Четвертый логистический рынок оценивается как USD 67,6 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет $114,4 млрд к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 7,81% с 2024 по 2031 год. Компании на рынке логистики четвертой стороны все чаще передают свои логистические операции специализированным поставщикам логистики четвертой стороны, чтобы лучше сосредоточиться на своем основном бизнесе и повысить эффективность цепочки поставок.

Глобальный комплекс цепочек поставок стимулирует спрос на интегрированные логистические решения

По мере того, как международная торговля расширяется, а компании по всему миру производят компоненты, сети цепочек поставок становятся все более сложными. Производители должны тщательно координировать запасы, производственные графики и доставку через многочисленные внутренние и международные объекты и сторонних поставщиков. Любая задержка или сбой в одной точке может повлиять на всю цепочку поставок.

Стремясь получить контроль над разрастающимися сетями поставок, многие бренды теперь требуют интегрированных логистических партнеров, которые могут обеспечить всеканальную видимость и организовать движения по всем узлам. Вместо того, чтобы полагаться на отдельных поставщиков для доставки, складирования, таможенного оформления и других услуг, компании предпочитают логистических провайдеров, которые консолидируют операции под единой платформой.

Объем услуг, предоставляемых сторонними логистическими компаниями, также значительно вырос. Переход к целостным решениям для управления цепочками поставок обусловлен трудностями, с которыми сталкиваются компании при синхронизации масштабных многоэтапных операций.

Передавая контроль на аутсорсинг экспертной четвертой стороне, они получают интегрированную информацию и контроль, отчаянно необходимые для навигации по современным сложным глобальным сетям поставок. Этот спрос, похоже, будет расти по мере падения торговых барьеров, и компании расширяют свое международное присутствие на новых и развивающихся рынках.

Рыночный водитель Расширение электронной коммерции требует быстрых и масштабируемых логистических услуг

Резкий рост онлайн-ритейла изменил ожидания в отношении скорости доставки и уровня обслуживания. Ритейлеры признают, что медленная доставка является основной причиной, по которой покупатели откажутся от онлайн-карты.

В то же время обработка возвратов, обмен продуктами и другие функции обратной логистики, необходимые для обеспечения положительного опыта клиентов, стали чрезвычайно сложными для компаний, управляющих общенациональными операциями электронной коммерции.

Следование этим требованиям напрягает традиционные логистические модели даже крупнейших ритейлеров и брендов. Внутренние парки и склады изо всех сил пытаются масштабироваться или уменьшаться достаточно быстро, чтобы соответствовать неустойчивым всплескам и затишьям электронной коммерции. Между тем, динамические требования омниканальных закупок и сверхбыстрых окон доставки делают разовые аутсорсинговые соглашения негибкими и неэффективными.

Именно здесь четвертые поставщики логистических услуг получают преимущество. С их обширными национальными сетями центров исполнения, гибкими мощностями и запатентованными технологическими системами они предлагают скорость и маневренность, которые требуют покупки в цифровом формате. Поскольку покупательские привычки продолжают мигрировать в Интернете, такие проверенные возможности для обработки пиков и удовлетворения современных потребительских ожиданий будут жизненно важны для всех розничных торговцев и брендов, стремящихся конкурировать через логистику.

Вызов рынка - высокая операционная эффективность Затраты, связанные с технологиями и инфраструктурными инвестициями

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается рынок логистики четвертой стороны, являются высокие эксплуатационные расходы, связанные с инвестициями в технологии и инфраструктуру. Поскольку логистические провайдеры играют роль координатора и интегратора различных логистических услуг от имени своих клиентов, им необходимо сделать огромные инвестиции в создание необходимой технологической инфраструктуры и возможностей. Они также должны регулярно обновлять и модернизировать эти технологии, чтобы справиться с растущими требованиями клиентов и рынка.

Кроме того, четвертая сторона логистики также несет расходы на инфраструктуру, связанные с управлением сетью складов, транспортных активов и других физических логистических объектов. Координация поставок в нескольких видах транспорта и управление движением запасов в разных местах, расположенных на больших географических территориях, также увеличивают эксплуатационные расходы.

Растущие расходы на топливо и транспорт дополнительно увеличивают общие расходы на логистические операции. Управление такими растущими эксплуатационными расходами при сохранении конкурентоспособности путем предоставления дополнительных услуг клиентам является серьезной проблемой для поставщиков на рынке логистики четвертой стороны.

Возможности рынка: внедрение ИИ и IoT для улучшения управления логистикой

Одной из основных возможностей для логистического рынка является растущее внедрение искусственного интеллекта и технологий Интернета вещей для лучшего управления логистикой. Достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) и возможностей машинного обучения позволяют сторонним поставщикам логистических услуг оптимизировать распределение ресурсов, прогнозирование спроса и планирование перевозок. Приложения ИИ, такие как прогнозная аналитика, могут помочь снизить затраты на склад и уровень запасов при одновременном повышении ставок заполнения.

Принятие ИИ-помощников и чат-ботов на основе обработки естественного языка поддерживает более эффективную связь и координацию между различными заинтересованными сторонами в логистике. Новые технологии, такие как автономные транспортные средства и беспилотные летательные аппараты, также открывают новые возможности для автоматизации склада и доставки на последнюю милю.

