Le marché mondial de l'équipement de transformation de la volaille est estimé à 4,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,8 Mrd USD par 2031, en croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8% de 2024 à 2031. La demande croissante de viande de volaille et de produits à base de viande à l'échelle mondiale est à l'origine de la nécessité d'accroître le matériel de transformation dans les installations de production de volaille. L'automatisation et la robotique se concentrent davantage sur la transformation de la volaille afin d'améliorer l'efficacité de la production et de répondre à la demande croissante de viande de volaille et de produits carnés dans le monde entier. Le marché est témoin de l'adoption croissante d'équipements automatisés et robotiques pour le traitement. L'équipement automatisé aide à réduire les coûts de main-d'oeuvre et améliore la sécurité alimentaire. Les technologies robotiques aident à relever les défis entourant la pénurie de main-d'oeuvre et permettent des opérations 24/7. Les progrès technologiques axés sur l'automatisation, la sécurité alimentaire et l'efficacité de la transformation sont des tendances clés du marché qui stimulent la demande d'équipement de transformation de la volaille.

Le moteur du marché - La demande croissante de produits de viande de volaille dans le monde, alimentée par la consommation croissante d'aliments à forte valeur nutritive

L'augmentation de la population et de la prospérité sur les marchés potentiels témoigne d'une évolution progressive des habitudes alimentaires vers des aliments riches en protéines comme la viande et les produits de viande. Les gens sont maintenant mieux conscients que la viande de poulet a une valeur biologique élevée et est plus nutritive que la viande rouge. C'est une source riche de nutriments essentiels comme les protéines, les vitamines et les minéraux. La croissance des groupes à revenu intermédiaire dans des pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil qui veulent adopter une alimentation saine riche en protéines stimule la demande. De plus, avec l'urbanisation et l'influence occidentale, les aliments prêts à cuire et prêts à manger gagnent en popularité. Cela a entraîné une forte croissance des poulets transformés, des pépites, des galettes et d'autres produits à valeur ajoutée dans le secteur du commerce de détail et des services alimentaires. Tous ces facteurs ont contraint les transformateurs de volaille à se concentrer sur la productivité et le rendement par des équipements de pointe automatisés. Les technologies de pointe permettent des rendements élevés tout en maintenant les normes de salubrité et de qualité des aliments. De plus, l'automatisation aide à surmonter les difficultés découlant de la pénurie de main-d'œuvre et de l'inflation salariale sur les marchés en développement.

Pilote du marché - besoin de haute qualité Viande transformée pour répondre aux attentes des consommateurs et à la préférence croissante pour les produits de volaille aromatisés

Les consommateurs du monde entier recherchent la variété et de nouveaux goûts dans leur alimentation. Cela a encouragé les transformateurs de volaille à innover et à proposer des produits de poulet aromatisés naturellement ou artificiellement. Les morceaux de poulet et les ailes marinés basted dans le barbecue salé ou les saveurs tandoori ont gagné en popularité massive. De même, des nuggets de poulet panés ou battus et des paties sont disponibles dans différentes épices et sauces pour convenir aux palais variés. Infusion de saveur appropriée et rétention d'humidité deviennent cruciales pour la tendresse et la sensation buccale. Cela nécessite un équipement précis de marination, de trébuchement et de massage. De plus, les clients exigeants exigent une qualité, une texture et une apparence cohérentes à chaque morsure. Les machines de fractionnement et de formage de haute précision assurent des formes et des poids uniformes. Les systèmes d'inspection visuelle vérifient les défauts et les écarts. Dans l'ensemble, les innovations s'améliorent continuellement sur les lignes de traitement établies pour offrir une expérience client personnalisée tout en respectant des règlements rigoureux en matière de qualité des aliments et d'étiquetage. Des investissements importants en capital dans des installations et des équipements à la fine pointe de la technologie sont donc devenus inévitables pour les entreprises avicoles qui recherchent un leadership dans cette industrie concurrentielle.

