Ожидается, что объем рынка органических кормов достигнет US$ 13,25 Bn к 2030 году от US$ 7,39 Bn в 2023 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 8,7% в течение прогнозируемого периода.

Органический корм относится к сельскохозяйственному корму для животных, который состоит из органических материалов без каких-либо синтетических удобрений или химических веществ. Он содержит зерновые, масличные культуры, корм и добавки, которые поставляются из сертифицированных органических ферм. Органические корма предлагают различные преимущества, такие как улучшение пищеварения, улучшение профиля питания и снижение риска заболеваний у животных. Рост рынка обусловлен такими факторами, как растущий спрос на органические мясные продукты и строгие правила использования антибиотиков и рост органической пищевой промышленности.

Рынок органических кормов сегментирован на источник, применение, форму, добавки и регион. По источнику рынок сегментируется на зерновые и зерновые, масличные, кормовые и другие. Сегмент зерновых и зерновых составил наибольшую долю рынка в 2023 году. Рост связан с увеличением использования органических злаков, таких как кукуруза, пшеница и сорго, в производстве кормовых продуктов.

Водители рынка органических кормов

• Увеличение спроса на органические мясные продукты: За последние несколько лет спрос на органическое мясо неуклонно растет, что обусловлено ростом осведомленности потребителей о здоровье. Люди все больше осознают опасности для здоровья, которые вызваны потреблением мяса традиционно выращенных животных, которых кормят антибиотиками и гормонами роста. Это привело к увеличению потребительских предпочтений в отношении органического мяса, выращенного на органических кормах без каких-либо химических добавок. Это создает огромную потребность в сертифицированных органических кормах для животных. Ведущие продовольственные бренды запускают ассортимент органического мяса, а сети быстрого питания, такие как McDonald's, также добавляют варианты органического гамбургера. Это будет стимулировать производство и еще больше стимулировать спрос на органические корма.
• Строгие правила использования антибиотиков: Многие правительства во всем мире ввели строгие правила, запрещающие или ограничивающие использование антибиотиков в кормах для животных, поскольку чрезмерное использование антибиотиков приводит к росту устойчивости к противомикробным препаратам. Например, Европейский союз запретил использование антибиотиков в качестве стимуляторов роста в кормах для животных. В США действуют правила для поэтапного отказа от немедицинского использования антибиотиков в кормах для скота. Такие правила заставляют животноводческие фермы переходить на натуральные и органические кормовые добавки. Это значительно поддержало рост органических кормов без антибиотиков.
• Растущая популярность органических молочных продуктов: Органическая молочная промышленность стала свидетелем значительного роста, вызванного повышением осведомленности потребителей о преимуществах органического молока и молочных продуктов. Потребители готовы платить премиальные цены за органические молочные продукты, которые этически производятся из коров, которых кормят органическими кормами, лишенными синтетических добавок. Многие молочные бренды запускают ассортимент органических продуктов. Крупные молочные фермы переводят часть своего стада на органические методы ведения сельского хозяйства. Это требует сертифицированных органических кормов в соответствии со стандартами органического земледелия. Рост органического молочного сектора приведет к массовому спросу на органические корма от молочных ферм в ближайшем будущем.
• Расширение практики органической аквакультуры: Органическая аквакультура приобретает все большее значение как этический способ выращивания рыбы. Потребители требуют, чтобы органическая рыба производилась устойчиво, не нанося вреда морским экосистемам. Органическое производство креветок становится популярным, что обусловлено высоким спросом на экспортных рынках. Обеспечение того, чтобы корм был органическим, является ключевой частью сертификации органической аквакультуры. Ведущие производители кормов разрабатывают органические формулы для кормов, содержащие масла, рыбные блюда и зерна, полученные из органического происхождения. С прогнозируемым ростом органической аквакультуры спрос на связанные органические корма будет резко расти.

