La taille du marché des aliments biologiques devrait atteindre 13,25 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, contre 7,39 dollars É.-U. Bn en 2023, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % pendant la période de prévision.

Les aliments pour animaux biologiques désignent les aliments pour animaux agricoles composés de matières organiques sans engrais synthétiques ou produits chimiques. Il contient des grains, des oléagineux, du fourrage et des suppléments provenant d'exploitations certifiées biologiques. Les aliments biologiques offrent divers avantages, notamment une meilleure digestion, un profil nutritionnel amélioré et un risque moindre de maladies chez les animaux. La croissance du marché s'explique par des facteurs tels que l'augmentation de la demande de produits à base de viande biologique et la réglementation rigoureuse concernant l'utilisation des antibiotiques et la croissance de l'industrie des aliments biologiques.

Le marché des aliments pour animaux biologiques est segmenté en source, application, forme, additifs et région. Par source, le marché est segmenté en céréales et céréales, oléagineux, fourrage et autres. Le segment des céréales et des céréales représentait la plus grande part du marché en 2023. Cette croissance est due à l'utilisation croissante de céréales biologiques comme le maïs, le blé et le sorgho dans la fabrication de produits alimentaires.

Conducteurs du marché de l'alimentation biologique

• Demande croissante de produits à base de viande biologique: La demande de viande biologique a augmenté régulièrement au cours des dernières années, en raison de la prise de conscience croissante de la santé chez les consommateurs. Les gens sont de plus en plus conscients des dangers pour la santé causés par la consommation de viande provenant d'animaux traditionnellement élevés nourris d'antibiotiques et d'hormones de croissance. Cela a conduit à une préférence accrue des consommateurs pour la viande biologique provenant de bétail élevé sur des aliments biologiques sans additifs chimiques. Cela crée un besoin massif d'aliments certifiés pour animaux biologiques. Les principales marques de produits alimentaires lancent des gammes de viande biologique et les chaînes de restauration rapide comme McDonald's ajoutent également des options de burger biologique. Cela stimulera la production et alimentera davantage la demande d'aliments biologiques.
• Réglementation stricte concernant l'utilisation des antibiotiques: De nombreux gouvernements à travers le monde ont mis en place des réglementations strictes interdisant ou limitant ainsi l'utilisation d'antibiotiques dans l'alimentation animale en tant que surutilisation d'antibiotiques, ce qui entraîne une résistance antimicrobienne croissante. Par exemple, l'Union européenne a interdit l'utilisation d'antibiotiques comme facteurs de croissance dans les aliments pour animaux. Les États-Unis ont mis en place des règlements pour éliminer progressivement l'utilisation non médicale des antibiotiques dans l'alimentation du bétail. De telles réglementations obligent les élevages à passer aux additifs naturels et biologiques. Cela a grandement favorisé la croissance des aliments biologiques sans antibiotiques.
• La popularité croissante des produits laitiers biologiques : L'industrie laitière biologique a connu une croissance substantielle alimentée par une sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages du lait biologique et des produits laitiers. Les consommateurs sont prêts à payer des prix élevés pour les produits laitiers biologiques qui sont produits de façon éthique à partir de vaches nourries en aliments biologiques sont dépourvus d'additifs synthétiques. De nombreuses marques laitières lancent des gammes de produits biologiques. Les grandes exploitations laitières transforment des parties de leur troupeau en pratiques d'agriculture biologique. Cela nécessite des aliments certifiés biologiques selon les normes de l'agriculture biologique. La croissance du secteur laitier biologique entraînera une demande massive d'aliments biologiques provenant des exploitations laitières dans un proche avenir.
• Pratiques accrues en aquaculture biologique : L'aquaculture biologique est devenue un moyen éthique de pisciculture. Les consommateurs exigent la production durable de poissons biologiques sans nuire aux écosystèmes marins. L'élevage de crevettes biologiques est devenu populaire, ce qui est dû à une forte demande sur les marchés d'exportation. S'assurer que l'aliment est biologique est un élément clé de la certification de l'aquaculture biologique. Les principaux fabricants d'aliments pour animaux élaborent des formules d'aliments pour animaux aquatiques organiques contenant des huiles, des farines de poisson et des grains d'origine biologique. Compte tenu de la croissance prévue en aquaculture biologique, la demande d'aliments biologiques associés augmentera fortement.

