Рынок поршневых компрессоров оценивается в 5,72 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 7,8 млрд долларов к 2031 году, Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 4,53% с 2024 по 2031 год. Рынок поршневых компрессоров растет, поскольку компрессоры продолжают развертываться в таких отраслях, как нефть и газ, нефтепереработка, химикаты и нефтехимия и т. Д.

Рыночный драйвер: рост индустриализации Во всем мире, особенно в таких отраслях, как автомобилестроение, нефть и газ и здравоохранение

Такие отрасли, как автомобилестроение, нефтегазовая промышленность и здравоохранение, были первыми драйверами индустриализации во всем мире. Все эти отрасли промышленности в значительной степени полагаются на технологии сжатия газа. Взаимодействующие компрессоры играют жизненно важную роль в сжатии природного газа, газа НПЗ и нефтехимических газов на нефтегазовых объектах. Они широко используются для компрессионных применений на автомобильных заводах, таких как кабины для краски, линии порошкового покрытия и упаковка. В секторах здравоохранения используются поршневые компрессоры для различных медицинских систем подачи газа, включая кислородные коллекторы, вакуумное оборудование и хирургические воздушные компрессоры.

По мере того, как индустриализация будет набирать темпы в Азии, МЭА и Латинской Америке, потребность в крупномасштабных производственных мощностях будет продолжать расти. Это приведет к росту взаимных компрессорных установок в основных технологических отраслях для таких применений, как транспортировка и распределение газа, химическое и нефтехимическое производство и медицинские газовые услуги. В свою очередь, это будет стимулировать рост рынка поршневых компрессоров.

Рыночный драйвер - растущий спрос на энергоэффективные решения в производственных секторах

С ростом экологического сознания и строгими государственными правилами во всем мире производственные компании находятся под растущим давлением, чтобы сократить потребление энергии и углеродный след операций. Организации активно изучают и внедряют передовые технологии, которые могут обеспечить максимальную производительность при минимизации потребления энергии.

Взаимодействующие компрессоры, оснащенные интеллектуальным управлением и переменным частотным приводом (VFD), становятся энергоэффективной альтернативой обычным устройствам в промышленных системах сжатого воздуха. Технология VFD позволяет компрессорам модулировать скорость двигателя на основе спроса на воздух в режиме реального времени, а не всегда работать на полной скорости. Компрессоры VFD могут обеспечить экономию энергии до 20-30% по сравнению с компрессорами с фиксированной скоростью равной мощности.

Производители на рынке поршневых компрессоров могут оптимизировать операции, удовлетворять своевременные производственные потребности, минимизируя углеродный след производства сжатого воздуха. По мере ужесточения требований к корпоративной устойчивости отрасли будут все больше уделять приоритетное внимание управлению энергопотреблением за счет модернизации компрессоров нового поколения, включающих энергосберегающие цифровые решения. Этот растущий спрос на интеллектуальные, эффективные технологии сжатого воздуха принесет значительную пользу ведущим поставщикам на рынке поршневых компрессоров в будущем.

Вызов рынка - высокая стоимость ремонта и технического обслуживания при превышении эксплуатационных ограничений

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкивается рынок поршневых компрессоров, является высокая стоимость ремонта и технического обслуживания, которые необходимо проводить при превышении эксплуатационных пределов компрессоров. Любой износ или повреждение этих нежных деталей может значительно снизить производительность и эффективность компрессоров с течением времени.

Как только компрессоры начинают работать за пределами рекомендуемых коэффициентов давления, температур или порогов скорости, это часто приводит к ускоренным отказам компонентов и поломкам. Время простоя, вызванное сбоями, также приводит к потере времени производства и снижению доходов для отраслей конечного использования, которые полагаются на сжатый воздух / газы.

Учитывая, что поршневые компрессоры используются в различных основных отраслях промышленности, любые неожиданные события технического обслуживания могут нарушить более широкие операции цепочки поставок. Чтобы избежать высоких расходов на техническое обслуживание, компаниям необходимо провести тщательный мониторинг состояния и плановый ремонт компрессоров. Однако не все заводы могут иметь специализированные системы мониторинга или обученную рабочую силу для таких задач обслуживания, что создает проблему для игроков на рынке поршневых компрессоров.

Рыночная возможность - Оцифровка в отраслях, предлагающих мониторинг в режиме реального времени и прогнозное обслуживание

Одной из ключевых возможностей для рынка поршневых компрессоров является растущая цифровизация и интеграция технологий удаленного мониторинга активов в различных технологических отраслях. Все большее число производителей компрессоров, а также сторонних поставщиков решений начали предлагать цифровые решения, которые используют датчики IoT, облачные вычисления и возможности анализа данных.

Применение таких средств мониторинга состояния и предиктивного обслуживания помогает сократить время простоя компрессора за счет планового обслуживания. Они также помогают оптимизировать расходы на техническое обслуживание, избегая необоснованных замен компонентов. Поскольку отрасли стремятся улучшить время безотказной работы активов и сократить долгосрочные затраты на владение, растет спрос на интеллектуальные поршневые компрессоры, интегрированные с системами удаленного мониторинга.

Это открывает возможности как для модернизации существующих компрессоров, так и для продажи новых поршневых компрессоров. В будущем оцифровка будет играть большую роль в обеспечении требований к обслуживанию рынка поршневых компрессоров.

Ключевая стратегия, принятая такими крупными игроками, как Ariel Corporation, Dresser-Rand и GE Oil & Gas, заключается в инвестировании в исследования и разработки для разработки новых технологий и дизайна продуктов. Например, в 2015 году корпорация Ariel запустила серию квантовых компрессоров с модульной конструкцией, которая позволяет легко обслуживать и обновлять компрессоры. Этот инновационный продукт помог Ariel завоевать большую долю рынка, обеспечивая клиентам эффективность и гибкость.

