Le marché américain des édulcorants artificiels devrait être évalué à 2.66 milliards de dollars en 2023, et devrait atteindre 4,14 milliards de dollars É.-U. d'ici 2030, présentant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5% de 2023 à 2030.

Les édulcorants artificiels, aussi appelés édulcorants non nutritifs ou édulcorants intenses, sont des substituts pour le sucre avec peu ou pas de calories. Elles sont synthétisées en laboratoire et sont plus douces que le sucre de table. Les principaux types d'édulcorants artificiels comprennent l'aspartame, l'acésulfame K, la saccharine, le néotame et le sucralose. Les édulcorants artificiels fournissent la douceur du sucre sans la quantité élevée de calories, ce qui en fait des alternatives attrayantes pour la gestion du poids, le contrôle du diabète, et la santé dentaire.

La croissance du marché des édulcorants artificiels aux États-Unis s'explique par une prise de conscience accrue de la santé chez les consommateurs, une prévalence croissante de l'obésité et du diabète et une demande croissante de produits alimentaires et de boissons à faible teneur en calories. Le marché est segmenté par type de produit, application, formulaire et canal de distribution. Par type de produit, le segment aspartame détenait la plus grande part en 2022, en raison de son utilisation généralisée dans les boissons et les aliments de commodité.

Marché américain des édulcorants artificiels - moteurs

• Accroître la sensibilisation à la santé et la demande de substituts du sucre : La prise de conscience accrue de la santé chez les consommateurs est un facteur important qui stimule la demande d'édulcorants artificiels à faible teneur en calories. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des problèmes comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiaques et d'autres, et cherchent à limiter la consommation de sucre. Cela conduit à une demande plus élevée pour les édulcorants artificiels car ceux-ci fournissent le goût sucré sans calories et glucides de sucre. Les marques lancent des produits à faible teneur en sucre et sans sucre fabriqués avec des édulcorants non nutritifs pour répondre à cette demande croissante. La culture de conditionnement physique croissante et la popularité des régimes comme Keto propulsent encore plus le besoin de substituts de sucre et d'édulcorants alternatifs.
• Prévalence croissante de l'obésité et du diabète : L'incidence croissante de l'obésité et du diabète, en particulier aux États-Unis, est un facteur clé qui stimule l'adoption d'édulcorants à faible teneur en calories. Selon les rapports des Centers for Disease Control and Prevention, plus de 40 % de la population adulte aux États-Unis est obèse. Plus de 34 millions d'Américains ont le diabète. Ces tendances incitent les professionnels de la santé et les organisations à promouvoir les édulcorants artificiels car ils contiennent des calories et des glucides négligeables. La stévia et le sucralose gagnent en traction chez les diabétiques car ils aident à contrôler la glycémie. L'utilisation d'édulcorants augmente dans les applications alimentaires ciblant les populations diabétiques et obèses.
• Réglementations et politiques gouvernementales favorables : Le paysage réglementaire devient favorable aux édulcorants artificiels aux États-Unis avec des autorités comme la FDA des États-Unis qui délivrent des approbations pour de nouveaux édulcorants et variantes. La mise en œuvre des taxes sur le sucre par des villes comme Philadelphie rend les édulcorants plus compétitifs que le sucre. Les lignes directrices gouvernementales visant à promouvoir les aliments à faible teneur en sucre contribuent à l'adoption de ces édulcorants. De telles réglementations et politiques favorables devraient accélérer la croissance du marché américain des édulcorants artificiels.
• Innovations et progrès des produits dans les profils de goût : Les fabricants mènent en permanence des activités de R-D pour améliorer le profil gustatif et l'intensité sucrée des édulcorants synthétiques. L'émergence de nouveaux édulcorants comme la stévia et le tagatose qui imitent le goût et la douceur du sucre favorise l'adoption de ces édulcorants. Les entreprises utilisent des techniques comme les agents masquants et les mélanges d'édulcorants synergiques pour surmonter les arrière-goûts amers. Les progrès comme les encapsulations à libération différée améliorent également le goût. Ces innovations sont axées sur l'amélioration du goût, de la texture et de la solubilité.