Marchés des aliments biologiques

• Élargir les marchés du bétail biologique dans les régions en développement : Il existe une vaste possibilité inexploitée pour les fabricants d'aliments biologiques dans les régions en développement. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Argentine ont une importante population d'animaux, mais l'adoption d'aliments biologiques en est encore à des stades très naissants, en raison de la faible sensibilisation et des prix élevés. Cependant, compte tenu de l'augmentation des revenus, de l'urbanisation et de la prise de conscience de la santé, la demande de viande biologique et de produits laitiers devrait augmenter dans ces pays, ce qui entraînera la nécessité d'aliments certifiés biologiques. Les acteurs du marché opérant dans l'alimentation biologique peuvent s'étendre à ces marchés émergents par l'acquisition d'entreprises régionales. Cela ouvrira d'énormes possibilités de vente aux producteurs d'aliments biologiques.
• Demande croissante du secteur de la volaille biologique : Le secteur de l'élevage biologique de la volaille a suscité un intérêt croissant des consommateurs, qui est motivé par une prise de conscience accrue de la santé et des préoccupations liées à la sécurité alimentaire des poulets élevés traditionnellement. Les principales entreprises avicoles lancent des produits de poulet biologique. Fermes Perdues, Tyson Les aliments ont identifié le marché de la volaille biologique comme une occasion de vente élevée et font des investissements stratégiques pour accroître la production. À mesure que la production de volaille biologique augmente, la demande d'aliments pour volaille biologique associés connaîtra une croissance exponentielle, ce qui donnera lieu à des opportunités lucratives pour les fabricants d'aliments pour animaux.
• Préférence pour les aliments biologiques pour animaux de compagnie : Au cours des dernières années, l'humanisation des animaux a considérablement augmenté, et les propriétaires d'animaux de compagnie sont prêts à dépenser davantage pour les produits biologiques et naturels de soin des animaux, y compris les aliments pour animaux. Cela a entraîné une augmentation de la demande d'aliments pour animaux de compagnie biologiques de qualité supérieure fabriqués à partir de plantes biologiques et d'ingrédients de viande pour fournir une nutrition complète. Les principales entreprises alimentaires pour animaux domestiques comme Mars Petcare (fabricant multinational américain de confiseries, d'aliments pour animaux et d'autres produits alimentaires) et Nestle Purina lancent des gammes de produits biologiques. De petites startups innovantes comme Nature's Logic gagnent également en part. L'humanisation croissante et les tendances en matière de santé des animaux de compagnie stimuleront massivement la demande d'aliments biologiques pour animaux de compagnie et ouvriront de nouvelles possibilités pour les aliments biologiques.
• Adoption croissante dans l'agriculture laitière biologique: L'agriculture laitière est en transition vers les pratiques biologiques, motivées par la demande de lait biologique des consommateurs et la reconnaissance du potentiel de profit plus élevé par les producteurs laitiers. La laiterie biologique permet des prix élevés du lait. De grandes coopératives comme Organic Valley (marque alimentaire biologique et coopérative indépendante d'agriculteurs biologiques) aident les agriculteurs à adopter des pratiques biologiques. L'approvisionnement en aliments pour animaux biologiques est une partie importante du processus de certification biologique qui ouvre d'énormes possibilités de vente aux producteurs d'aliments pour animaux. Avec le passage de plus en plus de fermes laitières à l'agriculture biologique, on prévoit une croissance exponentielle du segment de l'alimentation laitière biologique.

Contraintes du marché des aliments pour animaux biologiques

• Prix élevés des aliments pour animaux biologiques: Un obstacle majeur à l'adoption plus large de l'alimentation animale biologique est le prix élevé, qui va souvent de 40 à 100 % plus élevé que l'alimentation ordinaire. Les céréales biologiques, les oléagineux et les fourrages provenant d'exploitations certifiées biologiques ont tendance à coûter beaucoup plus cher en raison de rendements plus faibles et de coûts de production plus élevés. Les entreprises paient également les coûts plus élevés liés à la spécialisation de l'approvisionnement organique, du traitement, du transport et de l'entreposage. Les prix élevés rendent difficile l'adoption d'aliments biologiques, en particulier pour les petits éleveurs et les agriculteurs des pays en développement dont les marges bénéficiaires sont plus faibles.
• Durée de conservation plus courte: Les aliments biologiques ont généralement une durée de conservation plus courte que les aliments conventionnels en raison de l'absence de conservateurs artificiels. Les aliments sont plus sujets à la détérioration de la qualité par l'oxydation, la croissance microbienne, et d'autres qui peuvent affecter la palatabilité, le contenu nutritionnel, et la sécurité. Les entreprises ont besoin d'un stockage et d'un emballage spécialisés pour éviter les dommages. La courte durée de conservation pose des problèmes d'inventaire et de logistique aux fabricants, distributeurs et agriculteurs d'aliments pour animaux, ce qui entrave la croissance.
• Ambiguïté dans les règlements organiques: Bien que de nombreux pays aient des règlements régissant la production de cultures biologiques, les normes relatives à l'alimentation biologique du bétail continuent d'évoluer. Il y a ambiguïté quant aux ingrédients autorisés, aux suppléments et au manque d'harmonisation entre les pays. La diversité des exigences en matière de certification pose des défis aux producteurs d'aliments pour animaux qui fournissent des aliments dans plusieurs pays d'exportation. Le manque de clarté décourage les nouveaux venus qui ne sont pas sûrs des ingrédients biologiques approuvés. Des normes réglementaires cohésives et bien définies donneront une impulsion essentielle au marché de l'alimentation biologique.

