Рынок фрезерных машин с ЧПУ оценивается в 81,8 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 104,3 долларов Bn к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 3,53% с 2024 по 2031 год. Рынок фрезерных станков с ЧПУ переживает положительный рост, обусловленный растущим спросом на автомобильные, транспортные и высокоточные инженерные приложения.

Рыночный драйвер: рост индустриализации и спрос на точные запасные части

Поскольку различные отрасли промышленности расширяются по регионам, в производственном секторе наблюдается значительный рост. Страны сосредоточены на развитии местных производственных возможностей для улучшения производства и удовлетворения растущих потребностей. Эта быстрая индустриализация увеличила потребность в передовых технологиях обработки и точной обработке компонентов. Фрезерные станки с ЧПУ стали популярным выбором для заводов из-за их высокоточных возможностей.

Поскольку отрасли постоянно ищут оптимизацию ресурсов, первоначальные инвестиции тщательно оцениваются на основе долгосрочной прибыли. Фрезерные станки с ЧПУ предлагают массовое производство запасных компонентов, повторяющих оригинальные спецификации, которые легко вписываются в существующую инфраструктуру.

Это улучшает время безотказной работы оборудования при минимизации затрат на хранение и обработку избыточных запасов. Их способность к точной обработке также позволяет создавать сложные 3D-геометрии и почти чистую форму производства, уменьшая потери сырья. Все эти факторы снижают общие эксплуатационные расходы производителей, оправдывая инвестиции в передовые фрезерные станки с ЧПУ для удовлетворения растущего объема производства запасных частей.

Рыночный драйвер - увеличение производства в автомобильном, аэрокосмическом и оборонном секторах

Три известные отрасли промышленности - автомобильная, аэрокосмическая и оборонная - были основными потребителями фрезерных машин с ЧПУ.

Автопроизводители активно наращивают производственные мощности для поддержания доли рынка. Однако современные транспортные средства содержат многочисленные сложные компоненты, которые раздвигают границы допусков и отделки поверхности, достижимые обычными методами. Фрезерные станки с ЧПУ предлагают точные возможности резки для фрезерования сложных контуров на блоках двигателя, коробках передач и других важных автомобильных деталях.

Аналогичным образом, аэрокосмический сектор демонстрирует сильный рост, обусловленный увеличением пассажирских и грузовых перевозок. Это ускорило программы закупок самолетов, а также спрос на запчасти во всем мире. Благодаря своей повторяемости, программируемым элементам управления и более длительному сроку службы инструмента фрезерные станки с ЧПУ эффективно используются авиастроителями для фрезерования компонентов двигателя и конструктивных деталей.

Кроме того, оборонные бюджеты расширяются в соответствии с ростом геополитической напряженности. Различные страны наращивают оборонные производственные мощности и индигенизацию. Опять же, технология фрезерования с ЧПУ подходит с возможностями для машинирования компонентов из алюминия и стального сплава военного класса. Ожидается, что это будет способствовать росту рынка фрезерных станков с ЧПУ.

Вызов рынка - высокие требования к стоимости и техническому обслуживанию машин с ЧПУ

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается рынок фрезерных машин с ЧПУ, являются высокие требования к стоимости и техническому обслуживанию, связанные с этими машинами. Высокоточные компоненты, используемые в фрезерных машинах с ЧПУ, также повышают их уязвимость к износу. Регулярное техническое обслуживание и ремонтные работы необходимы для поддержания их точного функционирования и минимизации простоев.

Частая замена расходных частей, таких как режущие инструменты, дополнительно увеличивает общую стоимость владения. Это оказывает давление на владельцев машинных цехов и производителей, чтобы инвестировать значительный капитал для покупки и обслуживания фрезерных машин с ЧПУ.

Высокие инвестиционные требования создают серьезный барьер, особенно для небольших предприятий и предприятий на рынке фрезерных станков с ЧПУ, для внедрения передовых технологий автоматизированной обработки. Сложность процедур технического обслуживания также означает, что для ремонта требуется специализированная техническая экспертиза, что увеличивает плату за обслуживание. В целом, высокие затраты на покупку и эксплуатацию, связанные с машинами, могут препятствовать их широкому распространению, тем самым замедляя рост рынка фрезерных станков с ЧПУ.

Рыночная возможность: растущий спрос на техническое обслуживание в различных секторах

Одной из ключевых возможностей для рынка фрезерных станков с ЧПУ является растущий спрос на техническое обслуживание этих станков по различным отраслевым вертикалям. По мере увеличения монтажной базы фрезерных станков с ЧПУ во всем мире потребность в периодическом обслуживании и ремонте также значительно возрастет. Ожидается, что обрабатывающие отрасли, где фрезерование с ЧПУ находит широкое применение, такие как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, электроника и медицинские устройства, будут в основном стимулировать рост.

С появлением методов прогнозного обслуживания с использованием IoT и аналитики есть потенциал для оптимизации графиков обслуживания и сокращения времени простоя машин. Это дает выгодные перспективы роста для поставщиков услуг по техническому обслуживанию для расширения их портфелей услуг и клиентов. Растущая сложность работы станка с ЧПУ также требует регулярного обучения и повышения квалификации технических специалистов, тем самым создавая возможности на рынке фрезерных машин с ЧПУ.

Ориентация на инновации и технологииВ 2020 году Haas Automation запустила 5-осевой обрабатывающий центр UMC-750 с такими функциями, как жесткая конструкция коробки, шпиндели с высоким крутящим моментом и расширенные элементы управления. Это помогло ему завоевать долю рынка.

