avec visibilité dans le statut de fret. Leurs grands moyens de transport, comme les camions, les trains, les navires et les aéronefs, consolident efficacement les charges de plusieurs clients dans la même direction.

Les nouvelles technologies renforcent encore les capacités de transport traditionnelles. Le GPS et la télématique permettent de suivre l'emplacement en temps réel pour améliorer la coordination de la chaîne d'approvisionnement et l'intervention en cas d'incident. Les contrats intelligents soutenus par Blockchain automatisent désormais le traitement de documentation et les paiements.

Bien que les services à valeur ajoutée jouent un rôle de soutien important, les mouvements de marchandises de base demeureront la principale source de revenus de la logistique du fret. Cela continuera de conduire à une tendance importante sur le marché du transport de marchandises.

Insights, par l'industrie de l'utilisateur final: La fabrication se répercute lourdement sur le fret pour le transport des matières premières

En ce qui concerne l'industrie des utilisateurs finals, l'industrie manufacturière représente la part la plus élevée du marché du transport de marchandises en raison de sa dépendance à l'égard des mouvements de marchandises entrants et sortants. L'assemblage de produits finis exige des usines qu'elles fournissent une variété de matières premières, de composants et de parties de différentes géographies en fonction de la disponibilité et des prix. Les sites d'extraction de minéraux, les exploitations agricoles et les fabricants de composants peuvent tous être des fournisseurs nationaux ou mondiaux qui alimentent les centres de production.

Des retards ou des changements soudains peuvent avoir une incidence négative sur les débits de fabrication et les niveaux d'utilisation des capacités. Les fournisseurs de fret qui fournissent des expéditions inter-usines étroitement synchronisées aident également à la centralisation des achats et à l'amélioration de la distribution à l'extérieur des usines à emplacements multiples au sein des entreprises.

L'accès aux marchés mondiaux stimule les recettes de vente et la rentabilité. L'accès aux ports côtiers ou intérieurs devient un critère de sélection important pour les industries comme l'automobile qui expédient des chargements lourds à l'étranger. Les coûts de logistique constituent également un important facteur de différenciation concurrentiel, et des stratégies de distribution optimales sont indispensables pour établir des prix concurrentiels des produits manufacturés sur divers marchés d'importation.

Dans l'ensemble, l'industrie manufacturière présente la plus forte propension à sous-traiter les besoins en matière de transport de marchandises en raison des priorités internes qui consistent à se concentrer sur les compétences de base en matière de production.

• La montée en puissance des fournisseurs de services logistiques tiers (3PL) remodele le marché du transport de marchandises, les entreprises externalisant les fonctions logistiques pour se concentrer sur les compétences de base.
• L'Asie-Pacifique devient un important marché du transport de marchandises en raison de l'industrialisation rapide, de l'urbanisation et de l'expansion du commerce électronique dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• L'intégration de la technologie blockchain dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement renforce la transparence et la traçabilité dans toutes les opérations logistiques.
• La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption de technologies d'automatisation et sans contact dans les services d'entreposage et de transport de marchandises pour assurer la sécurité et l'efficacité.

Les principaux acteurs du marché du transport de marchandises sont DHL Supply Chain & Global Forwarding, Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, UPS Supply Chain Solutions, FedEx Corporation, C.H. Robinson Worldwide, Inc., DSV Panalpina A/S, XPO Logistics, Inc., Nippon Express Co., Ltd. et J.B. Hunt Transport Services, Inc.