Marché américain des édulcorants artificiels- Opportunités

• L'augmentation de la demande de nouveaux produits alimentaires et de boissons : L'adoption croissante d'édulcorants artificiels dans une gamme de catégories d'aliments et de boissons au-delà des seules boissons gazeuses devrait offrir des débouchés sur le marché. L'utilisation augmente dans les jus, l'eau aromatisée, les boissons énergétiques, le café, le thé, le yaourt, les glaces, les bonbons, la gomme à mâcher, et d'autres en raison de la forte demande pour des formulations à faible teneur en calories. Cela offre aux fabricants d'importantes possibilités de s'étendre à de nouveaux domaines d'application. Par exemple, la stévia est largement utilisée dans les collations, les céréales et les produits de boulangerie. L'utilisation du sucralose et de l'aspartame dans les poudres de protéines et les barres de nutrition augmente également.
• Demande croissante des applications pharmaceutiques: L'utilisation d'édulcorants puissants dans les produits pharmaceutiques augmente pour masquer le goût mâcheux et amer des ingrédients actifs tels que les sirops de toux. Multivitamines, solutions d'électrolyte et autres. Les édulcorants améliorent l'observance du patient, car ils procurent de la douceur et de la solubilité. Par exemple, le sucralose est de plus en plus utilisé dans les médicaments pour enfants. De même, la saccharine sodique est utilisée comme liant et agent de revêtement. L'adoption croissante d'édulcorants par des sociétés pharmaceutiques pour développer des formulations agréables offre des possibilités lucratives.
• Augmentation de la demande d'édulcorants naturels: Avec la tendance croissante des consommateurs à l'égard des produits naturels, la stévia et d'autres édulcorants naturels de haute intensité gagnent en traction sur les édulcorants artificiels. Les ventes de Stevia ont connu une croissance exponentielle ces dernières années. L'adoption croissante d'édulcorants dérivés de sources naturelles comme les fruits, les légumes et les plantes offre aux fabricants la possibilité de développer des solutions innovantes d'édulcorant naturel. Les investissements dans l'expansion des portefeuilles d'édulcorants de stévia et de fruits moines permettront aux entreprises de tirer parti de cette tendance.
• Demande croissante des économies émergentes : Les économies émergentes comme la Chine, l'Inde, le Mexique et le Brésil offrent un potentiel de croissance inexploité aux fabricants d'édulcorants artificiels. Avec l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation croissante et l'évolution des habitudes de vie, la demande d'aliments et de boissons à faible teneur en calories augmente sur ces marchés. À mesure que l'obésité et le diabète augmentent, les édulcorants s'adoptent pour limiter la consommation de sucre. Les entreprises mettent en place des installations de fabrication et des réseaux de distribution dans ces régions pour exploiter les énormes possibilités de croissance.

Adoucisseurs artificiels des États-Unis

• Problèmes d'arrière-goût amers : Certains édulcorants de haute intensité comme la saccharine, le sucralose et les édulcorants naturels comme la stévia sont associés à des arrière-goûts amers et métalliques qui limitent leur adoption. Bien que les progrès aient amélioré les profils de goût, le fort arrière-goût persistant demeure un défi. Cela dissuade l'adoption dans les applications alimentaires et de boissons où le goût est une priorité. Les fabricants ont souvent besoin d'agents de masque de saveur pour contrer l'amertume, ce qui ajoute aux coûts. Par conséquent, les problèmes de goût amer de certains édulcorants limitent la croissance du marché.
• Controverses et perception négative : Malgré les approbations de la FDA, il existe des rapports de recherche et des controverses contradictoires concernant l'innocuité à long terme des édulcorants pour la santé humaine. Par exemple, l'aspartame est considéré comme cancérogène par certaines études. Bien qu'ils ne soient pas définitifs, ces rapports répandent le scepticisme des consommateurs et les perceptions négatives des édulcorants artificiels. Cela conduit le segment client à éviter ou à réduire l'utilisation de produits contenant des édulcorants synthétiques, ce qui entrave les taux d'adoption et la croissance du marché.
• Coûts plus élevés que le sucre: Bien que très sucré, la plupart des édulcorants de haute intensité sont plus coûteux que le sucre ordinaire. Par exemple, le potassium de l'acésulfame coûte environ 24 dollars par kg par rapport au sucre qui coûte moins de 1 dollar par kg. De même, le sucralose est plus de 20-30 fois plus coûteux que le sucre. Ces coûts élevés rendent l'intégration difficile, en particulier pour les petits fabricants d'aliments. Par conséquent, la hausse des prix des édulcorants synthétiques par rapport au sucre classique freine dans une certaine mesure la croissance du marché.