Défi du marché - Manque de sensibilisation technologique et coûts élevés associés à l'équipement moderne de transformation de la volaille dans les économies en développement

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des équipements de transformation de la volaille dans les économies en développement est le manque de sensibilisation technologique et les coûts élevés associés aux machines de transformation modernes. Beaucoup de petites et moyennes exploitations avicoles dans des pays en développement comme l'Afrique et certaines régions d'Asie continuent de dépendre des méthodes traditionnelles et manuelles d'abattage et de transformation des poulets, des canards, etc. En raison du faible niveau d'éducation et de compétences techniques, les agriculteurs de ces pays ont une connaissance limitée de la productivité et des avantages pour la salubrité des aliments des chaînes automatisées et mécanisées de transformation de la volaille. De plus, les coûts d'investissement liés à la mise en place d'une installation de traitement entièrement automatisée avec des machines d'abattage, d'échaudage, de dépouillage, d'éviscération, etc. sont actuellement très élevés pour les petites exploitations sur les marchés en développement. Cela empêche de nombreux agriculteurs de moderniser leurs pratiques. À moins que des campagnes de sensibilisation ne soient menées et que des options de financement moins coûteuses soient disponibles, l'adoption de nouvelles technologies restera lente dans les régions en développement, ce qui limitera le potentiel de croissance du marché des équipements de transformation de la volaille.

Opportunité de marché - Progrès technologiques dans le traitement de la viande et de la volaille, y compris les machines automatisées pour l'abattage, le désenfournement et le désenfournement

L'un des principaux débouchés pour le marché des équipements de transformation de la volaille est les progrès technologiques en cours dans les machines et les solutions automatisées. Les fabricants d'équipement innovent et développent constamment de nouvelles générations de lignes entièrement automatisées pour l'abattage, l'échaudage, le dépeuplement, l'éviscération, le démêlage, le refroidissement, la coupe et le désossage des volailles. Les dernières machines automatisées assurent des niveaux plus élevés de sécurité alimentaire, de productivité et de qualité des produits par rapport aux méthodes manuelles. Cela aide les transformateurs de volaille à respecter les normes rigoureuses de qualité et de sécurité des détaillants mondiaux et des marques de services alimentaires. Des technologies comme la robotique, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets permettent la prochaine étape des transformations de l'Industrie 4.0 dans le secteur. Si les options relatives aux petits équipements automatisés à faible coût deviennent plus largement disponibles, elles peuvent ouvrir de vastes marchés inexploités dans les pays en développement et stimuler les possibilités de croissance futures pour les fournisseurs de machines de transformation de la volaille.

Acquisitions stratégiques : L'une des stratégies les plus efficaces utilisées par les principaux acteurs a été l'acquisition stratégique pour élargir leur portefeuille de produits et leur empreinte géographique. Par exemple, en 2017, Marel a acquis le fabricant allemand d'équipements avicoles Meyn pour renforcer ses activités de transformation en Europe. Cela a aidé Marel à entrer dans de nouveaux segments comme le désossage et le fractionnement pour offrir une solution unique. De même, en 2019, JBT a acquis Prime Equipment Group pour améliorer son portefeuille de solutions pour d'autres opérations de traitement. De telles acquisitions ont aidé les joueurs à élargir leur clientèle.

Focus sur l'innovation et l'automatisation : Les principales entreprises comme Marel, John Bean Technologies, BFE Services et Meyn ont constamment investi environ 5 à 7 % de leurs revenus annuels en R-D pour développer des solutions automatisées de pointe. Par exemple, en 2018, Marel a lancé la ligne M2000 avec robotique et intelligence artificielle pour la portion des filets de poitrine de poulet avec une précision de 95 %. Ces innovations ont contribué à améliorer la productivité et le rendement des transformateurs de plus de 15 %, augmentant ainsi leur compétitivité. Cet accent stratégique sur les solutions d'automatisation équipées des dernières technologies a permis aux joueurs de recharger une prime et de retenir leurs clients.

