Le marché des outils électriques du Royaume-Uni est estimé à USD 1 768,9 Mn en 2024 et devrait atteindre USD 3 840,3 Mn par 2031, croissance à un TCAC de 11,7 % de 2024 à 2031.

Le marché a connu une tendance positive en raison de l'augmentation des investissements dans l'industrie de la construction dans les secteurs résidentiel et commercial du pays.

Moteur du marché – Demande croissante d'outils industriels dans l'industrie de la construction

La demande d'outils électriques dans l'industrie de la construction du Royaume-Uni a connu une forte croissance au cours des dernières années et devrait continuer d'augmenter en raison de la demande accrue d'outils industriels provenant de projets de construction.

Au cours de la dernière décennie, le Royaume-Uni a connu un essor dans le développement des infrastructures et la construction résidentielle. Plusieurs projets publics et privés ont été lancés dans toutes les villes du Royaume-Uni pour moderniser les systèmes de transport, construire des propriétés commerciales, des complexes résidentiels et des installations publiques. Cela a conduit à un besoin immense d'outils électriques sur les chantiers de construction pour accélérer les processus tels que le forage, le sciage, la découpe et le polissage des matériaux au cours des différentes étapes de construction. Selon l'Office for National Statistics, la valeur des nouveaux travaux de construction a augmenté de 14,9 % en 2021 par rapport aux niveaux de 2020. Cela démontre clairement la forte activité du secteur qui nécessite une large utilisation des outils électriques.

Les types d'outils électriques les plus exigeants comprennent les perceuses cordées et sans fil, les scies circulaires, les meuleuses, les ponceuses, les pistolets à ongles et les marteaux de démolition. Les principaux fabricants ont réagi en développant des variantes d'outils de qualité industrielle plus durables et plus efficaces avec des batteries Li-ion qui durent plus longtemps et offrent une polyvalence.

Conducteur du marché – Augmentation des ventes de véhicules automobiles

L'industrie automobile a connu une forte croissance au Royaume-Uni au cours des dernières années, ce qui a contribué de manière significative à l'expansion du marché intérieur des outils électriques. Étant donné que de plus en plus de véhicules sont fabriqués et entretenus dans le pays, la demande d'un large éventail d'outils électriques essentiels à la production et à l'entretien d'automobiles a augmenté.

La fabrication de véhicules est un processus très mécanisé et automatisé qui nécessite divers équipements électriques à diverses étapes allant de la découpe et de la mise en forme des métaux à l'assemblage et à l'inspection. La création de nouvelles usines de production par les constructeurs automobiles mondiaux et les investissements faits par les fabricants existants pour augmenter la production locale ont eu une incidence positive sur la consommation d'outils électriques dans l'industrie. De même, le secteur croissant de l'entretien automobile avec de nombreux ateliers de réparation de véhicules et garages indépendants répondant aux besoins d'entretien et de réparation a également sensiblement stimulé les ventes d'outils de coupe, de serrage et de fixation.

Selon les données du ministère des Transports, il y avait plus de 38 millions de véhicules immatriculés en Angleterre seulement au début de 2023, soit une augmentation de 14 % par rapport à il y a dix ans.

Défi du marché – Règlements de sécurité communs

Les règlements de sécurité communs applicables dans les pays européens ont eu des répercussions importantes sur la croissance du marché des outils électriques au Royaume-Uni ces dernières années. La réglementation prévoit des normes de conformité strictes pour tous les outils électriques vendus et fabriqués sur les marchés britannique et européen. Cela implique des exigences rigoureuses en matière d'essais, de certification et d'étiquetage pour chaque catégorie et modèle d'outil électrique.

Le respect de ces règlements exige un investissement important en temps et en capital. Les fabricants d'outils doivent consacrer des ressources à la mise à niveau de leurs conceptions de produits, des outils de réingénierie lorsque nécessaire pour ajouter des caractéristiques de sécurité comme les protecteurs, l'isolation, etc. Ils doivent également obtenir chaque nouvel outil ou modèle mis à jour certifié par des organismes d'essais tiers accrédités avant de pouvoir être vendus sur le marché.