Augmentation de l'adoption dans les confiseries, les boulangeries et les produits laitiers : Historiquement, l'utilisation d'édulcorants à haute intensité était limitée aux boissons et aux édulcorants de table. Cependant, leur application augmente dans les confiseries, les boulangeries et les produits laitiers. Les fabricants utilisent des édulcorants dans le chocolat, la crème glacée, le yaourt, les gâteaux, les muffins, le gel et d'autres pour développer des solutions de rechange à faible teneur en sucre. Par exemple, des marques comme Halo Top ont gagné en popularité pour leurs crèmes glacées artificielles à base d'édulcorants à faible teneur en calories. La hausse de la demande de desserts à base d'édulcorants et d'articles de boulangerie chez les diabétiques et les observateurs de poids est une tendance qui stimule l'adoption de produits.

Demande de mélanges d'édulcorants par rapport à un seul édulcorant: Les fabricants d'aliments et de boissons utilisent de plus en plus des combinaisons d'édulcorants artificiels plutôt que de simples édulcorants pour obtenir des profils de goût bien arrondis. Les mélanges fournissent des effets synergiques qui permettent d'améliorer la puissance sucrée et l'expérience sensorielle. Par exemple, la stévia est souvent mélangée avec des extraits d'aspartame, de sucralose ou de fruit moine. L'utilisation de combinaisons d'édulcorants permet également de réduire la posologie des édulcorants individuels, ce qui favorise ce développement. Des entreprises comme ADM, Cargill et Tate & Lyle proposent des solutions d'édulcorants mélangés.

Étiquette propre et solutions édulcorantes naturelles: Avec la demande croissante des consommateurs d'étiquettes propres et de produits naturels, les fabricants offrent des ingrédients comme la stévia et les fruits moines pour remplacer les édulcorants artificiels comme l'aspartame ou l'acésulfame K. Les consommateurs scrutent de plus en plus les étiquettes des produits et cherchent des ingrédients reconnaissables et naturels. Stevia et les fruits moines fournissent la douceur du sucre sans additifs artificiels. Les marques de catégories comme les boissons, les produits laitiers, les collations et d'autres sont en train de reformuler les produits avec ces solutions d'édulcorant naturel, ce qui alimente leur adoption.

La popularité croissante des édulcorants stévia : Parmi les édulcorants à forte intensité, la stévia a connu une croissance exponentielle de la demande et des taux d'adoption en raison de son origine naturelle. Selon Innova Market Insights Data en 2021, la stévia a été utilisée dans plus de 35 % des aliments et boissons lancés en 2021. Les consommateurs le perçoivent comme une alternative saine et à base de plantes sans calories et sans impact glycémique. Les fabricants utilisent des extraits de stévia de qualité supérieure comme reb M et reb D optimisés pour le goût. La préférence croissante des consommateurs pour la stévia comme substitut du sucre est une tendance notable dans l'industrie.

Graphique. Part de marché des édulcorants artificiels américains

Imperial Sugar Company, Cumberland Packing Corp., NOW Foods, Ajinomoto Co. Inc., Celanese Corporation, JK Sucralose Inc., Hermes Sweeteners Ltd., Merisant Company, DuPont, Niutang Chemical Ltd., SweetLeaf, Pyure Brands, Cargill, Archer Daniels Midland, Tate & Lyle, PureCircle, Stevia First Corporation, Wisdom Natural Brands, Xinghua Green Biological Engineering Co. Ltd., GLG Life Tech Corporation