Partenariats stratégiques et expansion mondiale : Au cours des cinq dernières années, divers acteurs ont conclu des accords de partenariat pour faciliter leur expansion mondiale. Par exemple, en 2015, Meyn a forgé un partenariat avec Guangzhou Lienming Intelligent Equipment basé en Chine pour fabriquer et commercialiser localement ses solutions de portionnement, lui donnant accès au marché chinois en croissance rapide. De même, en 2019, Marel s'est associée à Venky's, une grande entreprise indienne de volaille, pour mettre en place une usine de transformation intégrant ses solutions. Ces partenariats et la création d'usines de fabrication locales ont aidé les entreprises à réduire les obstacles au commerce et les problèmes de conformité, tout en répondant mieux aux besoins des clients régionaux.

Insights, By Product: Équipement d'abattage de volaille est essentiel pour les opérations à grande échelle

Par produit, l'équipement d'abattage de la volaille devrait représenter 50,4% de la part de marché en 2024 en raison de sa nécessité pour les opérations de transformation de la volaille à grande échelle. L'équipement d'abattage de la volaille permet aux transformateurs de tuer et d'enlever efficacement et humainement les plumes de la volaille à des volumes élevés qui sont nécessaires pour répondre à la demande des consommateurs. Les coupe-cous automatiques, les cuves d'échaudage et les machines à pincer en ligne sont des composants intégrés qui permettent aux transformateurs d'abattre des milliers de poulets ou de dindes à l'heure dans une chaîne de montage.

Les grands producteurs intégrés de volaille qui fournissent la majorité de la viande de volaille aux épiceries et aux restaurants dépendent de l'équipement d'abattage de grande capacité. Sans technologie d'abattage rapide et fiable, il ne serait pas possible pour quelques grandes entreprises de satisfaire les quantités massives de poulet, de dinde et d'autres volailles achetées par les consommateurs chaque jour. Les transformateurs régionaux bénéficient également de lignes d'abattage automatisées, car elles réduisent leurs coûts par rapport à la transformation manuelle et les aident à servir de façon concurrentielle les chaînes d'épicerie et les distributeurs de services alimentaires.

À mesure que l'appétit des consommateurs pour la volaille à prix abordable augmente, de plus grandes installations continuent d'être construites pour réaliser des économies d'échelle. Cela entraîne une demande accrue pour les configurations d'équipement qui peuvent traiter des dizaines de milliers d'oiseaux en un seul quart de travail. Les principaux fabricants d'équipements ont réagi en innovant des systèmes de nouvelle génération avec des temps de cycle plus rapides, des capacités d'inspection des produits en ligne et des conceptions modulaires pour faciliter la reconfiguration. Ils intègrent la robotique, l'analyse de données et l'intelligence artificielle pour optimiser l'efficacité et le rendement des lignes. Dans l'ensemble, le rôle essentiel des équipements d'abattage dans la production industrielle de volaille assure sa primauté sur le marché global des équipements de transformation de la volaille.

Aperçus, par demande, segment de la transformation des poulets pour profiter d'une position importante dans les années à venir

Par demande, les demandes de transformation des poulets devraient représenter 48,3 % du marché en 2024, les poulets étant la volaille la plus consommée au monde. Toutefois, la transformation de la dinde augmente rapidement en raison de la consommation accrue de viande et de produits de dinde. La polyvalence de l'équipement qui permet aux transformateurs de manipuler efficacement divers types d'oiseaux offre des avantages par rapport aux machines à usage unique.

Les transformateurs utilisent des équipements similaires pour l'abattage, l'éviscération, le refroidissement et la découpe de poulets et de dindes. Pourtant, il existe des différences subtiles dans les tailles, les formes et les rendements des oiseaux qui exigent des configurations optimisées de l'équipement. Les fabricants d'équipements ont réagi en concevant des plates-formes flexibles avec des outils modulaires, des pièces interchangeables et des lignes de traitement configurables. Par exemple, un transformateur peut utiliser les mêmes plates-formes initialement mises en place pour les poulets et les reconfigurer facilement avec des outils spécifiques à la dinde pour la production saisonnière.