Использование этих технологий позволяет сторонней логистике предлагать своим клиентам инновационные, экономически эффективные и индивидуальные решения. Это помогает усилить конкурентную дифференциацию и стимулировать новые возможности для бизнеса. Растущее внимание к технологической логистике является основным попутным ветром для логистического рынка четвертой стороны.

Сосредоточьтесь на модели освещения активовМногие Поставщики 4PL приняли бизнес-модель, в которой они не владеют грузовиками, складами или другими логистическими активами. Это позволяет им быть более гибкими и снижать капитальные затраты. Например, DHL расширила свои предложения 4PL в 2018 году, запустив полноценную платформу «Supply Chain on Demand», ориентированную на услуги по освещению активов. Это помогло DHL завоевать новых клиентов без больших инвестиций.

Использование технологий для видимости и оптимизацииВедущие 4PL инвестировали значительные средства в разработку передовых технологий, таких как аналитика, ИИ, IoT и облачные платформы. Это дает им сквозную видимость цепочек поставок клиентов и возможность непрерывно оптимизировать операции. Например, в 2019 году CEVA Logistics запустила цифровую платформу под названием «CEVA Link», которая обеспечивает клиентам видимость их производительности сети посредством аналитики и отслеживания.

Сосредоточьтесь на индивидуальных решенияхВместо того, чтобы предлагать стандартизированные услуги, успешные 4PL разрабатывают индивидуальные, ориентированные на клиента решения. Например, когда DHL в 2015 году сотрудничала со Starbucks, чтобы справиться со сложным глобальным дистрибутивом, DHL разработала комплексное индивидуальное решение, оптимизированное для розничной сети Starbucks.

Insights, By Type: Модель интегратора решений стимулирует рост в сегменте типов

Сегмент интеграторов решений 61% доля на четвертом логистическом рынке по типу в 2024 году. Этот сегмент обусловлен в первую очередь обширными решениями и стратегическими партнерскими отношениями, которые он предлагает клиентам.

Как интегратор решений, этот сегмент действует как универсальный магазин, управляя всеми аспектами цепочки поставок клиентов, включая складирование, транспортировку и другие услуги с добавленной стоимостью. Интеграторы решений разрабатывают индивидуальные логистические сети, которые точно отвечают уникальным потребностям бизнеса каждого клиента. Они объединяют различные технологии, возможности анализа данных и стратегические альянсы поставщиков для предоставления полностью оптимизированных решений для цепочки поставок.

Модель интегратора решений в логистике четвертой стороны повышает эффективность и видимость по всей цепочке поставок при одновременном снижении затрат для клиентов. Интеграторы решений используют отношения с 3PL, операторами, технологическими фирмами и многими другими, чтобы объединить лучшие в своем классе возможности.

Подход «единого окна» и стратегическое партнерство интеграторов решений решают многие проблемы, побуждающие клиентов передавать на аутсорсинг поставщикам логистических услуг. По мере того, как цепочки поставок становятся все более глобальными и сложными, ценность комплексной интеграции решений будет продолжать стимулировать рост этого сегмента на рынке логистики четвертой стороны.

Insights, By End User: Производство обеспечивает наибольшую долю сегмента конечных пользователей

Ожидается, что в сегменте конечных пользователей четвертого логистического рынка доля производственного сегмента составит 34,7% в 2024 году. Глобальные производители имеют очень сложные международные цепочки поставок и сталкиваются с растущим давлением для оптимизации затрат и повышения эффективности.

Аутсорсинг логистики специализированному четвертому поставщику позволяет производственным компаниям сосредоточиться на своих основных компетенциях в области проектирования и производства продукции при одновременном снижении затрат на логистику. Партнерские отношения с четвертой стороной помогают производителям оптимизировать управление цепочками поставок, обеспечивая большую прозрачность и контроль.

Производственные компании также выигрывают от эффекта масштаба и стандартизированных процессов, достигнутых благодаря партнерским отношениям с четвертой стороной. Поскольку производственные и распределительные сети охватывают весь мир, экономия средств, обеспечиваемая за счет оптимизированной логистики четвертой стороны, особенно привлекательна для многонациональных производителей.

Минимизация затрат на логистику является основным приоритетом для производителей, учитывая влияние на прибыль. Аутсорсинг специализированных поставщиков логистических услуг, ориентированных на оптимизацию цепочки поставок на основе данных, решает этот приоритет - стимулирование лидерства производственного сегмента в сегменте конечных пользователей логистического рынка четвертой стороны.

• Североамериканский логистический рынок, основанный на передовых технологиях, включая ИИ и IoT, обеспечивает точность и эффективность цепочки поставок.
• Четвертый логистический рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро растет из-за промышленной экспансии в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии, что требует передовых логистических решений.
• В 2023 году на долю Северной Америки приходилось 40,6% логистического рынка, в основном благодаря передовой технологической инфраструктуре и внедрению инновационных решений.
• Ожидается, что логистический рынок США вырастет с 19,09 млрд долларов США в 2023 году до 41,39 млрд долларов США к 2034 году.

Основные игроки, работающие на четвертом логистическом рынке, включают XPO Logistics, DHL Supply Chain, C.H. Robinson, GEODIS, DB Schenker, CEVA Logistics AG, United Parcel Service, Inc., GEFCO Group, Logistics Plus Inc., DAMCO и Allyn International Services, Inc.