Cette énorme charge de conformité a limité la capacité des entreprises d'outils électriques britanniques à lancer rapidement de nouvelles lignes de produits innovantes ou à actualiser régulièrement les modèles existants à un rythme rapide. Les données du UK Health and Safety Executive suggèrent qu'en 2021, les grandes marques d'outils ont dû faire face à des retards de plus de 9 mois en moyenne pour obtenir de nouveaux modèles de produits certifiés pour la vente, comparativement à seulement 3 mois il y a dix ans.

Opportunité de marché – Amélioration des outils de puissance

La mise au point d'outils électriques pourrait être une occasion importante sur le marché des outils électriques au Royaume-Uni. Avec l'innovation technologique qui progresse rapidement, les outils électriques deviennent plus intelligents, plus légers et plus efficaces. Les fabricants développent des fonctionnalités avancées comme les technologies de moteurs brossé et sans brossage, les batteries lithium-ion, les commandes électroniques intégrées et les fonctions de connectivité. Ces modernisations permettent aux outils électriques d'exécuter des tâches avec une précision, un contrôle et une polyvalence accrues pour diverses applications par rapport aux outils traditionnels à câbles ou à câbles.

L'augmentation récente des dépenses d'infrastructure du gouvernement britannique offre une excellente occasion aux fabricants d'outils électriques de fournir leurs produits innovants. D'importants projets au cours des prochaines années, comme les lignes ferroviaires à grande vitesse, les installations d'énergie renouvelable, les aménagements résidentiels et la rénovation des installations publiques, généreront une forte demande d'équipements électriques dans plusieurs industries. Le secteur de la construction, en particulier, est fortement tributaire des outils électriques pour des tâches telles que la coupe, le forage, le ponçage et la fixation. Des outils électriques plus efficaces peuvent aider à remplir ces emplois plus rapidement et à respecter les délais d'achèvement des grands projets. Leurs durées d'exécution prolongées et leurs caractéristiques utiles soutiennent également les gains de productivité dans les travaux d'entretien et de réparation.

Insights, By Product Type: Versatility Drives Demand for Tool Type Products

Within the United Kingdom power tools market segmented by product type, tool type sub-segment accounts for the largest share of 86.6% due to the versatility these tools offer to both professional trades workers and DIY hobbyists. Tool type products include equipment such as drills, saws, sanders and other multi-purpose power tools that can be used for a wide range of applications. This versatility allows trades workers like carpenters, electricians and plumbers to accomplish a diverse array of tasks on the jobsite with a single tool, making them highly valuable tools to have in their arsenal.

The multi-functionality of tool type power tools also makes them appealing to DIY enthusiasts tackling projects at home. Homeowners and hobbyists want tools that provide good value by enabling them to do more than one job, like a drill/driver that can both drill and drive screws. Having a tool that works for numerous tasks means consumers get the most use out of their investment. Furthermore, the range of accessories available for tool type power tools like drill/drivers and oscillating multi-tools allows users to customize them for different applications.

Tool type power tools additionally benefit from strong brand loyalty among tradespeople, who rely on them for their livelihoods.

Insights, By Mode of Operation: Cordless Revolution Fuels Cordless Segment Growth

Within the United Kingdom power tools market segmented by mode of operation, the cordless sub-segment has seen tremendous growth with 78.7% market share. The growth is driven by technological advancements that have made cordless tools a more attractive alternative to corded power tools. Lithium-ion battery technology has enabled cordless tools to deliver sufficient power and run-times for even heavy-duty commercial use cases. Battery charge times have decreased dramatically as well, with some high-end cordless tools recharging fully in under an hour.

Professional trades workers have widely adopted cordless tools because they allow freedom of movement without the hassle and limits of extension cords. This makes cordless ideal for working at height or outdoors. Lengthy battery life and rapid charging also keeps tradespeople as productive as possible between charges. Cordless also provides safety advantages over corded by eliminating tripping hazards. Meanwhile, DIYers appreciate not having to mess with extension cords or dealing with outlets when working in different areas of their properties.

Manufacturers further drive demand in this segment by expanding compatible cordless tool systems that use common battery platforms. Offering full cordless systems encourages investment in additional cordless tools that share the same batteries.

Ralli Wolf, Jiangsu Dongcheng Power Tools Co., Ltd., Ingersoll Rand India, Fixtec et Kseibi Tools sont les principaux acteurs du marché des outils électriques au Royaume-Uni.