La taille du marché américain des spiritueux distillés devrait atteindre 8,2 milliards de dollars É.-U. pour 2031, de États-Unis 5.51 Bn en 2023, à un TCAC de 5,2 % pendant la période de prévision. La consommation de spiritueux distillés est une tradition aux États-Unis depuis l'époque coloniale. Les spiritueux distillés sont produits par fermentation rapide puis distillation de diverses cultures d'amidon et de sucre telles que les céréales, les fruits ou les légumes. Avec une préférence croissante pour les marques premium et super-primium, en particulier chez les milléniaux et les consommateurs de Gen Z, le marché s'est élargi pour inclure une grande variété de spiritueux fabriqués à partir de différentes matières premières.

Conducteurs du marché des spiritueux distillés aux États-Unis

Augmentation de la demande d'alcool Boissons: La demande croissante de boissons alcoolisées, en particulier de spiritueux distillés, est un facteur moteur important pour le marché américain des spiritueux distillés. Cette demande est alimentée par plusieurs facteurs, dont l'augmentation de la clientèle, en particulier chez les jeunes adultes en croissance constante, et l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs. La R-D dans la fabrication des spiritueux distillés joue un rôle important sur le marché des spiritueux distillés, car la demande pour ces produits dépend en grande partie de l'évolution des goûts et des préférences des consommateurs.

Amélioration de l'économie Conditions: Alors que l'économie américaine continue de se renforcer après la pandémie de COVID-19, les consommateurs de partout au pays sont de plus en plus en mesure de dépenser plus librement des biens discrétionnaires. Les fabricants de spiritueux ont directement bénéficié de cette confiance croissante des consommateurs et de leur pouvoir de dépenser. Avec la baisse des taux de chômage et l'augmentation progressive des salaires au cours de l'année écoulée, les ménages ont maintenant une plus grande capacité et une plus grande volonté de se soigner en profitant des spiritueux haut de gamme à la maison ou dans des milieux sociaux comme les bars et les restaurants. Cette reprise économique a créé des vents arrières pour l'industrie des spiritueux distillés qui maintiendront les revenus en croissance dans un avenir prévisible.

É.-U. Stresss du marché des spiritueux distillés

La consommation d'alcool cause un lourd fardeau de la maladie : La consommation d'alcool cause un fardeau important de la maladie, ce qui affecte négativement le marché des spiritueux distillés de plusieurs façons. La consommation nocive d'alcool est associée à divers problèmes de santé, dont les troubles mentaux et comportementaux, les principales maladies non transmissibles et les blessures. On estime que 5,1 % du fardeau mondial des maladies et des blessures est attribuable à la consommation d'alcool.

Règlement gouvernemental : Des restrictions importantes sont imposées aux activités de commercialisation et de publicité pour les producteurs de spiritueux distillés. Par exemple, le règlement n'autorise pas le contenu imprimé, la télévision, les publicités radio ou les promotions numériques susceptibles d'attirer la population de moins d'âge. Cela limite fortement la portée de la sensibilisation pour les lancements de nouveaux produits ainsi que des campagnes de sensibilisation pour les marques existantes. Selon les données de l'OMS pour 2020, près de 30 % des clients cibles aux États-Unis sont âgés de 21 à 40 ans. Toutefois, le manque de promotions réduit les chances qu'ils choisissent des spiritueux distillés plutôt que d'autres boissons alcoolisées ou non alcoolisées.

Marché des spiritueux distillés aux États-Unis

Plateformes de commerce électronique permettant une disponibilité facile : Les plateformes de commerce électronique ont considérablement amélioré la disponibilité des spiritueux distillés sur le marché américain en offrant des ventes directes aux consommateurs et des possibilités de commercialisation géocentrée. Des entreprises comme Barcart aident les distilleries à atteindre de nouveaux marchés et à augmenter leurs ventes grâce à des solutions de commerce électronique.

Émergence de spiritueux distillés d'artisanat et de spécialité: L'émergence de spiritueux distillés d'artisanat et de spécialité a vraiment ouvert une grande opportunité de marché dans l'industrie américaine des spiritueux distillés. Ces dernières années, les Américains ont montré un désir croissant d'expérimenter avec des spiritueux artisanaux uniques en petits lots qui offrent de nouvelles saveurs et expériences au-delà des offres standard de bière, de vin et d'alcool. Cette tendance a permis à de nombreuses petites distilleries indépendantes de prospérer partout au pays, tant en milieu rural qu'en milieu urbain.