Возможности рынка органических кормов

• Расширение рынков органического животноводства в развивающихся регионах В развивающихся регионах существует огромная неиспользованная возможность для производителей органических кормов. Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Аргентина, имеют большое поголовье скота, но органическое кормление все еще находится на очень ранней стадии из-за более низкой осведомленности и высоких цен. Тем не менее, с ростом доходов, урбанизацией и сознанием здоровья, спрос на органическое мясо и молочные продукты, как ожидается, вырастет в этих странах, тем самым стимулируя потребность в сертифицированных органических кормах. Рыночные игроки, работающие в органическом корме, могут выйти на эти развивающиеся рынки путем приобретения региональных компаний. Это откроет огромные возможности продаж для производителей органических кормов.
• Растущий спрос на органическую птицу: Сектор органического птицеводства приобрел растущий интерес потребителей, что обусловлено повышением осведомленности о здоровье и проблемами безопасности пищевых продуктов, связанных с традиционно выращенными курами. Ведущие птицеводческие компании запускают органические куриные продукты. Пердью Фармс, Тайсон Foods определила рынок органической птицы как высокую возможность продаж и делает стратегические инвестиции для расширения производства. По мере роста производства органической птицы спрос на соответствующие органические корма для птицы будет наблюдаться экспоненциальный рост, что приведет к прибыльным возможностям для производителей кормов.
• Повышенное предпочтение органическим кормам для домашних животных: В последние годы наблюдается заметный рост гуманизации домашних животных, причем владельцы домашних животных готовы тратить больше средств на органические и натуральные продукты по уходу за домашними животными, включая корма. Это привело к увеличению спроса на премиальные органические корма для домашних животных, изготовленные из органических растительных и мясных ингредиентов, для обеспечения полноценного питания. Крупные компании по производству кормов для домашних животных, такие как Mars Petcare (американский многонациональный производитель кондитерских изделий, кормов для домашних животных и других пищевых продуктов) и Nestle Purina запускают линии органических продуктов. Небольшие инновационные стартапы, такие как Nature’s Logic, также набирают обороты. Растущие тенденции гуманизации и здоровья домашних животных будут массово стимулировать спрос на органические корма для домашних животных и откроют новые возможности для органических кормовых ингредиентов.
• Развитие органического молочного животноводства: Молочное сельское хозяйство переходит к органической практике, что обусловлено потребительским спросом на органическое молоко и признанием более высокого потенциала прибыли молочными фермерами. Органические молочные продукты обеспечивают премиальные цены на молоко. Крупные кооперативы, такие как Organic Valley (бренд органических продуктов питания и независимый кооператив органических фермеров), помогают фермерам внедрять органические методы. Поставки органических кормов являются важной частью процесса органической сертификации, которая открывает огромные возможности продаж для производителей кормов. Поскольку все больше молочных ферм переходят на органические, сегмент органических молочных кормов прогнозируется для экспоненциального роста.

Ограничения рынка органических кормов

• Высокие цены на органические корма: Масштабным препятствием для более широкого внедрения органических кормов для животных являются высокие цены, часто в пределах 40-100% выше, чем обычные корма. Органические зерна, масличные культуры и корма, полученные от ферм, имеющих органическую сертификацию, как правило, намного дороже из-за более низкой урожайности и более высоких производственных затрат. Компании также перекладывают более высокие затраты, связанные со специализированными органическими источниками, обработкой, транспортировкой и хранением. Высокие цены затрудняют внедрение органических кормов, особенно для мелких животноводов и фермеров в развивающихся странах с более низкой рентабельностью.
• Более короткий срок хранения: Органические корма обычно имеют более короткий срок хранения по сравнению с обычными кормами из-за отсутствия искусственных консервантов. Кормовые продукты более склонны к ухудшению качества за счет окисления, роста микроорганизмов и других факторов, которые могут повлиять на вкусовые качества, содержание питательных веществ и безопасность. Компании нуждаются в специализированном хранении и упаковке для предотвращения порчи. Короткий срок хранения создает проблемы с запасами и логистикой для производителей кормов, дистрибьюторов и фермеров, что препятствует росту.
• Неоднозначность органических норм: Хотя во многих странах существуют правила, регулирующие производство органических сельскохозяйственных культур, стандарты, касающиеся органических кормов для скота, все еще развиваются. Существует неопределенность в отношении разрешенных ингредиентов, добавок и отсутствия гармонизации в разных странах. Различные требования к сертификации создают проблемы для производителей кормов, поставляющих корма в нескольких странах-экспортерах. Отсутствие ясности отпугивает новых участников, которые не уверены в одобренных органических ингредиентах. Сплоченные и четко определенные нормативные стандарты обеспечат жизненно важный толчок на рынок органических кормов.