• Mettre l'accent sur l'amélioration de la palatabilité : Les aliments biologiques ont généralement moins de palatabilité que les aliments conventionnels, en raison de l'absence d'arômes et de suppléments ajoutés. Il en résulte une diminution de l'apport alimentaire et de la productivité. Les principales entreprises d'alimentation biologique investissent massivement dans la R-D pour développer des suppléments naturels innovants comme les huiles essentielles, les extraits de levure, les microalgues pour améliorer l'odeur, le goût et la texture des aliments biologiques sans compromettre la nutrition. L'accent mis sur la palatabilité devrait continuer à façonner l'innovation des produits sur le marché des aliments biologiques pour animaux.
• Adoption de techniques de nutrition de précision: Les fabricants d'aliments du bétail utilisent des techniques de pointe comme la nutrition de précision pour créer des préparations organiques adaptées aux besoins nutritionnels de certaines catégories d'animaux, en fonction de la race, de l'âge, du poids, de la lactation, etc. Une nutrition de précision tenant compte des variations inter-animaux peut contribuer à améliorer l'efficacité des aliments. Des entreprises comme Cargill et Adisseo (un leader mondial en solutions nutritionnelles et additifs pour l'alimentation animale) disposent de plateformes de nutrition de précision pour concevoir des formules d'alimentation biologique optimales. L'application de telles techniques permettra de développer des aliments organiques hautement personnalisés et riches en nutriments.
• Créer des formules alimentaires équilibrées sur le plan nutritionnel : Le principal défi technique dans les aliments biologiques est d'équilibrer la composition nutritionnelle en l'absence d'acides aminés synthétiques, de vitamines et de minéraux utilisés dans les aliments traditionnels. Les entreprises s'efforcent d'atténuer cette situation grâce à de vastes travaux de recherche-développement afin d'identifier les sources organiques de nutriments essentiels comme les protéines, les acides gras oméga et de combiner stratégiquement plusieurs ingrédients organiques pour mettre au point des produits alimentaires novateurs, sains et équilibrés sur le plan nutritionnel sans aucune lacune. De telles initiatives permettront d'accroître la valeur nutritive des aliments biologiques.
• Investissements dans le développement d'additifs naturels pour l'alimentation animale: Les additifs alimentaires comme les vitamines, les acides aminés et les phytogéniques sont largement synthétisés chimiquement dans les aliments traditionnels. La création de solutions de rechange naturelles efficaces a constitué un important domaine de recherche-développement pour les producteurs d'aliments biologiques. Les entreprises collaborent avec des instituts de recherche pour identifier et mettre au point des additifs végétaux qui présentent des avantages pour la santé des antimicrobiens, des antioxydants et des intestins. Les investissements des entreprises de premier plan dans la découverte de nouveaux additifs naturels entraîneront l'introduction d'ingrédients alimentaires biologiques plus diversifiés et bénéfiques.

Marché des aliments pour animaux biologiques Perspectives régionales

• Amérique du Nord On s'attend à ce que le marché de l'alimentation biologique soit le plus important au cours de la période de prévision, représentant plus de 38 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché en Amérique du Nord est due à la prise de conscience croissante des avantages des aliments biologiques, à la présence de grands fabricants et à l'augmentation de la consommation de viande biologique.
• Les Asie-Pacifique Le marché de l'alimentation biologique devrait être le deuxième marché en importance, représentant plus de 28 % de la part de marché en 2023. La croissance du marché est due à la croissance de l'agriculture biologique, à la promotion des produits biologiques par le gouvernement et à la demande croissante de l'industrie animale.
• Les Europe Le marché de l'alimentation biologique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 14 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché en Europe est due à des réglementations strictes sur l'utilisation d'antibiotiques dans les aliments pour animaux, la préférence des consommateurs pour les produits biologiques et les investissements dans la recherche et le développement (R-D).

Graphique 1. Part du marché des aliments biologiques (%), par région, 2023

Le marché de l'alimentation biologique est concurrentiel et comprend certains acteurs du marché qui élargissent les marchés du bétail biologique dans les régions en développement et les principaux acteurs sont Cargill, Archer Daniels Midland, ForFarmers N.V., SunOpta, Country Heritage Feeds, Feedex Companies, Kreamer Feed Inc., Aller Aqua A/S, B&W Feeds, Country Junction Feeds, Agro Feed Ltd., Unique Organics, Hi Peak Feeds, Yorktown Organics, LLC, Land O'Lakes, Inc., Alltech Inc. et Purina Animal Nutrition LLC