Другой выигрышной стратегией являются стратегические приобретения, которые помогают игрокам расширить свой портфель продуктов и географическое присутствие. В 2017 году Atlas Copco приобрела Quincy Compressor из Огайо, чтобы расширить свое присутствие в США. Это приобретение укрепило позиции Atlas Copco в качестве мирового лидера за счет добавления дополнительных воздушных и газовых продуктов.

Настройка в соответствии с потребностями и приложениями клиентов также доказала свою эффективность. В 2018 году Siemens настроил компрессоры для добычи нефти на шельфе для BP, повысив производительность и жизненный цикл. Это укрепило отношения с клиентами и рекомендации для будущих проектов.

По типу: Надежность оборудования и экономическая эффективность приводят к спросу на одноактные поршневые компрессоры

По типу однодействующие поршневые компрессоры составляют 46,3% рынка поршневых компрессоров в 2024 году, владея их надежной производительностью и экономичностью. Однодействующие компрессоры используют простую механистическую конструкцию, которая включает коленчатый вал, соединяющий стержень и поршень, который отвечает взаимностью в цилиндре.

Эта простая конфигурация делает их надежными и долговечными даже при непрерывной эксплуатации в различных отраслях промышленности. Они требуют меньшего обслуживания по сравнению с компрессорами двойного действия, поскольку поршневые детали менее склонны к ношению.

Кроме того, компрессоры с одним действием имеют более низкую начальную цену, что привлекательно для конечных пользователей. Их энергоэффективность, хотя и умеренная, достаточна для многих основных применений сжатия воздуха. В результате компрессоры с одним действием остаются рабочей лошадкой для удовлетворения потребностей в сжатии воздуха низкого давления в таких отраслях, как производство, химическая промышленность и производство электроэнергии.

По типу: добыча нефти и газа стимулирует спрос на компрессоры с двойным действием

С точки зрения отрасли конечного использования, нефтегазовая промышленность вносит 40,8% доли рынка поршневых компрессоров в 2024 году. Нефтегазовый сектор широко использует поршневые компрессоры как в деятельности вверх по течению, так и вниз по течению. Увеличение усилий по разведке и добыче во всем мире стимулирует значительный спрос.

поршневые компрессоры неоценимы для инъекционных применений, которые поддерживают подземное давление резервуара или подавляют образования для повышения нефтеотдачи. Их способность обрабатывать влажные газы также делает их предпочтительными для подъема газа, который впрыскивает сжатый природный газ в производственные скважины, чтобы помочь в подъеме сырой нефти на поверхность. Далее вниз по течению поршневые компрессоры являются критически важным оборудованием для трубопроводов передачи и распределения природного газа.

Развивающиеся экспортные рынки СПГ также нуждаются в больших поршневых компрессорных поездах для сжижения и транспортировки природного газа на международном уровне. Эти тенденции указывают на то, что нефтегазовая отрасль остается основным конечным рынком с надежными долгосрочными перспективами.

Insights, By Lubrication: рост в обрабатывающей промышленности повышает спрос на безмасляные компрессоры

С точки зрения смазки, безмасляные поршневые компрессоры обеспечивают самую высокую долю рынка поршневых компрессоров, обусловленную их растущим поглощением в технологических отраслях. Безмасляные компрессоры избегают использования смазочного масла и способны доставлять безмасляные сжатые потоки воздуха / газа, подходящие для чувствительных промышленных применений.

Строгие стандарты чистоты и качества в таких секторах, как нефтехимия, специальные химикаты и фармацевтические препараты, способствуют замене старых смазочных компрессоров на современные безмасляные модели. Их первоначальная высокая стоимость компенсируется устранением процессов, необходимых для удаления нефти из сжатого газа.

Кроме того, безмасляная эксплуатация повышает эксплуатационную безопасность в опасных средах, устраняя риски пожара и взрыва от утечек нефти. Значительное расширение проектных мощностей в нефтехимическом и специальном химическом секторах Азиатско-Тихоокеанского региона будет способствовать дальнейшему развитию безмасляных компрессорных установок, направленных на выполнение строгих требований к чистоте продукции.

• Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут наблюдаться самые высокие темпы роста на мировом рынке поршневых компрессоров с прогнозируемым CAGR 5,5% с 2023 по 2031 год, обусловленным индустриализацией и развитием инфраструктуры.
• Ожидается, что Северная Америка вырастет на 3,03% из-за роста инвестиций в нефтяную, газовую и энергетическую отрасли.
• Доля конечной отрасли: Нефтегазовая промышленность остается крупнейшим конечным пользователем, на долю которого приходится 42% спроса на рынке поршневых компрессоров из-за продолжающейся геологоразведочной деятельности.
• Внедрение поршневых компрессоров на заводах по переработке природного газа значительно повысило эффективность, что привело к экономии затрат и снижению воздействия на окружающую среду.
• Принятие передовых материалов в компрессорных компонентах продлило срок службы оборудования, что привело к снижению частоты обслуживания и эксплуатационных расходов.

Основными игроками, работающими на рынке поршневых компрессоров, являются Ariel Corporation, Atlas Copco, Burckhardt Compression AG, Gardner Denver Holdings Inc., GE Company, IHI Corporation Ltd., Siemens AG, Mitsui E&S Holdings Co., Ltd., Howden Group Ltd. и Mayekawa Mfg. Co, Ltd.