• Сосредоточьтесь на повышении вкуса: Органические корма, как правило, имеют более низкую вкусовые качества, чем обычные корма, из-за отсутствия добавленных ароматизаторов и добавок. Это приводит к снижению потребления кормов и производительности. Ведущие компании по производству органических кормов активно инвестируют в НИОКР для разработки инновационных натуральных добавок, таких как эфирные масла, дрожжевые экстракты, микроводоросли, для улучшения запаха, вкуса и текстуры органических кормов без ущерба для питания. Ожидается, что акцент на вкусоприятии продолжит формировать инновационные продукты на рынке органических кормов.
• Применение прецизионных методов питания: Производители кормов используют передовые методы, такие как точное питание, для создания органических композиций кормов, которые адаптированы к потребностям в питании конкретных категорий животных, в зависимости от породы, возраста, веса, циклической лактации и других. Точный учет питания между животными может помочь повысить эффективность корма. Такие компании, как Cargill и Adisseo (мировой лидер в области пищевых решений и добавок для кормов для животных) имеют платформы для точного питания для разработки оптимальных органических кормовых формул. Применение таких методов позволит разработать высоко кастомизированные и богатые питательными веществами органические корма.
• Создание питательно сбалансированных кормовых формул: Ключевой технической проблемой в органических кормах является балансировка питательного состава при отсутствии синтетических аминокислот, витаминов и минералов, которые используются в обычных кормах. Компании смягчают это с помощью обширных исследований и разработок, чтобы определить органические источники необходимых питательных веществ, таких как белки, омега-жирные кислоты и стратегически сочетая несколько органических ингредиентов для разработки инновационных, полезных и сбалансированных в питании кормовых продуктов без каких-либо недостатков. Такие инициативы позволят повысить питательную ценность органических кормов.
• Инвестиции в разработку натуральных кормовых добавок: Кормовые добавки, такие как витамины, аминокислоты и фитогенные, в значительной степени синтезируются химически в обычных кормах. Создание эффективных природных альтернатив стало важной областью исследований и разработок для производителей органических кормов. Компании сотрудничают с научно-исследовательскими институтами для выявления и разработки растительных добавок с антимикробными, антиоксидантными и кишечными преимуществами для здоровья. Инвестиции ведущих компаний в открытие новых натуральных добавок приведут к внедрению более разнообразных и полезных органических кормовых ингредиентов.

Региональные исследования рынка органических кормов

• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода это будет крупнейший рынок органических кормов, на долю которого в 2023 году придется более 38% рынка. Рост рынка в Северной Америке обусловлен повышением осведомленности о преимуществах органических кормов, присутствием крупных производителей и увеличением потребления органического мяса.
• The Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что рынок станет вторым по величине рынком органических кормов, на долю которого в 2023 году придется более 28% рынка. Рост рынка обусловлен ростом органического сельского хозяйства, государственным продвижением органической продукции и увеличением спроса со стороны животноводческой промышленности.
• The Европа Ожидается, что рынок будет самым быстрорастущим рынком органических кормов с CAGR более 14% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Европе обусловлен строгими правилами использования антибиотиков в кормах, предпочтениями потребителей в отношении органических продуктов и инвестициями в исследования и разработки.

Фигура 1. Доля рынка органических кормов (%), по регионам, 2023

Рынок органических кормов является конкурентным и состоит из некоторых игроков на рынке, которые расширяют рынки органического скота в развивающихся регионах, и ключевыми игроками являются Cargill, Archer Daniels Midland, ForFarmers N.V., SunOpta, Country Heritage Feeds, Feedex Companies, Kreamer Feed Inc., Aller Aqua A/S, B&W Feeds, Country Junction Feeds, Agro Feed Ltd., Unique Organics, Hi Peak Feeds, Yorktown Organics, LLC, Land O'Lakes, Inc., Alltech Inc. и Purina Animal Nutrition LLC.