Point de vue des analystes:

Le marché des spiritueux distillés aux États-Unis offre des possibilités de croissance convaincantes en raison de l'augmentation des tendances et des innovations dans les saveurs et les offres de produits. Le marché devrait attirer de plus en plus d'investissements dans le développement de nouveaux produits. Toutefois, les changements récents dans la structure de la taxe d'accise fédérale et la réglementation plus stricte en matière de marketing et de publicité posent des défis. Nous nous attendons à ce que les régions de la côte ouest, en particulier la Californie et Washington, dominent la croissance en volume, sous l'impulsion de l'expansion des distilleries artisanales et de l'expérimentation avec des ingrédients locaux uniques. La catégorie bourbon restera probablement le segment le plus important et le plus en croissance, propulsé par la forte demande des milléniaux et la popularité des marques premium et super premium. Alors que le whisky et la tequila ont des tendances multidécennies qui soutiennent la demande continue, le rhum et la vodka font face à des potentiels de croissance en maturation. Le commerce électronique est devenu un important canal de vente et son impact croissant peut compenser certains risques des réseaux de distribution traditionnels. La dynamique du commerce international et les effets potentiels des changements tarifaires mondiaux doivent être étroitement surveillés. La consolidation entre distributeurs et les grandes acquisitions de marques continuera de façonner la concurrence de l'industrie. Dans l'ensemble, les tendances à la consommation et à la modération responsables étant de plus en plus fortes, le marché est en mesure de se développer durablement si les principales possibilités sont effectivement saisies et si les risques sont atténués par des stratégies ciblées.

Tendances du marché des spiritueux distillés aux États-Unis

Popularité des cocktails prêts à boire en conserve: La popularité des cocktails en conserve prêts à boire a augmenté ces dernières années. La commodité et la portabilité des cocktails en conserve résonnent bien avec les consommateurs qui veulent une expérience de boisson sans tracas. Cela s'est traduit par une forte croissance des ventes pour les entreprises offrant des options de cocktails en conserve. Par exemple, les ventes de cocktails prêts à boire d'Anheuser-Busch ont augmenté de plus de 40 % en 2021 par rapport à l'année précédente, selon les rapports financiers de l'entreprise. Le succès des premiers entrants dans l'espace de cocktails en conserve a également incité de nombreuses grandes marques de spiritueux distillés comme Diageo et Pernod Ricard à lancer leurs propres lignes de spiritueux prémélangés.

Graphique 1. Part de marché des spiritueux américains, par région, 2024

Insights, By Product Type: Consumer Preference Whiskey for Its Rich Flavors

In terms of product type, whiskey sub-segment contributes the highest market share of 34.3% owing to consumer preference for its rich flavors.

Whiskey has dominated the US distilled spirits market for decades due to strong consumer demand. Americans have developed a deep affection for whiskey's complex taste profile, enjoying exploring different varieties from bourbon to scotch. Whiskey appeals to a wide range of drinkers due to its versatility - it can be sipped neat or on the rocks after dinner as well as added to cocktails.

Bourbon whiskey in particular has exploded in popularity in recent years. Its signature sweet vanilla and oak aromas from aging in charred oak barrels resonate well with modern tastes. American pride in bourbon as a homegrown product has also boosted sales. Several small-batch and artisanal bourbon distillers have emerged to cater to connoisseurs seeking unique flavor profiles. Meanwhile, Tennessee whiskey maintains a loyal following for its smoother character compared to other bourbons.

Scotch whiskey also has a robust customer base, though it has seen steeper import tariffs impact sales lately. Its aficionados appreciate exploring complex single malts from different regions of Scotland.

Insights, By Distribution Type: Social Drinking Culture Drives the Oral Sub-segment Growth

In terms of By distribution type, oral sun-segment contributes the highest market share of 45.2% driven by social drinking culture. Americans enjoy socializing over cocktails with friends or spirits after a meal. Oral consumption allows for a spirited shared experience in a way that other administration methods do not.

Bars and restaurants are epicenters of the country's thriving drinking culture. Craft cocktails designed by innovative bartenders attract customers looking to treat themselves on nights out. Meanwhile, at home parties and sports viewing gatherings frequently incorporate an array of whiskey, rum or vodka cocktails. Supermarkets and liquor stores also sell the majority of their spirits for oral consumption in drinks.

While topical application and other alternative methods have gained some traction medicinally, they remain a niche compared to drinking. The act of social bonding through cocktails and other drinks gives oral the clear preference. Younger generations too have embraced spirits as a fun part of adult social lives rather than seeing them as something their parents drank.

Diageo plc, Pernod-Ricard SA, Constellation Brands Inc., Brown-Forman Corporation, Remy Cointreau SA, Marie Brizard Wine & Spiritueux, Lapostolle SA, Berentzen-Gruppe AG, Suntory Beverage & Food Limited, Bacardi Limited, Sazerac Company, Pernod Ricard SA