Ces systèmes multifonctionnels permettent aux transformateurs de changer de production entre poulets et dindes ou encore de petits types d'oiseaux, comme les canards ou les oies, en fonction des cycles de demande du marché. Ils évitent d'être enfermés dans une seule espèce et peuvent mieux servir les clients des services alimentaires à la recherche de variété. La flexibilité modulaire permet également aux transformateurs régionaux de produire de façon rentable différents types de volailles à la demande des marchés locaux par rapport aux producteurs intégrés plus importants qui se concentrent sur des produits uniques à volume élevé. Au fur et à mesure que la volaille de remplacement gagne en popularité, l'équipement flexible multi-espèces capable de faire une transition harmonieuse entre les types d'oiseaux dominera le paysage de la technologie de transformation de la volaille.

Perspectives, par canal de distribution, commodité en ligne et personnalisation pour créer de nouvelles opportunités dans un avenir proche

Par Distribution Channel, le canal en ligne contribue à la plus grande part du marché qui possède la commodité et la personnalisation qu'il fournit aux acheteurs d'équipement. L'achat en ligne d'équipement de transformation de la volaille permet aux acheteurs de comparer facilement les spécifications, les prix et les délais de livraison de différents fabricants à partir de tout appareil connecté. Des modèles 3D détaillés et des démonstrations de réalité virtuelle offrent une vue immersive des capacités de la ligne sans voyage physique.

Les marchés en ligne servent de guichet unique où les acheteurs peuvent se procurer de l'équipement, suivre les commandes et obtenir du soutien technique, tous numériques. Les vendeurs profitent eux aussi de la portée du commerce électronique pour cibler de manière rentable les acheteurs mondiaux. L'échange de fichiers de conception et de données de production permet des configurations hautement personnalisées développées par un processus interactif en ligne. Par exemple, les vitesses de la ligne d'adaptation, les contrôles automatisés, l'automatisation de la manutention des produits et les conceptions sanitaires en acier inoxydable par plan d'installation spécifique.

Comme les ventes d'équipement en ligne témoignent de solides gains, la personnalisation interactive sera un différenciateur clé. Les pionniers adoptent des approches comme la conception générative où les objectifs de traitement sont introduits et les logiciels itérer des solutions d'équipement optimales. La réalité augmentée et mixte est également évaluée pour visualiser en collaboration des projets personnalisés en temps réel dans toutes les géographies. Dans l'ensemble, la commodité, l'engagement et la personnalisation offertes par l'achat d'équipement de volaille en ligne continuent d'élever ce canal au-dessus des méthodes hors ligne traditionnelles.

Le marché des équipements de transformation de la volaille est en bonne voie de se développer en raison de la demande croissante de viande de volaille dans le monde entier, des progrès technologiques et de l'augmentation du commerce de détail organisé. L'Amérique du Nord domine le marché mondial, tandis que l'Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance, principalement en raison de l'augmentation de la consommation de volaille, de l'urbanisation et du soutien gouvernemental. Les progrès de l'automatisation et de l'IA révolutionnent le traitement de la volaille, améliorant à la fois l'efficacité et l'hygiène. Toutefois, des difficultés subsistent, en particulier dans les pays en développement où l'accès aux équipements modernes est limité et où les prix des matières premières augmentent. La préférence croissante des consommateurs pour les produits de volaille à forte nutrition et sans antibiotiques influe également sur les tendances du marché, ce qui pousse les producteurs à adopter des technologies de transformation plus sophistiquées. Le passage à la vente organisée de produits alimentaires, y compris les supermarchés et les hypermarchés, a eu une incidence importante sur la demande d'équipement automatisé de transformation de la volaille, en particulier dans les régions en développement.

Les principaux acteurs du marché du matériel de transformation de la volaille sont Marel hf, John Bean Technologies Corporation, GEA Group AG, Meyn Food Processing Technology B.V., Baader Group, Perdue Farms Inc., Sanderson Farms Inc., Bachoco, Koch Foods, Tyson Foods Inc. et Charoen Pokphand Group.