Расширение продуктового портфеляВ 2018 году Doosan Machine Инструменты запустили 10 новых моделей обрабатывающих центров от малых до больших размеров и с возможностями обработки до 5 осей.

Партнерства и приобретения2017: приобретен Ямадзаки Мазак Производитель инструментов DMG Mori расширяет свой ассортимент станков. Это расширило европейское присутствие Yamazaki Mazak и диверсифицировало его портфолио.

Сосредоточьтесь на послепродажной поддержкеСервисные центры Haas Automation, расположенные по всему миру, размещают инженеров полевых служб, которые могут посетить клиентские объекты для поддержки на месте в течение 24 часов. Это помогло Haas Automation укрепить отношения с клиентами по всему миру.

По типу продукта: точность и гибкость вождения с вертикальным ЧПУ Усыновление мельницы

С точки зрения типа продукта, вертикальные фрезерные станки с ЧПУ вносят 46,3% доли рынка фрезерных машин с ЧПУ в 2024 году, владея точными возможностями обработки и гибкостью, которые они предлагают. Вертикальные мельницы превосходят на фрезерных сложных частях с плотными допусками из-за их способности измельчать плоские и узкие поверхности с большой точностью. Их вертикальная ориентация веретена позволяет фрезеровать поверхности по всему диапазону оси Z, что позволяет производить детали глубокой полости. Это делает их очень подходящими для приложений, требующих точного измельчения деталей 3D-контура.

Операторы могут легко регулировать углы обработки и получать доступ к плотным пространствам с вертикальными мельницами. Гибкость для решения широкого спектра задач фрезерования на одной машине снижает затраты на производство и время установки для производителей. Это помогло их широкому распространению в автомобильной, аэрокосмической и других отраслях точного производства.

Insights, by Application: оптимизация производства в автомобильной промышленности

С точки зрения применения, в 2024 году доля автомобильных приложений на рынке фрезерных станков с ЧПУ составит 29,7%, поскольку эти машины помогают оптимизировать различные процессы производства автомобилей. Автопроизводители широко используют фрезерование с ЧПУ для обработки компонентов двигателя большого объема, трансмиссии и шасси, которые требуют жесткой точности размеров и повторяемости. Мельницы с ЧПУ облегчают массовое производство деталей, таких как поршни, шестерни, тормозные диски с высокой точностью. Это помогает автопроизводителям достичь строгих стандартов качества при одновременном повышении эффективности производства.

Кроме того, фрезерование с ЧПУ поддерживает гибкую производственную практику в отрасли. Благодаря своей способности быстро менять оснастку и обрабатывать различные заготовки, мельницы позволяют автомобильным заводам корректировать производственные планы в ответ на меняющиеся требования рынка. Например, они позволяют гибкую обработку общих деталей для различных моделей транспортных средств на одной линии. Это повышает загрузку производственных мощностей и быстрое выполнение заказов от региональных рынков фрезерных станков с ЧПУ.

Insights, by End-user Industry: Enabling Complex Parts Manufacturing in Industrial Applications (недоступная ссылка — история).

С точки зрения промышленности конечного пользователя, сегмент промышленного производства вносит наибольшую долю, поскольку фрезерование с ЧПУ помогает сложным частям машины. В промышленном производстве станки с ЧПУ широко используются для фрезерования высокоточных форм, штампов, джигов и светильников из металлов, таких как инструментальная сталь. Они облегчают массовое производство промышленных компонентов со сложными 3D-профилями и сложными внутренними особенностями.

Кроме того, фрезерование с ЧПУ позволяет оптимизировать обработку критических гидравлических, пневматических и конструктивных деталей в промышленном оборудовании. Это помогает повысить эффективность обработки в несколько раз по сравнению с обычными мельницами.

Кроме того, заводы с ЧПУ поддерживают гибкие производственные потребности промышленных производителей. Благодаря возможности автоматического изменения инструмента и гибкой фиксации они могут быстро обрабатывать небольшие партии деталей по требованию. Эта гибкость помогает промышленным производителям оптимизировать уровни запасов, удовлетворяя разнообразные спецификации продуктов от своих клиентов.

• Азиатско-Тихоокеанский регион: Доминировал на рынке фрезерных станков с ЧПУ в 2023 году с долей 43%, чему способствовали увеличение промышленных инвестиций и высокий спрос на точную технику в производстве электромобилей.
• Европа: прогнозируется как самый быстрорастущий регион на мировом рынке фрезерных станков с ЧПУ, что обусловлено тенденциями автоматизации в аэрокосмическом и оборонном секторах, повышая экономическую эффективность производства.
• Автомобильная промышленность все чаще использует фрезерные станки с ЧПУ для производства сложных деталей двигателя, повышая топливную эффективность и производительность.
• В аэрокосмическом секторе фрезерные станки с ЧПУ необходимы для производства высокоточных компонентов, необходимых в самолетах, таких как лопасти турбин и структурные рамы, обеспечивая безопасность и надежность.

Основными игроками, работающими на рынке фрезерных машин с ЧПУ, являются Doosan Corp, F-Zimmermann, DMG Mori Co., Ltd., HYUNDAI WIA, Gleason Corporation, GF Machining Solutions Management, Haas Automation, The CHIRON Group, GROB-WERKE, FANUC Corporation, Okuma Corporation, Hurco Companies, Inc., Makino Milling Machine Co., Ltd., Yamazaki Mazak Corporation, Siemens AG, Mitsubishi Electric Corporation и JTEKT Corporation.